2008年中国钢铁产业市场需求中长期研究报告

【报告名称】	2008年中国钢铁产业市场需求中长期研究报告
【关 键 词】	钢铁|钢铁产业|钢铁行业分析|钢铁产业市场分析|钢铁行业分析
【完成日期】	2008年3月
【交付方式】	特快专递/EMAIL
【报告价格】	电子版:7800元
【订购电话】	010-82628755

2008年中国钢铁产业市场需求中长期研究报告简介：
   2007年中国钢铁又是一个不平凡的一年，生铁、粗钢和钢材产量的增长速度虽然在回落，但增长速度依然较高。2007年全年，生铁累计产量是4.69亿吨，同比增长15.19%；粗钢产量是4.89吨，同比增长15.66%；钢材产量是5.65亿吨，同比增长22.69%。
   在钢铁产量快速增长的同时，需求也相对较为强劲，供需基本能达到平衡。但是随着产量的增加，出口数量的减少，国内钢材市场供大于求的矛盾日益显现。
   2007年中国钢材产品出口快速增长，但下半年来，面对国际市场的压力，出口关税的调整，出口数量和增速明显下降。2007年前全年累计出口钢材6264.63万吨，同比增加45.87%，但环比下降4.73%；进口1418.84万吨，同比下降8.65%。
   2007年全球钢铁产量的快速增长，国际铁矿石贸易量增加，直接刺激了海运费和铁矿石价格的不断上涨。巴西至中国航线价格年中曾上涨超过90美元/吨，西澳至中国航线已曾上涨到接近40美元/吨。海运费的不断上涨，给我国钢铁产业造成巨大压力，使三季度的盈利增速大幅下降。而且，从铁矿石谈判来看，2008年宝钢和Vale铁矿石（普矿）协议价格涨幅达到了65%，大幅增加了我国钢企的生产成本。
   2007年中国钢铁行业淘汰落后产能明显加速，但是部分企业在淘汰落后产能的同时，新上较大能力先进产能，这是中国钢铁产能增长较快的重要原因。另外值得特别关注的是，这些落后产能，主要集中在线材和螺纹钢生产上，而新上的主要是板带材，淘汰落后产能后，中国钢材需求的结构性矛盾突出，目前螺纹钢价格和热轧中板卷价格基本相当，这极不正常。因此还需，因势利导，化解结构性矛盾问题。
   中国钢铁产能和产量不断增长，但是困扰整个产业的集中度问题始终没有得到根本解决，目前CR10还维持在35%左右的水平，这和国际钢铁行业差距很大，这符合中国钢铁产业地位，也对国际钢铁市场和铁矿石谈判十分不利。因此，未来几年，中国钢铁产业要加快兼并重组进程。
2008年中国钢铁产业市场需求中长期研究报告目录
第一章  2008～2010年中国钢铁需求总量分析及预测1
第一节  中国钢铁产业基本运行状况分析  2
一、中国钢铁生产、消费分析    2
（一）中国钢铁生产情况    2
（二）中国钢材表观消费量变化分析  3
（三）中国钢铁工业投资分析    4
二、中国钢铁行业效益状况分析  5
第二节  相关产业政策对钢铁行业运行的影响分析  6
一、宏观金融政策变化分析  6
二、贸易政策变化分析  7
（一）钢铁出口退税和出口关税税率调整政策变化分析  7
（二）钢材出口许可证管理制度分析  7
三、落后产能淘汰政策分析  8
四、铁矿石贸易政策分析    8
第三节  2008～2010年钢材需求分析及预测   11
一、2008～2010年钢材需求变化分析 11
（一）宏观经济环境对钢材需求的影响    11
（二）基础设施建设及固定资产投资变化对钢材需求的影响  12
（三）国际市场对我国钢材需求的影响分析    13
二、2008～2010年中国钢材需求总量预测 15
（一）数学模型法预测  15
（二）GDP单耗水平法预测 17
 
第二章 2008～2010年中国钢铁分品种需求分析及预测   19
第一节  2007年我国分品种钢材需求概述 20
第二节  2008～2010年薄板材供需分析及预测 22
一、2008～2010年热轧薄板供需分析及预测   22
（一）国内现有热轧机（含薄板坯连铸连轧）生产能力分析  22
（二）我国热轧薄板（卷）的需求分析    25
（三）未来国内热轧薄板供需预测    27
二、2008～2010年冷轧薄板供需分析及预测   28
（一）国内现有冷轧机生产能力分析  28
（二）我国冷轧薄板卷的需求分析    29
（三）未来国内冷轧薄板供需预测    30
三、2008～2010年镀锌板供需分析及预测 31
（一）我国镀锌能力现状分析    31
（二）我国镀锌板卷的需求分析  32
（三）未来国内镀锌板带供需预测    34
四、2008～2010年镀锡板供需分析及预测 34
（一）我国镀锡板带生产、消费分析  34
（二）未来五年国内镀锡板带供需预测    35
五、2008～2010年彩涂板供需分析及预测 36
（一）我国彩涂板带生产、消费分析  36
（二）未来国内彩涂板带供需预测    37
六、2008～2010年电工钢供需分析及预测 37
（一）我国电工钢生产、消费分析    37
（二）未来国内电工钢供需预测  40
七、我国薄板供需情况平衡表    40
第三节  2008～2010年中厚板供需分析及预测 42
一、国内中厚板生产能力分析    42
（一）国内专用中厚板轧机生产能力分析及预测    42
（二）国内热轧能力对中厚板轧制贡献分析    44
二、我国中厚板卷的需求分析    44
第四节  2008～2010年窄带钢供需分析及预测 46
一、我国窄带钢轧机及中宽带钢轧机生产能力分析  46
二、我国窄带钢供需分析及预测  46
三、未来我国窄带钢供需分析及预测  48
第五节  2008～2010年普通建筑用钢材供需分析及预测 49
一、我国钢筋、线材供需分析及预测  49
（一）我国钢筋生产、消费分析及预测    49
（二）我国线材生产、消费现状分析及预测    50
（三）未来我国钢筋、线材需求分析及预测    51
二、2008～2010年H型钢生产分析及需求预测 53
（一）国内现有H型钢生产能力分析  53
（二）我国H型钢消费量变化   54
（三）未来我国H型钢需求分析及预测   55
三、2008～2010年铁道用钢材生产分析及需求预测 56
（一）国内铁道用钢材生产、消费现状分析    56
（二）未来我国铁道用钢材供需分析及预测    57
第六节  2008～2010年国内管材供需分析及预测   58
一、2008～2010年无缝钢管供需分析及预测   58
（一）国内无缝钢管生产、消费现状分析  58
（二）未来我国无缝钢管供需分析及预测  60
二、2008～2010年焊管生产分析及需求预测   61
（一）国内焊管生产、消费现状分析  61
（二）未来我国焊管供需分析及预测  62
第七节  2008～2010年不锈钢生产分析及需求预测 64
（一）我国不锈钢现有产能状况  64
（二）我国不锈钢消费量变化    66
（三）未来我国不锈钢供需分析及预测    67
 
第三章  2008～2010年分行业钢材需求预测 68
第一节 2008～2010年建筑行业对钢材需求量预测 69
一、2008～2010年我国建筑行业及其他基础设施建设发展趋势分析   69
二、2008～2010年建筑行业对钢材需求特点分析   70
（一）普通建筑行业对钢材需求分析  70
（二）建筑钢结构对钢材需求分析    71
三、2008～2010年我国建筑行业钢材需求预测 72
（一）建筑行业对钢材需求总量预测  72
（二）建筑行业对钢材分品种需求预测    73
第二节 2008～2010年机械工业对钢材需求量预测 78
一、2008～2010年我国机械工业发展趋势分析及预测   78
二、电力设备发展分析及钢材消费预测    80
（一）电力设备发展趋势分析及预测  80
（二）电力设备对钢材消费需求的分析    80
第三节 2008～2010年五金及轻工业用钢需求分析及预测83
一、我国五金制品用钢需求分析及预测    83
（一）我国五金制品工业发展分析    83
（二）五金制品工业用钢需求分析    83
二、我国自行车对窄带钢需求分析    84
（一）我国自行车行业现状分析  84
（二）自行车用钢需求分析  85
第四节 2008～2010年汽车工业对钢材需求量预测 86
一、我国汽车工业发展趋势分析及预测    86
二、汽车工业对钢材分品种需求预测  87
第五节 2008～2010年船舶工业对钢材需求量预测 90
一、我国船舶工业发展趋势分析及预测    90
二、2008～2010年我国船舶工业对钢材需求特点分析   91
三、2008～2010年我国船舶工业对钢材需求的预测 92
第六节 2008～2010年家电对钢材需求量预测 94
一、我国家电行业发展趋势分析及预测    94
二、2008～2010年我国家电行业对钢材需求特点分析   94
三、2008～2010年我国家电行业对钢材需求预测   95
第七节 石化、铁道、集装箱等行业对钢材需求量预测  97
一、我国石化行业用钢供需分析及预测    97
（一）我国石化行业用钢消费基本状况    97
（二）未来我国石油用钢材需求分析及预测    98
二、我国铁道用钢供需分析及预测    98
（一）我国铁道用钢材需求基本状况  98
（二）未来我国铁道用钢材需求分析及预测    99
三、集装箱生产用钢需求预测    100
（一）我国集装箱行业用钢消费基本状况  100
（二）未来我国集装箱用钢材需求分析及预    101
四、2007年我国钢材分行业需求平衡表   102
 
第四章  我国钢铁企业发展趋势预测   104
第一节  全国钢铁企业总体竞争态势分析  105
一、我国钢铁企业规模变化及集中度水平分析  105
二、大型钢铁企业财务状况变化及分析    106
三、技术水平和产品结构变化    108
第二节  我国民营及外资钢铁企业概述    109
一、我国民营钢铁企业发展概述  109
二、我国外资钢铁企业发展概述  110
 
第五章  钢铁产业风险分析及投资策略建议 112
第一节 钢铁产业投资与经验风险分析113
一、钢铁产业政策风险分析  113
（一）淘汰落后产能风险分析    113
（二）审批政策风险分析    113
二、原材料供给风险    114
（一）国内铁矿资源供给风险分析    114
（二）国际铁矿石资源供给风险分析  114
三、钢铁企业工序缺失风险分析  115
四、钢铁企业规模风险分析  116
第二节 钢铁产业企业投资与经营建议117
一、投资策略建议  117
（一）投资品种及方式建议  117
（二）投资方式建议    117
（三）产业链延伸投资建议  118
二、原材料控制策略建议    118
（一）国内原材料控制策略建议  118
（二）国外原材料控制策略建议  119
三、经营策略建议  119
 
附  表
表1 1996～2007年我国生铁、粗钢产量及同比增速 2
表2 1996～2007年我国钢材表观消费量变化及增速变化 4
表3 近几年我国钢铁行业固定资产投资额及增速变化    4
表4 2002～2007年我国钢铁工业总体财务状况 5
表5 2006年以来我国货币宏观调控政策   6
表6 2005年以来中国出口钢材、钢坯退税率变化   7
表7 铁矿石进口企业准入新旧标准    9
表8 1996～2007年我国钢材表观消费量及GDP增速对比11
表9 1996～2007年我国各次产业比重变化 12
表10 1996～2007年我国固定资产投资增速变化 13
表11  2000～2006我国出口钢铁产品占全球钢铁贸易的比重   14
表12 未来中国GDP及固定资产投资率水平预测 16
表13 未来中国钢材需求量（表观消费量）预测值    17
表14 我国钢材表观消费量与GDP单耗水平关系 17
表15 未来我国钢材表观消费量    18
表16 2007年国内主要钢材品种表观消费量情况 20
表17 我国现有热轧薄板轧机情况  22
表18 我国在建主要热轧薄板轧机情况  24
表19 我国拟建主要热轧薄板轧机情况  25
表20 我国热轧薄板卷（商品材）表观消费量变化    26
表21 我国现有主要冷轧机组  28
表22 国内在建中部分重要冷轧生产线  29
表23 我国冷轧薄板卷（商品材）表观消费量变化    30
表24 2007年我国进口冷轧薄板分厚度规格情况 31
表25 我国现有部分镀锌生产能力  32
表26 2007年我国镀锌板带消费量变化 33
表27 我国镀锡板带消费量变化    35
表28 2000～2007年国内彩涂生产能力变化 36
表29 我国彩涂板带表观消费量变化    36
表30 我国现有主要冷轧电工钢生产能力    38
表31 2007年我国电工钢表观消费量变化   39
表32 2007年我国冷轧电工钢表观消费量变化   39
表33 2007年国内薄板产品供需情况平衡表 40
表34 2010年国内薄板供需平衡预测表 41
表35 目前国内主要中厚板轧机分布情况    43
表36 2007年我国中厚板生产结构 44
表37 我国中厚板卷表观消费量变化    45
表38 2001～2007年我国热轧窄带钢生产能力   46
表39 我国窄带钢表观消费量变化  47
表40 我国热轧窄带钢表观消费量变化  47
表41 我国冷轧窄带钢表观消费量变化  48
表42 我国房屋建筑竣工面积与钢筋消费量关系  50
表43 我国线材表观消费量变化    51
表44 我国现有主要的热轧H型钢生产能力  53
表45 2007年投产的H型钢企业的产能介绍 54
表46 我国主要H型钢生产企业产量   54
表47 我国铁道用钢材表观消费量变化  57
表48 我国主要无缝钢管企业及其机组情况  58
表49 2007年我国主要省份无缝钢管产量及同比变化情况 59
表50 我国无缝钢管表观消费量变化    60
表51 我国焊管表观消费量变化    62
表52 我国现有主要不锈钢生产企业产能状况    64
表53 2007我国主要不锈钢拟建项目汇总   65
表54 我国不锈钢表观消费量变化  66
表55 我国进口不锈钢材主要品种  67
表56 钢结构与混凝土结构技术经济指标对比    72
表57 1999～2007年我国建筑钢材消费与固定资产投资对比   72
表58 未来我国钢筋和建筑用线材消费量预测    73
表59 未来我国主要钢结构消费品种市场需求预测    75
表60 我国电力装机容量变化  80
表61 2007年全国主要省市自行车产量 84
表62 我国汽车用钢及整车用钢、整车用板材消费量变化  86
表63 我国现有主要热轧酸洗板生产能力    87
表64 我国轿车产量及占汽车总产量的变化  88
表65 未来我国汽车用冷轧薄板、镀锌板消费量预测  89
表66 2007年我国造船三大指标完成情况   91
表67 未来我国船舶用钢材消费量预测  93
表68 我国主要家电产品产量变化  94
表69 我国家电产品钢材单耗水平  95
表70 2007我国家电产品钢材消费量预测   96
表71 我国2007－2010油井管、管线管需求预测表  98
表72 中国集装箱产量在国际市场上占有率统计  100
表73 我国集装箱产量与钢材消费量对比关系    101
表74 未来我国集装箱消费钢材预测    102
表75 2007年我国分行业主要钢材品种消费量   103
表76 我国粗钢产量500万吨以上的企业数变化  105
表77 2007年我国粗钢产量超过500万吨的钢铁企业  105
表78 我国钢铁行业收入及利润变化    107
表79 我国近年来钢材产量增速与钢材表观消费量增速对比    108
表80 2001～2007年我国重点大中型钢铁企业技术经济指标变化   108
表81 2007年国内200万吨以上的民营钢铁企业  109
表82 2007年国内现有及在建中的民营钢铁企业板材产能 110
表83 外资钢铁企业目前在华投资项目及形式    111
 
附  图
图1 1996～2007年我国粗钢产量及增速变化   3
图2 2002～2007年我国钢铁行业投资及增速变化   5
图3 1996～2007年国内固定资产投资增速及钢材消费量增速变化 13
图4 2007年CRU全球钢市价格指数变化趋势  14
图5 中国GDP总量与钢材消费量关系 15
图6 2007年分品种钢材消费比重 21
图7 2007年国内1mm热轧薄板卷价格变化26
图8 2007年国内1mm和2.75mm热轧薄板卷价格变化  27
图9 2007年国内1mm冷轧薄板卷价格变化31
图10 我国钢筋表观消费量变化    49
图11  我国钢筋表观消费量、房屋建筑竣工面积同比增速对比  50
图12 2007年国内6.5mm普线平均价格走势52
图13 2007年国内12mm钢筋平均价格走势 52
图14 我国热轧H型钢表观消费量变化  55
图15 2007年我国主要重轨生产企业产量   56
图16 我国建筑业总产值变化  70
图17 我国建筑领域钢材消费量变化    73
图18 建筑钢结构消费钢材品种比重    75
图19 2000～2007年机械工业钢材消费量变化   79
图20 国内电力设备钢材消费结构  81
图21 我国船舶工业造船完工量变化    90
图22 我国船舶工业主要消费钢材品种结构  91
图23 我国家电行业消费钢材品种结构  95
图24 我国油井管消费品种结构    97
图25 我国集装箱产量变化    100
图26 我国集装箱消费板材结构    101
图27 我国钢铁产业集中度水平变化    106
图28 1998～2007年我国进口铁矿石平均到岸价格变化   107

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