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2006年前三季度,全国产粗钢30843.78万吨,同比增长18.45%:生铁29745.77万吨,同比增长20.83%;钢材33903.49万吨(含重复材),同比增长23.66%。同期,累计进口钢材1414.21万吨,同比下降29.28%;进口钢坯31.52万吨,同比下降70.87%;铁矿石累计进口24712.93万吨,同比增加4848万吨,增长24.21%。累计出口钢材2859.28万吨,同比增长80.94%;出口钢坯612.81万吨,同比增长2.43%。前三季度,净出口钢材1445.07万吨、钢坯581.29万吨。
根据海关总署最新统计资料(除非特别说明,进出口数据均来自海关总署),2006年前三季度,我国钢铁行业主要原料(铁合金、焦炭、生铁、铁矿石、锰矿、铬矿、废钢)、半成品(钢坯和钢锭)、钢材及钢铁制品累计外贸进出口总额为728.47亿美元,同比增长8.56%,占我国外贸进出口总额的5.72%。其中进口总额372.86亿美元,比2005年下降6.58%,占我国外贸进口总额的6.41%;出口总额355.55亿美元,同比上升30.89%,占同期我国外贸出口总额的5.14%,进出口逆差17.31亿美元。9月钢铁进出口贸易总额为99.08亿美元,其中钢材进口额46.69亿美元,占钢铁贸易总额的47.12%,进口铁矿石价值18.77亿美元,占当月钢铁外贸总额的18.94%。钢材出口总额为52.33亿美元,占当月钢铁外贸总额的52.82%。
从数量上看,9月份上述主要原料、半成品、钢材及钢铁制品进口3149.1万吨,同比增长14.25%。9月进口铁矿石2814.21万吨,比上月减少了437万吨,占当月进口总量的89.37%;钢材进口量为157.68万吨,占当月总进口总量的5%。2006年9月主要原料、半成品、钢材及钢铁制品出口845.42万吨,同比增加1.5倍,较上月下降106.24万吨;出口钢材407.27万吨,较上月增加21.26万吨,占当月出口量的48.17%,较去年同期增长2倍;焦炭出口154.04万吨,占当月出口量的18.22%;钢坯出口106.8万吨,占总出口量的12.63%。这三项的总和,占总出口量的79.02%。
9月份我国钢铁行业上述产品的进出口额比例为1:1.12,出口总额大于进口总额。进出口数量比例为3.73:1。9月份成品钢材实现净出口250万吨,钢材进出口额实现顺差5.64亿美元。
大宗钢铁产品进出口数量趋势如下:
2003年以来我国主要钢铁产品进口量走势如图1,

2006年钢材进口产品结构如图2(按新指标体系统计)。

2003年以来我国主要钢铁产品出口量走势如图3。

2006年钢材出口产品结构如图4。

从上述图示可以看出,2006年9月份所有主要品种的进口较上月均有所下降,下降幅度最大的是钢坯和炼焦煤,分别下降36.09%和28.39%。出口已连续两个月保持了较好的形势,与上月相比,除钢坯和焦炭出口较上月下降5%左右外,其它主要品种的出口均出现了不同程度的增长,增幅最大的是炼焦煤,较上月增长48%。进出口品种仍以板带材为主,分别占钢材进口总量的85%和出口总量的51%,棒、线、型材的出口较上月下降了3个百分点,占出口总量的29%,管材出口也较上月下降了2个百分点,为57万吨。
贸易伙伴方面:
2006年前三季度,日本、韩国、台湾地区、俄罗斯和德国为我最大的钢材进口货源地,进口量分别为489.63万吨、296.4万吨、296万吨、45.26万吨和38.24万吨,这五国(地区)的进口量占总进口量的82.42%;澳大利亚、印度、巴西、南非和秘鲁是我国最大的铁矿石进口货源地,进口量分别达9459.04万吨、5834.58万吨、5642.78万吨、926.77万吨和370.05万吨;美国、日本、哈萨克斯坦和澳大利亚为我最大的废钢进口货源地,分别进口111.83万吨、94.84万吨和57.47万吨;炼焦煤的主要进口国为澳利亚和蒙古,进口量为156.67万吨和147.11万吨;钢坯的主要进口国为日本、韩国和朝鲜,进口量为14.86万吨、6.5万吨和2.94万吨。
出口方面:
2006年前三季度,我国钢材出口地为199个国家和地区,其中韩国、美国、意大利、中国香港和越南是我最大的钢材出口地,我国向这五国(地区)出口钢材分别为644.22万吨、391.33万吨、202.88万吨、142.06万吨和118万吨,占总出口量的52.41%。台湾地区、越南、韩国、泰国和印度尼西亚为我最大的钢坯出口地,我向这四国(地区)出口钢坯分别为166.71万吨、122.33万吨、97.86万吨、85.83万吨和39.86万吨;生铁的主要出口国为日本和韩国,分别出口37.92万吨和9.48万吨;日本、韩国和美国为我国最大的铁合金出口国,出口量分别为63.86万吨、22.77万吨和18.47万吨。美国、比利时和日本为我国最大的焦炭出口地,我国向这三国出口焦炭分别为181.94万吨、165.39万吨和164.36万吨。炼焦煤主要出口国为日本和韩国,分别出口168.62万吨和108.05万吨,占总出口量的84.67%。
当前国内市场重点关注的品种进出口特点分析如下:
冷、热普薄板带类:
进入10月份后,国际市场需求回落,欧盟、美国等国家对我国大量的薄板出口问题非常关注,有些国家已经开始限制年底至明年年初的出口量。随着季节的转冷,国内产量的过剩,加之宏观调控政策及商家对今年后两个月产品出货量不多的影响,冷、热普薄板的市场价格是——热板不热,冷板趋冷。年底至明年初的出口的形势将相当严峻。
2006年1—9月,板材进口继续大幅下滑,累计进口1054.78万吨,比去年同期下降30.67%;累计出口1142.07万吨,比去年同期增长80.83%。主要品种如表1、表2所示:


今年前三季度冷、热轧普薄板带总计进口324.12万吨,比去年同期减少了250万吨,下降了43.25%。9月份钢材总进口量同比下降29.28%。受国内产能释放及市场供应较充足的影响,冷、热轧薄板、带的进口连续9个月下降。9月,冷、热轧普薄板带总计进口35.12万吨。其中,冷轧普薄板和热轧普薄板进口量的降幅最大,降幅分别为74.7%和63.3%。热轧窄钢带进口平均价格为2595美元/吨;冷轧窄钢带平均进口价为1960美元/吨。
出口方面:
今年前三季度冷、热轧普薄板带总计出口187.89万吨,比去年同期增长了2倍,增幅为88.81%。9月份冷、热轧薄板带产品出口量为24.14万吨,较上月下降了10万吨。其中增幅最大的是热轧普薄板和冷轧普薄宽钢带,增幅分别为163.29%和163.16%。热轧普薄板出口平均单价为560.23美元/吨,热轧普通薄宽钢带出口平均价格为531.48美元/吨,比上月增加了11美元/吨,基本与进口价持平;冷轧普通宽钢带平均出口价格为613美元/吨,较上月增加了8美元/吨,但仍低于进口价近27美元/吨。
9月份热轧普薄板的主要进口货源地是俄罗斯、台湾地区、日本和乌克兰,分别进口12.07万吨、5.29万吨、4.8万吨和4.43万吨,这4个国家(地区)的进口量,占热轧普薄板进口总量的61.52%;冷轧普薄板的主要进口货源地是台湾地区、俄罗斯、韩国和日本,分别进口15.35万吨、15.32万吨、10.44万吨和8.11万吨,这4国(地区)占冷轧普薄板总进口量的68.39%。
中厚板带类:
“十一”以后,由于主要市场缺货,中厚板价格基本保持平稳。但10月中下旬开始,受对第四季度预期下滑及各国对出口产品极为关注的影响,各主要市场厚板带价格开始小幅下调,而各主要钢厂却上调了出厂价格,使得目前市场的中厚板价格出现倒挂现象。在进出口产品中,中厚板带的进口均有所下降,而出口较上月又提高了20万吨。具体如表3、表4所示:


今年前三季度,中厚板带总进口109.84万吨,较去年同期减少30万吨,下降了21.64%。其中中厚宽钢带的进口降幅最大,为33.82%。2006年9月份中厚板带产品进口量为27.7万吨,同比下降13.63%。9月份普通中厚宽钢带平均进口价格为548.8美元/吨,较上月增加了25美元;中板平均进口价格为1097.9美元/吨,比上月下降了25美元/吨。从货源地来看,前三季度普通中、厚板带主要来源于日本和韩国,分别进口?0.24万吨和17.58万吨。9月份进口的厚板、中板及中厚宽钢带主要来自日本和韩国,进口量分别为10.94万吨和2.47万吨,合计占总进口量的86.9%。与进口形成对比的是中厚板带产品的出口继续快速增长,前三季度,中、厚板带总计出口594.81万吨,同比增长101%。9月份中厚板带产品出口量为95.36万吨,同比增长3.5倍。其中中板的出口增幅最大,为3.59倍。其中23.7%出口到韩国,较上月下降了8个百分点。前三季度,我国的中厚板带产品净出口485万吨。
其它钢材:
1—9月,进口增幅最大的仍是焊接角型材和地质钻套无缝管,同比分别增长571%和330%。分别累计进口7012.28吨和548.91吨。出口增幅最大的是冷轧合金钢板、镀铝板和彩涂板(带),同比分别增长813.63%、494.71%和421.22%,分别累计出口2091.98万吨、4.07万吨和6.23万吨。
9月,其它进口增量较大的产品是:焊接角型材、地质钻套无缝管和热轧合金钢盘条,分别进口708.42吨、36.35吨和2654.04吨,比去年同期分别增长346.78%、303.63%和150.25%。出口量增幅最大品种为热轧不锈中厚宽钢带、热轧不锈薄宽钢带和镀铝板,分别出口1.37万吨、748.27吨和1.02万吨,同比分别增长5119.71%、2805.9%和2240.41%。
2006年9月镀层板(带)和彩涂板进口量分别为42.46万吨和2.3万吨,比去年同期下降10.89%和41.19%;同期出口量为35.5万吨和6.69万吨,同比增长575.44%和849.63%。9月份电工钢板(带)进口18.96万吨,同比下降17.26%。与去年同期相比进口下降幅度最大的品种是石油天然气钻探套导焊管和石油天然气道焊管。无缝管和焊管进口分别为6.22万吨和2.39万吨,比去年同期分别增长8.99%和下降18%;同期无缝管和焊管出口量为22.22万吨和32.52万吨,比去年同期增长76.57%和191.57%。
铁矿石:
2006年1—9月,我国进口铁矿石24712.93万吨,同比增加4848万吨,增长24.21%。9月铁矿石进口量为2814.2万吨,日进口量在92万吨左右,较上月下降13万吨。9月份铁矿石平均进口价格继续攀升,为66.7美元/吨,较上月上升1.8美元/吨。其中未烧结矿平均价格为64.31美元/吨,已烧结矿进口平均价格为92.72美元/吨。
截止10月底,全国23个主要港口铁矿石库存仍在4077万吨,印度矿占864万吨,总体库存较上月略有下降,目前63.5ro的印度矿价在635-640元/吨左右。受进口铁矿石价格上升的影响,10月国内铁矿石市场均有小幅上升。
进入10月以来,铁矿石的运价仍不稳定。截至10月底,图巴朗/北仑海运费30.464美元/吨,较19日小幅下滑0.963美元/吨,澳西/北仑海运费为15.535美元/吨,小幅下滑0.37美元/吨。巴西至青岛15万吨铁矿石运费,为30.5美元/吨,西澳大利亚至北仑17万吨铁矿石运费,为13.75美元/吨。
国内:今年以来,国际社会对中国钢材出口表示了极大的关注,并不断提及反倾销。在短短10个月里,共有9个国家和地区对中国提出12项反倾销案,涉及l0多个产品。而有些国家虽没有提出反倾销案,但也加强了对中国钢材出口的监控,并公开表示严重关注。
针对国际社会的担忧,中国积极地做出了回应,在9月15日出台了《调整出口退税和加工贸易税收政策》的通知,将142今税号的钢材出口退税率由11%降至8%。10月27日又出台了“我国调整部分进出口商品暂定关税税率”的通知,对铁合金、生铁、钢坯等30项钢铁及铁合金初级产品实施10%的出口暂定税率;对焦炭等能源类产品实施5%的出口暂定税率,加大了宏观调换力度。
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