2007年植物油行业风险研究报告

    目  录
第一章 2007年植物油行业供需分析及预测2
第一节 2007年植物油行业需求分析及预测2
一、需求总量及速率分析2
二、需求结构变化和2006年需求特点分析3
（一）品种结构3
（二）产品结构4
（三）2006年需求特点分析4
三、2007-2010年需求预测5
第二节 2007年植物油行业供给分析及预测7
一、供给总量及速率分析7
二、供给结构变化和2006年供给特点分析8
（一）供给结构变化8
（二）供给布局特点9
三、2007-2010年供给预测11
第三节 2007年植物油行业进出口分析及预测12
一、进口分析12
（一）进口量及进口速率对比分析12
（二）2006年进口特点分析13
（三）2007年进口预测15
二、出口分析16
（一）出口量和出口速率对比分析16
（二）2006年出口特点分析17
（三）2007年出口预测17
第四节  2007年植物油供需平衡及价格分析18
一、供需平衡分析及预测18
（一）供需平衡分析18
（二）供需平衡预测19
二、价格变化分析及预测20
第二章 2007年植物油行业市场竞争分析及预测22
第一节 植物油行业竞争特点分析及预测22
一、植物油行业发展阶段评价22
二、植物油行业平均生产率水平22
三、植物油行业技术水平及能耗水平评价23
四、植物油行业垄断性分析23
（一）市场份额集中度23
（二）产量集中度24
（三）销售收入及利润集中度25
（四）总资产集中度分析27
五、植物油行业进入退出壁垒分析27
（一）进入壁垒27
（二）退出壁垒28
第二节 植物油行业竞争结构分析及预测30
一、供应商分析30
二、购买者分析及预测31
三、替代品分析及预测31
四、潜在竞争者分析及预测32
五、产业内竞争者分析及预测32
（一）新型食用油竞争分析32
（二）相关竞争企业分析33
第三节 植物油行业企业资产重组分析及预测34
一、食用油市场品牌寡头已经形成34
二、外资已完成对压榨原料的控制34
三、内外部原因驱动行业整合有其必然性35
四、国内企业应对行业整合中的挑战35
第四节 植物油行业市场竞争综合评价37
第三章 植物油行业投资与效益分析38
第一节 植物油行业在国民经济中的地位38
第二节 植物油行业投资状况分析及预测39
一、植物油行业投资总体状况分析39
二、2006年植物油行业投资项目39
三、植物油行业投资建设项目分析40
四、2007年投资资金需求分析40
第三节 2007年植物油行业效益分析及预测42
一、效益影响因素分析及预测42
（一）成本结构分析及预测42
（二）上游植物油行业影响分析及预测43
（三）下游植物油行业影响分析及预测44
二、植物油行业总体经济运行分析46
（一）销售收入及资产变化分析及预测46
（二）利润总额变化分析及预测47
三、植物油行业运行效益分析48
四、植物油行业效益预测49
第四章 2007年植物油行业环境特征评价50
第一节 经济环境特征评价50
一、经济周期与植物油行业发展关系50
二、经济发展对植物油行业影响分析及预测51
第二节 政策环境特征评价53
一、宏观政策影响分析评价53
二、财政货币政策影响分析评价53
三、产业政策影响分析评价54
（一）《十一五计划纲要》对植物油行业的影响54
（二）行业政策环境变化趋势预测55
四、加入WTO与区域性经济组织后的行业进出口相关政策与影响55
（一）《中国和美国关于中国加入世界贸易组织的协议》55
（二）取消植物油的进口关税配额56
（三）《中国－东盟全面经济合作框架协议货物贸易协议》56
第三节 国际市场影响分析及预测58
一、植物油进口放开水到渠成58
二、部分油品对国际市场依赖仍存59
第五章 细分子植物油行业分析61
第一节 细分植物油行业对比分析61
一、国内细分植物油供给情况61
二、国内细分植物油需求情况62
三、细分植物油行业2006年价格走势对比分析63
第二节 豆油市场发展状况分析及预测64
一、世界大豆和豆油供需形势分析64
（一）世界大豆供需状况64
（二）世界豆油供求状况65
二、中国大豆和豆油供需形势分析65
（一）国内大豆供需状况65
（二）国内豆油供需状况66
三、2007年豆油供求预测和价格展望67
（一）供给预测67
（二）需求预测68
（三）供需平衡预测及价格展望68
第三节 花生油市场发展状况分析及预测69
一、2006年花生油市场发展状况分析69
（一）2006年花生油市场供给状况69
（二）近年来花生油市场需求状况70
二、2006年度花生油市场特点分析71
三、2007年花生油市场走势预测71
第四节 菜籽油市场发展状况分析及预测73
一、2006年菜籽油市场发展状况分析73
（一）国内生产状况73
（二）出口状况73
（三）进口状况74
二、2006年度我国油菜籽产量分析75
三、2007年菜籽油市场展望76
（一）进出口预测76
（二）菜籽油供应及油价预测76
第五节 棕榈油市场发展状况分析及预测77
一、近年来我国棕榈油进口状况分析77
二、2006年度棕榈油市场影响因素分析78
三、2007年棕榈油市场展望79
第六章 细分地区分析81
第一节 植物油行业区域分布总体分析及预测81
一、植物油行业区域分布特点分析81
二、植物油行业经济区域分布分析82
（一）资产分布分析82
（二）亏损分布分析83
三、近年来植物油行业区域发展趋势特点分析及预测84
第二节 山东省植物油行业发展分析及预测85
一、油料生产状况85
二、主要经济指标分析85
三、财务指标分析86
四、行业未来发展趋势分析87
第三节 江苏省植物油行业发展分析及预测88
一、油料生产状况88
二、主要经济指标分析88
三、财务指标分析89
四、行业未来发展趋势分析89
第四节 河南省植物油行业发展分析及预测91
一、油料生产状况91
二、主要经济指标分析92
三、财务指标分析92
四、行业未来发展趋势分析93
第五节 河北省植物油行业发展分析及预测94
一、油料生产状况94
二、主要经济指标分析94
三、财务指标分析95
四、行业未来发展趋势分析95
第七章 企业综合分析97
第一节 植物油行业内盈利与亏损企业对比分析97
第二节 植物油行业不同规模企业绩效对比分析99
一、企业数量比较99
二、资产结构比较99
三、企业人员结构比较100
四、企业盈利状况比较100
第三节 植物油行业不同所有制企业绩效对比分析102
一、2006年我国植物油行业不同所有制企业总体经济指标分析102
二、我国植物油行业国有及国有控股企业状况105
三、我国植物油行业集体所有制企业状况105
四、我国植物油行业股份合作企业状况106
五、我国植物油行业股份制企业状况107
六、我国植物油行业外商与港澳台投资企业状况108
第八章 典型企业分析109
第一节  嘉里粮油集团分析109
一、企业植物油行业地位分析109
二、公司基本情况介绍109
三、公司经营状况110
四、公司发展规划111
（一）多品牌战略111
（二）低价品牌应对价格战111
（三）新品牌开拓新市场112
（四）倡导竞争协同的品牌关系112
五、2006年重大发展事项及启示112
（一）2006年企业重大发展事项112
（二）对于经营战略的反思113
第二节 中粮集团分析114
一、公司概况114
（一）企业简介114
（二）旗下主要油脂企业与品牌115
二、2006年公司植物油市场动向115
（一）中谷并入中粮获批115
（二）“华润式”并购重现115
（三）中粮集团控股丰原生化116
三、“中粮系”上市公司117
（一）上市公司简介117
（二）中粮国际经营情况117
四、公司战略与应用118
（一）公司战略118
（二）公司战略在并购整合中的应用118
第三节 九三油脂集团分析119
一、公司简介119
二、公司战略119
第九章 2007年授信风险提示及总结122
第一节 内部风险分析122
一、投资控制风险122
二、筹资控制风险122
三、经营管理风险122
第二节 外部风险分析123
一、市场风险123
（一）世界经济整体运行环境123
（二）国内宏观经济环境123
（三）市场供需矛盾风险124
二、植物油行业风险124
（一）行业竞争风险124
（二）上下游关联行业变化风险评价125
三、政策性风险127
（一）产业发展政策风险127
（二）贸易政策风险分析128
第三节 行业风险综合评价129
第十章 2007年信贷建议130
第一节 2006年植物油行业总体特点及总量控制建议130
一、2006年植物油行业总体发展特点与授信额度建议130
二、2006年植物油行业资金需求特点授信期限建议130
第二节 2006年细分子植物油行业（产品）特点总结及授信建议132
第三节 2006年地区发展特点及授信建议133
一、植物油行业区域发展特点总结133
二、区域市场授信建议133
第四节 2006年所有制企业发展特点及授信建议134
一、所有制企业对比及发展特点总结134
二、所有制企业授信建议135
第五节 2006年规模发展特点及授信建议136
一、规模对比及发展特点总结136
二、规模类型授信建议136
第六节 2006年企业发展特点及授信建议137
一、企业发展特点总结137
二、企业授信建议137

 
附  表
表1  2000－2006年我国植物油市场综合平衡分析（单位：万吨） 18
表2  2002－2006年我国植物油行业市场份额排名前十企业主要经济指标 24
表3  2006年我国植物油行业市场份额排名前十企业与行业主要经济指标增长率对比 24
表4 2006年1－8月植物油产量集中度 25
表5  2006年12月食用植物油加工收入前十家企业 25
表6 2001－2006年我国城乡居民收入变化趋势表 31
表7 2006年各所有制类型植物油企业主要经济指标 33
表8 2006年国内食用油市场主要事件一览 34
表9 2006年我国油脂行业新上项目表 39
表10 2006年我国植物油行业企业期间成本构成表 42
表11 2002－2006年植物油行业销售收入及资产变化表 46
表12 2003－2006植物油行业经济运行 48
表13 我国植物油进口企业资质标准 58
表14 2006年我国细分植物油年末价格表 63
表15 2006年度中国大豆供需平衡分析表 65
表16 2006年度中国豆油供需平衡分析 66
表17 2006年10月下旬我国地区国际一级豆油价格涨幅表 67
表18 2006年我国主要油菜籽地区种植面积表 75
表19 我国四级菜籽油加工厂分布表 76
表20 2006年我国各省市自治区植物油行业主要经济指标 81
表21 2006年我国各省市自治区植物油行业资产与亏损在全国所占比例分布表 82
表22 2006年山东省植物油行业主要经济指标 85
表23 2006年山东省植物油行业主要财务指标 86
表24 2006年江苏省植物油行业主要经济指标 88
表25 2006年江苏省植物油行业主要财务指标 89
表26 2006年河南省植物油行业主要经济指标 92
表27 2005年河南省植物油行业主要财务指标 92
表28  2006年河北省植物油行业主要经济指标 94
表29 2005年河北省植物油行业主要财务指标 95
表30 2006年我国植物油行业盈利企业与亏损企业盈利额对比 98
表31 2005年、2006年我国植物油行业不同规模企业数量比较 99
表32 2006年我国植物油加工行业不同规模企业资产结构 99
表33 2006年我国植物油加工行业不同规模企业人员结构 100
表34  2006年我国植物油加工行业不同规模企业赢利情况 100
表35  2006年各所有制类型植物油企业主要经济指标 102
表36  2006年我国植物油行业不同所有制企业资产结构 104
表37  2006年我国植物油行业不同所有制企业人员结构 104
表38  2006年国有植物油企业在全国的地位 105
表39  2006年集体植物油企业在全国的地位 106
表40  2006年股份合作植物油企业在全国的地位 107
表41  2005年股份制植物油企业在全国的地位 107
表42  2006年外资与港澳台投资植物油企业在全国的地位 108
表43  嘉里粮油旗下主要公司 109
表44 嘉里粮油集团主要子公司2005、2006年财务状况 110
表45 嘉里粮油集团主要子公司2006年8月经营费用状况 110
表46  中粮集团旗下主要油脂企业 115
表47 中粮集团下属公司主营业务表 117
表48  2005－2006年中粮国际资产情况表 117
表49  2005－2006年中粮国际经营状况表 117
表50  九三油脂集团下属子公司 119
表51  2006年植物油业主要风险因素及影响 129
表52 2006年植物油行业所有制企业规模指标分布表 134
表53 2002－2006年我国植物油行业市场份额排名前十企业主要经济指标 137

 
附  图
图1 我国食用油消费总量趋势图 2
图2 2006年我国植物油品种分布图 3
图3 006年我国植物油产品结构图 4
图4 1997－2006年我国植物油国内消费需求趋势图 5
图5 1997－2006年我国植物油供给总量及速率图 7
图6 2006年1-12月精制食用植物油产量图 7
图7 1997－2006年我国植物油供给结构变化趋势图 8
图8 2006年全国各地区植物油产量图 9
图9 2006年全国各地区植物油增长率图 10
图10 1997－2006年我国植物油供给预测趋势图 11
图11 1997－2006年我国植物油进口量和速率图 12
图12 2006年我国植物油进口品种结构 12
图13 2006年美豆指数日线 13
图14 2002－2006年我国豆油国内需求和进口量图 14
图15 997－2006年我国植物油进口趋势图 15
图16 2007年我国植物油主要品种进口量预测图 15
图17 1997－2006年我国植物油出口量和速率图 16
图18 2006年我国主要出口油料出口量及变化图 16
图19 1997－2006我国植物油出口量趋势图 17
图20 1997－2006年我国植物油供需总量平衡示意图 18
图21 1997－2006年我国植物油行业国内供给与国内消费平衡图 19
图22 1972－2006年全球植物油的供给和需求图 19
图23 2003－2006年我国植物油行业主要指标增长速率图 22
图24 2003－2006年植物油行业平均生产率变化 23
图25 2006年我国植物油行业不同规模企业资产规模示意图 27
图26 2003－2006年植物油行业企业平均固定资产净值 28
图27 1980－2006年我国大豆种植面积及产量图 30
图28 2003－2006年植物油行业累计资产增加图 39
图29 2002－2006年我国粮食和油料作物总产量图 43
图30 我国食用油消费趋势图 45
图31 2002－2006年我国饲料总产量及增速图 45
图32 2002－2006年植物油行业销售收入趋势图 46
图33 2002－2006年植物油行业资产变化趋势图 47
图34 2002－2006年植物油行业利润变化趋势图 47
图35 2003－2006年植物油行业效益趋势图 49
图36 “金砖四国”GDP增长率 50
图37 2000－2006年我国GDP增长率和植物油需求总量增长率图 51
图38 图41 2006年各季度GDP增长率 51
图39 2006年我国主要油料作物产油图 61
图40 2006年我国进口油料和植物油数量图 62
图41 2006年我国主要植物油消费品种比例图 62
图42 世界主要国家大豆产量图 64
图43 2006年国内四级豆油出厂价格走势图 66
图44 2002－2006年我国豆油年度供给量趋势图 67
图45 2002－2006年我国豆油年度需求量趋势图 68
图46 2002－2006年我国豆油供需平衡图 68
图47 2002－2006年我国花生年产量示意图 69
图48 2002－2006年我国花生油年产量图 69
图49 2006年我国花生供给消费比例图 70
图50 2006年我国花生油需求比例图 70
图51 2002－2006年我国菜籽油年产量 73
图52 2006年我国菜籽油主要出口国 74
图53 2002－2006年我国菜籽油进口量图 74
图54 2006年我国主要油菜籽产区产量图 75
图55 2002－2006年我国棕榈油进口量图 77
图56 2002－2006年我国棕榈油进口量趋势图 79
图57 2006年我国各省市自治区植物油行业亏损面区间分布图 84
图58 2006年我国植物油行业企业盈亏比例示意图 97
图59 006年我国植物油行业各所有制企业数量比例示意图 102
图60 2006年我国植物油行业各所有制企业销售收入比例示意图 103
图61 2006年我国植物油行业各所有制企业利润总额比例示意图 103
图62 美国和中国对世界经济贡献率图 123
图63 2006年植物油行业资金利润率图 134
图64 2006年我国植物油行业规模指标分布图 136