广东省有色金属行业2008年第一季度研究报告

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广东省有色金属行业2008年第一季度研究报告目录
第一章  2008年一季度广东省有色金属行业总体运行情况分析 9
一、2008年一季度全国有色金属行业总体运行情况分析 9
（一）雪灾下我国有色金属产量增速有所放缓 9
（二）南方地区产量下降幅度较大，北方地区影响较小 10
（三）2008年一季度全国有色金属行业投资有所增加 11
（四）2008年一季度全国有色金属行业增加值开始回升 12
二、广东省有色金属行业总体运行概况 14
三、广东省有色金属行业细分行业经营水平 15
（一）细分行业规模分析 15
（二）细分行业经营水平分析 17
第二章　2008年一季度广东省有色金属行业运行环境分析 19
一、我国有色金属行业政策环境分析 19
（一）《2008年关税实施方案》公布 19
（二）电解铝行业电价优惠将逐步取消 20
（三）《电解金属锰企业行业准入条件》的颁布 22
二、广东省2008年一季度有色金属行业经济运行情况分析 23
（一）、2008年1-2月广东省固定资产投资情况 23
（二）、广东规模以上工业增加值同比增速放缓 24
（三）、广东严控固定资产投资的节能 24
三、人民币稳步升值 25
第三章  广东省有色金属行业细分行业运行情况分析 27
一、铝 27
（一）2008年一季度铝行业生产情况分析 27
（二）2008年1-2月铝进出口分析 32
（三）广东省铝及铝材的消费分析 33
（四）2008年一季度铝行情走势分析 34
（五）2008年一季度铝行业动态信息分析 34
（六）2008年一季度铝行业的新建项目投资 37
二、铜 39
（一）2008年一季度铜行业生产情况分析 39
（二）2008年1-2月铜进出口分析 43
（三）广东省铜及铜材的消费分析 45
（四）2008年一季度铜行情走势分析 46
（五）2008年一季度铜行业动态信息分析 48
（六）2008年一季度铜行业的新建项目投资 49
三、铅 50
（一）2008年一季度铅行业生产情况分析 50
（二）2008年1-2月铅进出口分析 52
（三）广东省铅及铅材的消费分析 52
（四）2008年一季度铅行情走势分析 53
（五）2008年一季度铅行业动态信息 53
（六）2008年一季度铅行业的新建项目投资 54
四、锌 55
（一）2008年一季度锌行业生产情况分析 55
（二）2008年1-2月锌进出口分析 57
（三）广东省锌的消费分析 57
（四）2008年一季度锌行情走势分析 58
（五）2008年一季度锌行业的新建项目投资 59
五、其他有色金属 60
（一）2008年一季度我国其他有色金属品种生产情况分析 60
（二）2008年一季度其他有色金属行业行情走势分析 62
（三）2008年一季度其他有色金属行业动态分析 64
（四）2008年一季度我国其他有色金属行业的新建项目投资 65
第四章  一季度广东省有色金属行业主要成本影响因素分析 68
一、广东省电力市场分析 68
（一）有色金属行业耗电情况 68
（二）广东省电力供需情况 68
二、我国煤炭市场分析 70
（一）我国煤炭供需情况 70
（二）煤炭价格整体大幅上涨 70
三、石油行业分析 73
四、国际海运费走势分析 75
五、广东省货运情况分析 76
第五章　2008年一季度广东省有色金属行业经营水平分析 77
一、当期财务及增长情况分析 77
（一）成长能力分析 77
（二）营运能力分析 79
（三）盈利能力分析 79
（四）偿债能力分析 81
二、广东省有色金属行业与其他省市对比分析 82
（一）行业规模对比分析 82
（二）盈利能力对比分析 84
（三）营运能力对比分析 85
（四）偿债能力对比分析 86
三、企业对比分析 87
第六章  银行对有色金属行业开展市场营销的机会分析 90
一、中国电解锰行业将迎来大发展 90
（一）我国电解锰行业现状 90
（二）我国电解锰行业面临的新形势 90
（三）新形势下我国电解锰行业中的优势企业将得到快速发展 91
二、全球矿业并购升温，银行信贷和投资银行业务获得机会 91
第七章  有色金属行业风险因素分析 93
一、锌将维持弱势格局，行业投资风险加大 93
（一）美国次贷阴影仍在，全球经济不明 93
（二）全球锌矿供应继续增加 94
（三）锌锭的需求减缓 94
（四）美元贬值和全球通胀的利多影响 95
（五）08年上半年维持弱势格局 95
二、五大潜在危机将吞噬铝型材行业活力 95
（一）我国铝型材行业发展现状 96
（二）我国铝型材行业面临的问题 96
（三）危机背后的风险逐渐显现 98
三、我国铝制品出口料受限，出口依赖型企业将受冲击 98
（一）出口退税下调原因 99
（二）出口退税下调影响 99
（三）对土耳其出口采取特别政策影响 100
（四）出口依赖型企业将受冲击 100

 
图表目录
图表 1：国内主要有色金属产量增速（3个月移动平均） 11
图表 2：2008年1-2月我国各省区十种有色金属产量分布图 12
图表 3：中国有色金属冶炼及压延加工业投资额及投资增速 13
图表 4：中国有色金属矿采选业投资额及投资增速 13
图表 5：2008年1-3月中国有色金属冶炼及压延加工业增加值增长趋势图 14
图表 6：2008年1-3月中国有色金属矿采选业增加值增长趋势图 14
图表 7：2007年-2008年各月广东省有色金属冶炼及压延加工业行业累计销售收入走势图 16
图表 8：广东省有色金属冶炼及压延加工业行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 17
图表 9：广东省有色金属冶炼及压延加工业行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 18
图表 10：电价调整对铝生产企业的影响程度 23
图表 11：2008年1-2月广东省固定资产投资同比图 24
图表 12：2008年1-3月广东省工业增加值累计同比增长图 25
图表 13：2008年一季度我国人民币汇率走势图（兑美元） 27
图表 14：2008年1-2月中国氧化铝月度产量走势图 29
图表 15：2008年1-2月中国原铝月度产量走势图 30
图表 16：2008年1-2月中国铝材月度产量走势图 31
图表 17：2008年1-2月广东省氧化铝产量同比图 32
图表 18：2008年1-2月广东省铝材产量同比图 33
图表 19：中国铝产品出口贸易实现结构升级 34
图表 20：广东省房地产开发投资同比图 34
图表 21：国际国内电解铝价格 35
图表 22：雪灾天气中受到影响的铝生产企业统计表 36
图表 23：2008年1-2月中国精炼铜月度产量走势图 41
图表 24：2008年1-2月中国铜材月度产量走势图 42
图表 25：2008年1-2月广东省精炼铜产量同比图 43
图表 26：2008年1-2月广东省铜材(铜加工材)产量同比图 44
图表 27：2008年1-2月中国铜进口结构走势图 45
图表 28：2007年—2008年2月我国铜材和未锻造的铜的出口增速走势图 45
图表 29：中国精铜供需平衡表 46
图表 30：LME期货铜历史价格及库存对比走势图 47
图表 31：2008年1-3月上海铜现货日均价走势图 48
图表 32：2008年1-2月中国铅月度产量走势图 52
图表 33：2008年1-2月广东省铅产量同比图 52
图表 34：铅精矿价格占精铅价格比例 54
图表 35：2008年1-2月中国锌月度产量走势图 57
图表 36：2008年1季度LME和SHFE3月锌期货价格走势 60
图表 37：2008年1-2月国内锡锭月度产量走势图 62
图表 38：2007年2月—2008年2月全国黄金产量走势图 62
图表 39：2007年2月—2008年2月全国钛产量走势图 63
图表 40：2003－2008年国家市场钨价格走势 64
图表 41：秦皇岛动力煤价格走势图 72
图表 42：炼焦煤价格走势图 73
图表 43：无烟煤价格走势图 73
图表 44：焦炭价格走势图 74
图表 45：2007年3月—2008年3月纽约商品交易所-WTI价格走势图 75
图表 46：2006年1月—2008年3月国际原油价格走势 75
图表 47：2006年—2008年3月国内外汽油价格走势图 76
图表 48：2006年—2008年3月国内外柴油价格走势图 76
图表 49：2008年1季度海运费走势图 77
图表 50：广东省有色金属冶炼及压延加工业行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 79
图表 51：广东省有色金属冶炼及压延加工业资产增长率变动趋势图 79
图表 52：广东省有色金属冶炼及压延加工业资产周转率变动趋势图 80
图表 53：广东省有色金属冶炼及压延加工业盈利能力趋势图 81
图表 54：广东省有色金属冶炼及压延加工业盈利能力趋势图 82
图表 55：广东省有色金属冶炼及压延加工业行业资产负债率变动趋势图 83
图表 56：全国有色金属冶炼及压延加工业销售收入排名前10位的省市情况 85
图表 57：广东省有色金属冶炼及压延加工业盈利能力对比分析 86
图表 58：广东省有色金属冶炼及压延加工业营运能力对比分析 87
图表 59：广东省有色金属冶炼及压延加工业偿债能力对比分析 88
图表 60：广东省有色金属冶炼及压延加工业2008年1-2月不同所有制企业增长情况对比图 89
图表 61：广东省有色金属冶炼及压延加工业2008年1-2月销售收入结构图 89
图表 62：广东省有色金属冶炼及压延加工业2008年1-2月利润总额结构图 90
图表 63：广东省有色金属冶炼及压延加工业2008年1-2月企业数量结构图 90
图表 64：1991-2006年我国铝型材产量走势图 97

 
表格目录
表格 1：2008年1-2月全国十种有色金属产量统计 9
表格 2：2008年1-2月中国主要有色金属产量统计 9
表格 3：2008年1-2月各省区十种有色金属产量统计表 10
表格 4：2008年02月末广东省有色金属冶炼及压延加工业行业主要财务指标统计表 14
表格 5：2007年-2008年广东省有色金属冶炼及压延加工业行业累计销售收入统计表 14
表格 6：2008年1-2月广东省有色金属冶炼及压延加工业各细分行业的规模指标情况 15
表格 7：2008年1-2月广东省有色金属冶炼及压延加工业各细分行业的经营水平指标情况 17
表格 8：2008年1-2月中国氧化铝产量月度统计表 27
表格 9：2008年1-2月中国电解铝产量月度统计表 28
表格 10：2008年1-2月中国铝材产量月度统计表 29
表格 11：2008年1-2月广东省电解铝产量统计 30
表格 12：2008年1-2月广东省铝材产量统计 31
表格 13：2008年1-2月我国铝产品进出口情况 32
表格 14：河南年产10万吨铝合金型材加工项目情况表 38
表格 15：山西武圣铝业有限公司80万吨氧化铝（二期）工程项目情况表 38
表格 16：2008年1-2月中国精炼铜产量月度统计表 39
表格 17：2008年1-2月中国铜材产量月度统计表 40
表格 18：2008年1-2月广东省精炼铜产量统计 41
表格 19：2008年1-2月广东省铜材(铜加工材)产量统计 42
表格 20：2008年1-2月我国铜产品进口情况 43
表格 21：2008年1-2月我国铜产品出口情况 44
表格 22：2008年1-2月广东省电力电缆产量统计 45
表格 23：2008年1-2月广东省变压器产量统计 45
表格 24：2008年1-2月广东省开关板产量统计 46
表格 25：2008年1-2月广东省家用空调产量统计 46
表格 26：2008年1-2月广东省家用冰箱产量统计 46
表格 27：2008年1-2月中国铅产量统计 50
表格 28：2008年1-2月广东省铅产量统计 51
表格 29：2008年1-2月广东省铅选矿产量统计 52
表格 30：2008年1-2月精炼铅、锌、锡和镍等进出口分项数据 52
表格 31：广东韶关市超源矿业有限公司新建日产1000吨铅锌选矿项目情况表 54
表格 32：湖北改扩建再生铅冶炼窑炉节能综合改造项目情况表 55
表格 33：2008年1-2月中国锌产量统计 56
表格 34：2008年1-2月广东省锌产量统计 57
表格 35：2008年1-2月广东省锌选矿产量统计 57
表格 36：2008年1-2月精炼锌等进出口分项数据 57
表格 37：2008年1-2月广东省渡锌板产量统计 58
表格 38：河北新建再生锌电解及多金属回收项目情况表 59
表格 39：河南改扩建年产10万吨锌技改项目情况表 60
表格 40：2008年1-2月广东省锡产量统计 62
表格 41：2008年稀土出口配额申领条件的企业名单 64
表格 42：年产3000吨钼酸铵及金属钼深加工项目 65
表格 43：年产4万吨钼冶炼（一期）项目 66
表格 44：年产1000吨航空钛材项目 66
表格 45：2008年1、2月份全国分地区发电量统计表 69
表格 46：2007年-2008年广东省有色金属冶炼及压延加工业行业成长性指标统计表 77
表格 47：2007年-2008年广东省有色金属冶炼及压延加工业营运能力指标统计表 79
表格 48：2007年-2008年广东省有色金属冶炼及压延加工业盈利能力指标统计表（1） 80
表格 49：2007年-2008年广东省有色金属冶炼及压延加工业盈利能力指标统计表（2） 80
表格 50：2007年-2008年广东省有色金属冶炼及压延加工业偿债能力指标统计表 81
表格 51：2008年1-2月广东省有色金属冶炼及压延加工业销售收入排名情况 82
表格 52：2008年1-2月广东省有色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力对比分析 84
表格 53：2008年1-2月广东省有色金属冶炼及压延加工业行业营运能力对比分析 85
表格 54：2008年1-2月广东省有色金属冶炼及压延加工业行业偿债能力对比分析 86
表格 55：广东省有色金属冶炼及压延加工业2008年1-2月不同所有制企业统计表 87