山东省有色金属行业2008年第一季度研究报告

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山东省有色金属行业2008年第一季度研究报告目录
第一章  2008年一季度山东省有色金属行业总体运行情况分析 11
一、2008年一季度全国有色金属行业总体运行情况分析 11
（一）雪灾下我国有色金属产量增速有所放缓 11
（二）南方地区产量下降幅度较大，北方地区影响较小 12
（三）2008年一季度全国有色金属行业投资有所增加 13
（四）2008年一季度全国有色金属行业增加值开始回升 15
二、山东省有色金属行业总体运行概况 16
三、山东省有色金属行业细分行业经营水平 17
（一）细分行业规模分析 17
（二）细分行业经营水平分析 19
第二章　2008年一季度山东省有色金属行业运行环境分析 21
一、我国有色金属行业政策环境分析 21
（一）《2008年关税实施方案》公布 21
（二）电解铝行业电价优惠将逐步取消 22
（三）《电解金属锰企业行业准入条件》的颁布 24
二、2008年一季度山东省有色金属行业经济运行情况分析 25
（一）2008年一季度山东省经济平稳较快发展 25
（二）山东省有色金属等六类行业企业成税收检查重点 26
三、人民币稳步升值 26
第三章  山东省有色金属行业细分行业运行情况分析 28
一、铝 28
（一）2008年一季度铝行业生产情况分析 28
（二）2008年1-2月铝进出口分析 33
（三）山东省铝及铝材的消费分析 34
（四）2008年一季度铝行情走势分析 35
（五）2008年一季度铝行业动态信息分析 36
（六）2008年一季度铝行业的新建项目投资 38
二、铜 40
（一）2008年一季度铜行业生产情况分析 40
（二）2008年1-2月铜进出口分析 44
（三）山东省铜及铜材的消费分析 46
（四）2008年一季度铜行情走势分析 47
（五）2008年一季度铜行业动态信息分析 49
（六）2008年一季度铜行业的新建项目投资 50
三、铅 51
（一）2008年一季度铅行业生产情况分析 51
（二）2008年1-2月铅进出口分析 52
（三）山东省铅及铅材的消费分析 52
（四）2008年一季度铅行情走势分析 53
（五）2008年一季度铅行业动态信息分析 53
（六）2008年一季度铅行业的新建项目投资 54
四、锌 55
（一）2008年一季度锌行业生产情况分析 55
（二）2008年1-2月锌进出口分析 56
（三）山东省锌的消费分析 57
（四）2008年一季度锌行情走势分析 57
（五）2008年一季度锌行业的新建项目投资 58
五、其他有色金属 60
（一）2008年一季度我国其他有色金属品种生产情况分析 60
（二）2008年一季度其他有色金属行业行情走势分析 63
（三）2008年一季度其他有色金属行业动态分析 64
（四）2008年一季度我国其他有色金属行业的新建项目投资 65
第四章  一季度山东省有色金属行业主要成本影响因素分析 68
一、山东省电力市场分析 68
（一）有色金属行业耗电情况 68
（二）山东省电力供需情况 68
二、我国煤炭市场分析 69
（一）我国煤炭供需情况 69
（二）煤炭价格整体大幅上涨 70
三、我国石油行业分析 73
四、山东货运情况分析 76
五、国际海运费走势分析 77
第五章　2008年一季度山东省有色金属行业经营水平分析 78
一、当期财务及增长情况分析 78
（一）成长能力分析 78
（二）营运能力分析 79
（三）盈利能力分析 80
（四）偿债能力分析 82
二、山东省有色金属行业与其他省市对比分析 83
（一）行业规模对比分析 83
（二）盈利能力对比分析 85
（三）营运能力对比分析 85
（四）偿债能力对比分析 86
三、企业对比分析 87
第六章  银行对有色金属行业开展市场营销的机会分析 90
一、中国电解锰行业将迎来大发展 90
（一）我国电解锰行业现状 90
（二）我国电解锰行业面临的新形势 90
（三）新形势下我国电解锰行业中的优势企业将得到快速发展 91
二、全球矿业并购升温，银行信贷和投资银行业务获得机会 91
第七章  有色金属行业风险因素分析 93
一、锌将维持弱势格局，行业投资风险加大 93
（一）美国次贷阴影仍在，全球经济不明 93
（二）全球锌矿供应继续增加 94
（三）锌锭的需求减缓 94
（四）美元贬值和全球通胀的利多影响 95
（五）08年上半年维持弱势格局 95
二、五大潜在危机将吞噬铝型材行业活力 95
（一）我国铝型材行业发展现状 96
（二）我国铝型材行业面临的问题 96
（三）危机背后的风险逐渐显现 98
三、我国铝制品出口料受限，出口依赖型企业将受冲击 98
（一）出口退税下调原因 99
（二）出口退税下调影响 99
（三）对土耳其出口采取特别政策影响 100
（四）出口依赖型企业将受冲击 100

 
图表目录
图表 1：国内主要有色金属产量增速（3个月移动平均） 12
图表 2：2008年1-2月我国各省区十种有色金属产量分布图 13
图表 3：中国有色金属冶炼及压延加工业投资额及投资增速 14
图表 4：中国有色金属矿采选业投资额及投资增速 14
图表 5：2008年1-3月中国有色金属冶炼及压延加工业增加值增长趋势图 15
图表 6：2008年1-3月中国有色金属矿采选业增加值增长趋势图 15
图表 7：2007年-2008年各月山东省有色金属冶炼及压延加工业行业累计销售收入走势图 17
图表 8：山东省有色金属冶炼及压延加工业行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 18
图表 9：山东省有色金属冶炼及压延加工业行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 19
图表 10：电价调整对铝生产企业的影响程度 24
图表 11：2008年一季度山东省社会固定资产投资同比图 25
图表 12：2008年1季度我国人民币汇率走势图（兑美元） 27
图表 13：2008年1-2月中国氧化铝月度产量走势图 29
图表 14：2008年1-2月中国原铝月度产量走势图 30
图表 15：2008年1-2月中国铝材月度产量走势图 31
图表 16：2008年1-2月山东省氧化铝产量同比图 32
图表 17：2008年1-2月湖北省电解铝产量同比图 32
图表 18：2008年1-2月山东省铝材产量同比图 33
图表 19：中国铝产品出口贸易实现结构升级 34
图表 20：2008年1-2月山东省房地产开发投资同比图 35
图表 21：国际国内电解铝价格 36
图表 22：雪灾天气中受到影响的铝生产企业统计表 36
图表 23：2008年1-2月中国精炼铜月度产量走势图 41
图表 24：2008年1-2月中国铜材月度产量走势图 42
图表 25：2008年1-2月山东省精炼铜产量同比图 42
图表 26：2008年1-2月山东省铜选矿产量同比图 43
图表 27：2008年1-2月山东省铜材(铜加工材)产量同比图 44
图表 28：2008年1-2月中国铜进口结构走势图 45
图表 29：2007年—2008年2月我国铜材和未锻造的铜的出口增速走势图 45
图表 30：中国精铜供需平衡表 46
图表 31：LME期货铜历史价格及库存对比走势图 47
图表 32：2008年1-3月上海铜现货日均价走势图 48
图表 33：2008年1-2月中国铅月度产量走势图 52
图表 34：2008年1-2月精炼铅、锌、锡和镍等进出口分项数据 52
图表 35：铅精矿价格占精铅价格比例 53
图表 36：2008年1-2月中国锌月度产量走势图 56
图表 37：2008年1-2月精炼锌等进出口分项数据 57
图表 38：2008年1季度LME和SHFE3月锌期货价格走势 58
图表 39：2008年1-2月国内锡锭月度产量走势图 60
图表 40：2007年2月—2008年2月全国黄金产量走势图 61
图表 41：2007年2月—2008年2月全国钛产量走势图 61
图表 42：2008年1-2月山东省黄金产量同比图 62
图表 43：2003－2008年国家市场钨价格走势 63
图表 44：山东月度发电量走势图 68
图表 45：秦皇岛动力煤价格走势图 71
图表 46：炼焦煤价格走势图 72
图表 47：无烟煤价格走势图 72
图表 48：焦炭价格走势图 73
图表 49：2007年3月—2008年3月纽约商品交易所-WTI价格走势图 74
图表 50：2006年1月—2008年3月国际原油价格走势 75
图表 51：2006年—2008年3月国内外汽油价格走势图 75
图表 52：2006年—2008年3月国内外柴油价格走势图 76
图表 53：2008年1季度海运费走势图 77
图表 54：山东省有色金属冶炼及压延加工业行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 78
图表 55：山东省有色金属冶炼及压延加工业资产增长率变动趋势图 79
图表 56：山东省有色金属冶炼及压延加工业资产周转率变动趋势图 80
图表 57：山东省有色金属冶炼及压延加工业盈利能力趋势图 81
图表 58：山东省有色金属冶炼及压延加工业盈利能力趋势图 82
图表 59：山东省有色金属冶炼及压延加工业行业资产负债率变动趋势图 83
图表 60：全国有色金属冶炼及压延加工业销售收入排名前10位的省市情况 84
图表 61：山东省有色金属冶炼及压延加工业盈利能力对比分析 85
图表 62：山东省有色金属冶炼及压延加工业营运能力对比分析 86
图表 63：山东省有色金属冶炼及压延加工业偿债能力对比分析 87
图表 64：山东省有色金属冶炼及压延加工业2008年1-2月不同所有制企业增长情况对比图 88
图表 65：山东省有色金属冶炼及压延加工业2008年1-2月销售收入结构图 88
图表 66：山东省有色金属冶炼及压延加工业2008年1-2月利润总额结构图 89
图表 67：山东省有色金属冶炼及压延加工业2008年1-2月企业数量结构图 89
图表 68：1991-2006年我国铝型材产量走势图 96

 
表格目录
表格 1：2008年1-2月全国十种有色金属产量统计 11
表格 2：2008年1-2月中国主要有色金属产量统计 11
表格 3：2008年1-2月各省区十种有色金属产量统计表 12
表格 4：2008年02月末山东省有色金属冶炼及压延加工业行业主要财务指标统计表 16
表格 5：2007年-2008年山东省有色金属冶炼及压延加工业行业累计销售收入统计表 16
表格 6：2008年1-2月山东省有色金属冶炼及压延加工业各细分行业的规模指标情况 17
表格 7：2008年1-2月山东省有色金属冶炼及压延加工业各细分行业的经营水平指标情况 19
表格 8：2008年1-2月中国氧化铝产量月度统计表 28
表格 9：2008年1-2月中国原铝产量月度统计表 29
表格 10：2008年1-2月中国铝材产量月度统计表 30
表格 11：2008年1-2月山东省氧化铝产量统计 31
表格 12：2008年1-2月山东省电解铝产量统计 32
表格 13：2008年1-2月山东省铝材产量统计 33
表格 14：2008年1-2月我国铝产品进出口情况 34
表格 15：2008年1-2月山东省房地产开发投资统计表 35
表格 16：河南年产10万吨铝合金型材加工项目情况表 39
表格 17：山西武圣铝业有限公司80万吨氧化铝（二期）工程项目情况表 39
表格 18：2008年1-2月中国精炼铜产量月度统计表 40
表格 19：2008年1-2月中国铜材产量月度统计表 41
表格 20：2008年1-2月湖北精炼铜产量统计 42
表格 21：2008年1-2月山东省铜选矿产量统计 43
表格 22：2008年1-2月山东省铜材(铜加工材)产量统计 43
表格 23：2008年1-2月我国铜产品进口情况 44
表格 24：2008年1-2月我国铜产品出口情况 45
表格 25：2008年1-2月山东省电力电缆产量统计 46
表格 26：2008年1-2月山东省变压器产量统计 46
表格 27：2008年1-2月山东省开关板产量统计 47
表格 28：2008年1-2月山东省家用空调产量统计 47
表格 29：2008年1-2月山东省家用冰箱产量统计 47
表格 30：2008年1-2月中国铅产量统计 51
表格 31：广东韶关市超源矿业有限公司新建日产1000吨铅锌选矿项目情况表 54
表格 32：湖北改扩建再生铅冶炼窑炉节能综合改造项目情况表 55
表格 33：2008年1-2月中国锌产量统计 56
表格 34：2008年1-2月山东省镀锌板产量统计 57
表格 35：河北新建再生锌电解及多金属回收项目情况表 58
表格 36：河南改扩建年产10万吨锌技改项目情况表 59
表格 37：2008年1-2月山东省黄金产量统计 62
表格 38：2008年稀土出口配额申领条件的企业名单 64
表格 39：年产3000吨钼酸铵及金属钼深加工项目 65
表格 40：年产4万吨钼冶炼（一期）项目 66
表格 41：年产1000吨航空钛材项目 66
表格 42：2008年1、2月份全国分地区发电量统计表 68
表格 43：2007年-2008年山东省有色金属冶炼及压延加工业行业成长性指标统计表 78
表格 44：2007年-2008年山东省有色金属冶炼及压延加工业营运能力指标统计表 79
表格 45：2007年-2008年山东省有色金属冶炼及压延加工业盈利能力指标统计表（1） 80
表格 46：2007年-2008年山东省有色金属冶炼及压延加工业盈利能力指标统计表（2） 81
表格 47：2007年-2008年山东省有色金属冶炼及压延加工业偿债能力指标统计表 82
表格 48：2008年1-2月山东省有色金属冶炼及压延加工业销售收入排名情况 83
表格 49：2008年1-2月山东省有色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力对比分析 85
表格 50：2008年1-2月山东省有色金属冶炼及压延加工业行业营运能力对比分析 85
表格 51：2008年1-2月山东省有色金属冶炼及压延加工业行业偿债能力对比分析 86
表格 52：山东省有色金属冶炼及压延加工业2008年1-2月不同所有制企业统计表 87