中国钢铁行业2008年第二季度研究报告

核心提示：中国钢铁行业2008年第二季度研究报告，二季度全国钢铁行业总体运行情况、二季度全国钢铁行业产销情况分析、 二季度全国钢铁行业宏观经济环境分析、二季度全国钢铁行业生产原料供应情况分析、二季度我国重点钢铁企业分析、二季度全国钢铁行业经营变动情况分析、银行对全国钢铁行业开展市场营销的机会分析、我国钢铁行业风险因素分析。

中国钢铁行业2008年第二季度研究报告目录
第一章  二季度全国钢铁行业总体运行情况 8
一、全国钢铁行业财务情况总览 8
二、区域对比分析 9
（一）市场布局分析 9
（二）区域盈利水平分析 10
三、全国特大型钢企钢材产量排名 12
第二章  二季度全国钢铁行业产销情况分析 14
一、全国钢铁产量分析 14
（一）钢铁产量分析 14
（二）粗钢产量增速分析 15
（三）二季度我国钢铁产量低水平增长 16
（四）钢材产品结构分析 17
二、我国钢铁进出口情况分析 18
（一）我国钢铁出口增速持续下降 18
（二）6月份钢净出口环比下降 19
(三) 钢材出口缺乏亮，动力不足 20
（四）2008年基本实现钢铁出口减少2000万吨目标 22
三、全国钢铁行业销售情况分析 22
（一）全国钢铁销售分析 22
（二）销售收入同比增加情况 24
四、全国钢材价格分析 25
（一）二季度国际钢铁价格持续上涨 25
（二）2008年下半年国内钢材价格将高位运行 26
第三章  二季度全国钢铁行业宏观经济环境分析 28
一、国际环境 28
（一）2008全球经济受通涨影响呈放缓趋势 28
（二）新兴经济体钢铁需求旺盛 29
（三）国际造船业保持较强增势 29
（四）各国限制钢铁出口已渐成趋势 30
（五）国际钢铁反倾销愈演愈烈 31
二、国内环境 33
（一）1-5月中国宏观经济减速 33
（二）出口税调控或暂缓 34
（三）国家油、电价格改革对钢铁行业生产影响较小 35
（四）国内钢铁行业重组加速 35
第四章  二季度全国钢铁行业生产原料供应情况分析 37
一、铁矿石供应情况 37
（一）我国铁矿石产量 37
（二）我国铁矿石进口情况 38
（三）铁矿石上涨动力不足，下调空间有限 39
（四）澳矿价格最高上涨96%分析 40
二、其他炉料的市场分析 41
（一）焦炭紧缺成钢企头等难题 41
（二）生铁产量增速放缓 43
（三）钢坯市场持续盘整 45
（四）需求紧俏，废钢价格将持续高位运行 46
三、煤电供应情况 46
（一）煤炭价格大涨 46
（二） 国内煤炭产量上半年涨14.8% 47
（三）全国电力供应动态分析 48
第五章  二季度我国重点钢铁企业分析 51
一、中小型企业经营情况与大型企业对比分析 51
（一） 大型企业经营状况较好，盈利能力较强 51
（二）中型企业成长一般 52
（三）小型企业保持较快发展速度 54
二、重点企业经营情况分析 56
（一）全国钢铁企业排名变化不大 56
（二）全国钢铁龙头企业1-5月发展状况 57
第六章  二季度全国钢铁行业经营变动情况分析 60
一、行业成长能力表现较强 60
二、行业营运能力明显增强 61
三、行业盈利能力出现下降 62
四、行业偿债能力较为稳定 64
第七章  银行对全国钢铁行业开展市场营销的机会分析 66
一、固定资产投资带来投资机会 66
（一）中国建行将制订详尽方案支持防城港钢铁项目 66
（二）太钢不锈投建12亿吨级铁矿项目 66
（三）新兴铸管将在新疆建设大型钢铁生产企业 67
（四）发改委核准首钢大石河铁矿开采项目 67
（五）华菱与米塔尔投50亿合资组建汽车板公司 67
（六）中钢集团投资80-100亿元在沈阳建设北方金属资源基地 68
二、下游项目带动钢铁需求 69
（一）震后重建需要大量钢材 69
（二）我国船舶工业对船用钢材需求预计稳步增长 71
（三）我国汽车用钢材未来需求量增长可观 71
第八章  我国钢铁行业风险因素分析 73
一、我国钢铁价格回落风险很大 73
（一）出口量大幅下降 73
（二）国内消费增幅回落 73
（三）产量增速降低 74
（四）价格泡沫已经产生 74
二 、钢铁需求面临下滑危险 74
（一）钢价上涨工程机械龙头成本增加 74
（二）轿车增速下滑，下半年汽车业总体形势严峻 75
三、中小钢企的生存环境进一步恶化 77
（一）本轮铁矿石价格暴涨进一步打压中小钢企生存空间 77
（二）房地产拐点调整使中小企业难逃本轮倒闭的宿命 78
（三）行业产能和利润进一步向大中型国有钢企集中 78
四、钢铁行业成本上涨速度有加快趋势 79
（一）矿石涨价危及中小钢企生存 79
（二）中钢协：下半年钢铁生产成本压力进一步加大 80
（三）焦煤价格上涨增加钢材成本 80
 
图表目录
图表 1：全国黑色金属冶炼及压延加工业行业市场占有率排名前10位的省市 10
图表 2：全国黑色金属冶炼及压延加工业利润总额十强省市所占份额 11
图表 3：2008年1-5月全球粗钢产量增速变化趋势 16
图表 4：2008年二季度全国粗钢产量保持低水平增长 16
图表 5：2008年二季度我国钢铁出口大幅增长 19
图表 6：2007年-2008年全国黑色金属冶炼及压延加工业销售收入走势 24
图表 7：2008年二季度CRU全球及分地区钢材价格指数走势 25
图表 8：2008年二季度国内钢材价格指数走势图 27
图表 9：IMF对全球经济增长率预测 28
图表 10：我国出口、进口、净出口累计同比增长率走势 33
图表 11：中国固定资产投资走势（万亿元） 34
图表 12：2007-2008年6月我国铁矿石产量 37
图表 13：2008年二季度铁矿石进口量增长迅速 38
图表 14：2008年二季度进口铁矿石平均到岸价趋势 40
图表 15：2008年二季度各国铁矿石到岸价走势 40
图表 16：2008年二季度山西、河北邯郸冶金焦价格走势图 42
图表 17：2008年二季度我国焦炭产量趋势图 42
图表 18：2008年二季度我国生铁产量趋势图 44
图表 19：2008年华北地区生铁价格走势图 44
图表 20：2008年二季度我国钢坯产量趋势图 45
图表 21：2008年秦皇岛煤炭价格继续稳步上扬 47
图表 22：全国原煤产量及增长率 48
图表 23：月累计原煤产量增长率 48
图表 24：全国2008年1-5月大中小型企业增长情况对比 51
图表 25：黑色金属冶炼及压延加工业行业大型企业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 52
图表 26：黑色金属冶炼及压延加工业行业大型企业资产增长率变动趋势图 52
图表 27：2008年1-5月全国中型钢铁企业销售收入、净利润增长率变动趋势图 53
图表 28：黑色金属冶炼及压延加工业中型企业资产增长率变动趋势图 53
图表 29：全国小型钢铁企业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 54
图表 30：黑色金属冶炼及压延加工业行业小型企业资产增长率变动趋势图 54
图表 31：黑色金属冶炼及压延加工业行业小型企业资产负债率变动趋势图 55
图表 32：全国黑色金属冶炼及压延加工业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势 60
图表 33：全国黑色金属冶炼及压延加工业资产增长率变动趋势 61
图表 34：全国资产周转率变动趋势 62
图表 35：全国黑色金属冶炼及压延加工业企业亏损比例及金额变动趋势 63
图表 36：全国黑色金属冶炼及压延加工业盈利能力变动趋势 63
图表 37：全国黑色金属冶炼及压延加工业偿债能力变动趋势 64
图表 38：2008年1-5月钢铁产量及利润增速 78
 
表格目录
表格 1：2008年5月末全国黑色金属冶炼及压延加工业主要财务指标 8
表格 2：2008年1-5月全国黑色金属冶炼及压延加工业行业销售收入排名 9
表格 3：2008年1-5月全国黑色金属冶炼及压延加工业盈利能力（按利润总额排名） 10
表格 4：2008年1-5月钢材产量排名前33位的企业名单 12
表格 5：我国二季度钢铁产品产量 14
表格 6：2008年1-5月我国各省市粗钢产量排名情况 14
表格 7：2008年1-5月全国钢铁各品种钢材产量 17
表格 8： 2008年上半年我国钢材出口品种构成 20
表格 9：2008年上半年我国钢材出口地区分布 21
表格 10：2008年1-5月全国黑色金属冶炼及压延加工业行业销售收入排名 23
表格 11：2007年-2008年全国黑色金属冶炼及压延加工业累计销售收入 24
表格 12：2008年1-5月我国铁矿石原矿产量及增速情况 38
表格 13：2008年1-5月全国各省市焦炭产量及增速情况 44
表格 14：2008年1-5月全国黑色金属冶炼及压延加工业不同规模企业绩效对比 52
表格 15：黑色金属冶炼及压延加工业行业大型企业成长性指标统计表 52
表格 16：黑色金属冶炼及压延加工业行业中型企业成长性指标统计表 54
表格 17：黑色金属冶炼及压延加工业行业小型企业成长性指标统计表 55
表格 18：黑色金属冶炼及压延加工业行业小型企业偿债能力指标统计表 56
表格 19：2008年1-5月钢铁企业产量排名情况 57
表格 20：2007年-2008年全国黑色金属冶炼及压延加工业成长性指标 62
表格 21：2007年-2008年全国黑色金属冶炼及压延加工业营运能力指标 63
表格 22：2007年-2008年全国黑色金属冶炼及压延加工业亏损面情况统计（1） 64
表格 23：2007年-2008年全国黑色金属冶炼及压延加工业盈利能力指标(5) 65
表格 24：2007年-2008年全国黑色金属冶炼及压延加工业偿债能力指标 66
表格 25：2008年1-4月钢铁产品出口情况 77