浙江省服装业2007年第2季度跟踪报告

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第一章  2007年二季度浙江省服装行业经营数据分析 9
一、浙江省服装行业主要财务指标速览 9
二、浙江省服装行业生产数据分析 9
三、服装行业价格分析 10
四、浙江省服装行业销售收入分析 11
五、浙江省服装行业成长性分析 13
六、浙江省服装行业营运能力分析 14
七、浙江省服装行业盈利能力分析 15
八、浙江省服装行业偿债能力分析 16
九、服装行业进出口情况分析 17
十、浙江省服装行业不同规模企业经营情况对比分析 18
（一）销售收入及增长率对比分析 18
（二）利润总额及增长率对比分析 19
十一、浙江省服装行业不同所有制企业经营情况对比分析 20
（一）销售收入及增长率对比分析 20
（二）利润总额及增长率对比分析 22
第二章  2007年二季度服装行业外部环境分析 26
一、国际环境 26
（一）全球经济增长为中国服装业发展提供广阔空间 26
（二）国际法律环境 28
二、国内环境 29
（一）2007年上半年我国宏观经济运行状况 29
（二）内需政策拉动国内市场 30
（三）顺差压力下政策面依然从紧，出口退税税率再次下调 31
第三章  2007年二季度国内服装行业重要政策、事件分析 33
一、出口退税税率下调 33
（一）事件 33
（二）出口退税下调成为政策的必然选择 33
（三）出口退税对服装行业的影响 33
（四）出口退税下调对服装企业的影响 35
二、出口虚增 36
三、节能减排 36
第四章  2007年二季度上游原料情况分析 37
一、棉花 37
（一）棉花价格接轨提升行业国际竞争力 37
（二）近期棉花价格变动趋势 38
（三）棉花的供求状况 39
二、纤维 40
（一）市场运行状况分析 40
（二）纤维需求情况 41
（三）近期纤维价格行情 41
（四）纤维价格走势 42
三、纺织面料 43
（一）纺织面料供给情况 43
（二）纺织品的价格走势 43
四、服装辅料 44
（一）基本含义 44
（二）技术状况 45
（三）发展趋势 45
1、质量与档次提升 45
2、产业集中度提高 45
3、品牌建设 45
第五章  2007年二季度服装行业需求分析 47
一、内需政策拉动国内市场量价齐升 47
二、国内纤维消费潜力巨大 47
三、消费大升级—品牌消费日益显现 48
（一）经济发展与财富增加使得对品牌服饰的购买力提高 50
（二）城市化进程导致服饰消费行为市民化，更注重品牌体验 53
（三）新消费主体的服饰消费具有时尚化、品牌化、高档化的特征 55
四、“她时代”的社会经济，女性消费更具品牌化与高档化特征 57
五、总结 58
第六章  2007年下半年服装行业发展趋势预测 60
一、2007年下半年我国纺织业发展趋势 60
（一）行业出口增速渐趋平缓 60
（二）国内消费升级，服装内需增强 60
（三）行业效益将呈下滑趋势 60
（四）原料成本稳中有升，总体压力不大 61
（五）国际市场比较优势将进一步受到削弱 61
（六）产业调整步伐加快，产业梯度转移趋势将进一步显现 61
（七）市场竞争模式将转变 62
（八）集群专业化发展趋势加强 62
（九）行业增速持续放缓 62
（十）外贸增长方式正在转变三 63
二、2007年我国服装行业经济运行的主要特点 64
（一）产业与经济大环境的关联度加深. 64
（二）产业链的价格传递速度加快 64
（三）产业与市场的关联度加深 64
（四）政策变化迫使结构调整加速 65
（五）人民币升值、配额政策，行业发展负重前行 65
第七章  银行对服装行业信贷机会分析 66
一、服装行业转型带来的机遇 66
二、2007年下半年服装行业盈利增速放缓，银行应控制贷款规模 66
第八章  服装行业面临的主要风险 68
一、贸易政策风险 68
二、人民币升值，汇率波动幅度增大 68
三、环保政策风险 69
四、行业竞争风险 69
五、原料风险 70
第九章  浙江省主要纺织服装企业近期经营情况概述 71
一、纺织织造企业 71
（一）金鹰股份有限公司 71
二、染整和辅料企业 73
（一）浙江伟兴实业发展股份有限公司 73
三、服装零售企业 73
（一）雅戈尔 73

 
图表目录
图表1：2004-2007 国内衣着消费零售总额增长情况 11
图表2：2004-2007 国内纺织服装零售价格指数 11
图表3：2006年-2007年全国纺织服装制造行业销售收入走势图 12
图表4：2006年-2007年各月全国纺织服装制造行业累计销售收入走势图 13
图表5：2004-2007年纺织品服装月度出口数据 18
图表6：浙江省纺织服装制造行业2007年1-5月销售收入结构图 19
图表7：2007年1-5月份浙江省服装行业累计利润结构图 20
图表8：2007年1-5月份浙江省服装行业不同所有制企业销售收入增长率（%） 21
图表9：全国纺织服装制造行业2007年1-5月销售收入结构图 22
图表10：2007年1-5月浙江省份服装行业不同所有制企业累计利润增长率对比图 24
图表11：全国纺织服装制造行业2007年1-5月利润总额结构图 25
图表12：全球GDP增长与纤维产量变化关系 26
图表13：中国产量增长远高于全球平均水平 27
表14：美国人均GNP与棉纱产量的关系 27
图表15：日本人均GNP与棉纱产量的关系 28
图表16：韩国人均GNP与棉纱产量的关系 28
图表17：全社会与纺织服装行业固定资产投资增幅情况（单位：%） 30
图表18：中国出口退税政策历史变迁 31
图表19：出口退税下调示意图 35
图表20：全球纺织纤维构成 37
图表21：2002.6—2006.12国内外棉花价格走势 38
图表22：2004.5—2006.12国内外棉花价格差价与棉纱比价 38
图表23：国际权威机构对棉花供求状况预测 39
图表24：2002.6—2006.12涤纶短纤和粘胶短纤价格 42
图表25：2007年1-5月份纺织品零售价格指数走势（以上一月为100） 44
图表26：1995 年以来国内城乡居民衣着消费情况 48
图表27：国内人均纤维消费国际比较 48
图表28：社会消费品零售总额年度数据与增长率 49
图表29：近两年社会消费品零售总额月度数据 49
图表30：城镇家庭人均可支配收入（单位：元） 50
图表31：我国服装用品人均消费情况 51
图表32：全国重点大型零售企业1~3 月份市场销售情况 51
图表33：人均GDP 与消费升级的关系 52
图表34：我国奢侈品消费额预测（单位：亿美元） 52
图表35：购买衣物花销占收入的比例 53
图表36：城市化进程 53
图表37：2003 年～2006 年中国恩格尔系数图 54
图表38：城乡居民衣着消费对比 54
图表39：各收入阶层人群衣着支出比例 55
图表40：中国2003 年的人口结构 56
图表41：消费升级引致品牌消费 58
图表42；效应函数的演变 59
图表43：亚麻纺织行业主要竞争对手情况 71
图表44：公司麻纺织产品近三年的产量情况 71
图表45：公司近年来麻纺业务收入以及毛利率情况 72
图表46：雅戈尔2004—2008年（预期）盈利情况 75
 
表格目录
表格 1：2007年05月末浙江省纺织服装制造行业主要财务指标统计表 9
表格2：2006年-2007年全国纺织服装制造行业销售收入统计表 12
表格3：2006年-2007年各月全国纺织服装制造行业累计销售收入统计表 12
表格4：浙江省纺织服装制造行业成长性指标统计表 13
表格5：全国纺织服装制造行业成长性指标统计表 14
表格6：浙江省纺织服装制造行业营运能力指标统计表 14
表格7：全国纺织服装制造行业营运能力指标统计表 15
表格8：浙江省纺织服装制造行业盈利能力指标统计表（1） 15
表格9：全国纺织服装制造行业盈利能力指标统计表（1） 15
表格10：浙江省纺织服装制造行业盈利能力指标统计表（2） 16
表格11：浙江省纺织服装制造行业盈利能力指标统计表（3） 16
表格12：浙江省和全国纺织服装制造行业2004-2007年5月偿债能力指标统计表 17
表格13：浙江省纺织服装制造行业不同规模企业累计销售收入及增长率统计表 18
表格14：浙江省纺织服装制造行业不同规模企业累计利润总额及增长率统计表 19
表格15：浙江省纺织服装制造行业不同所有制企业累计销售收入及增长率统计表 20
表格16：浙江省纺织服装制造行业不同所有制企业累计利润总额及增长率统计表 22
表格17：2007年5月份全国丙纶纤维流向表 40
表格18：2007年5月份全国锦纶长丝流向表 41
表格19：2007年1-5月份主要纺织品产量分析 43