浙江省通信设备制造行业2008年第二季度研究报告

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浙江省通信设备制造行业2008年第二季度研究报告目录
第一章  二季度浙江省通信设备制造行业景气分析 9
一、二季度全国全部工业行业景气分析 9
（一）规模以上工业企业增加值增速放缓 9
（二）利润配置不均，继续向上游行业转移 10
（三）全部工业行业景气分析 13
二、二季度全国通信设备制造行业经营效益有所提升 14
（一）全国通信设备制造业景气度下降趋势有所放缓 14
（二）基础通信设备行业运行情况较好 15
三、二季度浙江省通信设备制造行业SWOT分析 16
第二章  二季度浙江省通信设备制造行业产销分析 19
一、二季度浙江省主要通信设备产品产量分析 19
（一）二季度浙江省微波通信设备产量稳步增长 19
（二）二季度浙江省载波通信设备产量出现大幅增长 20
（三）二季度浙江省光波通信设备产量保持稳定增长 21
（四）二季度浙江省移动电话产量持续大幅下滑 22
二、二季度浙江省通信设备制造行业的产销运行平稳 23
（一）二季度浙江省通信设备行业结构分析 23
（二）二季度浙江省通信设备制造行业销售情况分析 24
三、二季度国内手机市场价格较为平稳 27
（一）5月国内品牌手机价格止跌 27
（二）国外品牌手机价格指数稳步下降 27
四、一季度全球无线接入网设备营收下降14% 28
第三章  二季度浙江省通信设备制造行业财务分析 29
一、浙江省通信设备制造行业财务指标总览 29
二、二季度浙江省通信设备制造行业经营绩效评价 29
（一）行业盈利能力有待提高 29
（二）行业营运能力略低与全国水平 30
（三）行业偿债能力保持正常水平 31
三、二季度浙江省通行设备制造行业经营水平变动趋势分析 32
（一）行业成长性指标分化显示行业结构调整明显 32
（二）行业营运能力略有下降 33
（三）行业盈利能力有所提高 34
（四）行业偿债能力保持稳定 35
四、二季度浙江省通信设备制造子行业运行情况分析 36
（一）成长性对比分析 36
（二）盈利能力对比分析 37
（三）营运能力对比分析 39
（四）偿债能力对比分析 39
第四章  二季度浙江省通信设备制造行业上下游产业分析 41
一、二季度浙江省通信设备制造行业上游情况分析 41
（一）基本金属价格整体下跌 41
（二）黄金价格小幅下挫 43
（三）太阳能硅晶圆价格再度飙升 44
（四）铜箔4、5月售价上调 44
（五）手机液晶屏价格分析 44
（六）浙江省电子信息产业劳动力成本支出增长 45
二、二季度浙江省通信设备制造行业下游分析 46
（一）5月运营商投资需求增长略有下降 46
（二）移动加速替代固话用户 46
（三）二季度运营商加大对FTTH领域投资建设 51
（四）运营商发力IPTV拉动设备需求 53
（五）二季度国内WiMAX持续快速发展势头 55
第五章  二季度浙江省通信设备制造企业分析 57
一、中型企业竞争力强于大型、小型企业 57
二、细分行业不同规模企业经营对比分析 58
（一）移动终端设备大型企业竞争力较高 58
（二）中型企业经营对比分析 59
（三）小型企业经营对比分析 59
三、重点企业经营情况分析 60
（一）UT斯达康通讯有限公司 60
（二）2008年浙江省电子信息产品制造业30强企业名单 61
（三）2008年浙江省信息产业外贸出口10强企业名单 62
第六章  二季度浙江省通信设备制造行业影响因素分析 63
一、电信重组加速移动通信投资 63
（一）政策回顾 63
（二）政策影响 64
（三）对产业链影响分析 65
二、三部委呼吁加强TD商用进程 67
四、宏观经济不景气压缩市场需求 67
（一）我国是全球最大的手机制造基地 67
（二）国内手机厂商出口依赖较高 68
（三）国际经济环境恶化降低市场需求 68
第七章  二季度浙江省通信设备制造行业银行业务市场机会分析 69
一、移动二次TD终端招标国产手机份额领先 69
（一）国产厂商份额全面领先 69
（二）国产高端机获强势地位 69
（三）3G市场竞争序幕拉开 69
二、2012年全球GPS便携终端达到8亿3000万台 70
三、中国电信浙江布局FTTH 70
四、浙江实现小灵通跨省漫游 71
（一）小灵通漫游曾被严厉禁止 72
（二）转网仍是小灵通首选出路 72
（三）中电信小灵通业务将出现三大趋势 72
第八章  二季度浙江省通信设备制造行业银行信贷风险分析 74
一、光纤光缆行业需求量升价跌，盈利能力难有效提升 74
（一）未来行业需求增长因素明朗 75
（二）移动网络升级和基站数将增长 76
（三）“平安城市”等视频监控业务拉动光纤需求 76
（四）招标价格有所下降，盈利提升较难 76
二、我国国产手机持续低迷 77
（一）众多厂商手机业务经营不善 77
（二）国产手机销售持续低迷 77
（三）3G商用对国产手机厂商既是机遇也是挑战 78
（四）电信重组将加速手机厂商洗牌 79
三、TD芯片厂商凯明终止运营，预示设备商资金压力大 80
（一）营运困境源于资金链断裂 80
（二）凯明事件突显3G发展困惑 81
（三）多数企业资金出现问题 81
四、机顶盒或将退市 82
（一）中国企业垄断国内市场 82
（二）国内专家建议停售机顶盒并生产一体机 83
图表目录
图表 1：2001年以来前5个月全国工业企业利润增幅变动情况 11
图表 2：浙江省2008年1-5月细分行业销售收入结构 24
图表 3：浙江省2008年1-5月细分行业利润总额结构 24
图表 4：全国通信设备制造行业市场占有率排名前10位的省市 26
图表 5：2007年-2008年浙江省通信设备制造销售收入走势图 27
图表 6：2008年二季度华强北国内品牌手机价格指数 27
图表 7：2008年二季度华强北国外品牌手机价格指数 28
图表 8：浙江省通信设备制造盈利能力与全国平均水平比较 30
图表 9：浙江省通信设备制造营运能力与全国平均水平比较 31
图表 10：浙江省通信设备制造偿债能力与全国平均水平比较 31
图表 11：浙江省通信设备制造企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 32
图表 12：浙江省通信设备制造行业资产增长率变动趋势图 33
图表 13：浙江省通信设备制造行业资产周转率变动趋势图 33
图表 14：浙江省通信设备制造企业亏损比例及金额变动趋势 34
图表 15：浙江省通信设备制造盈利能力变动趋势 35
图表 16：浙江省通信设备制造偿债能力变动趋势 36
图表 17：2007-2008年5月末浙江省通信设备制造子行业规模增长对比数据 36
图表 18：2007-2008年5月末浙江省通信设备制造子行业收入增长对比数据 37
图表 19：2007-2008年5月末浙江省通信设备制造子行业亏损面对比数据 38
图表 20：2007-2008年5月末浙江省通信设备制造子行业毛利率对比数据 38
图表 21：2007-2008年5月末浙江省通信设备制造子行业资产负债率对比数据 40
图表 22：中小尺寸TFT-LCD面板价格走势 45
图表 23：2007-2008年5月末浙江省电子信息产业劳动力支出增速 45
图表 24：2007-2008年5月末全国电信固定资产投资完成额 46
图表 25：2007-2008年5月末全国固定电话长途通话时长 47
图表 26：浙江省固定电话用户数据 48
图表 27：全国移动电话用户数据 49
图表 28：2008年1-5月全国移动电话通话时长数据 49
图表 29：2008年1-5月全国移动短信业务量数据 50
图表 30：浙江省移动电话用户数据 50
图表 31：2008年1季度IPTV用户数市场份额 55
图表 32：浙江省2008年1-5月大中小型企业增长情况对比 57
图表 33：浙江省2008年1-5月大中小型企业销售毛利率对比 58
图表 34：我国电信重组方案图 64
图表 35：国内电信投资总额和移动加盟联通资本开支总额及增长比较 65
图表 36：3G产业链及相关公司 66
图表 37：新的投资增长点出现的时间先后 66
图表 38：国内光纤需求量预测 75
表格目录
表格 1：2008年上半年工业分大类行业增加值增长速度 9
表格 2：2008年1-5月各工业行业利润增长情况 11
表格 3：2008年1-5月各行业PPI和销售利润率增长情况 13
表格 4：2008年1-5月规模以上制造业主要经济指标完成情况 14
表格 5：2008年5月末全国通信设备制造主要财务指标 15
表格 6：2007-2008年1-5月浙江省电子信息产业主要经济指标 16
表格 7：二季度浙江省通信设备制造行业运行情况的SWOT分析 17
表格 8：2007-2008年5月末浙江省微波通信设备产量数据 19
表格 9：2007-2008年5月末浙江省微波通信设备产量增速与全国对比数据 19
表格 10：2007-2008年5月末浙江省载波通信设备产量数据 20
表格 11：2007-2008年5月末浙江省载波通信设备产量增速与全国对比数据 21
表格 12：2007-2008年5月浙江省光通信设备产量数据 21
表格 13：2007-2008年5月末浙江省光通信设备产量增速与全国对比数据 22
表格 14：2007-2008年5月末浙江省移动电话机产量数据 22
表格 15：2007-2008年5月末浙江省移动电话机产量增速与全国对比数据 23
表格 16：2008年1-5月浙江省通信设备制造各细分行业规模对比 23
表格 17：2008年1-5月全国通信设备制造行业销售收入排名 24
表格 18：2007年-2008年浙江省通信设备制造累计销售收入 26
表格 19：2008年05月末浙江省通信设备制造主要财务指标 29
表格 20：2008年1-5月浙江省通信设备制造盈利能力与全国水平对比分析 30
表格 21：2008年1-5月浙江省通信设备制造营运能力与全国水平对比分析 30
表格 22：2008年1-5月浙江省通信设备制造偿债能力与全国水平对比分析 31
表格 23：2007年-2008年浙江省通信设备制造成长情况 32
表格 24：2007年-2008年浙江省通信设备制造营运能力指标 33
表格 25：2007年-2008年浙江省通信设备制造亏损情况统计 34
表格 26：2007年-2008年浙江省通信设备制造盈利能力指标 34
表格 27：2007年-2008年浙江省通信设备制造偿债能力指标 35
表格 28：2007-2008年5月末浙江省通信设备制造子行业成长性对比数据 37
表格 29：2007-2008年5月末浙江省通信设备制造子行业盈利对比数据 39
表格 30：2007-2008年5月末浙江省通信设备制造子行业营运对比数据 39
表格 31：2007-2008年5月末浙江省通信设备制造子行业偿债能力对比数据 40
表格 32：2008年1-5月浙江省通信设备制造不同规模企业绩效对比 57
表格 33：浙江省子行业大型企业对比数据 58
表格 34：浙江省子行业中型企业对比数据 59
表格 35：浙江省子行业小型企业对比数据 59
表格 36：浙江省电子信息产品制造业30强 61
表格 37：2008年浙江省信息产业外贸出口10强企业名单 62
表格 38：FTTH发展您对光纤需求量的估计 76