2007年中国零售行业研究报告

    目  录
第一章 零售业概述及发展环境 1
一、零售业定义及报告研究范围 1
（一）行业定义 1
（二）研究范围 1
二、现代零售业的特点 2
三、零售业在国民经济中的地位与作用 3
（一）在国民经济中的地位 3
（二）在国民经济中的作用 3
四、2006 年零售业发展概述 5
（一）发展现状 5
（二）存在的问题 7
五、零售业发展阶段及2007年行业景气判断 8
（一）行业发展阶段判断 8
（二）2007 年景气预测 9
第二章 零售业发展环境 11
一、产业相关政策评述 11
（一）2006 年零售业重要政策评述 11
（二）零售业政策取向 12
二、零售业对外开放环境分析 16
三、十一五规划对零售业的影响 17
（一）“扩大内需”政策将为零售行业提供良好的发展环境 18
（二）农村居民及中、西部地区居民收入较快增长将扩大零售业的市场
容量 18
（三）零售业在业态、连锁化、规模化等方面继续呈良好发展势头 19
四、关联产业及其影响 20
（一）商业地产与零售业 20
（二）物流业与零售业 21
五、主要国家零售业发展现状及趋势 22
（一）全球零售业发展概述 22
（二）零售业跨国经营、并购现状与趋势 25
（三）日本零售业的发展 29
（四）美国零售业现状 31
（五）欧洲零售业的发展现状 33
第三章 零售业供给状况 37
一、产业规模与增长特征 37
（一）零售业产业规模 37
（二）零售业增长特征 38
二、产业结构 42
（一）业态结构及变化特征 42
（二）所有制结构及变化特征 45
（三）区域结构及变化特征 46
（四）规模结构及变化特征 47
三、外资零售业在中国的发展情况 51
三、管理模式与营销模式 53
（一）内外资零售企业管理模式比较 53
（二）内资零售业营销模式同外资的差距 54
（三）中国零售业管理模式与营销方式发展趋势 55
四、供给能力增长趋势 56
（一）供给能力增长的制约因素 56
（二）供给能力增长预测 57
第四章 零售业需求状况 59
一、消费水平及其变化 59
（一）居民消费水平的增长 59
（二）居民消费结构的变化 61
二、消费品市场的构成 62
（一）消费品市场的城乡结构 62
（二）消费品市场的区域结构 63
（三）消费品市场的产品结构 65
三、消费品市场发展趋势及其影响 66
（一）影响零售业需求的主要因素 66
（二）消费品市场总量预测 68
（三）消费需求特征预测 69
第五章 零售业投资状况 70
一、投资规模与结构 70
（一）总体投资规模 70
（二）重点投资领域 71
（三）投资的地区结构 73
（四）外商投资情况及特点 73
（五）国内资本投资情况及特点 75
二、投资效益分析 79
（一）零售业经济效益总体评价 79
（二）重点大型零售企业投资效益分析 82
（三）零售业上市公司效益分析 83
三、投资前景 86
（一）连锁经营 86
（二）便利店 86
（三）专业店 86
（四）特许经营 87
四、投资建议 87
（一）投资机会 87
（二）投资风险 88
（三）投资建议 89
第六章 重点城市零售业发展状况 92
一、北京市 92
（一）零售业发展的经济环境 92
（二）零售业发展的政策环境 94
（三）零售业发展现状及特征 95
（四）零售业发展存在的主要问题 97
（五）未来发展趋势及前景 97
二、上海市 98
（一）零售业发展的经济环境 98
（二）零售业发展现状及特征 99
（三）零售业存在的主要问题 100
三、广州市 101
（一）零售业发展的经济环境 101
（二）零售业发展现状与特征 102
（三）零售业发展存在的主要问题 102
（四）政策走势及产业发展前景 104
四、深圳市 105
（一）零售业发展的经济环境 105
（二）零售业发展现状及特征 106
（三）政策走势及发展前景 107
五、武汉市 109
（一）零售业发展的经济环境 109
（二）零售业发展的政策环境 110
（三）零售业发展现状及特征 112
六、其他重点城市 113
（一）城市零售业发展总体状况 113
（二）以连锁经营为代表的新型业态高速发展 113
（三）零售企业规模化、组织化程度提高，向外扩张趋势初现 114
（四）社区商业成为零售业发展热点 114
（五）政府对零售业发展的调控引导作用趋于加强 114
第七章 主要企业运行情况 115
一、国内零售企业 115
（一）国美集团 115
（二）百联集团 118
（三）苏宁电器 120
（四）华润万家 122
（五）大商集团 124
（六）物美集团 126
（七）北京华联集团 129
（八）农工商超市（集团）有限公司 132
二、外资企业 134
（一）家乐福 134
（二）沃尔玛 136

 
附  表
表1： 2006年外资、民营企业收购零售企业股权情 6
表2： “零售业国家队”成员名单 19
表3： 2003～2004年世界零售前30强部分企业的店铺增长情况 26
表4： 2004年世界主要零售商国际店铺数量与总店铺数量对比 27
表5： 2004～2006年限额以上批发和零售业各商品增长率 37
表6： 2006～2007年零售企业门店扩张汇总 39
表7： 2000～2005年限额以上零售企业的销售增长 40
表8： 2005年限额以上连锁零售企业的业态构成 42
表9： 2005～2006年百货业销售净利率 43
表10： 2006年连锁百强中百货业态企业前五强 44
表11： 2006零售行业部分关店盘点 44
表12： 2004～2005年限额以上连锁零售企业的所有制构成 45
表13： 2005年限额以上连锁零售企业的区域分布 47
表14： 2004～2006年零售百强的区域分布 47
表15： 2006年全国零售百强排名 48
表16： 1995～2006年居民人均消费性支出构成 61
表17： 2004～2006年限额以上批发和零售业商品零售额增长情况 65
表18： 2005年城镇零售业固定资产投资增长 70
表19： 2005年限额以上零售企业新增资产的行业分布 72
表20： 2006年15家主要外资零售企业的销售情况 74
表21： 2005年限额以上零售企业新增资产的所有制分布 75
表22： 2006年部分内资零售企业开店情况 77
表23： 2006年中国零售企业关门停业事件 78
表24： 2005年零售业经济效益 81
表25： 2006年沪深股市零售类上市公司 84
表26： 2002～2006年零售类上市公司投资收益 85
表27： 2006年北京市城镇居民家庭生活基本情况 92
表28： 2006年北京市农村居民家庭生活情况 93
表29： 2006年北京市社会消费品零售额 94
表30： 2006年北京市进入全国百强的零售企业 96
表31： 2006年上海市进入全国百强的零售企业 100
表32： 2006年广州市进入全国百强的零售企业 103
表33： 2006年深圳市进入全国百强的零售企业 106
表34： 2006年武汉市城市居民年人均消费性支出 110
表35： 2006年武汉市家庭设备耐用消费品拥有量 110
表36： 2006年武汉市社会消费品零售总额 112
表37： 2004～2006年国美电器财务情况 117
表38： 2004～2006年百联股份财务情况 120
表39： 2004～2006年苏宁电器财务情况 122
表40： 2004～2006年大商股份财务情况 126
表41： 2004～2006年物美商业财务情况 128
表42： 2004～2006年华联股份财务情况 131
表43： 2004～2006年华联综超财务情况 131
表44： 2004～2006年沃尔玛财务情况 136

 
附  图
图1： 2000～2006年社会消费品零售总额占GDP比重 4
图2： 2006年全国121城市劳动力市场职业需求的行业构成 4
图3： 2002～2006年连锁百强销售额与社会消费品零售总额增幅 5
图4： 2001～2006年全国零售百强销售额占社会消费品零售总额比重 7
图5： 2000～2005年限额以上零售企业的零售业务比重 41
图6： 2001～2006年全国零售百强前十位销售额占零售百强比重 48
图7： 2003～2006年外资企业销售额占全国零售百强比重 52
图8： 1978～2006年城乡居民收入增长情况 59
图9： 1978～2005年城乡居民消费水平变化 60
图10： 1978～2006年社会消费品零售总额及增长速度 60
图11： 1978～2006年社会消费品零售总额的城乡构成 63
图12： 1978～2006年城乡消费品零售总额 63
图13： 2000～2006年社会消费品零售总额的区域构成 64
图14： 2006年社会消费品零售总额最高的8个省份占全国比重 64
图15： 2005年城镇零售业固定资产投资的资金来源 71
图16： 2005年限额以上零售业新增资产的行业分布 72
图17： 2005年批发和零售业固定资产投资的区域分布 73
图18： 2001～2005年限额以上零售企业资产增加中债权性融资比重 76
图19： 2000～2005年限额以上零售企业总资产中固定资产比重 77
图20： 1998～2005年限额以上零售业流动资产周转次数 79
图21： 1998～2005年限额以上零售业主营业务利润率 80
图22： 2001～2005年限额以上零售业资产负债率 80
图23： 2000～2005年限额以上零售业销售增长率 81
图24： 2006年重点大型零售企业经济效益增长 82
图25： 2006年各城市进入全国零售百强企业平均销售规模 103