全国通信设备制造行业2008年第二季度研究报告

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全国通信设备制造行业2008年第二季度研究报告目录
第一章  二季度全国通信设备制造行业景气分析 8
一、二季度全国全部工业行业景气分析 8
（一）规模以上工业企业增加值增速放缓 8
（二）利润配置不均，继续向上游行业转移 9
（三）全部工业行业景气分析 12
二、二季度全国通信设备制造行业经营效益有所提升 13
（一）全国通信设备制造业景气度下降趋势有所放缓 13
（二）基础通信设备行业运行情况较好 14
三、二季度全国通信设备制造行业SWOT分析 15
第二章  二季度全国通信设备制造行业产销分析 17
一、二季度全国主要通信设备产品产量分析 17
（一）二季度全国微波通信设备产量有所增长 17
（二）二季度全国载波通信设备产量逐步回升 18
（三）二季度全国光波通信设备产量缓慢增长 19
（四）二季度全国移动终端设备产量明显下滑 20
二、二季度全国通信设备制造行业的产销运行平稳 21
（一）二季度全国通信设备行业结构分析 21
（二）二季度全国通信设备制造行业销售情况分析 23
三、二季度国内手机市场价格较为平稳 25
（一）5月国内品牌手机价格止跌 25
（二）国外品牌手机价格指数稳步下降 26
四、一季度全球无线接入网设备营收下降14% 27
第三章  二季度全国通信设备制造行业财务分析 28
一、全国通信设备制造行业财务指标总览 28
二、二季度全国通行设备制造行业经营水平变动趋势分析 28
（一）行业成长性较好 28
（二）行业营运能力保持稳定 30
（三）行业盈利能力明显好转 31
（四）行业偿债能力保持在合理区间 33
四、二季度全国通信设备制造子行业运行情况分析 34
（一）通信交换设备成长性优势明显 34
（二）移动通信终端设备盈利能力最低 36
（三）各子行业营运能力均较为稳定 37
（四）通信交换设备偿债能力最低 38
第四章  二季度全国通信设备制造行业上下游产业分析 40
一、二季度全国通信设备制造行业上游情况分析 40
（一）基本金属价格整体下跌 40
（二）黄金价格小幅下挫 42
（三）太阳能硅晶圆价格再度飙升 43
（四）铜箔4、5月售价上调 43
（五）手机液晶屏价格分析 43
（六）全国电子信息产业面临劳动力成本压力 44
二、二季度全国通信设备制造行业下游分析 44
（一）5月运营商投资需求增长略有下降 44
（二）移动加速替代固话用户 45
（三）二季度运营商加大对FTTH领域投资建设 49
（四）运营商发力IPTV拉动设备需求 51
（五）二季度国内WiMAX持续快速发展势头 53
第五章  二季度全国通信设备制造企业分析 55
一、小型企业发展快于大、中型企业 55
二、细分行业不同规模企业经营对比分析 56
（一）大型企业经营对比分析 56
（二）中型企业经营对比分析 57
（三）小型企业经营对比分析 58
三、重点企业经营情况分析 58
（一）UT斯达康通讯有限公司 58
（二）华为技术有限公司 60
（三）中兴通讯股份有限公司 63
（四）上海普天邮通科技股份有限公司 66
（五）烽火通信科技股份有限公司 68
（六）全国电子信息产品制造业30强 70
第六章  二季度全国通信设备制造行业影响因素分析 72
一、电信重组加速移动通信投资 72
（一）政策回顾 72
（二）政策影响 72
（三）对产业链影响分析 74
二、三部委呼吁加强TD商用进程 75
三、宏观经济不景气压缩市场需求 76
（一）我国是全球最大的手机制造基地 76
（二）国内手机厂商出口依赖较高 76
（三）国际经济环境恶化降低市场需求 77
第七章  二季度全国通信设备制造行业银行业务市场机会分析 78
一、移动二次TD终端招标国产手机份额领先 78
（一）国产厂商份额全面领先 78
（二）国产高端机获强势地位 78
（三）3G市场竞争序幕拉开 78
二、2012年全球GPS便携终端达到8亿3000万台 79
三、中国电信大规模集采CDMA手机 79
第八章  二季度全国通信设备制造行业银行信贷风险分析 81
一、光纤光缆行业需求量升价跌，盈利能力难有效提升 81
（一）未来行业需求增长因素明朗 82
（二）移动网络升级和基站数将增长 83
（三）“平安城市”等视频监控业务拉动光纤需求 83
（四）招标价格有所下降，盈利提升较难 83
二、我国国产手机持续低迷 84
（一）众多厂商手机业务经营不善 84
（二）国产手机销售持续低迷 84
（三）3G商用对国产手机厂商既是机遇也是挑战 85
（四）电信重组将加速手机厂商洗牌 86
三、TD芯片厂商凯明终止运营，预示设备商资金压力大 87
（一）营运困境源于资金链断裂 87
（二）凯明事件突显3G发展困惑 87
（三）多数企业资金出现问题 88
四、机顶盒或将退市 88
（一）中国企业垄断国内市场 89
（二）国内专家建议停售机顶盒并生产一体机 90
图表目录
图表 1：2001年以来前5个月全国工业企业利润增幅变动情况 10
图表 2：2007-2008年全国光通信设备产量增速表 18
图表 3：2007-2008年全国载波通信设备产量增速表 19
图表 4：2007-2008年全国光通信设备产量增速图表 20
图表 5：2007-2008年全国移动终端设备产量增速图 21
图表 6：全国2008年1-5月细分行业销售收入结构 22
图表 7：全国2008年1-5月细分行业利润总额结构 23
图表 8：全国通信设备制造行业市场占有率排名前10位的省市 24
图表 9：2007年-2008年全国通信设备制造销售收入走势图 25
图表 10：2008年二季度华强北国内品牌手机价格指数 26
图表 11：2008年二季度华强北国外品牌手机价格指数 26
图表 12：全国通信设备制造企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 29
图表 13：全国通信设备制造行业资产增长率变动趋势图 30
图表 14：全国通信设备制造行业资产周转率变动趋势图 31
图表 15：全国通信设备制造企业亏损比例及金额变动趋势 32
图表 16：全国通信设备制造盈利能力变动趋势 33
图表 17：全国通信设备制造偿债能力变动趋势 34
图表 18：2007-2008年5月末全国通信设备制造子行业规模增长对比数据 35
图表 19：2007-2008年5月全国通信设备制造子行业收入增长对比数据 35
图表 20：2007-2008年5月全国通信设备制造子行业亏损面对比数据 36
图表 21：2007-2008年5月全国通信设备制造子行业毛利率对比数据 37
图表 22：2007-2008年5月末全国通信设备制造子行业营运能力对比 38
图表 23：2007-2008年5月末全国通信设备制造子行业资产负债率对比数据 39
图表 24：中小尺寸TFT-LCD面板价格走势 44
图表 25：2007-2008年5月末全国电信固定资产投资完成额 45
图表 26：2007-2008年5月末全国固定电话长途通话时长 46
图表 27：2008年1-5月全国固定电话用户数据 46
图表 28：2008年1-5月全国移动电话用户数据 47
图表 29：2008年1-5月全国移动电话通话时长数据 48
图表 30：2008年1-5月全国移动短信业务量数据 48
图表 31：2008年1季度IPTV用户数市场份额 52
图表 32：全国2008年1-5月大中小型企业增长情况对比 56
图表 33：全国2008年1-5月大中小型企业利润总额对比 56
图表 34：机构预测二季度业绩增长 64
图表 35：国内电信投资总额和移动加盟联通资本开支总额及增长比较 74
图表 36：3G产业链及相关公司 74
图表 37：新的投资增长点出现的时间先后 75
图表 38：国内光纤需求量预测 82
表格目录
表格 1：2008年上半年工业分大类行业增加值增长速度 8
表格 2：2008年1-5月各工业行业利润增长情况 10
表格 3：2008年1-5月各行业PPI和销售利润率增长情况 12
表格 4：2008年1-5月规模以上制造业主要经济指标完成情况 13
表格 5：2008年5月末全国通信设备制造主要财务指标 14
表格 6：二季度全国通信设备制造行业的SWOT分析 15
表格 7：2007-2008年5月全国微波通信设备产量数据 17
表格 8：2007-2008年5月全国载波通信设备产量数据 18
表格 9：2007-2008年5月全国光通信设备产量数据 19
表格 10：2007-2008年5月全国移动电话产量数据 20
表格 11：2008年1-5月全国通信设备制造各细分行业规模对比 22
表格 12：2008年1-5月全国通信设备制造行业销售收入排名 23
表格 13：2007年-2008年全国通信设备制造累计销售收入 25
表格 14：2008年1-5月全国通信设备制造主要财务指标 28
表格 15：2007年-2008年全国通信设备制造成长情况 29
表格 16：2007年-2008年全国通信设备制造营运能力指标 30
表格 17：2007年-2008年全国通信设备制造亏损情况统计 31
表格 18：2007年-2008年全国通信设备制造盈利能力指标 32
表格 19：2007年-2008年全国通信设备制造偿债能力指标 33
表格 20：2008年1-5月全国通信设备制造子行业成长性对比数据 35
表格 21：2007-2008年5月末全国通信设备制造子行业盈利对比数据 37
表格 22：2008年1-5月末全国通信设备制造子行业营运能力对比数据 38
表格 23：2007-2008年5月末全国通信设备制造子行业偿债能力对比数据 39
表格 24：2008年1-5月全国通信设备制造不同规模企业绩效对比 55
表格 25：全国通信设备制造子行业大型企业对比数据 57
表格 26：全国通信设备制造子行业中型企业对比数据 57
表格 27：全国通信设备制造子行业小型企业对比数据 58
表格 28：烽火通信08年中期主要财务指标 68
表格 29：全国电子信息产品制造业30强 70
表格 30：FTTH发展对光纤需求量的估计 83