2007年仓储行业风险研究报告

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第一章 仓储行业供需分析及发展趋势2
第一节 仓储行业需求分析及发展趋势2
一、2006我国仓储行业需求现状分析2
（一）经济增长速度加快，加速仓储需求的不断增大2
（二）物流需求的高增增长，加快仓储需求的增长2
二、2007我国仓储行业需求趋势3
（一）市场加大对仓储业需求3
（二）货物平均库存量增长，周转速度明显提高4
（三）仓储业精细化程度将大幅度提高4
（四）第三方物流仓储(3PL)市场迅速崛起，企业倾向于物流仓储外包4
第二节 2007年仓储行业供给分析及趋势7
一、我国仓储行业供给状况分析7
（一）部分在建项目7
（二）自动化仓库的建设7
二、跨国物流企业的仓储供给7
第三节 行业供需平衡及价格分析8
一、行业供需平衡分析8
二、2007年价格变化分析及预测8
（一）物流设施需求的快速增长，导致租金稳步上升8
（二）立体高货架仓库逐渐被消费者接受8
（三）珠三角地区仓储用地租金升温9
（四）新兴物流城市的仓储物业租金水平明显较低9
第二章 仓储行业竞争分析及预测10
第一节 仓储行业发展竞争分析及预测10
一、仓储业的发展过程10
二、现代仓储业的发展10
（一）仓储业总体状况10
（二）仓储业发展评价11
三、仓储业竞争分析12
（一）服务质量的竞争12
（二）全面服务的竞争12
（三）价格竞争12
（四）品牌竞争12
（五）人才竞争12
第二节 行业竞争结构分析及预测13
一、购买者分析及预测13
（一）工商企业库存情况分析13
（二）购买者分析预测15
二、产业内竞争者分析及预测16
（一）具有资本优势和技术优势的外资17
（二）愈演愈烈的“农民库”17
（三）其它竞争压力19
第三节 行业市场竞争综合评价20
一、中国仓储业急需提升竞争力20
（一）仓储企业平均规模偏小20
（二）仓储业经济效益偏低20
（三）仓储业资产负债率最高21
二、仓储业市场竞争发展趋势21
第三章 仓储行业投资与效益分析23
第一节 仓储行业在国民经济中的地位23
第二节 行业投资状况分析24
一、行业投资总体状况24
二、外资物流巨头的进入25
第三节 行业效益分析27
一、效益影响因素分析27
（一）保管费用分析27
（二）成本增加的原因28
二、行业运行效益分析28
三、仓储业扩效增益的途径分析28
（一）技术和人才的重视28
（二）逐步理顺仓储价格28
（三）因势利导，敞开服务29
（四）以运促储、储运并举、主业延僻，开发经营29
（五）做好延伸服务29
第四章 2007年行业环境特征评价30
第一节 经济环境特征评价30
一、我国宏观经济运行分析30
（一）宏观经济周期发展变化30
（二）产业结构变化30
（三）固定资产投资32
（四）对外贸易32
（五）经济景气指数32
第二节 政策环境特征评价34
一、政府出台的一系列土地政策34
二、国家出台的土地政策对仓储行业的影响分析35
三、财政货币政策影响分析评价36
四、产业政策影响分析评价36
五、行业组织环境影响分析36
第三节 国际市场影响分析及预测38
一、2007年世界经济发展最新动态及趋势分析38
（一）2007年世界经济形势38
（二）世界经济发展影响分析38
二、我国面临的世界经济环境38
（一）外部不良因素对经济和社会稳定构成的冲击38
（二）金融安全存在隐患39
（三）被迫接受一些对自己不利而且还不熟悉的国际制度和规则的约束39
（四）产业结构和市场面对的冲击39
第五章 细分子行业分析41
第一节 仓储地产业发展状况分析42
一、国内仓储地产42
二、外资仓储地产42
（一）普洛斯的“物流地产”42
（二）仓储开发商盖世理43
（三）仲量联行43
（四）AMB43
（五）其他43
三、传统仓储地产存在的问题43
四、自动化仓库的发展44
第二节 仓储服务业发展状况分析46
一、仓储服务的基本内容46
（一）现场储备46
（二）配送分类46
（三）仓库组合类似于仓库分类46
（四）生产支持47
（五）市场形象47
二、传统仓储业向现代仓储服务意识的转变47
（一）仓储业的社会化47
（二）仓储业的标准化47
（三）传统仓储业的现代化48
三、优势仓储服务技术分析48
第三节 细分行业对比评价49
第六章 细分地区分析50
第一节 行业区域分布总体分析及预测50
第二节 长江三角洲仓储业发展分析及预测51
一、长江三角洲地区经济发展情况51
二、长三角地区物流业发展环境51
（一）共建区域物流信息平台51
（二）合筑物流大通道51
（三）共同打造“区域大交通走廊”51
三、上海市物流发展状况51
（一）上海物流发展总体状况51
（二）2010年上海世博会对现代物流业的需要52
四、浙江省发展现代物流的趋势52
（一）浙江省人均收入达到上中等国家平均水平52
（二）典型的“贸易加工型经济”52
（三）专业市场和产业集群比较发达52
（四）经济空前活跃的长江三角洲地区为物流业发展提供了广阔的空间52
第三节 珠江三角洲仓储业发展分析及预测53
一、珠江三角洲地区物流发展相关政策53
二、广州市发展状况53
（一）广州市总体经济情况53
（二）广州市物流量情况53
三、深圳市物流量状况54
第四节 京、津、冀仓储业发展分析及预测55
一、京、津、冀地区经济发展状况55
（一）京、津、冀地区生产总值55
（二）工业增加值55
（三）外贸进出口总额56
第五节 东北地区仓储业发展分析及预测57
一、2005年东北地区物流发展基本情况57
第六节 中部仓储业发展分析及预测58
一、中部地区总体经济情况58
二、2004年中部地区物流增加值58
三、中部地区物流需求58
第七节 西部仓储业发展分析及预测60
一、西部地区物流总体状况60
（一）西部地区范围的界定60
（二）西部地区物流量60
二、四川省发展现状60
（一）物流业增加值增幅明显60
（二）货运量稳定增长61
（三）商品交易市场快速发展61
（四）物流企业运营增长61
（五）物流业吸纳的就业人数增加61
第七章 企业综合分析63
第一节 仓储企业运行状况分析63
一、主营业务收入快速增长63
二、基于仓储业的物流增加值增长较快63
三、货物吞吐量增加，货物周转速度进一步加快63
四、国外基金机构投资中国物流地产，从事物流地产的企业增加，物流地产的供给量增加63
五、物流金融业务仍然是2006年关注的焦点64
第二节 2007仓储企业发展趋势分析65
一、仓储企业将向着更加综合化、专业化、国际化的方向发展65
二、品牌仓储企业将成为客户的首选对象65
三、仓储业将会运输业日益密切结合65
四、国土政策影响仓库基础设施建设向集约化方向发展66
第八章 典型企业分析67
第一节 中国物资储运总公司67
一、公司简介67
二 公司治理结构67
三、公司技术装备水平67
四、运营状况分析68
五、盈利状况分析68
六、经营业务分析69
（一）现货交易市场业务潜力较大69
（二）运输配送业务成长前景可期70
（三）质押监管业务——最具成长性的物流增值业71
七、与美国普洛斯公司合作72
第二节 宝供物流企业集团75
一、宝供物流企业集团简介75
（一）宝供物流企业集团概况75
（二）宝供员工素质75
（三）企业业务75
二、企业仓储专业服务76
三、宝供物流基地76
（一）宝供苏州国际物流基地76
（二）宝供南岗物流基地76
（三）宝供上海物流基地77
（四）宝供合肥物流基地77
第三节 中海物流公司78
一、中海物流公司简介78
二、中海物流主要业务78
三、公司仓储设施79
（一）海福仓79
（二）蛇口赤湾仓79
（三）特殊库79
第四节 中国外运集团80
一、中国外运集团简介80
二、中国外运仓储资源80
三、中国外运码头资源80
四、中国外运场站资源81
第九章 2007年授信风险提示及总结83
第一节 内部风险分析83
一、投资控制风险83
二、经营管理风险83
第二节 外部风险分析84
一 市场风险84
（一）宏观经济波动84
（二）国际市场影响85
（三）市场竞争程度85
二 行业风险85
（一）价格风险85
（二）市场竞争结构风险86
（三）运行风险86
三 政策性风险86
（一）产业发展政策86
（二）环保政策87
（三）土地政策87
（四）信贷政策87
（五）贸易政策87
第十章2007年信贷建议88
第一节 2007年行业总体特点及总量控制建议88
一、2007年行业总体发展特点与授信额度建议88
二、2007年行业资金需求特点授信期限建议88
三、2007年行业竞争特点及客户结构授信建议88
第二节 2007年细分子行业（产品）特点总结及授信建议89
一、细分子行业产品对比分析89
二、细分子行业产品授信建议89
第三节 2007年地区发展特点及授信建议90
一、区域对比及发展特点总结90
二、区域市场授信建议90
第四节 2007年所有制发展特点及授信建议91
一、所有制对比及发展特点总结91
二、所有制类型授信建议91
第五节 2007年规模发展特点及授信建议92
一、企业分规模对比及发展特点总结92
二、规模类型授信建议92
第六节 2007年企业发展特点及授信建议93
一、企业发展特点总结93
二、企业授信建议93
三、典型企业——中储股份授信建议93
第七节 高度关注行业动态，加强贷后管理94
 
附  表
表1 1997-2006我国物流货物总额及增长率 2
表2 最常见的第三方物流服务内容 6
表3 “农民库”与正规仓库比较表 19
表4 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和就业人员 20
表5 交通运输业、仓储业和邮政业企业法人单位资产负债和所有者权益 21
表6 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入和利润总额 21
表7 2006年我国固定资产投资情况 32
表8 2005年东北地区货运量和货运周转量 57
表9 2004年中部地区物流增加值的相关数据 58
表10 2004年中部地区物流需求和物流产业规模 58
表11 2003－2004年西部地区物流量统计 60
表12 中储公司规模装备 68
表13 中国外运拥有仓库情况 80
表14 中国外运集装箱堆场情况 81
表15 中国外运散杂货堆场情况 81
附  图
图1 1991－2006年单位GDP物流需求系数 3
图2 国内第三方物流需求比例图 5
图3 1991－2006年全国物流业、仓储业增加值及仓储业所占百分比 11
图4 1991－2005年仓储业增加值增长情况 11
图5 生产制造企业原材料库存周期 13
图6 生产制造企业成品库存周期 14
图7 商业企业商品库存周期 14
图8 工业企业希望物流服务商提供的服务内容 15
图9 商贸企业希望物流服务商提供的服务内容 16
图10 1991－2006年仓储业固定资产投资额（亿元） 24
图11 物流业固定资产投资总额及仓储业所占的构成比例 25
图12 1992－2006年仓储业固定资产投资额的增长情况 25
图13 1991－2006年社会物流总费用、保管费用及其所占百分比 27
图14 2002－2006年国内生产总值增长变化图 30
图15 2006年各产业增长情况 31
图16 2006年各产业占国内生产总值比例 31
图17 2006年与2005年个季度全国企业景气指数对比图 33
图18 2006年各季度交通运输、仓储和邮政业景气指数 33
图19 2005年京、津、冀地区工业发展情况 55
图20 2005年京、津、冀地区外贸进出口总额增长率情况 56
图21 2005年 东北地区社会物流总额及增长情况 57
图22 中国物资储运总公司的组织结构图 67
图23 宝供集团核心业务 76
图24 2007年我国宏观经济预警指数 84