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周一盘前,总部位於匹兹堡的美国钢铁公司(U.S. Steel Corp.)(X)与总部位於加拿大安大略省Hamilton的钢铁生产商Stelco Inc.宣布已达成确定协议,美国钢铁公司将将以每股38.50加元(约合36.56美元)、总计11亿加元的价格收购Stelco。
上述收购报价较之Stelco上周五收盘价26.93美元溢价率为43%。
两家公司在联合声明中表示,目前已有超过76%的Stelco公司股东已同意投票支持上述交易。
美国钢铁公司表示,这笔收购交易将巩固公司在北美扁钢(flat-rolled steel)产品市场中的地位。
美国钢铁公司同时承担了Stelco公司截至6月30日的净债务7亿3000万美元,同时表示将通过自有资金、现有信用额度、以及JP摩根证券(J. P. Morgan Securities Inc.)所提供的9亿美元新的优先信用额度,来进行这笔收购交易以及偿清所有Stelco债务。
美国钢铁公司表示,预计完成收购交易之后,在明年年度之前两家公司的税前协同效益将超过1亿美元,并且预计此次交易将推动其2008财年经过调整之后的盈利数字成长。
两家公司预计并购交易将在今年内完成。目前这笔交易还必须得到美国和加拿大的反垄断部门审察。
美国钢铁公司进行收购交易的咨询公司是JP摩根;Stelco进行交易的咨询机构是CIBC和UBS。