广东省钢铁行业2008年第二季度研究报告

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广东省钢铁行业2008年第二季度研究报告目录
第一章  二季度我国钢铁行业景气分析 9
一、二季度全部工业行业景气分析 9
（一）规模以上工业企业增加值增速放缓 9
（二）利润配置不均，继续向上游行业转移 10
（三）全部工业行业景气分析 13
二、二季度全国钢铁行业继续下行趋势 14
（一）上半年钢铁生产成本增加超过2500亿 14
（二）行业利润呈现集中趋势 15
第二章  二季度广东省钢铁行业产销分析 16
一、二季度粗钢产量平稳增长 16
（一）二季度国际粗钢产量持续稳定增长 16
（二）二季度我国钢铁产量低水平增长 17
二、二季度全国钢铁出口大幅增长 19
（一）我国钢铁出口增速持续下降 19
（二）2008年基本实现钢铁出口减少2000万吨目标 20
三、二季度广东钢铁行业的产销状况较差 20
（一）广东钢铁产量增速远低于全国平均水平 20
（二）广东省钢铁产品出口增速开始回升 23
（三）广东钢铁行业销售情况分析 24
四、广东省钢材价格继续持稳 27
（一）二季度国际钢铁价格持续上涨 27
（二）2008年下半年国内钢材价格将高位运行 28
（三）广东主要城市钢材价格比较平稳 30
第三章  二季度广东省钢铁行业财务分析 32
一、广东省钢铁行业财务指标总览 32
二、广东省钢铁行业经营绩效评价 33
（一）行业盈利能力处于全国中下水平 33
（二）行业营运能力接近于全国平均水平 34
（三）行业偿债能力较差 35
三、广东省钢铁行业经营水平变动趋势分析 36
（一）行业成长潜力较大 36
（二）行业营运能力下滑幅度较大 38
（三）行业盈利能力较大幅度提升 39
（四）行业偿债能力增强 41
第四章  二季度广东省钢铁企业分析 43
一、中小型企业经营情况与大型企业对比分析 43
（一）大型企业盈利能力最强 43
（二）小型企业成长性较强 44
二、广东省重点企业经营情况分析 46
（一）重点企业产能总体分析 46
（二）广东钢铁集团成立 47
第五章  二季度广东省钢铁行业上下游产业分析 49
一、铁矿石供应情况 49
（一）广东铁矿石产量分析 49
（二）广东铁矿石进口情况分析 50
（三）铁矿石上涨动力不足，下调空间有限 52
二、其他炉料的市场走势分析 54
（一）焦炭紧缺成钢企头等难题 54
（二）焦炭5月提价，生铁闻风涨价 56
（三）钢坯市场持续盘整 57
（四）需求紧俏，废钢价格将持续高位运行 58
三、煤电供应情况 59
（一）秦皇岛动力煤大涨 59
（二）广东省电力供应动态分析 60
第六章  二季度广东省钢铁行业的影响因素分析 62
一、中钢协发布控制铁矿石超量进口通知 62
（一）政策回顾 62
（二）政策影响 63
二、限制钢铁原料出口在各国已渐成趋势 63
（一）事件回顾 63
（二）事件分析 64
三、淘汰落后产能推动钢企重组将优化广东钢铁产业 67
（一）政策回顾 67
（二）政策影响 67
第七章  二季度广东省钢铁行业银行业务市场机会分析 69
一、广东省钢铁产业内外兼修，效益增加提高还贷能力 69
（一）广东钢铁集团将增强广东钢铁产业竞争力 69
（二）湛江钢铁基地项目优化广东钢铁产业布局 70
（三）东盟市场的扩大提升广东钢企发展空间 71
二、下游产业的发展拉动广东钢铁行业 72
（一）汽车行业发展拉动钢铁的需求 72
（二）造船业的发展为钢铁行业提供成长机会 72
第八章  二季度广东省钢铁行业银行信贷风险分析 74
一、铁矿石涨价“苦炼”广东钢企，企业盈利能力减弱 74
二、焦炭对钢铁制约作用大于矿石 75

图表目录
图表 1：2008年1-5月全球粗钢产量增速变化趋势 17
图表 2：2008年二季度全国粗钢产量保持低水平增长 18
图表 3：2008年二季度我国钢铁出口大幅增长 20
图表 4：全国黑色金属冶炼及压延加工业行业市场占有率排名前10位的省市 25
图表 5：2007-2008年各月全国和广东黑色金属冶炼及压延加工业行业累计销售收入走势图 26
图表 6：2008年二季度CRU全球及分地区钢材价格指数走势 28
图表 7：2008年二季度国内钢材价格指数走势图 30
图表 8：2008年二季度广州市主要品种钢材价格走势图 31
图表 9：广东省黑色金属冶炼及压延加工业盈利能力与全国平均水平比较 34
图表 10：黑色金属冶炼及压延加工业营运能力与全国平均水平比较 35
图表 11：广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业偿债能力对比分析 36
图表 12：广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业增长趋势 37
图表 13：广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业资产增长率趋势图 38
图表 14：广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业资产周转率变动趋势图 39
图表 15：广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力趋势图 40
图表 16：广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力趋势图 41
图表 17：广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业资产偿债能力变动趋势 42
图表 18：2004年-2008.05月广东省大型钢铁企业的成长指标变动情况 44
图表 19：2004年-2008.05月广东不同规模钢铁企业增长情况对比 45
图表 20：2004年-2008.05月广东省中型钢铁企业的成长指标变动情况 45
图表 21：2004年-2008.05月广东省小型钢铁企业的成长指标变动情况 46
图表 22：2008年二季度国内铁矿石产量增长恢复 49
图表 23：2008年二季度铁矿石进口量增长迅速 51
图表 24：2008年二季度进口铁矿石平均到岸价趋势 53
图表 25：2008年二季度各国铁矿石到岸价走势 53
图表 26：2008年二季度我国焦炭产量趋势图 55
图表 27：2008年二季度我国生铁产量趋势图 57
图表 28：2008年二季度我国钢坯产量趋势图 58
图表 29：2008年秦皇岛煤炭价格继续稳步上扬 60
图表 30：2008年二季度国际国内钢材价格指数差距进一步拉大 66

表格目录
表格 1：我国二季度钢铁产品产量 18
表格 2：我国二季度各钢材品种产量增长情况一览表 18
表格 3：2008年1-5月广东钢铁产品产量及增长情况 21
表格 4：2008年1-5月我国各省市粗钢产量排名情况 21
表格 5：2008年1-5月广东省各品种钢材产量 23
表格 6：2008年1-5月全国黑色金属冶炼及压延加工业行业销售收入排名情况 24
表格 7：2007-2008年广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业累计销售收入统计表 26
表格 8：2008年05月末广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业主要财务指标统计表 32
表格 9：2008年1-5月广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力对比分析 33
表格 10：2008年1-5月广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业营运能力对比分析 34
表格 11：2008年1-5月广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业偿债能力对比分析 35
表格 12：2007年-2008年广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业成长性指标统计表 36
表格 13：2007年-2008年广东省黑色金属冶炼及压延加工业营运能力指标统计表 38
表格 14：2007年-2008年广东省黑色金属冶炼及压延加工业盈利能力指标统计表（1） 39
表格 15：2007年-2008年广东省黑色金属冶炼及压延加工业盈利能力指标统计表（2） 40
表格 16：2007年-2008年广东省黑色金属冶炼及压延加工业偿债能力指标统计表 41
表格 17：2008年1-5月广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业不同规模企业统计表 43
表格 18：2008年1-5月广东钢企钢材产量排名情况 47
表格 19：2008年1-5月广东省铁矿石原矿产量及增速情况 50
表格 20：2008年1-5月全国各省市焦炭产量及增速情况 55
表格 21：2008年以来部分国家或地区控制钢材出口或鼓励进口的措施 63
表格 22：2004年-2008.05广东省钢铁企业成本、利润额变动趋势 74