2007年俄罗斯汽车市场发展分析

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一、广阔的俄罗斯汽车市场 

　　“汽车普及化了的俄罗斯”正在不断地创造着新的纪录，并不断打破众多市场分析机构的预测。俄汽车市场的高速增长与人们收入的稳定增长，绝大多数人都可以接受的汽车贷款计划，地区经销商网络的建设，旧款俄产汽车置换等等因素相关。俄国境内现在流行的价格更高，安全性更佳，环保性更强的汽车，工业化组装的低价格汽车与进口车在俄市场上开展竞争。根据各种各样的统计，俄国机动车平均使用年数都是10-12年。

 

　　在汽车销量上，汽车普及化使得俄国在2007年位列欧洲第三，世界第六，而2006年，这些数字分别为第五与第八。中东欧地区的汽车综合销量增长率比俄罗斯还要低5%。而2007年，汽车销售的传统市场美国、德国及日本都呈现出增长缓慢之势。

 

　　二、俄罗斯乘用车市场 

　　概况 

　　根据统计数据，2007年俄罗斯乘用车市场增长了36%，共计购出240万辆车。外国品牌的汽车销量增量约占全部市场增长量的61%，约为62万辆。俄国本土厂商仍然在奋力保存自己那不断萎缩的市场份额(2007年又比上一年度下降10%)。与前几年相同，AVTOVAZ需求量仍居首位，市场占有率为28.5%。

 

　　2007年俄罗斯乘用车市场份额预计超过5,00亿美元，比2006年增长57%。俄国消费者习惯于购买外国车(无论在俄产还是进口的)，共计支付了400亿美元，而本土汽车品牌的购买金额为60亿元，二手进口车的需求量仍旧很大。

 

　　进口市场 

　　来自亚洲的整车厂商仍然占据着市场的大部分份额，但是菲亚特2007年又一次进入俄罗斯市场，并赢得众多市场份额。欧洲厂商仍然保持着原有的市场份额，但俄国人更喜欢汽车价格以美元计算。

 

　　细分市场 

　　2007年，俄罗斯乘用车各类别细分市场中，B级车与C级车显示出强劲增长之势，二者合计约占总销量半数以上。与以前相同，B级车中最畅销的是俄传统的市场知名度极高的AVTOVAZ款式，不过这一市场如今也受到价格较低的雷诺及通用公司产品蚕食。C级车中最畅销的是拉达Priora与俄产福特福克斯。

 

　　汽车消费倾向  

　　2007年，与往年一样，腰包渐鼓的俄罗斯人越来越倾向于购置价格更高，更加舒适的乘用车。尽管这样，通过预算方式来购置汽车依旧是很多大城市以外地区人们购车计划的主要方式。

 

　　1万美元以下车型的竞争并不激烈，AvtoVAZ仍然是这个门类的霸主；1万至1.5万美元之间汽车市场的竞争十分激烈，B级车的外国及俄罗斯生产商之间，进口及国产车之间战火不断；价格1.5万至4.0万之间的产品领域，C级车及SUV显示出强大的增长力，极大地促进了俄乘用车市场的繁荣。2007年，俄罗斯汽车每千人拥有量再次上升，已经达到188辆，到2012年，这一数字可能达到300辆。然而，2007年新订单迫使众多厂商改变自己在俄生产计划。

 

　　2009年至2010年，在俄组装的外国品牌车数量将显著增长。到2015年，俄汽车拥有量将超过5000万辆。

2007年俄国乘用车生产(分品牌)

 

　　三、俄罗斯商用车市场 

　　从中期角度来看,俄罗斯市场商用车市场仍将保持增长之势,不过增长率会越来越低。

 

　　与2006年相比，2007年俄罗斯卡车制造商生产的轻型商用车、皮卡(增长了7.1%)、中型商用车(增长了22%)、重卡(增长了25%)均有增长。俄本土品牌及外国品牌在俄产量增长了15.8%，就重型商用车市场发展来看，生产还无法满足市场需求。 

　　2007年，俄罗斯仍然继续保持欧洲最大重型卡车销售市场的地位。根据统计，俄市场增长率高达30%，销量达127,600辆(其中含进口旧车销量)，比排名第二位的德国市场多出60,000辆。对于新车来，俄销量为102,600辆，比德国多出34,000辆。

2007年俄罗斯商用车(含底盘)产量统计

 

　　四、俄罗斯客车市场 

　　2007年,俄罗斯客车市场与往年相比没有太大变化，本土厂商之间的市场平衡并没有打破，然而，外国小型客车在俄投产之后，市场份额比2006年增长了8.6%。 

　　GAZ集团下属的客车部门“Avtobusy”占据了俄罗斯客车市场的27%，仍然是市场上的老大。

 

 

2007年俄罗斯客车生产统计

　　五，汽车销售概况 

　　汽车经销商网络 

　　俄罗斯汽车市场销量不断走高带动了地区经销商网络的发展。在一些情况下，地区经销商数量的增加是通过市场主流的汽车销售及服务行业竞争者之间的并购实现的，而非建立全新的企业。 

　　如今，实行多品牌战略、建立起汽车贸易商城、宽敞的零售中心等销售手段对于俄罗斯经销商来说已经屡见不鲜了。鉴于俄罗斯汽车市场的增长潜力巨大，经销商们急切地需要业务扩展的资本，他们一般都是通过直接投资的形式进入这一领域，而相关投资也是看到这一市场的增长潜力，投入势头日渐增强。 

　　2007年，几个实力较强的外资汽车经销商进入俄罗斯市场的主要手段是通过并购当地几个重要经销企业或与之建立销售或服务业务的合资公司来实现的。与之对应，主要的俄本土企业不断加强他们在独联体及其他国家的经销网络建设。其他企业，如Rolf开始在哈萨克斯坦建立自己的销售网络，在印度建立五家豪华车品牌的销售网点。通用、福特、现代等企业在俄销售网络呈现出快速增长之势。中国汽车经销网点数量2007年增长了一倍。 

　　俄罗斯旧车市场也得到快速发展。捷克公司ААА早已宣布要进入俄罗斯市场。Rolf集团通过实行名为“蓝鱼”计划，通过打折来增加新车销量，经销由销售商自检后确定的车况极佳的旧车。 

　　外国汽车仍然在注册汽车总量中的比例不断增长。如今，经销商与购车者之间的距离对于购车的后续维修服务质量产生直接影响，在服务中心是否需要排队，零配件是否缺乏等众多因素成为影响俄消费者决定是否购置高技术含量的汽车还是购买本土款式较为流行的汽车，后者的维修及服务成本更低。 

　　而且，汽车商店与销售市场都拥有充足的配件贮备，尽管有时一些汽车配件的质量及产地会让人产生疑问。为了提升消费者的信心，俄罗斯厂商一直比较重视地区业务，而非几个大城市，他们一直强调提供高质量的服务。 

　　汽车销售信贷行业 

　　与前几年相比，俄罗斯2007年人均实际收入增长了13%，汽车销售从数量上统计增长了35%，从销售额上看增长了60%。收入增长显然无法赶上销售增长，这一巨大的差距是由快速成长的汽车信贷来弥补的。2007年，每100辆车中有48辆通过贷款方式售出的，平均贷款额为15,000美元。 

　　根据一些机构分析，俄罗斯2007年汽车销售贷款市场总额达170-200亿美元，相当于115万辆汽车，其中俄罗斯品牌约占25%。

 

俄罗斯新车销量240.6万辆

 　　值得注意的是，由于俄罗斯市场竞争日渐激烈，2007年汽车信贷利率下降了2–3%。如今，新车贷款以外币进行的利率为9–11%，以俄卢布进行的为11–13%。 

　　2007年，又有两家汽车生产企业在俄罗斯开办了自己的汽车信贷机构。随着日产金融、奔驰金融服务公司、丰田信贷银行等外国汽车金融机构成立，宝马银行及PSA金融银行也宣布了2008年在俄开展汽车信贷业务。

 

　　随着信贷及租赁市场竞争越来越激烈，汽车信贷与汽车租赁公司提供的服务与产品越来越丰富，随着“完全服务租赁合同”的实行，汽车租赁越来越流行，结果导致汽车销量与品牌忠诚度越来越高。汽车信贷销售方式高增长势头将维续下去，并将在2015年达到西方水平。 

　　六、俄罗斯汽车零配件行业 

　　传统意义上，俄罗斯汽车零配件行业全是纵向一体化的。直到2007年，俄罗斯汽车零配件行业的一体化程度平均仍然高达80%。其200多家汽车零配件厂商中，约有95%的为俄主机厂提供配套服务；约有不足5%的企业能够为外资整车生产企业及海外整车生产厂商供货。仅有不足1%的企业有出口业务。传统意义上的一级供应商在俄境内的数量仍属空白。约有四分之一的供应商属于原材料生产商，其余的是配件生产商。 

　　然而，近年来俄汽车零配件行业也取得了不少的进步。少数几个俄本土零配件生产集团进行了不同程度的合并，以及零配件业务从俄大型整车生产企业中剥离出来。近期，由于俄现有车型升级及一些外国产汽车需要更换零件，带动了俄汽车零配件产业的深入升级。 

　　在产品质量方面，过去俄零配件生产企业都要比西方国家同行们落后一些。根据国际行业标准——ISO 16949，俄厂商的产品瑕疵率几年前一般都超过1000ppm(每百万件中有1000个不合格)，远高于国际公认的70ppm以下水平。然而，2007年，通过广泛地实行精益生产方式改造，一批俄零配件生产商的产品瑕疵率普遍提升到100-200 ppm。 

　　目前，在俄投产的外资零配件生产厂商数量依旧有限，主要从事批量生产附加值较低的零配件，但并不需要大规模生产，产品主要有座椅、内部零件、缓冲器。这些企业一般都位于俄本土或外国主机厂旁边。俄政府颁布了第166号“企业本土化要求”以及随后发布了第566号政策，鼓励新企业以外资汽车组装厂作为范例来投资零配件行业。 

　　然而，外资在俄投资零配件制造行业与投资整车项目的反应完全不一样。虽然很多国际一级及二级零配件厂商都相继对俄投资市场机遇进行了考察，并且签订了投资备忘录，但是几乎没有企业签订投资协议。当前在俄兴建的整车生产项目将来能够更好的发展必须是建立在一个产品质量高的零配件供应体系基础之上的。 

　　到2012年，俄将生产出来150万辆外国品牌的汽车。这个数字足已吸引零配件制造商投资。此外，到那时，俄国一定会出台有吸引力的立法及建立投资鼓励机制，便得当地汽车零配件制造行业快速发展。 

　　七、俄罗斯汽车行业产品运输情况 

　　物流行业对于俄罗斯汽车工业产品运输的作用极大，但是它也有其特殊性。由于地理情况的特殊性，俄罗斯物流行业与西欧及其他国家完全不同。虽然俄罗斯铁路系统高度发达，汽车生产商及经销商更愿意使用海运或卡车来运载他们的产品。造成这种现象的原因主要有： 

　　* 铁路运输具有高额的运输成本(因为铁路车厢在回程中没有那么多货装载)； 

　　* 货物运输过程中安全性较差(部分或全部丢失)； 

　　* 穿越边境时可能会产生延误，导致生产计划受到影响； 

　　与前几年一样，芬兰依旧是承担俄罗斯汽车行业物资进口的主要物流中心，位于Hanko、Helsinki、Turku、Kotka的港口，承担着约70%左右的俄整车及零配件进口量。日本、韩国、美国的汽车厂商将自己的整车、配件等直接装船发往芬兰。这种方式在二手车进口中更为普遍。 

　　在俄国，到最终用户手中的货物都是通过卡车来运输的。然而，这种运输方式也有其弊端，俄国缺乏足够的汽车运输专用车辆及卡车，而且汽车进口报关时间较长。 

　　其他承担俄整车及配件进口的国外物流中心有位于波兰的Gdansk，以及位于乌克兰的Ilyichevsk，它们分别承担是俄整车进口量的17%及10%。 

　　鉴于这种情况，俄政府更倾向于在圣彼德堡及诺沃西比尔斯克(俄西西伯利亚东南部城市)建立新的货运码头，目前俄政府想以拉脱维亚的Riga港作为缓解进口货运运力不足的备选港口。
 

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