辽宁省钢铁行业2008年第二季度研究报告

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辽宁省钢铁行业2008年第二季度研究报告目录
第一章  二季度我国钢铁行业景气分析 7
一、二季度全国全部工业行业景气分析 7
（一）规模以上工业企业增加值增速放缓 7
（二）利润配置不均，继续向上游行业转移 8
（三）全部工业行业景气分析 11
二、二季度我国钢铁行业继续下行趋势 12
（一）上半年钢铁生产成本增加超过2500亿 12
（二）行业利润呈现集中趋势 13
第二章  二季度辽宁省钢铁行业产销分析 14
一、二季度粗钢产量平稳增长 14
（一）二季度国际粗钢产量持续稳定增长 14
（二）二季度我国钢铁产量低水平增长 15
二、二季度全国钢铁出口大幅增长 17
（一）我国钢铁出口增速持续下降 17
（二）2008年基本实现钢铁出口减少2000万吨目标 18
三、二季度辽宁钢铁行业的产销运行情况 18
（一）辽宁钢铁产量增速放缓 18
（二）辽宁省钢材出口小幅增长 22
（三）辽宁钢铁行业销售情况分析 22
四、辽宁钢材价格上涨幅度较大 25
（一）二季度国际钢铁价格持续上涨 25
（二）2008年下半年国内钢材价格将高位运行 26
（三）辽宁钢材价格上涨 28
第三章  二季度辽宁省钢铁行业财务分析 31
一、辽宁钢铁行业财务指标总览 31
二、辽宁钢铁行业经营绩效评价 31
（一）行业盈利能力处于全国较好水平 31
（二）行业营运能力处于全国中下游 32
（三）行业偿债能力处于全国上等水平 33
三、辽宁钢铁行业经营水平变动趋势分析 34
（一）行业成长潜力较好 34
（二）行业营运能力运行良好 36
（三）行业盈利能力向好 37
（四）行业偿债能力略微下滑 39
第四章  二季度辽宁省钢铁企业分析 41
一、中小型企业经营情况与大型企业对比分析 41
（一）大型企业盈利和偿债能力最强 41
（二）小型企业成长性最强 42
二、重点企业经营情况分析 44
（一）辽宁重点钢铁产量小幅增长 44
（二）辽宁钢铁龙头企业经营动态分析 45
第五章  二季度辽宁省钢铁行业上下游产业分析 48
一、铁矿石供应情况 48
（一）辽宁铁矿石产量分析 48
（二）铁矿石进口情况分析 49
（三）铁矿石上涨动力不足，下调空间有限 50
二、其他炉料的市场走势分析 53
（一）焦炭紧缺成钢企头等难题 53
（二）焦炭紧张，生铁价格大涨 56
（三）钢坯市场稳中有升 57
（四）需求紧俏，废钢价格将持续高位运行 58
三、煤电供应情况 59
（一）中转地秦皇岛港及东北煤炭再次上涨 59
（二）辽宁中部电网顺利实行分区供电 62
第六章  二季度辽宁省钢铁行业的影响因素分析 63
一、中钢协发布控制铁矿石超量进口通知 63
（一）政策回顾 63
（二）政策影响 64
二、限制钢铁原料出口在各国已渐成趋势 64
（一）事件回顾 64
（二）事件分析 66
三、辽宁北方钢铁交易中心奠基 67
（一）事件回顾 67
（二）事件影响 68
第七章  二季度辽宁省钢铁行业银行业务市场机会分析 69
一、辽宁省钢铁产业结构优化 69
（一）东北特钢钢材产品和生产工艺不断创新 69
（二）鞍钢实施产业多元化战略 70
二、上下游产业发展迅速，钢铁行业受益 71
（一）中国中钢集团在沈阳建设北方金属资源基地 71
（二）辽宁铁岭建设东三省最大专用车生产基地 72
第八章  二季度辽宁省钢铁行业银行信贷风险分析 74
一、原材料价格持续高位运行，行业盈利能力下降 74
（一）铁矿石涨价“苦炼”辽宁钢企 74
（二）焦炭对钢铁制约大于矿石 75
二、不确定因素增加，行业风险聚集 76
（一）钢铁行业利润率继续下滑，风险在积聚 76
（二）多重因素导致的需求下滑 77
图表目录
图表 1：2008年1-5月全球粗钢产量增速变化趋势 8
图表 2：2008年二季度全国粗钢产量保持低水平增长 9
图表 3：2008年二季度我国钢铁出口大幅增长 11
图表 4：全国黑色金属冶炼及压延加工业行业市场占有率排名前10位的省市 17
图表 5：2007-2008年辽宁黑色金属冶炼及压延加工业行业累计销售收入走势图 18
图表 6：2008年二季度CRU全球及分地区钢材价格指数走势 19
图表 7：2008年二季度国内钢材价格指数走势图 21
图表 8：2008年二季度沈阳主要品种钢材价格走势图 22
图表 9：2008年二季度鞍山主要品种钢材价格走势图 22
图表 10：2008年二季度大连主要品种钢材价格走势图 23
图表 11：辽宁黑色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力对比分析 25
图表 12：辽宁黑色金属冶炼及压延加工业营运能力与全国平均水平比较 26
图表 13：辽宁黑色金属冶炼及压延加工业行业偿债能力对比分析 27
图表 14：辽宁黑色金属冶炼及压延加工业行业增长趋势 28
图表 15：辽宁黑色金属冶炼及压延加工业行业资产增长率趋势图 29
图表 16：辽宁黑色金属冶炼及压延加工业行业资产周转率变动趋势图 30
图表 17：辽宁黑色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力趋势图 31
图表 18：辽宁黑色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力趋势图 32
图表 19：辽宁黑色金属冶炼及压延加工业行业资产周转率变动趋势图 33
图表 20：2004年-2008年辽宁大中小型企业销售毛利率对比 35
图表 21：2004年-2008年辽宁大中小型企业利息保障倍数对比 35
图表 22：2004年-2008年辽宁大中小型企业销售收入增长率对比 36
图表 23：2004年-2008年辽宁大中小型企业利润额增长率对比 36
图表 24：2004年-2008年辽宁大中小型企业总资产增长率对比 37
图表 25：2008年二季度国内铁矿石产量增长恢复 41
图表 26：2008年二季度铁矿石进口量增长迅速 43
图表 27：2008年二季度进口铁矿石平均到岸价趋势 44
图表 28：2008年二季度各国铁矿石到岸价走势 45
图表 29：2008年二季度唐山地区铁精粉市场价格走势图 45
图表 30：2008年二季度山西地区冶金焦价格走势 47
图表 31：2008年二季度我国焦炭产量趋势图 48
图表 32：2008年二季度我国生铁产量趋势图 50
图表 33：2008年二季度我国钢坯产量趋势图 51
图表 34：2008年秦皇岛煤炭价格继续稳步上扬 53
图表 35：2008年东北地区煤炭产地价走势 54
图表 36：2008年二季度国际国内钢材价格指数差距进一步拉大 60

表格目录
表格 1：我国二季度钢铁产品产量 9
表格 2：我国二季度各钢材品种产量增长情况一览表 9
表格 3：2008年1-5月辽宁钢铁产品产量及增长情况 12
表格 4：2008年1-5月我国各省市粗钢产量排名情况 12
表格 5：2008年1-5月辽宁各品种钢材产量 14
表格 6：2008年1-5月全国黑色金属冶炼及压延加工业行业销售收入排名情况 16
表格 7：2007-2008年辽宁黑色金属冶炼及压延加工业行业累计销售收入统计表 17
表格 8：2008年05月末辽宁黑色金属冶炼及压延加工业行业主要财务指标统计表 24
表格 9：2008年1-5月辽宁黑色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力对比分析 25
表格 10：2008年1-5月辽宁黑色金属冶炼及压延加工业行业营运能力对比分析 26
表格 11：2008年1-5月辽宁黑色金属冶炼及压延加工业行业偿债能力对比分析 27
表格 12：2007年-2008年辽宁黑色金属冶炼及压延加工业行业成长性指标统计表 27
表格 13：2007年-2008年辽宁黑色金属冶炼及压延加工业营运能力指标统计表 29
表格 14：2007年-2008年辽宁黑色金属冶炼及压延加工业盈利能力指标统计表（1） 30
表格 15：2007年-2008年辽宁黑色金属冶炼及压延加工业盈利能力指标统计表（2） 31
表格 16：2007年-2008年辽宁黑色金属冶炼及压延加工业偿债能力指标统计表 32
表格 17：2008年1-5月辽宁黑色金属冶炼及压延加工业行业不同规模企业统计表 34
表格 18：2008年1-5月69家重点钢企钢材产量排名情况 37
表格 19：2008年1-5月全国各省市铁矿石原矿产量及增速情况 41
表格 20：2008年1-5月全国各省市焦炭产量及增速情况 48
表格 21：2008年以来部分国家或地区控制钢材出口或鼓励进口的措施 57