我国钢筋产品产销情况深度分析(上)

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    钢材期货将要上市交易，首期推出钢筋、盘条（线材）产品。钢筋产品是《中国钢铁工业生产统计指标体系》中“钢材”按品种分类的22个品种中之一品种。根据快报统计2007年钢筋产量10136.6万吨，占钢材总量的18%到22%左右。几年来，钢筋、盘条（线材）产品国内市场占有率均在98%以上。本文就现有数据对钢筋产品进行简要分析，供相关人士进一步研究参考。
　　一、国内近年来钢筋产量及市场占有量
　　1、国内近年来钢筋产量及占钢材总量的比例
　　近几年来，随着我国基础设施建设的发展，作为建筑材料的钢筋，年产量都是保持以16.6%以上的速度增长。钢筋钢材年产量由2001年年产3735万吨增长到2007年年产10137万吨，新增6402万吨，比2001年增加了171.4%；预计2008年产量9797万吨。在钢材按品种分类的22个品种中钢筋是占钢材总量比例最大的品种。钢筋占钢材总量比例由2001年的23.8%至2007年下降到15.9%，下降了7.9个百分点；其中比例最大的年份是2003年，占25%，是钢材总量的四分之一。说明近年来尽管钢筋增加速度是很快的，但是还是低于钢材总量的增加速度，见图1。
图1 钢筋近年来年产量及占钢材总量的比例

    2、国内近年来钢筋表观消费量及国内市场占有率
　　近年来，钢筋钢材年产量的快速增长是由于国内基本建设需求拉动的结果，钢筋的表观消费量由2001年的3688万吨增长到2007年的9551万吨，新增5863万吨，比2001年增加了159%；预计2008年表观消费量为9667万吨，仍然大于2007年的表观消费量。钢筋产品国内市场占有率始终保持在99%以上，从2001年的99.84%下降至2003年的99.57%，后持速上升至2007年的99.95%，预计2008年钢筋钢材国内市场占有率为99.97%，见图2。图2 钢筋近年来的表观消费量及国内市场占有率

　　3、国内近年来钢筋总量(含线材中)及占钢材总量的比例比较
　　根据新的统计指标体系对“钢筋”品种的说明：“不包括线材轧机生产的产品”，那么线材轧机生产的钢筋产品就统计在“盘条（线材）”品种中。为此，本文将“盘条（线材）”品种中“工程及建筑结构用线材”年度数据（部分年份为估计值）加入钢筋中，看近年来国内钢筋总量及占钢材总量的比例变化趋势。
　　钢筋钢材年产量(含线材中)由2001年年产5626万吨增长到2005年年就突破1亿吨大关；预计2008年产量15265万吨。钢筋(含线材中)占钢材总量比例由2001年的35.8%至2007年下降到27.2%，下降了8.6个百分点；预计2008年钢筋(含线材中)占钢材总量比例要下降到24.8%，钢筋钢材仍然是钢材总量的四分之一产品。说明对于钢筋钢材市场的研究是非常重要的，见图3。
图3 国内近年来钢筋总量(含线材中)及占钢材总量的比例比较

　　4、钢筋钢材年产量超过200万吨企业比较
　　钢筋钢材2007年产量前三名企业分别是沙钢653万吨、唐钢617万吨、莱钢420万吨。沙钢年产量占钢筋钢材总产量的6.4%，就一个品种来看，钢筋钢材市场集中度很低，CR3为17%、CR4为20%、CR5为23%、CR8为31%、CR10为36%，所以决定钢筋钢材的销售策略只能是区域性的。钢筋钢材2007年产量超过200万吨的企业见图4。
图4 钢筋钢材年产量超过200万吨企业比较

　　二、近年来钢筋进出口比较
　　1、钢筋进出口量变化比较
　　近年来，钢筋钢材的进口量很小，分别为：2001年为6万吨、2002年为15万吨、2003年为25万吨、2004年为19万吨、2005年为9万吨、2006年为6万吨、2007年为5万吨。钢筋钢材的出口量相对比较大，且逐年快速上升，分别为：2001年为53万吨、2002年为39万吨、2003年为74万吨、2004年为117万吨、2005年为174万吨、2006年为374万吨、2007年为590万吨。但是，净出口量占钢筋产量比例很低，分别为：2001年为1.3%、2002年为0.5%、2003年为0.8%、2004年为1.7%、2005年为2.3%、2006年为4.2%、2007年为5.8%。钢筋的进出口主要与国家政策和周边国家钢筋需求量有关系。国家调整出口税率后，今年钢筋钢材的出口量将大幅度下降，预计2008年钢筋进口量约3万吨，出口量约134万吨，净出口量约131万吨，净出口量占钢筋产量比例约1.3%，回到2001年水平，见图5。
图5 钢筋钢材进出口量变化比较

　　2、钢筋进出口平均价格变化比较
　　近年来，钢筋钢材的进出口平均价格的差异，不象钢材进出口平均价格的差异那么大。钢筋进口平均价格由2001年的298美元/吨，逐年上升到2007年的533美元/吨。钢筋出口平均价格由2001年的202美元/吨，逐年上升到2007年的454美元/吨。今年1-5月变化较大，钢筋1-5月累计进口平均价格下跌至496美元/吨，出口平均价格快速上升至682美元/吨，见图6。
图6 钢筋钢材进出口平均价格变化比较

　　三、钢筋产品区域供需比较
　　1、钢筋钢材近年来区域产量发展比较
　　近年来，钢筋年产量从2004年到2007年，增加了75.64%，它们在六大区域分布为：华北地区钢筋年产量从2004年1520万吨上升到2007年的2236万吨，增加了47.13%；东北地区钢筋年产量从2004年344万吨上升到2007年的461万吨，增加了34.07%；华东地区钢筋年产量从2004年2266万吨上升到2007年的4096万吨，增加了80.76%；中南地区钢筋年产量从2004年847万吨上升到2007年的1795万吨，增加了112.01%；西北地区钢筋年产量从2004年309万吨上升到2007年的602万吨，增加了94.70%；西南地区钢筋年产量从2004年485万吨上升到2007年的946万吨，增加了94.88%；增长幅度最快的是中南地区，增长幅度相对较慢的是东北地区，见图7。
图7 钢筋钢材近年来区域产量变化比较

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