广东省橡胶轮胎行业季度跟踪分析报告（0704期）

广东省橡胶轮胎行业季度跟踪分析报告（0704期）目录

第一章 广东省橡胶轮胎行业发展环境分析 14
第一节 行业政策解读 14
一、季度政策研究 14
（一）美国对我国非公路用轮胎反补贴案动态 14
（二）轮胎企业提价应对出口退税率下调 14
二、行业“十一五”规划解读 15
（一）发展目标 15
（二）广东省石化工业重点发展的行业、产品和技术 17
第二节 行业运行概况 20
一、产能分析 20
二、轮胎行业总体经济状况 20
三、2008年外资轮胎企业在华投资增加 20
四、国内外轮胎品牌分析 21
（一）国内部分轮胎品牌分析 21
（二）国外部分轮胎品牌分析 22
五、2007年度中国橡胶工业重大事件盘点 25
（一）天然胶进口关税实行选择税率 25
（二）南非轮胎反倾销案再起波澜 25
（三）中策轮胎召回事件反为中国出口轮胎质量正名 25
（四）全行业积极应对出口退税下调 25
（五）橡胶行业旗帜鲜明地反对贸易保护主义 25
（六）中国橡机在全球份额连续3年位居榜首 26
（七）中橡协推出六大乘用子午胎品牌 26
（八）工程子午胎项目研发 26
（九）异戊橡胶发展时机日趋成熟 26
（十）橡胶防老剂337调查案件取得阶段性胜利 27
六、粤抽检轮胎合格率仅四成多 27
第二章 四季度广东省橡胶轮胎制造业运营分析 28
第一节 广东省橡胶轮胎制造业整体情况分析 28
（一）四季度广东省橡胶轮胎制造业整体效益分析 28
（二）四季度广东省橡胶轮胎制造业企业情况分析 29
第二节 广东省橡胶轮胎制造业盈利能力分析 32
一、橡胶轮胎制造业平均盈利能力分析 32
二、广东省橡胶轮胎制造业盈利能力分析 33
第三节 广东省橡胶轮胎制造业营运能力分析 34
一、橡胶轮胎制造业平均营运能力分析 34
二、广东省橡胶轮胎制造业营运能力分析 35
第四节 广东省橡胶轮胎制造业偿债能力分析 36
一、橡胶轮胎制造业平均偿债能力分析 36
二、广东省橡胶轮胎制造业偿债能力分析 37
第五节 广东省橡胶轮胎制造业运营能力与先进地区对比分析 38
一、广东省橡胶轮胎制造业规模对比分析 38
二、广东省橡胶轮胎制造业人均指标对比分析 40
三、广东省橡胶轮胎制造业经营规模同比分析 40
四、广东省橡胶轮胎制造业不同报告期对比分析 42
五、广东省橡胶轮胎制造业盈利指标对比分析 43
六、广东省橡胶轮胎制造业运营指标对比分析 44
七、广东省橡胶轮胎制造业偿债指标对比分析 45
第六节 广东省橡胶轮胎制造业不同规模企业分析 46
一、广东省橡胶轮胎制造业不同规模企业人均指标分析 46
二、广东省橡胶轮胎制造业不同规模企业盈利能力分析 47
三、广东省橡胶轮胎制造业不同规模企业营运能力分析 48
四、广东省橡胶轮胎制造业不同规模企业偿债能力分析 49
第三章 四季度行业产业链分析 51
第一节 相关行业分析 51
一、相关行业直接受益于轮胎行业复苏 51
（一）轮胎帘子布用差别化涤纶工业长丝 51
（二）炭黑 52
（三）轮胎专用设备制造业 52
二、轮胎拉动国内炭黑行业快速发展 54
（一）市场分析及重点企业 54
（二）轮胎行业拉动国内炭黑行业快速发展 54
（三）轮胎是炭黑主要消费下游 54
（四）汽车行业带动我国轮胎行业快速发展 55
（五）未来轮胎行业稳定增长依然可期 55
（六）高能源价格导致炭黑原料供应紧张 56
（七）轮胎行业集中度逐步提升 57
（八）有原料采购优势的企业作为重点授信对象 57
（九）银行信贷风险提示 58
三、模具行业几大重要区域 58
（一）广东 59
（二）上海 59
（三）浙江 59
（四）江苏 60
（五）安徽 60
第二节 产业链成本价格传递分析 60
一、各大轮胎企业调价原因分析 60
二、原材料涨价为主要原因 61
三、下游汽车市场需求拉动 62
第四章 四季度行业运行动态深度分析 63
第一节 广东省轮胎橡胶工业发展态势分析 63
一、发展现状 63
（一）本地市场需求缺口较大 63
（二）产品结构亟待改善 63
（三）地方石化企业发展较慢 64
（四）产业集聚较明显但基础设施优势尚未充分发挥 64
二、面临的发展环境 64
（一）石化工业发展趋势 64
（二）广东省石化工业发展环境 65
三、广东省轮胎橡胶行业需要解决的主要问题 66
（一）原油资源对外依赖性强 66
（二）研发和技术创新弱 66
（三）环境保护和治污压力大 66
（四）上游项目产业链带动效应发挥不够 66
第二节 橡胶行业分析 67
一、橡胶工业现状分析 67
二、橡胶制品市场分析 68
（一）价格分析 68
（二）橡胶制品利润分析 69
（三）国内橡胶市场分析 70
三、国内七大通用合成橡胶市场发展现状分析 72
四、建立海外天然橡胶种植基地 73
五、轮胎工业发展刺激橡胶需求 74
（一）橡胶产品品种分析 74
（二）轮胎产量 75
（三）轮胎出口 75
（四）固定资产投资状况 75
第三节 轮胎工业分析 77
一、轮胎行业概况 77
（一）轮胎产品分类 77
（二）轮胎成本构成 80
（三）全球轮胎市场：行业三甲牢牢把握市场半边天 81
（四）国内现状：全球轮胎企业争夺中国市场 81
（五）企业所有制形式多样化 83
（六）轮胎出口量大且地区集中 84
（七）替换胎：轮胎企业争夺的新空间 85
二、二线轮胎企业争抢中高端市场 85
三、我国轮胎市场需求预测 86
四、相关上市公司分析 87
五、外资轮胎厂商竞争分析 87
（一）扩大规模、扩充产能 87
（二）外资纷纷推新品 88
（三）服务战日趋激烈 88
六、全球轮胎十强中国圈地 88
（一）名车配名胎 89
（二）打出环保牌 89
（三）市场还有空间 90
七、轮胎产业加快创新步伐 90
第五章 行业信贷营销依据 93
第一节 行业投资机会分析 93
一、轮胎制造业 93
（一）总体授信形势 93
（二）轮胎制造企业经营效益利好 94
（三）轮胎行业进入黄金发展期 94
二、轮胎制造装备业 96
（一）橡胶装备业软件龙头 96
（二）轮胎企业所需全套设备及控制系统分析 97
（三）橡机软硬件供应商保持快速增长 97
（四）创新打开发展空间 98
第二节 广东省重点信贷营销客户分析 98
一、巨轮股份 98
（一）总体分析 98
（二）巨轮股份产品升级成长可期 99
（三）授信依据分析 100
二、广州珠江轮胎有限公司 100
三、华南轮胎 101
（一）公司动态 101
（二）万力自主轮胎吹响民族品牌前进号角 101
（三）轮胎性能测试万力轮胎拔得头筹 102
（四）华南轮胎转向“内外并举”并力主上市 103
四、2007年度全球轮胎75强排行榜 105
第三节 重点子行业分析 109
一、车用轮胎行业发展趋势分析 109
（一）全球三甲牢牢把握市场半边天 109
（二）行业总体经济状况 109
（三）轮胎市场需求预测 109
二、丁基橡胶信贷机会分析 110
三、汽车橡胶制品业信贷关注点 111
第六章 行业信贷风险汇总 113
第一节 行业风险提示 113
一、轮胎市场竞争形势严峻 113
（一）轮胎零售市场的版图之争 113
（二）中国轮胎市场容量分析 114
（三）产能过剩 114
（四）轮胎渠道洗牌的各方力量 115
二、中国本土轮胎企业应尽快抢占国内市场商机 115
（一）“洋品牌”在国内轮胎市场长期称霸 116
（二）本土领军企业已具备较强竞争优势 116
（三）本土领军企业应尽快转战国内市场 117
三、轮胎生产企业需加强品牌建设 118
四、银行谨慎授信天然橡胶行业 120
（一）橡胶产业规模集约化程度较低、产业布局不合理 120
（二）品种单一、整体效益不高 120
（三）分析 121
五、轮胎模具信贷考核点分析 121
第二节 行业风控分析 122
一、轮胎市场价格对企业绩效的影响 122
（一）轮胎涨价预期强烈 122
（二）影响轮胎价格因素分析 123
（三）银行授信关注龙头公司 123
二、轮胎行业周期分析 123
（一）轮胎行业快速发展 124
（二）世界轮胎产能向中国转移 124
（三）轮胎行业集中度逐步提高 124
三、轮胎行业出现经营拐点 125
（一）汽车工业飞速发展带来巨大机遇 125
（二）工程机械发展带给工程胎巨大的发展机遇 125
（三）轮胎子午化趋势进一步强化对子午胎的需求 126
（四）中国全钢子午胎优势明显 126
（五）轮胎企业提价能力日益增强 126
四、轮胎产品结构调整将催生国内行业龙头 127
（一）国内轮胎市场竞争格局 127
（二）国内企业产品结构调整 127
（三）天胶价格将稳中略降 127
第三节 行业风险评级 128
一、风险汇总表 128
二、风险评级 129
表格目录
表格 1 广东省橡胶轮胎行业发展目标 16
表格 2 广东省石化行业重点发展的行业和产品 17
表格 3 规划项目表 19
表格 4 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业整体效益 28
表格 5 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业的企业情况分析 29
表格 6 2007年第四季度橡胶轮胎制造业盈利能力数据统计表格 32
表格 7 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业盈利能力数据统计表格 33
表格 8 2007年第四季度橡胶轮胎制造业营运能力数据统计表格 34
表格 9 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业营运能力数据统计表格 35
表格 10 2007年第四季度橡胶轮胎制造业偿债能力数据统计表格 36
表格 11 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业偿债能力数据统计表格 37
表格 12 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业规模与全行业、先进地区平均水平对比表 38
表格 13 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业人均创利指标与全行业、先进地区平均水平对比表 40
表格 14 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业经营规模与上年同期增长对比表 40
表格 15 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业经营规模不同报告期对比表 42
表格 16 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业盈利指标与全行业、先进地区平均水平对比表 43
表格 17 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业运营指标与全行业、先进地区平均水平对比表 44
表格 18 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业偿债指标与全行业、先进地区平均水平对比表 45
表格 19 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业不同规模企业人均指标对比表 46
表格 20 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业不同规模企业盈利能力指标 47
表格 21 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业不同规模企业营运能力指标 48
表格 22 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业不同规模企业偿债能力指标 49
表格 23 2007年度全球轮胎75强排行榜（按2006年销售收入，单位：亿美元） 105
表格 24 行业风险汇总表 128
表格 25 行业风险评级分析表 129
表格 26 行业评级标准及说明分析表 130
图表目录
图表 1 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业整体效益同比对比图 28
图表 2 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业企业数量前十强省市 29
图表 3 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业亏损企业数前十名地区 30
图表 4 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业亏损额前十名地区亏损情况对比图 30
图表 5 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业亏损额增幅前十名地区对比图 31
图表 6 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业亏损额降幅前十名地区对比图 31
图表 7 2007年第四季度橡胶轮胎制造业盈利能力同比对比图 33
图表 8 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业盈利能力同比对比图 34
图表 9 2007年第四季度橡胶轮胎制造业营运能力同比对比图 35
图表 10 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业营运能力同比对比图 35
图表 11 2007年第四季度橡胶轮胎制造业偿债能力同比对比图 37
图表 12 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业偿债能力同比对比图 37
图表 13 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业企业数量及亏损企业数与先进地区对比图 39
图表 14 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业销售收入及利润与先进地区对比图 39
图表 15 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业人均创利指标与先进地区对比图 40
图表 16 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业与先进地区经营规模同比增长情况对比图 41
图表 17 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业不同报告期企业数及亏损数对比图 42
图表 18 2007年广东省市第四季度广东省橡胶轮胎制造业不同报告期销售情况对比图 42
图表 19 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业盈利能力指标与先进地区对比图 43
图表 20 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业营运能力与先进地区对比图 44
图表 21 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业偿债能力与先进地区对比图 45
图表 22 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业不同规模企业人均指标对比图 46
图表 23 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业不同规模企业盈利能力指标对比图 47
图表 24 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业不同规模企业营运能力指标对比图 48
图表 25 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业不同规模企业存货周转率对比图 49
图表 26 2007年第四季度广东省橡胶轮胎制造业不同规模企业偿债能力指标对比图 50