2006年度钢铁行业研究报告

2006年度钢铁行业研究报告目录

第一部分  钢铁行业运行分析及预测   1
第一章  2006年钢铁行业运行态势分析      2
第一节  2006年钢铁行业基本运行情况分析   2
一、2006年我国钢铁工业基本生产分析   2
二、2006年我国钢材进口、出口及消费分析   3
第二节  产业政策对钢铁行业运行的影响       4
一、对钢铁工业的宏观调控政策       4
二、其他相关产业政策       5
 
第二章  2007年行业供需分析及预测   6
第一节  2007年钢铁工业需求分析及预测      6
一、我国钢材需求变化分析       6
二、我国钢材消费结构分析       8
三、未来我国钢材消费预测       10
第二节  2007年行业产能分析及预测      14
一、冶炼能力分析及预测    14
二、轧钢能力分析及预测    17
第三节  2007年钢铁行业进出口分析及预测   22
一、近年来进出口总量对比分析       22
二、我国出口钢材结构分析       23
三、我国进口钢材结构分析       25
 
第三章 2007年行业市场竞争分析及预测    27
第一节 行业竞争特点分析及预测     27
一、产业结构及集中度水平分析       27
二、钢铁产业进入、退出壁垒分析    29
第二节 行业竞争结构分析及预测     31
一、原材料供应结构分析及预测       31
二、我国钢铁企业销售模式竞争分析及预测    37
 
第四章  钢铁行业投资与效益分析       39
第一节  钢铁行业投资状况分析及预测    39
一、钢铁行业投资总体状况分析       39
二、我国钢铁行业投资结构分析       40
三、我国钢铁行业投资项目分析       41
第二节  我国钢铁行业效益状况分析及预测    43
一、我国钢铁行业盈利能力总体分析       43
二、我国钢铁行业综合财务指标分析       43
三、2007年我国钢铁行业效益预测   44
 
第二部分 行业细分领域分析及预测     46
第五章 钢铁行业细分子行业分析  47
第一节  薄板材发展状况分析及预测       47
一、2006年薄板材生产、消费概述   47
二、国内热轧、冷轧市场供需状况分析    48
三、国内涂镀板市场供需状况分析    50
四、国内冷轧硅钢市场供需状况分析       54
五、国内薄板材价格变化及经济效益分析       55
第二节  中厚板发展状况分析及预测       57
一、2006年中厚板生产、消费概述   57
二、国内中厚板供需变化分析    57
三、国内中厚板价格变化及效益分析       58
四、我国中厚板生产所面临的问题    59
第三节  普通建筑用钢材发展状况分析及预测       60
一、钢筋、线材市场供需变化分析    60
二、H型钢市场供需变化分析及预测 62
三、铁道用钢市场供需变化分析及预测    63
第四节  普通建筑用钢材发展状况分析及预测       65
一、无缝钢管市场供需变化分析及预测    65
二、焊管市场供需变化分析及预测    66
 
第六章 钢铁行业分区域分析  68
第一节  我国钢铁行业区域分布总体分析及预测    68
一、行业区域分布特点分析及预测    68
二、分区域经济效益状况分析    69
第二节  河北省钢铁行业发展分析及预测       70
一、河北省钢铁工业在全国的地位及变化       70
二、河北省钢铁行业经济运行分析及预测       71
三、河北省钢铁行业发展条件分析及预测       72
第三节  江苏省钢铁行业发展分析及预测       74
一、江苏省钢铁工业在全国的地位及变化       74
二、江苏省钢铁行业经济运行分析及预测       75
三、江苏省钢铁行业发展条件分析及预测       76
第四节  山东省钢铁行业发展分析及预测       77
一、山东省钢铁工业在全国的地位及变化       77
二、山东省钢铁行业经济运行分析及预测       78
三、山东省钢铁工业发展条件分析及预测       78
第五节  辽宁省钢铁行业发展分析及预测       80
一、辽宁省钢铁工业在全国的地位及变化       80
二、辽宁省钢铁行业经济运行分析及预测       81
三、辽宁省钢铁工业发展条件分析及预测       82
 
第三部分  钢铁企业分析 83
第七章  钢铁企业综合分析    84
第一节  重点钢铁企业市场分析       84
一、我国重点钢铁企业结构分析       84
二、我国钢铁企业所有制特点分析    85
三、技术水平和产品结构变化    87
第二节  重点钢铁企业经济运行分析       89
一、国内大型钢铁企业经济运行分析       89
二、国内大型民营钢铁企业经济运行分析       90
 
第八章 典型企业分析       92
第一节  宝钢集团发展分析       92
一、2006年宝钢集团生产概述   92
二、宝钢现有产能、产量分析    92
三、宝钢技术经济指标分析       93
四、2006年宝钢发展状况分析   94
第二节  鞍本钢铁集团发展分析       96
一、2006年鞍本钢铁集团生产概述   96
二、鞍本钢铁集团发展优势分析       97
第三节  其他钢铁集团发展分析       99
一、武钢集团发展分析       99
二、攀钢集团发展分析       101
三、马钢集团发展分析       102
 
第四部分 钢铁行业风险提示及信贷投向建议    105
第九章  2007年钢铁行业授信风险提示及总结  106
第一节  钢铁行业总体外部风险分析       106
一、产业政策变化风险分析       106
二、宏观经济发展变化风险分析       107
三、市场价格风险分析       107
四、铁矿资源供给风险分析       108
第二节 钢铁产业自身风险分析  110
一、产能过剩风险分析       110
二、钢铁企业工序缺失风险分析       113
三、钢铁企业规模风险分析       114
四、区域风险分析       114
五、所有制风险分析    114
 
第十章 2007年钢铁行业信贷建议  116
第一节  2006年行业总体特点及总量控制建议      116
一、2006年钢铁行业总体发展特点与授信额度建议      116
二、2006年钢铁行业资金需求特点与授信期限建议      116
第二节  分类型企业特点总结及授信建议       117
一、规模优势型企业    117
二、专业化优势型企业       117
三、管理优势型企业    117
四、地域优势型企业    117
第三节  分产品特点总结及授信建议       118
第四节  钢铁行业授信风险防范建议       119
 
附  表
表1 2006年我国主要钢材品种产量   3
表2 2006年我国主要钢材品种产量同比增速   3
表3 2006年我国钢材表观消费量      3
表4 2005年以来我国对钢材、钢坯出口退税的政策变化      4
表5 2007年各月份我国出口钢材数量变化      5
表6 1995～2006年我国钢材表观消费量变化   7
表7 1995～2006年我国GDP与钢材表观消费量弹性关系     8
表8 1996～2006年我国固定资产与钢材消费量增速对比      9
表9 未来中国GDP及固定资产投资率水平预测      12
表10      未来中国钢材需求量（表观消费量）预测值    13
表11       我国钢材表观消费量与GDP单耗水平关系      13
表12      未来我国钢材表观消费量预测    14
表13      我国高炉炼铁能力变化       15
表14      我国高炉结构及产能比重    16
表15      我国炼钢能力变化       16
表16      2006年转炉钢与电炉钢能力与产量对比   17
表17      2005年国内重点冷轧企业冷轧薄板产能与产量对比      20
表18      2000～2006年我国钢材进出口   23
表19      2004～2006年我国进出口钢坯变化   23
表20      2006年我国进出口钢材平均单价对比      24
表21      2006年国外对我国钢材出口提出反倾销   24
表22      2006年分国别出口钢材数量      25
表23      2006年我国出口钢材分品种数量及同比增速   26
表24      2006年我国进口钢材数量及同比增长      27
表25      2006年我国钢铁产业集中度水平      29
表26      近年来我国钢铁行业重组、收购的部分案例    29
表27      2001～2006年我国铁矿石产量变化   33
表28      2003年以来我国铁矿采选业投资变化      33
表29      2000～2006年我国进口铁矿石数量变化   34
表30      2000年以来我国焦炭产量及消费量变化   36
表31      2002以来我国钢铁行业收入、利润变化   43
表32      2002～2006年我国钢铁行业盈利能力变化      44
表33      2002～2006年我国钢铁行业偿债能力变化      44
表34      2002～2006年我国钢铁行业运行能力分析      44
表35      我国薄板材产量变化    47
表36      我国热轧薄板卷（商品材）表观消费量变化    48
表37      我国冷轧薄板（商品材）表观消费量变化       49
表38      我国镀锌板（商品材）表观消费量变化    51
表39      我国镀锡板表观消费量变化       52
表40      2000～2005年国内彩涂生产能力变化      53
表41      我国彩涂板表观消费量变化       53
表42      我国现有及在建中的主要冷轧硅钢产能    54
表43      我国冷轧硅钢表观消费量变化    55
表44      2006年我国中厚板产品结构及其比重      57
表45      我国中厚板表观消费量变化       58
表46      我国线材表观消费量变化    61
表47      我国现有主要的热轧H型钢生产能力       62
表48      我国铁道用钢材表观消费量变化       64
表49      我国无缝钢管表观消费量变化    65
表50      我国焊管表观消费量变化    66
表51      2006年我国分地区粗钢及钢材生产   68
表52      2006年钢铁全行业分地区效益状况   69
表53      2003～2006年河北省粗钢及钢材产量变化      70
表54      2006年河北省主要钢材品种产量及占全国的比重   71
表55      河北省现有主要的薄板材生产和加工能力       71
表56      2006年河北省钢铁行业盈利能力及偿债能力对比分析   72
表57      2006年河北省钢铁行业运行效率对比分析      72
表58      2003～2006年江苏省钢铁生产及增速      74
表59      2006年江苏省主要钢材品种产量及占全国的比重   75
表60      2006年江苏省钢铁行业盈利能力及偿债能力对比分析   75
表61      2006年江苏省钢铁行业运行效率对比分析      76
表62      2003～2006年山东省粗钢及钢材产量变化      77
表63      2006年山东省分品种钢材产量占全国的比重   77
表64      2006年山东省钢铁行业盈利能力及偿债能力对比分析   78
表65      2006年山东省钢铁行业运行效率对比分析      78
表66      2003～2006年辽宁省粗钢及钢材产量变   80
表67      2006年辽宁省主要钢材品种产量及占全国的比重   80
表68      2006年辽宁省钢铁工业盈利能力和偿债能力对比分析   81
表69      2006年辽宁省钢铁工业运行效率对比分析      81
表70      我国粗钢产量500万吨以上的企业数变化       84
表71      2006年我国粗钢产量超过500万吨的钢铁企业       84
表72      2006年我国分区域粗钢产量及比重   85
表73      2006年国内200～500万吨的民营钢铁企业     85
表74      2006年国内现有及在建中的民营钢铁企业板材产量      86
表75      外资钢铁企业目前在华投资项目及形式    87
表76      2001～2006年我国重点大中型钢铁企业技术经济指标变化   87
表77      2006年国内特大型钢铁企业部分技术经济指标      88
表78      2006年国内特大型钢铁企业薄板材产量及占全国的比重      88
表79      2006年（1～8月份）我国重点钢铁企业盈利状况  89
表80      2006年（1～8月份）我国重点钢铁企业资产结构及偿债能力对比      90
表81      2006年国内主要民营钢铁企业盈利状况   91
表82      宝钢集团粗钢及钢材产量变化    92
表83      宝钢现有主要生产能力       93
表84      2005年宝钢主要钢材品种产量及占全国产量的比重      93
表85      2006年宝钢主要钢材品种产量及占全国产量的比重      93
表86      宝钢冶炼设备状况       94
表87      2006年宝钢主要技术经济指标   94
表88      鞍本钢铁集团现有产能       97
表89      鞍钢主要技术经济指标       97
表90      2006年鞍钢主要矿山铁矿石产量      97
表91      武钢主要板材产量       99
表92      2006年武钢主要矿山铁矿石及铁精矿产量      100
表93      武钢在海外的主要铁矿资源情况       100
表94      2006年攀钢主要薄板产品产量   101
表95      攀钢集团现有主要钢材生产能力       101
表96      2006年攀钢集团所属矿山产量   102
表97      2006年马钢主要产品产量   103
表98      马钢现有及在建中的主要生产能力    103
表99      2006年马钢所属矿山铁矿石产量      104
表100     1993～2006年我国宏观经济及钢材消费增速对比   107
表101     我国高炉炼铁产能变化       110
表102     我国高炉产能利用率变化    110
表103     2001～2005年我国粗钢产能、产能利用率变化      111
表104     2006年钢铁行业主要风险因素及影响范围      115
 
附  图
图1 1996～2006年我国粗钢生产同比增速变化      2
图2 1996～2006年我国钢材表观消费量及其增速变化   7
图3 我国分行业钢材消费结构    9
图4 2006年我国主要钢材品种表观消费量比重      9
图5 中国GDP总量与钢材消费量关系      10
图6 轧钢设备与钢材品种间对应关系       17
图7 我国出口钢材分品种比重    24
图8 2006年我国进口钢材分品种比重      25
图9 2002年以来我国钢铁工业集中度水平变化      27
图10      2006年我国合同矿、现货矿、国内矿比重      33
图11       1998年以来我国进口铁矿石到岸价格变化      34
图12      我国钢材销售模式示意图    37
图13      2001～2006年我国钢铁工业固定资产投资变化      39
图14      2005年我国钢铁行业投资分所有制类型比重分布   40
图15      2006年各月份我国销售利润率变化   43
图16      2006年我国薄板带分品种表观消费量比重      48
图17      2006年国内上海地区热轧、冷轧薄板卷价格走势   55
图18      2006年国内上海地区涂镀薄板卷价格走势      56
图19      2006年我国中厚板价格变化      59
图20      我国钢筋表观消费量变化    60
图21      2006年国内钢筋、线材价格变化      62
图22      我国热轧H型钢表观消费量变化       63
图23      2006年鞍钢主要钢材品种比重   96