|
|||||||||
|
|
||||||||||
|
||||
|
2008年6月份生铁市场将继续冲高更新时间：2008-6-5 关注度： 文章来源：中国钢铁现货网 责任编辑：行业分析员
本文主要内容：生铁市场 概述：5月份生铁市场重拾升势，行情一路走高，各地价格不断突破历史新高，资源紧缺局面依旧。随着奥运时间的临近，节能减排、淘汰落后产能等措施对生铁的生产及供应带来了很大程度的限制，导致市场上生铁资源供不应求的矛盾急剧扩大，部分地区由于缺货或者货少，资源供应严重紧缺，钢厂开始不断抬高采购价格以争夺有限资源，使得钢厂采购价格不断创出历史新高。对于生铁后市来看，原料市场方面焦炭6月要继续上涨，下游钢材市场后期行情仍值得期待，生铁市场处于这个有利环境下，在资源供求关系主导的行情走向的规律面前，后期上扬行情仍属明朗。因此，在原材料价格继续上涨、生铁需求持续旺盛、市场可供应资源依旧紧缺等综合因素影响下，预计六月份国内生铁市场将继续冲高。一、国际生铁市场 根据国际钢铁协会公布的最新统计数据显示，2008年4月份全球高炉生铁及直接还原铁总产量较2008年3月份相比均有所下降，4月份全球高炉生铁日均产量较3月份相比有所增长，直接还原铁日均产量较3月份相比均略有下降。2008年1-4月累计，40国共产生铁3.199亿吨，与去年同期相比增长5.9%（2007年1-4月份全球高炉生铁产量为3.02亿吨）。 统计数据显示：2008年4月份，全球40个主要生铁生产国共产生铁8133.5万吨，较3月份的8319.6万吨减少了186.1万吨，4月份同比增长5.6%（2007年4月份高炉生铁产量为7704.5万吨）。4月份日均产量为271.12万吨,较3月份的268.37万吨有所增长。 4月份全球直接还原铁产量为472.9万吨，比2008年3月份的499.5万吨减少了26.6万吨，4月份同比增长了9.5%（2007年4月份全球直接还原铁产量为431.7万吨）；4月份日均产量为15.76万吨，较2008年3月份的16.11万吨略有下降。2008年1-4月累计生产1915.1万吨，与去年同期相比增长11.28%（2007年1-4月份全球直接还原铁产量为1721万吨）。 据印度海绵铁生产者协会称，2007-2008年度印度继续为世界最大的直接还原铁（DRI）生产国，产量总计2020万吨。6年来，印度一直为全球最大的直接还原铁生产国，产量年增长约24%。在2007-2008年度的DRI产量中，34%来自3家气基生产厂，其余来自煤基生产厂。埃萨钢公司是世界最大的气基直接还原铁生产厂家，年产量560万吨，而京德勒钢和能源公司为是大的煤基生产厂家，年产能136万吨，紧随其后的是Monnet伊斯帕特和能源公司，年产能80万吨。大多煤基DRI厂的产量不大，年产量在2万吨左右。  图1：2006年至今全球高炉生铁生产统计(IISI)(单位：千吨)  图2：2006年至今全球直接还原铁生产统计(IISI)(单位：千吨)5月初，考虑到海运费因素，印度到东亚的生铁出口价实际已超过760美元/吨（C&F），到日本的出口价已接近800美元/吨（C&F）。独联体生铁出口价格已突破700美元/吨（FOB），7月份交货的成交价为710美元/吨（FOB）。俄罗斯一钢厂称，亚洲、欧洲和美国生铁需求依然旺盛，预计价格将进一步上扬。另外，随着美国5月份发货的废钢价格的上涨，生铁价格还将跟随上涨。巴西和俄罗斯供应厂家正努力推高生铁出口价格到750美元/吨。过去几周，西欧7月份交货的生铁进口价格亦上涨15欧元/吨，到470-480欧元/吨（CFR），后市价格还将上扬。 5月中旬欧洲生铁价格持续上涨，市场供应不足，买家采购困难。目前来自俄罗斯的生铁报价为700-720美元/吨（FOB），日前有3.2万吨生铁以700美元/吨（FOB）成交，7月份发货。很明显低于700美元/吨的价格已经不可能成交，预计6-7月份的发货价格很快将涨至720-725美元/吨（FOB）。由于对后市比较看好，俄罗斯生铁生产商囤货等待涨价，这是造成欧洲生铁价格上涨的主要因素之一。另外，由于木炭短缺，巴西生铁生产商供应不足，这也进一步导致欧洲生铁价格上涨。日本铁钢联盟（JapanIronandSteelFederation）的最新统计数据显示，2008年4月份日本高炉生铁总产量719万吨，环比降5.5%（42.2万吨），同比增3.8%。 在印度国营五矿贸易公司（MMTCLtd）5月23日举办的3万吨生铁6月份出口招标中，英国Stemcor控股公司(StemcorHoldingsLtd)报价最高，达803美元/吨（FOB），比5月8日上次招标中的最高竞价高出63.36美元/吨（8.5%）。但目前还不确定双方是否达成交易。考虑到海运费因素，这意味着印度到日本的生铁出口价实际已达890-900美元/吨（CIF）。受此影响，分析家预测东亚废钢进口价格将趋向于900美元/吨（CIF）。在2007年12月25日印度维扎格钢铁公司（Vizag）举行的生铁招标中，最高竞价仅为407.10美元/吨（FOB）。之后的5个月内，印度生铁出口价格狂涨近400美元/吨，反映出钢厂极其旺盛的需求。 5月下旬美国钢厂以850-860美元/吨（CFR，墨西哥湾）的价格从巴西订购生铁，10-12月份发货，这一价格相比一月前上涨逾100美元/吨。尽管如此，美国从巴西的生铁进口价格并没有达到顶点。美国贸易商表示，部分巴西生铁生产商已经对12月份发货的生铁报价890美元/吨（CFR）。由于美国生铁需求没有任何下滑的迹象，预计巴西生铁价格还将进一步上涨。由于欧洲市场生铁需求旺盛，目前俄罗斯和乌克兰的生铁资源很少出口到美国。此前意大利废钢厂商报价已高达940美元/吨，这导致俄罗斯和乌克兰厂商纷纷停止对美国报价而转向欧洲市场，因此美国的生铁进口渠道已十分有限，这将成为推动巴西生铁出口价格上涨的重要因素。 5月份国际生铁市场也有所上扬，价格均一定幅度上涨。截至5月30日国际MB报价，较4月底相比，独联体出口到黑海/波罗的海价格上涨了230美元/吨左右，已在905-915美元/吨；欧盟进口炼钢生铁，CFR价格上涨了145美元/吨，价格已在600-610美元/吨。拉美出口的维多利亚港离岸价累计上涨了130美元/吨，价格已在730美元/吨；拉美出口的达马德拉港离岸价价格上涨了240-250美元/吨，价格已在750美元/吨；美国进口生铁价格上涨了30美元/吨，价格已在690美元/吨。具体价格走势如下表：表1：5月部分地区生铁出口价格行情表（单位：美元/吨）
二、国内生铁产量 2008年4月生铁总产量较3月份相比有所减少，但日均产量再创历史新高。2008年1-4月全国累计生产生铁15930.86万吨，较去年同期相比增长8.3%（2007年1-4月全国累计生产生铁14715.21万吨），4月份日均产量较3月份相比略有增长，再创历史新高。 据国家统计局最新生产统计数据显示：2008年4月份，全国生铁产量为4126.76万吨，较3月份的4152.99万吨减少了26.23万吨，本月较去年同期增长345.62万吨（2007年4月全国生铁总产量为3781.14万吨），同比增长9.1%；按照日均产量来算，4月份为137.56万吨，较3月份的133.97万吨增长了3.59万吨。 其中4月份主要地区产量：河北地区982.17万吨，占总产量的23.8%；山东地区441.22万吨，占总产量的10.7%；辽宁地区341.77万吨，占总产量的8.3%；江苏320.58万吨，占总产量的7.8%；山西262.28万吨，占总产量的6.4%。按照日均产量计算来看，各主要地区除江苏地区生铁4月份日均产量较3月份相比出现略微下降以外，河北、山东、辽宁及山西等地区4月份日均产量均有所增长。表2：过去6个月国内主要地区生铁产量对照表（单位：万吨）
 图3：2007年至今国内生铁总产量统计(单位：万吨)  图4：2007年至今国内分地区产量统计（单位：万吨）三、国内生铁进出口情况 根据最新统计数据显示：2008年4月国内生铁进出口量较3月份相比均有所增长，进口增长明显。2008年4月我国出口生铁16632.8吨，较3月份的11767.89吨增加了4864.91吨，与上月增长率达到41.341%，分别出口韩国及日本，其中出口日本16301.24吨，出口韩国331.56吨。由吉林、江苏地区出口，其中吉林出口6932.8吨，江苏出口9700吨。2008年1-4月，我国共出口生铁85642.15吨，较去年同期的296997.25吨相比，同比下降了71.16%。 2008年4月我国进口生铁62732.87吨，较3月份的6378.1吨增加了56354.77吨，与上月增长了833.567%，资源分别来自日本、巴西、加拿大、德国、哈萨克斯坦、朝鲜和印度，其中从巴西进口50049吨，，占总量的79.78%；日本进口10375.9吨，占总量的16.54%；哈萨克斯坦2010.68吨，占总量的3.2%。分别由吉林、山东、新疆、广东、辽宁和江苏地区进口，其中吉林进口了10116.6吨，江苏进口50167.085吨，新疆进口2010.68吨，其余地区进口量较少。2008年1-4月累计进口生铁190004.775吨，较去年同期的411554.14吨相比，同比下降53.83%。  图5：2007年至今国内生铁进出口量对比（单位：吨） 四、五月份生铁市场回顾 5月份国内生铁市场整体进入“牛市”行情，各地生铁价格攀涨不断，并伴随着成交量的支撑，生铁已经成了“稀有资源”而成为印证“货紧价扬”规律的铁证，现货资源因供不应求而持续旺销态势，市场表现强劲。5月初，受四月份生铁市场整体疲软及钢厂的低采购欲望影响，生铁资源在第一波迅猛涨势刚开始之时就“积极”地被订出了大部分，使得市场上现货资源严重匮乏，供应异常紧张，远远不能满足因钢材消费旺季到来而需要不断释放产能的钢厂对生铁的需求，面对供不应求而难以采购到位的生铁资源，钢厂唯有不断抬高采购价格以吸引市面上为数不多的剩余资源，当中尤以山东地区莱钢的连续三次共390元/吨的上调表现较为抢眼，其他如河南安钢的上调等也都比较明显，钢厂的表现如此“主动”，铁厂方面也毫不客气，生铁的出厂价格跟进急时，节节攀升，各地市场全面开花，攀涨势头猛烈。如此行情，贯穿于整个5月份的市场。 本月初上游焦炭产业由于煤炭上涨及供应吃紧而采取200元/吨的上调，刺激了铁厂人士希望通过上调出厂价格来缓解成本压力的意愿，而下游钢坯市场则保持四月份的向好行情，价格稳中趋涨，为生铁价格的上涨提供了空间，有上涨意愿又有上涨空间，生铁市场一反四月份的疲态转而初显强劲涨势，可以说是顺势而为、顺理成章了。但焦炭市场经过一次大幅涨价后开始平稳运行，5月中旬开始下游钢坯及建材市场也出现盘整回落态势，并曾一度因“恐高”心理而产生将要大幅回跌的预期，不过生铁市场并未受到明显影响出现下调势头，价格保持高位稳中有升，虽然涨势趋缓，但这也正好夯实了前期上扬迅猛的行情基调，有利于生铁市场的持续向好。在没有上下游强有力的推动时，供求关系决定价格走向的作用开始体现。在奥运前期这个特殊时段，一方面建筑工程进程的加速需要大量的钢材导致钢厂产能不断释放，由此对生铁的需求空前放大，另一方面节能减排等政策措施，特别是对部分地区“小”高炉的关停，给本就吃紧的生铁生产及供应带来了很大程度的限制，最终导致市场上生铁资源的供不应求矛盾急剧扩大，各地缺货情况严重，部分地区甚至陷入有价无市的境地，因此在货源难求的情况下，生铁行情出现回落已不太可能。在钢坯市场的疲软盘整行情持续至月底的基本面前，生铁市场能一直保持强势行情，资源供不应求的矛盾起了决定性的作用。 另外铸球铁市场方面，虽然前期钢厂采购力度不强，成交偏弱，但受炼钢铁市场紧俏上扬态势的影响，厂家报价依然保持高位坚挺，并随着炼钢铁市场不断抬高价格，炼钢铁与铸球铁之间的价差被迅速缩小，给铸球铁市场带来了强有力的支撑，部分地区铸球铁价格亦出现不同程度的上涨，成交方面也略有好转。 表3：过去两个月国内主要地区炼钢生铁价格对照表（单位：元/吨）
相关文章最新报告
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业资讯搜索
图6：2006年至今2008年5月国内部分地区炼钢生铁价格走势（单位：元/吨）