北京市医药制造行业2007年第二季度跟踪分析报告

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第一章 2007年第二季度北京市医药制造行业运行情况分析 13
一、行业主要财务指标速览 13
二、行业销售收入分析 13
（一）北京市医药制造业销售收入分析 13
（二）北京市医药制造行业销售结构分析 15
三、医药行业进出口分析 16
（一）全国出口进出口分析 16
（二）北京市出口情况分析 18
四、行业成长性分析 19
五、行业营运能力分析 20
六、行业盈利能力分析 21
七、行业偿债能力分析 24
八、行业不同规模企业经营情况对比分析 24
（一）销售收入及增长率对比分析 24
（二）利润总额及增长率对比分析 27
第二章 2007年第二季度医药制造业整体国际环境分析 30
一、国际市场行情分析 30
（一）全球医药市场发展趋势 30
（二）全球药品市场规模分析 30
二、重要国际药品政策分析 32
（一）俄罗斯药品改为按剂型分类 32
（二）欧盟REACH法规实施 33
第三章 2007年第二季度医药制造业国内政策环境分析 35
一、重重政策调控医药价格 35
（一）加强药品流通领域政策 36
（二）政府加大监管力度 37
二、医药制造业领域政策 40
（一）多项政策扶持自主创新药品 40
（二）调整行业结构主导制药企业发展 41
（三）我国首次为体外诊断试剂专门制定注册管理办法 42
（四）公布今年第1期国家药品质量公告 43
第四章 我国医药制造业国内市场需求分析 44
一、我国药品市场空间保持高速增长 44
（一）国内人均收入快速增长 44
（二）医药消费价格有所降低 45
二、人口结构客观上增加国内药品需求 45
三、基本医疗卫生服务全国普及就加大需求 46
（一）城镇居民基本医保试点的启动比预期提前 47
（二）医保扩容是个长期过程 47
（三）医药行业整体受益 47
第五章 2007年第二季度北京市医药制造行业环境分析 48
一、北京市政策环境分析 48
（一）北京市生物制药立足高端发展注重研发服务 48
（二）政策烘托“京牌制药”整体打造品牌 48
（三）北京三级医院药品纳入政府采购 49
（四）医院用药逐推限价网购 49
（五）北京公布71种药品补充剂型最高限价 50
二、北京市药品市场需求分析 50
（一）北京经济发展情况分析 50
（二）北京市人口结构情况分析 51
第六章 2007年第二季度北京市医药制造业主要子行业分析 53
一、化学制药行业运行情况及与全国对比分析 53
（一）2007年第二季度化学制药行业运行情况分析 53
（二）2007年第二季度化学制药行业国际环境分析 68
（三）2007年第二季度化学制药上游成本分析 69
（四）2007年第二季度化学制药行业专利分析 71
二、中药制造行业运行情况及与全国对比分析 72
（一）2007年第二季度中药制造行业运行情况分析 72
（二）2007年第二季度中药制造行业国际环境分析 81
（三）2007年第二季度中药制造行业国际市场需求分析 83
（四）2007年第二季度中药制造行业国内政策分析 84
三、生物制药行业运行情况及与全国对比分析 85
（一）2007年第二季度生物制药行业运行情况分析 85
（二）2007年第二季度生物制药行业国际市场分析 90
（三）2007年第二季度生物制药行业国内市场分析 92
（四）2007年第二季度我国生物制药融资环境分析 96
第七章 2007年第二季度我国医药制造业竞争情况分析 99
一、2007年或将成中国药业并购年 99
（一）受政策推动，国内央企整合提速 99
（二）优质民营企业加速行业间整合步伐 99
二、基础医疗市场吸引国际企业 100
（一）GE进军我国基础医疗市场 100
（二）飞利浦医疗全球布局提速，加快中国市场 100
三、国际资本抢占国内新药产品 101
（一）国内新药研发项目获得国际关注 101
（二）国际巨头抢占新药项目 101
四、国际制药企业加速进入国内市场 102
（一）诺华制药不断扩大在我国的产能和市场领域 102
（二）国际企业再次冲击国内乙肝药品市场 102
（三）惠氏将抢滩中国疫苗市场 103
（四）跨国药企与国内合作 104
五、国际市场竞争难度加大 104
（一）原料药国际市场竞争加剧 104
（二）新加坡越来越多中药进口商转向生产中成药 105
（三）国际疫苗市场竞争加剧 106
第八章 2007年第二季度我国医药制造业动态 107
一、2007年第二季度化学制药行业资讯 107
（一）2007年第二季度化学制药行业技术动态 107
（二）2007年第二季度我国化学制药行业产品动态 107
二、2007年第二季度中药行业资讯 109
（一）中药现代化技术发展 109
（二）现代中医逐步实现产业化 109
（三）民族药获得发展 109
三、2007年第二季度生物制药行业资讯 110
（一）2007年第二季度我国生物制药行业技术动态 110
（二）2007年第二季度我国生物制药行业产业动态 113
四、北京市医药制造行业动态信息 117
（一）造血干细胞移植用的5种药被纳入医保 117
（二）4-甲基噻唑-5-羧酸生产研发获突破 117
（三）北京药监局曝光32种违规药品 118
（四）北京77种中西药最高零售价格公示 118
（五）北京市发改委关于公布北京市人血白蛋白临时最高零售价格的通知 118
（六）脑血管病成北京居民死因之首 119
第九章 2007年下半年医药制造业发展预测 120
一、政策依旧指导医药行业发展主旋律 120
二、成本因素将继续存在 121
（一）能源价格变动趋势 121
（二）上游原辅材料价格预测 122
三、维生素、中药材价格上升趋势短期不变 122
（一）维生素类原料药价格 122
（二）原料企业提价规避出口退税 123
（三）中药材价格趋势分析 123
四、生物药、中医药或有更大的发展空间 124
（一）政策大力扶持生物制药领域 124
（二）中医药现代化、创新成突破点 126
第十章 2007年医药制造业风险因素分析 128
一、国际风险因素分析 128
（一）国内外市场结构或有变化 128
（二）中药知识产权流失严重 128
二、国内风险因素分析 129
（一）政策加速制药企业优胜劣汰 129
（二）人民币依旧处于升值通道 129
（三）中成药价格传导风险 130
第十一章 医药行业重点企业经营情况分析 132
一、重点原料药企业经营情况——鑫富药业 132
（一）公司基本情况 132
（二）公司产品市场发展趋势 132
（三）公司竞争优势 132
（四）公司目前经营情况及与行业情况对比分析 133
二、重点普药企业经营情况——华北制药 134
（一）公司基本情况 134
（二）公司产品市场发展趋势 134
（三）公司竞争优势 134
（四）公司目前经营情况及与行业情况对比分析 134
三、重点中药企业经营分析——同仁堂 135
（一）公司基本情况 135
（二）公司产品市场发展趋势 135
（三）公司竞争优势 136
（四）公司目前经营情况及与行业情况对比分析 136
四、重点生物制药企业经营分析——天坛生物 137
（一）公司基本情况 137
（二）公司产品市场发展趋势 137
（三）公司竞争优势 137
（四）公司目前经营情况及与行业情况对比分析 137

图表目录
图表 1：2006-2007年北京市医药制造业行业销售收入走势图 13
图表 2：2006年-2007年各月北京市医药制造业行业累计销售收入走势图 14
图表 3：2007年1-5月份北京市医药制造行业销售收入结构分析 14
图表 4：北京市医药制造业行业2006-2007年销售收入、净利润增长率 18
图表 5：北京市医药制造业行业2006-2007年资产值增长率变动趋势图 19
图表 6：北京市医药制造业行业2006-2007年资产周转率变动趋势图 20
图表 7：北京市医药制造业行业2006-2007年盈利能力趋势图1 21
图表 8：北京市医药制造业行业2006-2007年盈利能力趋势图2 22
图表 9：北京市医药制造业行业盈利能力指标统计表（3） 22
图表 10：北京市医药制造业行业盈利能力趋势图3 22
图表 11：北京市医药制造业行业2004-2007年5月资产负债率变动趋势图 23
图表 12：2004-2009年各国医药行业增长速度估计数据 43
图表 13：宏观经济指数 44
图表 14：2005-2007年北京居民中西药价格指数 50
图表 15：2006年-2007年北京市化学原料药月度累计产量及同比增长 53
图表 16：VC市场价格变化趋势 54
图表 17：VE市场价格变化情况 54
图表 18：2006年-2007年各月北京市化学药品原药制造行业累计销售收入 58
图表 19：2006年-2007年各月北京市化学药品制剂制造行业累计销售收入 58
图表 20：北京市化学药品原药制造行业2006-2007年销售收入、净利润增长率 60
图表 21：北京市化学药品原药制造行业2006-2007年资产增长率变动趋势图 60
图表 22：北京市化学药品制剂制造行业2006-2007年销售收入、净利润增长率 61
图表 23：北京市化学药品制剂制造行业2006-2007年资产增长率变动趋势图 61
图表 24：北京市化学药品原药制造行业2006-2007年盈利能力趋势图1 62
图表 25：北京市化学药品原药制造行业2006-2007年盈利能力趋势图2 63
图表 26：北京市化学药品原药制造行业盈利能力趋势图3 64
图表 27：北京市化学药品制剂制造行业2006-2007年盈利能力趋势图1 65
图表 28：北京市化学药品制剂制造行业2006-2007年盈利能力趋势图2 66
图表 29：北京市化学药品制剂制造行业盈利能力趋势图3 67
图表 30：2004/05-2006/07年度全球玉米供需变化 70
图表 31：2006年-2007年1-5月北京市中成药累计产量及同比增长 72
图表 32：2006年-2007年各月北京市中药饮片加工行业累计销售收入走势图 77
图表 33：北京市中药饮片加工行业2006-2007年销售收入、净利润增长率 78
图表 34：北京市中药饮片加工行业2006-2007年资产增长率变动趋势图 78
图表 35：北京市中成药制造行业2006-2007年销售收入、净利润增长率 79
图表 36：北京市中成药制造行业2006-2007年资产增长率变动趋势图 79
图表 37：北京市中药饮片加工行业2006-2007年盈利能力趋势图1 80
图表 38：北京市中成药制造行业2006-2007年盈利能力趋势图1 80
图表 39：2006年-2007年各月北京市生物、生化制品的制造行业累计销售收入 84
图表 40：北京市生物、生化制品的制造行业2006-2007年销售收入、净利润增长 85
图表 41：北京市生物、生化制品的制造行业2006-2007年资产增长率变动趋势图 86
图表 42：北京市生物、生化制品的制造行业2006-2007年盈利能力趋势图1 87
图表 43：北京市生物、生化制品的制造行业2006-2007年盈利能力趋势图2 88
图表 44：北京市生物、生化制品的制造行业盈利能力趋势图3 89
图表 45：人民币汇率政策调整以来的人民币对美元的中间对价走势 129

表格目录
表格 1：2007年5月北京市医药制造行业主要财务指标统计表 12
表格 2：2006年-2007年北京市医药制造业行业销售收入统计表 13
表格 3：2006年-2007年各月河北省医药制造业行业累计销售收入统计表 13
表格 4：2007年1-5月份我国医药制造业出口交货值  单位：亿元，% 15
表格 5：2006-2007年1-5月年累计出口产品产量及同比增长统计表 15
表格 6：2006-2007年1-5月累计进口产品产量及同比增长统计表 15
表格 7：2006-2007年主要出口药品产量数据 16
表格 8：2006年-2007年全国原料药主要出口省份前五名 16
表格 9：2007年1-5月中成药出口前10名城市 17
表格 10：2007年1-5月北京市药品出口数据  单位  美元 17
表格 11：北京市医药制造行业成长性指标统计表 18
表格 12：北京市制药行业营运能力指标统计表 19
表格 13：北京市医药制造业行业盈利能力指标统计表（1） 20
表格 14：北京市医药行业营运能力指标统计表（2） 21
表格 15：北京市医药制造业行业2004-2007年5月偿债能力指标统计表 23
表格 16：北京市医药制造业行业不同规模企业累计销售收入及增长率统计表 24
表格 17：北京市医药制造业行业不同规模企业累计利润总额及增长率统计表 26
表格 18：REACH法案实施时间表 33
表格 19：我国24次药品降价名录 34
表格 20：退税影响完全由出口方承担 40
表格 21：退税影响3季度完全由出口方承担 41
表格 22：我国人口老龄化趋势预测数据 45
表格 23：2006年-2007年1-5月北京市化学原料药累计产量及同比增长数据 52
表格 24：我国重要药品出口城市西药出口数据  单位：美元 55
表格 25：2007年1-5月份我国维生素出口地区结构（按大洲划分） 57
表格 26：2007年1-5月份我国维生素出口地区结构（按国家划分） 57
表格 27：2006年-2007年各月北京市化学药品原药制造行业累计销售收入 57
表格 28：2006年-2007年各月北京市化学药品制剂制造行业累计销售收入 58
表格 29：北京市化学制药行业成长性指标统计表 59
表格 30：北京市化学药品原药制造行业盈利能力指标统计表（1） 62
表格 31：北京市化学药品原药制造行业盈利能力指标统计表（2） 63
表格 32：北京市化学药品原药制造行业盈利能力指标统计表（3） 63
表格 33：北京市化学药品制剂制造行业盈利能力指标统计表（1） 64
表格 34：北京市化学药品制剂制造行业盈利能力指标统计表（2） 65
表格 35：北京市化学药品制剂制造行业盈利能力指标统计表（3） 66
表格 36：2007年1-4月主要原料出口产品数据 67
表格 37：2006年-2007年1-5月北京市中成药累计产量及同比增长数据 71
表格 38：2007年5月份以来涨价药材涨幅排行榜 73
表格 39：我国重要药品出口城市中药出口数据 73
表格 40：2007年1-5月份我国中成药出口地区结构（按大洲划分） 75
表格 41：2007年1-5月份我国中成药出口地区结构（按国家划分） 75
表格 42：2007年1-5月份我国主要出口保健药产品数量及金额 76
表格 43：2007年1-5月份我国保健品主要出口地区结构（按国家划分） 76
表格 44：2006年-2007年各月北京市中药饮片加工行业累计销售收入统计表 76
表格 45：北京市中药制造行业成长性指标统计表 77
表格 46：2006年-2007年各月北京市生物、生化制品的制造行业累计销售收入 84
表格 47：北京市生物、生化制品的制造行业成长性指标统计表 85
表格 48：北京市生物、生化制品的制造行业盈利能力指标统计表（1） 86
表格 49：北京市生物、生化制品的制造行业盈利能力指标统计表（2） 87
表格 50：北京市生物、生化制品的制造行业盈利能力指标统计表（3） 88
表格 51：2006年部分市、县前十位疾病死亡专率及死亡原因构成 91
表格 52：2005年部分市、县前十位疾病死亡专率及死亡原因构成 92
表格 53：国内乙肝药品情况 102
表格 54：我国出口新加坡中成药数据 104
表格 55：三大生物医药制造业园区规划 113
表格 56：鑫富药业主要财务指标 132
表格 57：华北制药主要财务指标 133
表格 58：同仁堂主要财务指标 135
表格 59：天坛生物主要财务指标 137