2007年中国医药行业研究咨询报告（2007年第二版）

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CONTENTS

第一部分 行业发展概况
第一章 医药行业发展概况 1
第一节 医药行业相关定义及分类 1
第二节 中国医药行业运行分析 2
一、2007年2、5月医药制造业前十家企业统计 2
二、2007年1-5月医药出口基地城市出口统计 3
三、2007年1-5月医药制造业主要经济指标统计 8
四、2007年1-5月医药制造业分地区指标统计 47
五、2007年1-2月中国药品国际市场需求统计 92
六、2007年1-6月中国药品进出口统计 100
七、2007年1-6月医药工业经济运行分析 103
第三节 中国医药产业市场需求分析 109
一、中国医药产业集中度现状 109
二、中国医药产业集中度的实证研究 112
三、中国医药产业面临战略性转轨 118
四、中国农村市场医药消费潜力分析 119
五、中国医药行业面临的市场调整 120
第四节 中国医药业的发展机遇分析 121
一、中国制药业面临三大新机遇 121
二、中国医药行业发展的契机分析 125
三、四项利好因素支持医药行业发展 128
第五节 中国民族医药产业化发展分析 128
一、中国民族医药发掘整理和科学研究 130
二、中国民族医药医疗机构建设 131
三、中国民族医药业发展前景分析 131
第六节 中国医药行业发展和趋势分析 133
一、2007年医药行业市场形势分析 133
二、2007年医药行业发展趋势预测 134
三、2007年医药行业招商动向分析 140
四、中国医药发展时代分析 145
五、透视医药行业未来竞争趋势 147
六、医药商业发展趋势分析 151
第七节 世界医药行业发展概况 156
一、瑞士医药 156
二、东盟医药 161
三、印度医药 164
四、英国医药 168
五、非洲医药 168
六、美国医药 172

第二章 中国医药的国际关系分析 175
第一节 中国与发达国家之间的关系 175
一、中国与英国医药关系 175
二、中国与意大利医药关系 177
三、中国与欧盟医药关系 178
第二节 中国与发展中国家之间的关系 179
一、中国与俄罗斯医药关系 179
二、中国与印度医药关系 183
三、中国与东盟医药关系 185

第二部分 发展环境分析
第三章 中国医药政策分析 187
第一节 药品管理政策分析 187
一、新药审批政策分析 187
二、药品经营政策分析 187
三、食品药品安全政策分析 197
四、药品召回制度分析 198
五、药品监管政策分析 199
第二节 药品价格政策分析 207
一、药品调价政策分析 207
二、药品零售市场面临的政策分析 207
三、药物研发的政策影响分析 209
四、税收政策的影响分析 213

第四章 医改对医药行业的影响分析 220
第一节 中国医改 220
一、医疗体制改革存在的问题 220
二、二十多年来的医改困局分析 224
三、试论中国医疗体制改革的路径 228
四、中国医疗体制改革的新探索 235
五、医改方案的初步思路和原则 247
六、医改的几个关键路径选择 251
七、医改将建立四项基本制度 255
八、医改的关键环节  256
第二节 国际医改概况 257
一、德国医改 258
二、英国医改 264
三、美国医改 265
四、法国医改 266
五、匈牙利医改 266
六、荷兰医改 267
第三节 医改对中国医药行业的影响分析 272
一、中国药品企业的影响分析 272
二、中国医药企业竞争格局的影响 275
三、中国医疗器械公司的影响分析 287
四、中国医药行业的投资影响分析 289
五、中国医药市场的影响分析 291

第三部分 市场竞争分析
第五章 医药行业市场竞争分析 295
第一节 国内外企业市场竞争分析 295
一、国内企业市场竞争分析 295
二、国外企业市场竞争分析 327
第二节 中国医药业重点上市公司分析 347
一、上海医药集团有限公司 347
二、哈药集团有限公司 355
三、广州医药有限公司 370
四、华北制药集团有限责任公司 377
五、东北制药集团有限责任公司 385
六、山东新华医药集团有限责任公司 398
七、云南白药集团股份有限公司 415
八、天津金耀集团有限公司 420
九、山东鲁抗医药集团有限公司 430
十、浙江海正集团有限公司 436
第三节 医药企业并购分析 446
一、医药并购知时节  446
二、医药行业酝酿新一轮并购潮 449
三、中国医药业并购面临第二季萌动 452
四、医药并购金额屡创新高 455
五、药企新轮并购：从“玩资本”转至“做实业” 458
六、第二轮药业并购的“理性” 461
七、跨国药企并购大潮的中国警示 463
八、跨行业整合寻找医药并购新路 464

第四部分 经营策略分析
第六章 中国制药行业营销策略分析 467
第一节 制药企业调整营销策略分析 467
第二节 “学术营销”缘何受宠医药企业 468
第三节 浅议药品招标对我国医药行业的影响 469
一、实施药品招标前的我国医药行业营销模式 469
二、实施药品招标对我国医药行业的影响 470
三、实施药品招标后的再思考 471
第四节 解读医药企业营销要点 472
一、关系树型客户群结构不断调整 473
二、流向管理精细化 475
三、严格管理内部销售队伍 476
第五节 浅谈医药商业渠道的价值建设 478
一、纯粹的专业分工只是设想 478
二、厂商一体化是动态平衡 479
三、多把目光投向消费者 480
第六节 医药电子商务成趋势 481
一、医药电子商务成为趋势 481
二、“e”化了的医药营销活动 482
第七节 2006-2007年医药市场渠道分析 482
一、渠道拓宽法 483
二、实力对抗法 484
三、干扰拖垮法 484
四、政策全面包装法 485
五、反超后路法 485
六、时机利用法 486
第八节 中国制药企业营销创新策略研究 487
一、中国药品消费者的特征分析 487
二、中国制药企业市场营销创新的策略 489

第七章 中国医药企业经营分析 495
第一节 医药行业品牌效应分析 495
第二节 中国制药企业的差距分析 496
第三节 跨国药企对中国制药业的影响分析 498
第四节 中国医药企业受药价的影响分析 500
一、医药上市公司对药价再调的反应分析 500
二、单纯依靠价格竞争手段的企业分析 502
第五节 中国民营医药企业的经营分析 505
一、医药民营企业难以壮大原因探析 505
二、民营医药批发企业如何突围 508
第六节 新形势下中小型制药企业的出路分析 513
一、中国医药市场的终端分类及其特点 514
二、近年来国家对第三终端的扶持政策 514
三、开发第三终端医药市场的操作要点 516
四、中小医药商业企业谋变图存 519
第七节 医药企业的服务模式探析 523
一、样本意义 524
二、商业使命 525
第八节 集中采购对药企的影响分析 526
一、十几家药企炮轰挂网采购 526
二、竞价无法保证质量 528
第九节 医药公司产品结构转型分析 530
一、市场前景吸引相关公司 531
二、业务升级拓展发展空间 531
第十节 医药企业CRO的战略选择 532
一、低成本 533
二、成本优势 533
三、战略方向 534

第八章 中国医药行业的发展问题分析 537
第一节 医药企业战略问题透视 537
一、定位 537
二、产品 538
三、客户 539
四、人才 540
第二节 医药行业发展问题分析 541
一、整体低迷分化呈两极 542
二、错综复杂问题一肩扛 543
三、上下求索进退皆有据 544
第三节 医药行业利润新增点探讨 546
第四节 医药企业如何选择技术创新模式 548
一、医药技术创新的模式 548
二、技术创新管理的发展趋势 549
三、中国医药企业创新模式的选择 550
第五节 中国医药制造业技术创新乏力原因分析 551
一、产业组织因素 552
二、基础研究方面的因素 552
三、知识产权保护因素 553
第六节 纵论医药企业危机与转机 554
一、环境多变化 554
二、天助自助者 555
第七节 中国医药产业的研发力度分析 556
一、医药产业链 556
二、中外药企研发投入和运作方式对比 558
三、中国药企研发力趋零谁之过 558
四、研发趋零的后果 560

第九章 中国医药行业的发展策略分析 562
第一节 医药企业亏损的应对策略 562
第二节 医药外贸公司的发展策略 564
一、变革 565
二、转型 566
三、尝试 567
第三节 2007年医药行业投资策略 569
一、2006年回顾 569
二、2007年展望 570
三、不利因素 573
第四节 2007年医药企业发展对策 573
一、行业效益滑入低谷 574
二、自主研发修炼内功 574
三、营销模式期待创新 575
四、整合资源做大做强 576
五、正视挑战寻找机会 577
第五节 医药企业的发展策略分析 578
一、结构调整 578
二、市场创新 579
三、科学发展 579

图表目录
图表：2007年2月医药制造业收入前十家企业统计 2
图表：2007年5月医药制造业收入前十家企业统计 2
图表：2007年1-5月医药出口基地城市北京出口列表 3
图表：2007年1-5月医药出口基地城市长沙出口列表 3
图表：2007年1-5月医药出口基地城市广州出口列表 4
图表：2007年1-5月医药出口基地城市杭州出口列表 4
图表：2007年1-5月医药出口基地城市桂林出口列表 4
图表：2007年1-5月医药出口基地城市上海出口列表 5
图表：2007年1-5月医药出口基地城市成都出口列表 5
图表：2007年1-5月医药出口基地城市石家庄出口列表 5
图表：2007年1-5月医药出口基地城市天津出口列表 6
图表：2007年1-5月医药出口基地城市西安出口列表 6
图表：2007年1-5月医药出口基地城市深圳出口列表 6
图表：2007年1-5月医药出口基地城市长春出口列表 7
图表：2007年1-5月医药出口基地城市泰州出口列表 7
图表：2007年1-5月医药出口基地城市通化出口列表 7
图表：2007年1-5月医药出口基地城市淄博出口列表 8
图表：2007年1-5月全部医药制造业主要经济指标全国合计 8
图表：2007年1-5月大型医药制造业主要经济指标全国合计 9
图表：2007年1-5月中型医药制造业主要经济指标全国合计 11
图表：2007年1-5月小型医药制造业主要经济指标全国合计 12
图表：2007年1-5月国有企业医药制造业主要经济指标全国合计 14
图表：2007年1-5月国有企业大型医药制造业主要经济指标全国合计 15
图表：2007年1-5月国有企业中型医药制造业主要经济指标全国合计 16
图表：2007年1-5月国有企业小型医药制造业主要经济指标全国合计 18
图表：2007年1-5月集体企业医药制造业主要经济指标全国合计 19
图表：2007年1-5月集体企业大型医药制造业主要经济指标全国合计 21
图表：2007年1-5月集体企业中型医药制造业主要经济指标全国合计 22
图表：2007年1-5月集体企业小型医药制造业主要经济指标全国合计 23
图表：2007年1-5月股份合作企业医药制造业主要经济指标全国合计 25
图表：2007年1-5月股份合作企业大型医药制造业主要经济指标全国合计 26
图表：2007年1-5月股份合作企业中型医药制造业主要经济指标全国合计 28
图表：2007年1-5月股份合作企业小型医药制造业主要经济指标全国合计 29
图表：2007年1-5月股份制企业医药制造业主要经济指标全国合计 30
图表：2007年1-5月股份制企业大型医药制造业主要经济指标全国合计 32
图表：2007年1-5月股份制企业中型医药制造业主要经济指标全国合计 33
图表：2007年1-5月股份制企业小型医药制造业主要经济指标全国合计 35
图表：2007年1-5月私营企业医药制造业主要经济指标全国合计 36
图表：2007年1-5月私营企业大型医药制造业主要经济指标全国合计 37
图表：2007年1-5月私营企业中型医药制造业主要经济指标全国合计 39
图表：2007年1-5月私营企业小型医药制造业主要经济指标全国合计 40
图表：2007年1-5月外商和港澳台投资企业医药制造业主要经济指标全国合计 42
图表：2007年1-5月外商和港澳台投资企业大型医药制造业主要经济指标全国合计 43
图表：2007年1-5月外商和港澳台投资企业中型医药制造业主要经济指标全国合计 45
图表：2007年1-5月外商和港澳台投资企业小型医药制造业主要经济指标全国合计 46
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标全国合计 47
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标北京市合计 49
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标天津市合计 50
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标河北省合计 52
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标山西省合计 53
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标辽宁省合计 54
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标吉林省合计 56
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标黑龙江合计 57
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标上海市合计 59
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标江苏省合计 60
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标浙江省合计 62
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标安徽省合计 63
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标福建省合计 64
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标江西省合计 66
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标山东省合计 67
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标河南省合计 69
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标湖北省合计 70
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标湖南省合计 71
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标广东省合计 73
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标广西省合计 74
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标海南省合计 76
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标重庆市合计 77
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标四川省合计 78
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标贵州省合计 80
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标云南省合计 81
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标陕西省合计 83
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标甘肃省合计 84
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标新疆区合计 85
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标宁夏区合计 87
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标内蒙古合计 88
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标青海省合计 90
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标西藏区合计 91
图表：2007年1-2月国际市场对中国医药产品维生素C的需求情况 92
图表：2007年1-2月国际市场对中国医药产品红霉素的需求情况 95
图表：2007年1-2月国际市场对中国医药产品四环素的需求情况 96
图表：2007年1-2月国际市场对中国医药产品安乃近的需求情况 96
图表：2007年1-2月国际市场对中国医药产品柠檬酸的需求情况 97
图表：2007年1月中国药品进口统计 100
图表：2007年2月中国药品进口统计 100
图表：2007年3月中国药品进口统计 101
图表：2007年4月中国药品进口统计 101
图表：2007年5月中国药品进口统计 101
图表：2007年6月中国药品进口统计 101
图表：2007年一季度中国药品进口统计 101
图表：2007年二季度中国药品进口统计 102
图表：2007年1月中国药品出口统计 102
图表：2007年2月中国药品出口统计 102
图表：2007年3月中国药品出口统计 102
图表：2007年4月中国药品出口统计 102
图表：2007年5月中国药品出口统计 103
图表：2007年6月中国药品出口统计 103
图表：2007年一季度中国药品出口统计 103
图表：2007年二季度中国药品出口统计 103
图表：2007年上半年医药工业总产值现价增长比分行业完成 104
图表：2007年上半年医药行业销售收入分行业完成情况 105
图表：2007年上半年医药行业销售成本分行业完成情况 106
图表：2007年上半年医药行业利税总额分行业完成情况 107
图表：2007年上半年和2006年上半年全国各省市销售收入情况（前10位） 108
图表：2007年上半年和2006年上半年全国各省市利润总额情况（前10位） 109
图表：中国医药产业集中度趋势图 113
图表：2002-2004年中国医药制造业市场集中度 113
图表：2003年中国医药制造业销售收入前50名 114
图表：瑞士的化工医药产品 156
图表：2007年一季度上海医药简要财务指标 349
图表：2007年一季度上海医药每股财务指标 349
图表：2007年一季度上海医药利润构成与盈利能力 350
图表：2007年一季度上海医药经营与发展能力 350
图表：2007年一季度上海医药资产与负债能力 351
图表：2007年一季度上海医药现金流量 351
图表：2007年一季度上海医药Z值预警 352
图表：2007年一季度哈药集团流动资产 358
图表：2007年一季度哈药集团长期投资 359
图表：2007年一季度哈药集团固定资产 359
图表：2007年一季度哈药集团无形资产及其它资产 360
图表：2007年一季度哈药集团流动负债 360
图表：2007年一季度哈药集团长期负债 361
图表：2007年一季度哈药集团主营业务收入 361
图表：2007年一季度哈药集团主营业务利润 361
图表：2007年一季度哈药集团营业利润 362
图表：2007年一季度哈药集团利润总额 362
图表：2007年一季度哈药集团净利润 362
图表：2007年一季度哈药集团经营活动产生的现金流量 362
图表：2007年一季度哈药集团投资活动产生的现金流量 363
图表：2007年一季度哈药集团筹资活动产生的现金流量 364
图表：2007年一季度哈药集团经营与获利能力 364
图表：2007年一季度哈药集团偿债能力 365
图表：2007年一季度哈药集团发展能力 365
图表：2007年一季度哈药集团现金流分析 365
图表：2007年一二季度广州药业简要财务指标 371
图表：2007年二季度广州药业每股财务指标 372
图表：2007年二季度广州药业利润构成与盈利能力 372
图表：2007年二季度广州药业经营与发展能力 373
图表：2007年二季度广州药业资产与负债 373
图表：2007年二季度广州药业现金流量 374
图表：2007年二季度广州药业Z值预警 374
图表：2007年一季度广州药业主营业务收入 374
图表：2007年一季度广州药业主营业务利润 375
图表：2007年一季度广州药业营业利润 375
图表：2007年一季度广州药业利润总额 375
图表：2007年一季度华北制药简要财务指标 380
图表：2007年一季度华北制药每股财务指标 380
图表：2007年一季度华北制药利润构成与盈利能力 381
图表：2007年一季度华北制药经营与发展能力 381
图表：2007年一季度华北制药资产与负债 382
图表：2007年一季度华北制药现金流量 382
图表：2007年一季度华北制药Z值预警 383
图表：2007年一季度东北制药每股财务指标 386
图表：2007年一季度东北制药获利能力 386
图表：2007年一季度东北制药经营能力 387
图表：2007年一季度东北制药偿债能力 387
图表：2007年一季度东北制药能力 387
图表：2007年一季度东北制药现金流量分析 387
图表：2007年一二季度东北制药简要财务指标 388
图表：2007年二季度东北制药每股财务指标 388
图表：2007年二季度东北制药利润构成与盈利能力 389
图表：2007年二季度东北制药经营与发展能力 389
图表：2007年二季度东北制药资产与负债 390
图表：2007年二季度东北制药现金流量 390
图表：2007年二季度东北制药Z值预警 391
图表：中国制造业500强中的制药行业 397
图表：2007年一季度新华制药每股财务指标 400
图表：2007年一季度新华制药获利与经营能力 400
图表：2007年一季度新华制药偿债能力 400
图表：2007年一季度新华制药发展能力 401
图表：2007年一季度新华制药现金流量分析 401
图表：2007年一季度新华制药资本结构 401
图表：2007年二季度新华制药简要财务指标 402
图表：2007年二季度新华制药每股财务指标 402
图表：2007年二季度新华制药利润构成与盈利能力 403
图表：2007年二季度新华制药经营与发展能力 403
图表：2007年二季度新华制药资产与负债 404
图表：2007年二季度新华制药现金流量 404
图表：2007年二季度新华制药Z值预警 405
图表：2007年一季度云南白药简要财务指标 417
图表：2007年一季度云南白药每股财务指标 417
图表：2007年一季度云南白药利润构成与盈利能力 418
图表：2007年一季度云南白药经营与发展能力 418
图表：2007年一季度云南白药资产与负债 419
图表：2007年一季度云南白药现金流量 419
图表：2007年一季度云南白药Z值预警 420
图表：2007年一季度天药股份每股财务指标 422
图表：2007年一季度天药股份获利与经营能力 423
图表：2007年一季度天药股份偿债能力 423
图表：2007年一季度天药股份发展能力 423
图表：2007年一季度天药股份现金流量分析 424
图表：2007年二季度天药股份简要财务指标 424
图表：2007年二季度天药股份每股财务指标 424
图表：2007年二季度天药股份利润构成与盈利能力 425
图表：2007年二季度天药股份经营与发展能力 425
图表：2007年二季度天药股份资产与负债 426
图表：2007年二季度天药股份现金流量 426
图表：2007年二季度天药股份Z值预警 427
图表：2007年一季度鲁抗医药每股财务指标 430
图表：2007年一季度鲁抗医药获利与发展能力 431
图表：2007年一季度鲁抗医药偿债能力 431
图表：2007年一季度鲁抗医药发展能力 431
图表：2007年一季度鲁抗医药现金流量分析 432
图表：2007年二季度鲁抗医药简要财务指标 432
图表：2007年二季度鲁抗医药每股财务指标 432
图表：2007年二季度鲁抗医药利润构成与盈利能力 433
图表：2007年二季度鲁抗医药经营与发展能力 433
图表：2007年二季度鲁抗医药资产与负债 434
图表：2007年二季度鲁抗医药现金流量 434
图表：2007年二季度鲁抗医药Z值预警 435
图表：2007年一季度海正药业每股财务指标 438
图表：2007年一季度海正药业获利与经营能力 438
图表：2007年一季度海正药业偿债能力 439
图表：2007年一季度海正药业发展能力 439
图表：2007年一季度海正药业现金流量分析 439
图表：2007年二季度海正药业简要财务指标 440
图表：2007年二季度海正药业每股财务指标 440
图表：2007年二季度海正药业利润构成与盈利能力 441
图表：2007年二季度海正药业经营与发展能力 441
图表：2007年二季度海正药业资产与负债 442
图表：2007年二季度海正药业现金流量 442
图表：2007年二季度海正药业Z值预警 443
图表：挑战下的CRO企业 535