两大矛盾使氮肥价格出现大起大落

主要内容：氮肥,化肥,化工行业

今年是我国氮肥行业发展的一个重要拐点。一方面，根据加入WTO的承诺，过渡期即将结束，自今年12月11日起，中国将允许外商设立化肥批发企业，我国化肥市场将直接面对外国企业的竞争。也有消息称，国家准备在今年底的适当时机，取消对尿素出厂限价和解除对化肥批零差价率控制，并逐步取消对化肥生产的各项优惠政策。而恰恰在这个时候，国内化肥市场出现了令人意想不到的变化，给面临变革的化肥价格调控机制增添了让人担心的不确定因素。面对新的形势，国内化肥行业将如何应对这些挑战？

市场：价格大起大落

统计资料表明，去年国家出台6次化肥限价政策，但肥价仍同比上涨了15.8%。一些农资品种涨价幅度接近20%。在限价等一系列政策面前，化肥企业面临着两难：一方面，煤、电、油、运紧张局面仍未缓解，化肥生产成本大幅上升；一方面又要承担保护农民利益的政治任务，执行国家限价。有这两难，且不说中小型企业处境有多难，就是一些较大的化肥企业也难逃限产停产的厄运。一些厂家在向物价部门进行无效的诉苦之后，已经跟随市场潮流悄悄提高了出厂价，价格早已超过了规定的限价。

与去年相比，今年的情况却来了个大逆转。

今年前七个月，国内氮肥市场起伏很大，尤其尿素价格大起大落。上半年，氮肥产量增幅较大，尿素出厂价格基本在国家限价的高限下运行，全行业实际利润 48.99亿元，同比增长8.22%。但6月份后，随着大多数地区用肥旺季的结束，国内尿素价格一路下滑，加上6月份国家又上调了电价，导致全行业发展形势严峻。

前7个月氮肥产品的出厂价非常不理想，硝铵和碳铵出厂价比去年明显降低，每吨硝铵下降了115元～279元；每吨碳铵下降42元～70元。尿素出厂价波动也很大，国家虽然对尿素出厂价上限上调5%，实际上，生产企业的出厂价远低于限价上限。尤其是进入7月份，受需求减弱、产量增加、淡储资源投放市场及出口受阻等多方面因素影响，尿素价格大幅下滑，大中型企业尿素出厂价比6月份降低了38.29元/吨，小尿素企业降低了41元/吨。8月初尿素出厂价降到近几年的最低点，有的甚至低于企业的生产成本；8月下旬一些经销商和复合肥企业开始备肥，尿素价格有所回升，9月份部分地区进入冬小麦播种季节，目前企业出厂价维持在1450元～1600元/吨，远低于国家最高限价。这样看来，尽管以取消优惠和放开价格为核心的化肥价格调控机制改革方案尚未出台，国内化肥行业享受到了优惠实际上已经微乎其微，等于率先体会了取消优惠但没有放开限价的滋味。

原因：两大矛盾使然

对于今年以来化肥行业出现的新情况，有业内专家分析认为，上半年尿素价格的大起大落，是市场供求关系的正常反映，表明我国规范和培育良性的化肥市场机制的任务十分艰巨，加快农资流通体制改革的迫在眉睫；同时也反映了我国化肥流通环节的薄弱，对缓解市场供求平衡的能力很差，因而国家政策对化肥市场的调控，越来越抵不过经济自身规律对化肥市场的影响。

长期以来，化肥行业似乎就是在夹缝中生存。相对于农业而言化肥行业算是强势行业；但是相对于能源和原材料行业又属于弱势行业。一旦能源和原材料的价格上涨过猛，化肥行业的承受能力就显得非常脆弱。今年前7个月，除煤头企业尿素成本每吨增加75元，气头企业每吨增加120元外，电价也是企业减利的重要因素。从今年6月30日起，全国上网电价平均上调0.01174元/千瓦时，全国销售电价平均上调0.02494元/千瓦时。据氮肥工业协会对20个重点产能省市调查，多数省市的化肥用电的上调幅度高于其他工业用电的上调幅度。全国化肥用电平均上调0.038元/千瓦时，平均每吨尿素成本增加了44.4元，每吨碳铵成本增加了14元。以至于今年1～7月份，国内氮肥行业利润超过3000万元的企业只有39家，占氮肥厂数的7.12%；其中利润超过1亿元的企业只有18家。而1～7月份亏损企业却达180个，同比增加11.11%；行业亏损面高达32.85%；亏损企业亏损额达6.07亿元，同比增加 55.57%。7月份亏损额比6月份增加20.3%。今年氮肥行业仅因电价调整就将增加成本支出20亿元左右。但是，国家大中型化肥企业一直实行限价出厂，企业要求放开化肥价格的呼声一直不断。

改革开放以前氮肥行业为我国十多亿人吃饭穿衣做出了重大贡献，有了肥就等于有了粮食，所以行业发展不可能市场化。改革开放以后，化肥行业出现了新局面，产量大幅度增加，高浓度化肥增长很快。就产量而言，我国氮肥产量已占到世界第一位，尿素产量占世界总产量的1/3，成了名副其实的化肥生产大国。与此同时，有两类矛盾也突显了出来。一是体制性矛盾：行政干预、保护落后、部门支农。随着改革的深化，税收政策的统一，年底价格将要彻底放开，建立国家财政支农机制，体制性矛盾基本可以解决。另一类是结构性矛盾，主要表现在原料结构、产业结构和产品结构、生产布局、资本结构以及营销结构等五个方面。其中，产能过剩和营销手段落后等成了导致今年以来氮肥价格大起大落的重要原因。

首先是产能的严重过剩。有资料统计，今年是尿素产能增长最快的一年，其中，上半年国内尿素的新增有效产能就达125万吨，下半年还将新增400多万吨，而十一五期间的产能还将进一步扩大，2007年的新增产能甚至可能达到1200万吨。考虑我国政府兑现入世承诺后放开化肥批发、零售市场后，国外高质量化肥大举进入，直接导致了市场价格下滑。

另外，1998年（39）号文下达后，化肥流通由国家直接管理改为间接管理，化肥流通领域引入竞争机制，化肥批发由供销社独家经营，拓展为供销社农资系统，农业三站和化肥生产企业三条渠道。这是化肥流通领域改革的第一个重大举措，对化肥流通的市场发育起了巨大的促进作用。这三条渠道相比从总体上讲，化肥生产企业的营销工作是比较弱的，不仅营销思维、观念和手段较为落后、流通效率不高、竞争力不强，没有真正形成以资产为纽带、联系紧密的工商联合；而且不会开拓市场，不会正确地竞争，只会互相压价等。目前又出现了更加值得注意的新动向。中石化、中石油、中海油三大集团的大型氮肥厂生产的尿素，都将分别组成各自的营销公司统一销售。

其次，中农、中化两大公司不论从经营规模、营销经验上都占有绝对优势，中农公司年经销化肥一千多万吨，中化公司年营销化肥至少也有1200万吨，而且他们的网络遍布全国各地。这两大公司还在向生产领域延伸，或建新厂或买老厂或合资等，向生产领域延伸的速度比氮肥生产企业向营销领域延伸快得多。有消息称，中化公司现在就已有了10个生产厂、60万吨大颗粒尿素，一些原来单纯的化肥生产企业已经被他们收购。

第三，能源部门如煤炭、电力等企业也向化肥生产领域延伸，而且集中营销。

此外，由于国家不直接将淡储资金贷给生产企业，使参与淡储的化肥生产企业无法享受到国家资金支持。也就是说，要么是在占有能源（石油、天然气、电力）或是占有原材料（矿山）的基础上进行化肥生产，再来进入流通领域；要么是在占有遍布全国的营销网络的基础上，进入化肥生产领域，凡此种种，对以化肥生产企业为单位的营销工作都带来了巨大的挑战。