广东钢铁行业2007年第四季度研究报告

广东钢铁行业2007年第四季度研究报告目录

第一章  四季度广东钢铁行业总体运行情况 10
一、广东省钢铁行业财务情况总览 10
二、广东钢铁工业在全国的地位 10
1、工业规模对比分析 10
2、盈利能力对比分析 12
3、营运能力对比分析 13
4、偿债能力对比分析 14
三、广东钢铁细分行业的运行情况 15
1、细分行业规模分析 15
2、细分行业经营水平分析 16
第二章  四季度广东省钢铁行业产销情况分析 18
一、广东钢铁产量分析 18
1、钢铁产量分析 18
2、钢材产品结构分析 19
二、广东钢铁进出口情况分析 21
1、四季度全国钢铁出口增速连续三月同比下降 21
2、出口政策调整对广东省钢铁出口的影响不大 23
三、广东钢铁行业销售情况分析 24
1、广东省钢铁销售在全国的地位 24
2、销售收入同比增加情况 25
3、销售收入环比增加情况 26
4、细分行业销售收入增长情况 27
四、广东钢材价格分析 28
1、国际钢材价格走势平稳，中外价差进一步回落 28
2、四季度全国钢材价格整体保持上涨趋势，建筑钢材涨幅最突出 28
3、广东主要城市建筑钢材价格上涨幅度较大 30
第三章  四季度广东省钢铁行业宏观经济环境分析 32
一、国际环境 32
1、钢铁产品贸易摩擦不断，涉及广东省主要出口产品的案例不多 32
2、巴西淡水河谷和韩国钢铁公司共建炼钢厂 33
二、国内环境 33
1、中央经济工作会议召开，确定2008年宏观调控基调 33
2、银监会发文，强令禁止“双高”贷款 35
3、财政部再调钢铁产品出口关税率 36
三、区域环境 37
1、2007年广东经济生产总值增长14.5% 37
2、广东淘汰千万吨落后钢铁产能实施方案出台 38
第四章  四季度广东钢铁行业生产原料供应情况分析 41
一、铁矿石供应情况 41
1、广东铁矿石产量 41
2、广东铁矿石进口情况 42
3、国际、国内铁矿石价格走势 43
二、其他炉料的市场分析 45
1、2007年河北冶金焦价格上涨达70% 45
2、河北大规模淘汰高炉，生铁资源紧张 46
3、钢坯价格上涨由需求拉动变为成本推动 46
4、废钢市场变动较平稳，价格高位运行 48
三、煤电供应情况 50
1、广东煤炭受全国煤价上涨影响 50
2、广东省电力供应动态分析 52
四、广东省钢铁运输能力分析 53
1、四季度国际海运费持续下跌 53
2、广东钢铁物流快速发展 54
第五章  四季度广东省钢铁行业经营变动情况分析 55
一、行业成长能力分析 55
二、行业营运能力分析 56
三、行业盈利能力分析 57
四、行业偿债能力分析 59
五、生产企业经营情况 60
1、不同规模企业经营情况对比分析 60
2、不同所有制企业经营情况对比分析 62
3、全国龙头钢铁企业产量排名 65
4、广东龙头钢铁企业产量在全国的排名 66
第六章  四季度钢铁行业细分产品市场运行分析 67
一、建筑钢材 67
二、中厚板 68
1、11月中厚板及特厚板产量增长情况 68
2、中厚板产量已经由高速增长期过渡到了稳定增长期 69
3、2008年中厚板下游需求仍旧旺盛 70
三、热轧卷板 70
1、产量降低出口略减，中厚宽钢带资源环比下降 71
2、产量减少出口略增，热轧薄板新增资源量略减 71
四、冷轧卷板 72
五、钢管 75
1、钢管产量创下历史同期最高水平 75
2、无缝钢管产量增长稳定，价格略微下跌 76
3、焊管市场运行情况 77
4、河北焊管产量明显增加 77
第七章  银行对广东钢铁行业开展市场营销的机会分析 79
一、建筑钢材价格大幅上涨，贸易商盈利水平有很大改观 79
1、建筑钢材价格上涨幅度提高 79
2、钢材流通企业分享钢价上涨盛宴 80
二、四季度广东省钢铁拟在建项目信息 80
1、年产180万吨冷轧钢板项目 80
2、湛江钢铁基地项目 81
第八章  广东省钢铁行业风险因素分析 83
一、龙头企业加紧业内市场布局，广东钢企竞争力受到威胁 83
1、2008年龙头企业盈利能力受成本上涨的影响较小 83
2、并购重组活动，企业规模不断扩大 83
3、中国钢企联合境外开矿时代开始 84
4、国际、国内大钢厂大力推进技术创新 85
二、原料成本一路高涨，企业效益两极分化趋势愈加明显 86
1、焦煤行业龙头大幅领涨，牵动焦炭、钢铁企业神经 86
2、国际、国内铁矿石价格止跌回升 87
3、大型钢铁企业消化成本的能力较强 88
4、小钢厂进入亏损区间，还款能力大幅下滑 88
5、炼铁、炼钢独立企业还款压力较大 89
 
图表目录
图表 1：2007年11月末广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业主要财务指标统计表 10
图表 2：广东省黑色金属冶炼及压延加工业工业总产值排名前10位的省市情况 12
图表 3：广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力对比分析 12
图表 4：广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业营运能力对比分析 13
图表 5：广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业偿债能力对比分析 14
图表 6：广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-11月细分行业销售收入结构图 15
图表 7： 2007年四季度我国钢材进出口增速持续下降 22
图表 8：2007年1-11月我国钢材产品出口增速情况 22
图表 9：全国黑色金属冶炼及压延加工业行业市场占有率排名前10位的省市 25
图表 10：2006年-2007年各月全国和广东黑色金属冶炼及压延加工业行业累计销售收入走势图 26
图表 11：广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业2006年-2007年分季度销售收入情况 27
图表 12：广东省黑色金属冶炼及压延加工业细分行业2007年1-11月销售收入同比增速对比 27
图表 13：2007年四季度CRU国际钢材价格指数走势图 28
图表 14：2007年四季度国内钢材价格指数走势图 29
图表 15：2007年四季度国内建筑钢材和板材价格走势图 29
图表 16：2007年四季度广州市主要品种钢材价格走势图 30
图表 17：2007年四季度广东湛江主要品种钢材价格走势图 30
图表 18：2007年四季度广东乐从主要品种钢材价格走势图 31
图表 19：1-11月我国铁矿石原矿产量及增速 41
图表 20：1-11月我国进口铁矿石数量及增速 43
图表 21：四季度分品种进口铁矿石平均到岸价走势 43
图表 22：唐山地区铁精粉市场价格走势图（2006.01-2008.01） 44
图表 23   2007年四季度河北邯郸冶金焦价格走势图 45
图表 24：2006年以来钢坯上下游价格对比分析 46
图表 25：2006年以来唐山地区钢坯市场价格走势图 47
图表 26：2005年以来国内废钢与螺纹钢价格走势图 49
图表 27   秦皇岛煤炭价格继续稳步上扬（数据截止07/12/3） 51
图表 28    四季度国际干散货海运指数走势 53
图表 29：西澳、巴西至中国航线平均海运费走势图（2006.01-2008.01） 53
图表 30：广东黑色金属冶炼及压延加工业行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 55
图表 31：广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业资产增长率变动趋势图 56
图表 32：广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业资产周转率变动趋势图 56
图表 33：广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力趋势图 57
图表 34：广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力趋势图 58
图表 35：广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业资产周转率变动趋势图 59
图表 36：广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-11月各类型企业增长情况对比图 61
图表 37：广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-11月销售收入结构图 61
图表 38：广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-11月利润总额结构图 61
图表 39：广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-11月企业数量结构图 62
图表 40：广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-11月销售收入结构图 63
图表 41：广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-11月利润总额结构图 64
图表 42：广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-11月企业数量结构图 64
图表 43：国内钢筋盘条月产量走势图（2006.02-2007.11） 67
图表 44：钢筋盘条产量占钢材产量比重变化趋势图 68
图表 45：2006年以来中厚板及特厚板月产量与同比增长率 69
图表 46:：2006年以来中厚板及特厚板日产量 69
图表 47：2006年11月以来国内热卷板新增资源量统计 70
图表 48：2006年11月以来热卷新增资源量统计 72
图表 49：2004-207年冷轧薄板（卷）产量走势图 72
图表 50：2004-207年冷轧薄板和冷轧薄宽钢带产量走势图 73
图表 51：2007年11月冷轧薄板分省市产量图 74
图表 52：2007年11月冷轧薄宽钢带分省市产量图 74
图表 53：2005年以来钢管产量及同比增幅变化 75
图表 54：2005年以来无缝钢管日产量统计图 76
图表 55：2003年以来我国焊管产量变化趋势 77
图表 56：2006年以来天津、河北、江苏焊管产量变化图 77
图表 57：四季度以来广东主要城市螺纹钢价格走势图 79
图表 58：四季度以来广东主要城市线材价格走势图 79
图表 60：2004年以来国内大中型钢铁企业销售利润率走势情况 88
 
表格目录
表格 1：2007年1-11月全国黑色金属冶炼及压延加工业总产值排名情况 11
表格 2：2007年1-11月广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力对比分析 12
表格 3：2007年1-11月广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业营运能力对比分析 13
表格 4：2007年1-11月广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业偿债能力对比分析 14
表格 5：2007年1-11月广东省黑色金属冶炼及压延加工业各细分行业的规模指标情况 15
表格 6：2007年1-11月广东省黑色金属冶炼及压延加工业各细分行业的经营水平指标情况 16
表格 7：2007年1-11月广东钢铁产品产量及增长情况 18
表格 8：1-11月我国各省市粗钢产量排名情况 18
表格 9：2007年1-11月广东省各品种钢材产量 20
表格 10：我国出口到发达国家的钢材增速持续下降 22
表格 11：2007年1-11月全国黑色金属冶炼及压延加工业行业销售收入排名情况 24
表格 12：2006年-2007年广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业累计销售收入统计表 25
表格 13：2006年-2007年广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业分季度销售收入和利润情况 26
表格 14：2007年四季度部分国家对我国产钢铁产品的限制措施 32
表格 15：2007年1-11月广东省铁矿石原矿产量及增速情况 41
表格 16：国内重点钢厂铁精粉采购价格对照表（2006.12-2007.11） 45
表格 17：1-11月全国各省市原煤产量及增速情况 50
表格 18：2006年-2007年广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业成长性指标统计表 55
表格 19：2006年-2007年广东省黑色金属冶炼及压延加工业营运能力指标统计表 56
表格 20：2006年-2007年广东省黑色金属冶炼及压延加工业盈利能力指标统计表（1） 57
表格 21：2006年-2007年广东省黑色金属冶炼及压延加工业盈利能力指标统计表（2） 58
表格 22：2006年-2007年广东省黑色金属冶炼及压延加工业偿债能力指标统计表 59
表格 23：2007年1-11月广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业不同规模企业统计表 60
表格 24：2007年1-11月广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业不同所有制企业统计表 62
表格 25：广东省黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-11月不同所有制企业增长情况对比图 63
表格 26：2007年1-10月钢材产量排名前15位的企业名单 65
表格 27：2007年1-10月广东两家龙头企业的钢材产量排名情况 66
表格 28：2007年11月国内钢筋盘条产量统计 67
表格 29：2007年8月中厚板及特厚板产量与环比、同比增幅 68
表格 30：2007年以来国内大型钢企海外开矿及签订长期供货合同的情况 84
表格 31：2007年国际国内钢厂技术创新情况 85