2007年中国汽车零部件行业研究报告

目   录

第一章 国际汽车零配件行业的发展概况 1
第一节 日本及欧美国家汽车零配件的发展概况 1
（一）日本及欧美国家汽车零配件的发展模式 1
（二）日本零配件行业发展分析 2
（1）日本零配件发展现状 2
（2）日本汽车零配件市场展望和趋势 4
（三）美国汽车零部件进出品情况 4
第二节 欧洲汽车零配件市发展现状 5
第三节 国际汽车零配件行业发展趋势 7
(一) 产品纵深方向发展明显 8
(二) 企业规模两极分化严重 8
(三) 关键要素逐渐明晰 9
(四) 生产经营国际化 9
(五) 产品技术电子化 9
(六) 系统配套，模块化供应 9
第四节美韩自由贸易对台湾汽车产业的可能影响分析 10
（一）概况 10
（二）台湾汽车及零组件产业出口的输美概况 10
（三）可能影响分析 13
第五节2006－2010年全球汽车导航市场发展趋势分析 13
第六节印度汽车零部件市场分析 14
第七节2015年汽车各系统价值创造与结构趋势分析 16
第八节 全球可携式导航装置市场规模 17
第九节日本汽车导航厂商与国际车厂的供应链关系分析 18
第十节印度汽车零部件产业分析 19
（一）产业高速增长 19
（二）出口市场以欧美为主 20
（三）结语 21
第二章 我国汽车零配件行业运行现状分析 22
(一)汽车零配件地区分布 22
(二)行业运行现状 22
(三)市场规模变化 23
(四)市场竞争格局 24
第一节 零配件产销分析 25
第二节 发动机运行现状分析 26
（一）发动机产销分析 26
（二）发动机生产集中度较高 27
（三）发动机进出口分析 29
1、进出口市场特点 29
2、进口市场 30
3、出口市场 31
(四)汽车发动机平面广告投放分析 33
（五）柴油发动机行业发展趋势 34
第三节 我国零配件行业投资 35
(一）行业投资规模 35
(二)2006年投资看点 36
（二）外资企业在华投资分析 36
（1）外资企业投资策略分析 36
（2）部分国际零配件企业在华投资情况 38
第四节 零配件技术状况 41
(一) 我国零配件技术状况 41
（1）总体技术水平分析 41
（2）分类产品技术水平分析 45
(二) 与国外技术水平的差距分析 45
第五节 汽车零配件行业发展面临的问题 46
第六节 我国汽车零部件发展将呈现的特点 47
第七节 中国车载导航系统市场发展现状 48
第八节中国车载娱乐系统市场发展现状 50
第三章 零配件行业“十一五”产业规划 52
第一节 汽车产业“十一五”规划 52
(一)发展目标 52
(二)多渠道走自主品牌建设 52
第二节 零部件出口“十一五”规划 53
(一)零部件出口成为汽车行业出口“主力” 53
(二)零配件行业“十一五”出口目标 54
第三节“ 十一五”期间汽车零配件行业发展点 54
(一)竞合高峰 54
(二)自主创新高峰 56
(三)出口高峰 57
第四章 零配件行业竞争组织格局 59
第一节 零配件行业规模经济分析 59
（一）我国零配件产业集中度分析 59
（二）零配件规模经济分析 60
第二节 零配件企业所有制结构分析 61
第三节 零配件行业营销渠道分析 62
（一）现有渠道介绍 62
（二）现有渠道存在的问题分析 63
（三）新环境下零配件营销模式 64
第四节 部分细分产品的竞争分析 64
第五节 地区分布及地区间竞争状况分析 66
（一）以神龙公司为例分析零配件地域性保护问题 66
（二）广州市、湖北省和山东的详细分析 67
(1)广州市 68
(2)湖北省 68
(3)山东省 69
第六节 我国零配件企业竞争优劣势分析 70
（一）我国汽车零配件企业竞争优势分析 70
（二）我国汽车零配件发展劣势分析 71
第七节 零配件重组整合案例分析 73
第五章 零配件行业影响因素及其相关子产业分析 75
第一节 原材料上涨对汽车零部件行业的影响 75
第二节我国车用娱乐系统的发展趋势 77
第三节我国车灯产业发展现况 78
第四节上海整车与零部件厂分析 79
第五节台湾汽车电子产业及市场分析 80
（一）投资利基 80
（二 ）热门产品市场现况与规模分析 81
（三） 台湾汽车电子主要厂商 82
第六章 零配件行业重点企业分析 83
第一节 重点企业介绍 83
第二节 公司基本情况 84
第七章 上市公司分析 86
第一节 资产结构分析 86
第二节 上市公司营运能力分析 87
第三节 发展能力比较分析 88
第八章 零配件行业发展预测 90
第一节 政府、政策及相关规定对汽车零配件行业的影响力分析 90
（一）汽车工业产业政策 90
（二）细分产品的发展 91
第二节 上下游影响力分析 92
第三节 未来竞争格局演变预测 93
（一）整体竞争格局的演变趋势 93
（二）地区竞争格局的演变趋势 94
（三）细分产品竞争格局的演变趋势 94
第九章 投资策略分析 96
第一节 企业进入、扩张和退出壁垒分析 96
第二节 进入的细分领域分析 96
第三节 市场进入方式的选择 97
第四节 汽车零配件质量管理分析 97
（一）汽车工业质量管理体系相关标准 97
（二）我国零配件企业管理信息化建设 97
第五节 融资策略分析 98
（一）银行对汽车零配件企业信贷政策 98
（二）外资 99
（三）民间资本 99
表 目 录
表1-1 国际汽车零配件企业发展模式比较 1
表1-2 2000-2004年日本乘用车产量 2
表1－3 2004～2005年日本主要汽车公司分车型国内产量（单位，辆） 3
表1－4 2001－2006年台湾车辆工业生产价值 11
表1－5  2004－2006年台湾汽车整车出口国家统计 11
表1－6 2004－2006年台湾汽车零组件出口国家统计 12
表1－7 日本汽车导航厂商与各国际车厂之供应关系 19
表2-1中国主要汽车工业基地 22
表2-2 我国整车与零配件投资情况 35
表2-3外资企业主要经济指标及比例 36
表2-4 德尔福公司在华合资及独资企业 38
表2-5 博世公司在华合资及独资企业 39
表2-6法雷奥公司在华合资及独资企业 40
表4-1 2004-2005年汽车零配件企业销售收入前十名 59
表4-2部分零配件的规模经济临界值 61
表4-3 汽车零配件企业所有制结构构成分析 61
表4-4汽车零配件价格结构分析 63
表4-5汽车零配件价格结构分析 63
表4-9各地零配件与汽车工业和整车之间的相关性 67
表5－1我国车用娱乐产品的主要制造厂 77
表6-1 2004年零配件公司销售收入前十强 83
表6-2流动资产的比较分析 86
表6-3 上市公司经营效率指标分析 87
表6-4上市公司2004-2005年成长能力指标 88
表8-1我国零配件行业发展阶段 90
表8-2细分产品的集中度分析 94

图 目 录
图1－1 2006 ~ 2010年全球汽车导航市场趋势预测 14
图1－2  印度汽车零部件生产统计 15
图1－3印度汽车零部件出口统计 15
图1－4  汽车产业中各系统未来价值创造结构趋势 17
图1－5  2003－2010年全球PNDS需求量与成长率 18
图1－6  2003－2010年PNDS产品类别比例 18
图1－8  印度汽车零部件生产统计 20
图1－9 印度汽车零部件出口统计 21
图1－10  2004-05年度印度汽车零部件出口地区统计 21
图2-1我国汽车零配件工业占汽车工业总产值比率 23
图2-2 汽车零部件工业产值变动 23
图2-3汽车零部件企业销销售分布 24
图2-4 2001-2005年零配件行业产销情况 25
图2-5 1996-2005年汽车零配件行业从业人员（个） 25
图2-6 1999-2005年我国发动机产销情况 26
图2-7 发动机进口数量地区分析 30
图2-8发动机进口金额地区分析 30
图2-9 发动机出口地区分布情况 31
图2-10 发动机出口数量国别分析 32
图2-11发动机出口金额国别分析 33
图2-12 2004年汽车发动机市广告投放总额前十名媒体 33
图2-13　重型卡车用柴油机新产品 34
图2-14中国汽车零配件产业R&D投入 42
图2-15汽车零配件行业技术人员人数及比例 42
图2-16汽车零配件产业主要设备数及人均设备率 43
图2-17零配件行业技术研发的低水平循环 44
图2－18 2002－2013年中国OE市场附导航功能影音系统需求量与搭载导航功能比例 48
图2－19 2002－2013年中国AM市场附导航功能影音系统需求量与搭载导航功能比例 49
图2－20 2004－2013年中国车载资娱系统市场需求量与产值 51
图4-1 各销售规模范围的企业数量 59
图5－1　台湾汽车电子产业鱼骨图 81
图5－2　台湾车载导航系统市场预测 82