浙江有色金属行业2007年2季度跟踪分析报告

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第一章  2007年二季度有色行业整体运行状况分析 15
一、2007年1-6月有色金属产量分析 15
二、2007年1-6月有色金属需求量分析 15
三、2007年1-6月有色金属贸易分析 16
四、2007年1-5月有色金属投资分析 17
五、2007年1-6月有色金属价格分析 17
第二章  2007年二季度浙江有色金属行业财务数据分析 19
一、行业主要财务指标速览 19
二、行业成长性分析 21
三、行业营运能力分析 22
四、行业盈利能力分析 22
五、行业偿债能力分析 24
六、行业不同规模企业经营情况对比分析 25
（一）销售收入及增长率对比分析 25
（二）利润总额及增长率对比分析 27
七、行业不同所有制企业经营情况对比分析 30
（一）销售收入及增长率对比分析 30
（二）利润总额及增长率对比分析 34
第三章  2007年二季度浙江工业运行状况分析 38
一、上半年浙江工业增加值统计 38
二、上半年固定资产投资情况分析 38
二、上半年工业运行情况分析 39
（一）工业经济运行的总体情况 40
（二）工业经济运行的结构特征 40
（三）工业经济运行中呈现的主要亮点 41
（四）当前工业经济运行中需要关注的主要问题 42
（五）影响工业经济运行的主要因素分析及走势预测 42
第四章  2007年二季度有色金属子行业数据分析 44
一、铜 44
（一）2007年二季度铜产量分析 44
（二）2007年二季度铜需求分析 45
（三）2007年二季度铜供求分析 47
（四）2007年二季度铜进出口分析 47
（五）2007年二季度行情走势分析 48
二、铝 50
（一）2007年二季度铝产量分析 50
（二）2007年二季度铝需求分析 50
（三）2007年二季度铝供求分析 51
（四）2007年二季度铝进出口分析 52
（五）2007年二季度铝行情走势分析 53
三、铅 54
（一）2007年二季度铅产量分析 54
（二）2007年1-5月份我国主要精铅生产省份产量统计 54
（三）2007年铅供求分析 55
（四）2007年二季度铅进出口分析 55
（五）2007年上半年铅行情走势分析 56
四、锌 56
（一）2007年二季度锌产量分析 56
（二）2007年1-5月份我国主要精锌生产省份产量统计 56
（三）2007年锌供求分析 57
（四）2007年二季度锌进出口分析 57
（五）2007年上半年锌行情走势分析 58
第五章  2007年二季度有色金属行业国际环境分析 60
一、铝 60
（一）世界铝产量分析 60
（二）世界铝需求分析 60
（三）世界铝行情走势分析 62
（四）世界铝行业发展趋势分析 63
二、铜 65
（一）世界铜产量分析 65
（二）世界铜需求分析 65
（三）世界铜行情走势分析 67
（四）世界铜行业发展趋势分析 68
三、铅 70
（一）2007年1-4月供需状况分析 70
（二）2007年上半年行情走势分析 70
四、锌 71
（一）2007年1-4月供需状况分析 71
（二）2007年上半年行情走势分析 72
第六章  2007年二季度国内有色金属行业政策环境分析 73
一、铝 73
（一）国家对铝行业的调控政策不断出台 73
（二）二季度发改委进一步提高铝行业准入门槛 73
（三）铝材出口退税调整 74
二、铜铅锌钨 76
（一）加大对铜行业的调控 76
（二）8月1日起铜铅锌钨资源税上调 77
（三）精炼铅加征出口关税，冶炼企业受困 79
第七章  2007年二季度有色金属上游原料供应情况分析 81
一、铜 81
（一）全球铜矿供给情况分析 81
（二）中国铜矿供应情况分析 85
（三）铜加工费不断降低对我国铜企影响分析 87
二、铝 90
（一）铝土矿 90
（二）氧化铝 91
三、铅 95
（一）2007年1-6月我国铅矿产量统计 95
（二）2007年1-5月份我国主要铅精矿生产省份产量统计 95
（三）我国铅矿进口情况分析 96
四、锌 96
（一）2007年1-6月我国锌矿产量统计 96
（二）矿山和冶炼产能同时增加 97
（三）原料供应明显改善 97
第八章  2007年二季度有色金属下游市场需求分析 99
一、经济基础 99
二、铜 100
（一）主要消费领域 100
（二）铜材需求 100
（三）精炼铜需求受废铜及替代品压制 101
二、铝 101
（一）建筑用铝 102
（二）交通用铝 103
（三）电力用铝 104
三、铅 105
（一）铅酸蓄电池领域 105
四、锌 106
（一）镀锌板需求 106
第九章  2007年三季度有色金属行业发展预测 107
一、铜 107
（一）行业发展预测 107
（二）价格趋势预测 109
二、铝 110
（一）行业发展预测 110
（二）价格趋势预测 111
三、铅 112
（一）中国将继续主导全球市场 112
（二）下半年铅价整体依旧向好 113
四、锌 114
第十章  银行对有色金属行业开展市场营销的机会分析 115
一、铜 115
（一）矿山自给率高的电解铜企业优势明显 115
（二）高精深铜加工企业继续受追捧 115
（三）采选—冶炼—加工一体化企业前景广阔 115
二、铝 117
（一）新关税政策下的投资方向 117
（二）铝产业的利润逐步向上游矿产资源企业转移 117
（三）氧化铝仍有利润空间 118
（四）电解铝行业景气还将延续 118
（五）高精深、一体化的铝企更具有优势 119
第十一章  有色金属行业风险因素分析 120
一、有色资源紧缺 120
二、铜 120
（一）内外铜比价低位徘徊加工亏损炼厂或减产 120
（二）中国铜板带业发展面临的隐患分析 121
三、铝 129
（一）关注宏观调控风险 129
（二）产能过剩风险犹存 130
（三）电力供应制约企业发展 130
四、铅 133
（一）铅冶炼业投资过剩的警钟长鸣 133
（二）铅冶炼行业洗牌在即 133
第十二章  国内主要有色金属企业近期经营情况分析 135
一、中国铝业 135
二、新疆众和 136
三、江西铜业 143
四、株冶集团 145
五、豫光金铅 148

 
图表目录
图表 1 2006年-2007年浙江有色金属冶炼及压延加工业行业销售收入走势图 20
图表 2 2006年-2007年各月浙江有色金属冶炼及压延加工业行业累计销售收入走势图 20
图表 3 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业2006-2007年销售收入、净利润增长率变动趋势图 21
图表 4 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业2006-2007年总资产、净资产、固定资产净值增长率变动趋势图 21
图表 5 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业2006-2007年总资产周转率、净资产周转率、应收帐款周转率变动趋势图 22
图表 6 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业2006-2007年盈利能力趋势图1 23
图表 7 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业2006-2007年盈利能力趋势图2 23
图表 8 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力趋势图3 24
图表 9 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业2004-2007年5月资产负债率变动趋势图 25
图表 10 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业大型企业本年本月止销售收入对比图 26
图表 11 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业中型企业本年本月止销售收入对比图 26
图表 12 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业小型企业本年本月止销售收入对比图 26
图表 13 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业2007年各类型企业销售收入同比增长率对比图 27
图表 14 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-5月销售收入结构图 27
图表 15 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业大型企业本年本月止利润总额对比图 28
图表 16 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业中型企业本年本月止利润总额对比图 28
图表 17 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业小型企业本年本月止利润总额对比图 29
图表 18 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业2007年各类型企业利润总额同比增长率对比图 29
图表 19 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-5月利润总额结构图 29
图表 20 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业国有企业本年本月止销售收入对比图 31
图表 21 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业集体企业本年本月止销售收入对比图 31
图表 22 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业股份合作企业本年本月止销售收入对比图 31
图表 23 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业股份制企业本年本月止销售收入对比图 32
图表 24 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业私营企业销本年本月止售收入对比图 32
图表 25 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业外商和港澳台投资企业本年本月止销售收入对比图 32
图表 26 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业其他企业本年本月止销售收入对比图 33
图表 27 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业2007年各所有制企业销售收入同比增长率对比图 33
图表 28 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-5月销售收入结构图 33
图表 29 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业国有企业本年本月止利润总额对比图 35
图表 30 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业集体企业本年本月止利润总额对比图 35
图表 31 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业股份合作企业利润总额对比图 35
图表 32 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业股份制企业本年本月止利润总额对比图 36
图表 33 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业私营企业本年本月止利润总额对比图 36
图表 34 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业外商和港澳台投资企业本年本月止利润总额对比图 36
图表 35 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业其他企业本年本月止利润总额对比图 37
图表 36 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业2007年利润总额同比增长率对比图 37
图表 37 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-5月利润总额结构图 37
图表 38 2006-2007年我国精铜月度产量走势图 44
图表 39 中国精铜产量趋势图 45
图表 40 2006-2007年我国精铜月度表观消费量走势图 45
图表 41 中国精铜表观需求增长趋势图 46
图表 42 我国精铜月度产消对比图 47
图表 43 中国进口铜月度数据对比图 48
图表 44 中国进口铜累计数据变化趋势图 48
图表 45 2007年上半年国内铜现货日均价走势图 49
图表 46 2006-2007年我国原铝月度产量走势图 50
图表 47 2006-2007年我国原铝月度表观消费量走势图 51
图表 48 我国原铝月度产消对比图 51
图表 49 我国原铝月度净出口量变化图 52
图表 50 中国原年度铝净出口走势 53
图表 51 2007年上半年国内铝现货日均价走势图 53
图表 52 中国铅净出口走势 55
图表 53 2007年上半年国内铅现货日均价走势图 56
图表 54 中国锌年度净进口走势 57
图表 55 中国锌月度净进口走势 58
图表 56 2007年上半年国内锌现货日均价走势图 58
图表 57 世界铝产量增长趋势 60
图表 58 2007年上半年北美铝产品订单继续疲弱 61
图表 59 世界铝表观需求月度变化 61
图表 60 LME现货铝历史价格及库存对比走势图 62
图表 61 全球前三位氧化铝生产商市场份额 63
图表 62 全球前三位原铝生产商市场份额 63
图表 63 世界各地区的铜需求趋势 66
图表 64 LME现货铜历史价格及库存对比走势图 67
图表 65 1996年世界精铜消费占全球的份额图 68
图表 66 2006年世界精铜消费占全球的份额图 69
图表 67 2016年世界精铜消费占全球的份额图 69
图表 68 LME现货铅历史价格及库存对比走势图 70
图表 69 LME现货锌历史价格及库存对比走势图 72
图表 70 我国铝制品净出口量走势图 75
图表 71 全球铜矿实际产量与计划出产量之差走势图（单位：万吨） 81
图表 72 世界铜冶炼厂的开工率走势图 82
图表 73 世界主要铜矿增长走势图 82
图表 74 中国铜精矿月度产量变化 86
图表 75 中国铝土矿进口反弹图 90
图表 76 全球氧化铝供需平衡和现货氧化铝价格对比图 91
图表 77 我国氧化铝月度产消对比图 92
图表 78 中国氧化铝进口走势图 93
图表 79 氧化铝价格走势 94
图表 80 中国铅精矿月度产量走势图 95
图表 81 中国锌精矿月度产量走势图 96
图表 82 中国GDP增长率 99
图表 83 我国主要用铜行业铜消费占总消费量的比例 100
图表 84 国内房屋建筑施工与竣工面积及增长率 （单位：万平米） 102
图表 85 我国铝型材年产量及消费量 （单位：万吨） 103
图表 86 我国汽车产量及增速 （单位：万辆） 103
图表 87 2007年1-5月我国汽车销量及其增长率 104
图表 88 我国汽车保有量及其增长率 104
图表 89 中国的铜加工产量与产能对比（万吨） 108
图表 90 中国铜加工产量地区分布（2005年） 108
图表 91 中国铝贸易构成情况 110
图表 92 铝远期价差 112
图表 93 世界主要铜生产厂商及其所占市场分额 116
图表 94 世界主要铜矿生产企业及其产能对比 （单位：千吨） 116
图表 95 国内铜行业产业链 116
图表 96 中国铜板带生产企业规模示意图 123
图表 97 中国铜板带表观消费量 124
图表 98 2000-2006年中国铜板带进出口量 127
图表 99 2007年1-5月电力消费构成情况 131
图表 100 2007年1-5月电力消费增速最高的行业 131
图表 101 2001-2008年电力装机量及增长率变动趋势 （单位：万千瓦） 132
图表 102 新疆众和产品构成及其产能产量 137
图表 103 新疆众和主营业务收入在各项产品分布 138
图表 104 新疆众和主营业务利润在各项产品中的分布 138
图表 105 新疆众和生产各环节利润贡献 142

 
表格目录
表格 1 中国公布的1-6月主要工业产品产量 15
表格 2 相关产品表观需求 16
表格 3 中国相关产品贸易净值 17
表格 4 二季度我国有色金属价格月度均价环比情况 （单位：元/吨） 18
表格 5 LME3月有色金属各个季度平均价格环比情况（黄金单位：美元/盎司；其它：美元/吨） 18
表格 6 2007年05月末浙江有色金属冶炼及压延加工业行业主要财务指标统计表 19
表格 7 2006年-2007年浙江有色金属冶炼及压延加工业行业销售收入统计表 19
表格 8 2006年-2007年各月浙江有色金属冶炼及压延加工业行业累计销售收入统计表 20
表格 9 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业成长性指标统计表 21
表格 10 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业营运能力指标统计表 22
表格 11 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力指标统计表（1） 22
表格 12 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力指标统计表（2） 23
表格 13 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力指标统计表（3） 23
表格 14 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业2004-2007年5月偿债能力指标统计表 24
表格 15 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业不同规模企业累计销售收入及增长率统计表 25
表格 16 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业不同规模企业累计利润总额及增长率统计表 27
表格 17 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业不同所有制企业累计销售收入及增长率统计表 30
表格 18 浙江有色金属冶炼及压延加工业行业不同所有制企业累计利润总额及增长率统计表 34
表格 19 2007年1-5月浙江工业增加值统计 38
表格 20 2007年1-5月浙江固定资产投资增长变化情况表 38
表格 21 2007年1-5月浙江分地区固定资产投资增长变化情况表 39
表格 22 2006-2007年我国精铜产量月度统计表（单位：万吨） 44
表格 23 2006-2007年我国精铜表观消费量月度统计表（单位：万吨） 45
表格 24 2007年1-6月我国铜产品进出口统计 （单位：吨） 47
表格 25 2006-2007年我国原铝产量月度统计表（单位：万吨） 50
表格 26 2006-2007年我国原铝表观消费量月度统计表（单位：万吨） 51
表格 27 2007年1-6月我国铅产量统计 54
表格 28 2007年1-5月份我国主要精铅生产省份产量统计  单位：金属量吨 54
表格 29 2003-07年我国精铅供需统计及预测 单位：千吨 55
表格 30 2007年1-6月我国锌产量统计 56
表格 31 2004-07年我国精锌供需统计及预测 单位：千吨 57
表格 32 1-4月世界精铜产量统计 （单位：千吨） 65
表格 33 世界各地区的铜需求量统计表 66
表格 34 2007年7月1日起执行的取消出口退税的铝材清单 74
表格 35 2007年1-4月全球铜矿供给及产能利用率统计 （单位：千吨） 83
表格 36 1-4月世界原生铜与再生铜产量统计 （单位：千吨） 83
表格 37 中国铜精矿月度产量统计（单位：吨） 85
表格 38 中国铜精矿月度产量及进口统计（单位：吨） 85
表格 39 中国氧化铝产量报告（单位：千吨） 92
表格 40 2007年1-6月我国铅矿产量统计 95
表格 41 2007年1-5月份我国主要铅精矿生产省份产量统计  单位：金属量吨 95
表格 42 2007年1-6月我国锌矿产量统计 96
表格 43 2007年1-5月我国主要行业增长情况 99
表格 44 我国1-6月铜材产量统计 100
表格 45 2007年1-5月我国铜材产量统计（单位：吨） 100
表格 46 国内精铜市场季度供求平衡预测表 107
表格 47 2006-07年中国铜板带行业投资状况 123
表格 48 铜板带分品种市场需求量 125
表格 49 2007年1-5月主要铜材消费行业产品产量 125
表格 50 中铝公司吸收合并的原铝及铝加工资产 135
表格 51 新疆众和高纯铝未来产量预测 139
表格 52 新疆众和电子铝箔未来产量预测 140
表格 53 2006-2009新疆众和各产品毛利贡献预测分布 141
表格 54 新疆众和利润预测表 142
表格 55 2007年上半年株冶集团主营业务分行业、产品情况表 单位：元 146
表格 56 2007年上半年株冶集团募集资金承诺项目情况 单位:万元 146
表格 57 2007年上半年豫光金铅主营业务分行业、产品情况表 单位:元 148
表格 58 2007年上半年豫光金铅主营业务分地区情况 单位:元 149