全国钢铁行业2007年第三季度研究报告

    正文目录
第一章  三季度中国钢铁行业经营数据分析 12
一、钢铁产量分析 12
1、钢铁产量分析 12
2、粗钢产量增速分析 14
3、钢材产品结构分析 14
二、钢铁行业新增产能情况 15
三、钢铁进出口情况分析 16
1、总量分析 16
2、产品结构分析 18
3、贸易国别分析 19
四、钢铁价格分析 20
1、钢材价格总体水平 20
2、细分市场价格走势 21
3、四季度钢材价格以平稳、温和上升为主 24
五、细分市场运行状况 24
1、建筑钢材 24
2、中厚板 25
3、型钢 26
六、钢材流通行业运行情况 27
七、行业主要财务指标速览 28
八、成长能力分析 29
九、营运能力分析 30
十、盈利能力分析 31
1、行业亏损面减小 31
2、利润增速大幅下滑 32
3、炼焦业、铁合金行业利润增幅较大 33
十一、偿债能力分析 33
十二、不同规模企业经营情况对比分析 34
十三、行业不同所有制企业经营情况对比分析 36
第二章  三季度钢铁行业国际环境分析 39
一、铁矿石供给状况 39
1、三季度必和必拓的铁矿石产量增7% 39
2、1-8月巴西铁矿石对中国出口大增 39
3、印度开征各种附加费导致铁矿石运费提高 40
4、澳OneSteel公司为中国4个民营企业提供铁矿石 40
二、国际粗钢产量分析 41
1、1-8月全球粗钢产量同比增长7.5% 41
2、粗钢产量增速继续下降 41
3、全球粗钢供给对中国的依赖度进一步增加 42
三、国际钢材价格分析 43
四、美联储降息，美国经济放缓但不致进入衰退 44
1、事件 44
2、政策背景 44
3、政策影响 45
五、国际钢铁市场简讯 46
1、伊朗降低热轧卷板进口关税 46
2、安赛乐-米塔尔2008年将提高钢材价格 46
3、韩现代制铁公司开发出大规格H型钢材 46
第三章  三季度中国钢铁行业政策环境分析 47
一、货币政策继续收紧，对钢铁行业总体影响不大 47
1、事件 47
2、政策背景 47
3、政策影响 47
二、发改委：严禁落后高炉转产铁合金 48
1、事件 48
2、政策背景 49
3、政策影响 50
三、发改委：要求各地进一步落实差别电价政策 51
1、事件 51
2、政策出台背景 51
3、政策影响 52
第四章  三季度钢铁行业上游原料供应情况分析 54
一、铁矿石供应情况 54
1、国内铁矿石产量 54
2、铁矿石进口情况 54
3、国际、国内铁矿石价格走势 56
4、国际海运费变动情况 56
二、炉料市场分析 57
1、废钢和焦炭市场分析 57
2、钢坯市场分析 59
三、基础能源市场变动趋势 59
1、钢厂继续面对煤炭价格上涨压力 60
2、明年电价有望上调 60
第五章  三季度钢铁行业下游市场需求分析 62
一、快速稳定的经济增长保证钢铁旺盛需求 62
1、三季度GDP同比增长11.5% 62
2、三季度固定资产投资增幅略微反弹 62
3、工业生产快速增长，企业利润大幅增加 63
4、结论 64
二、三季度钢铁主要消费行业的运行情况 64
1、房地产行业景气依旧，建筑钢材需求旺盛 64
2、机械行业保持巨大的用钢消费 66
三、国际市场对中国钢铁的需求情况表现不一 68
1、三季度美国钢铁需求量减缓 68
2、韩国对中国螺纹钢依赖性持续增加 69
3、中国对中东的钢铁出口量增长9倍多 69
第六章  三季度钢铁行业发展预测 70
一、宏观经济预测 70
1、外部经济增长速度放缓，出口增速下滑风险凸现 70
2、CPI与PPI走势反转，钢铁行业利润或受影响 71
二、原料供应预测 72
1、铁矿石供应持续紧张，价格上涨趋势不变 72
2、原料成本上涨不会对大钢厂造成实质性负面影响 73
三、需求预测 74
四、价格预测 75
1、9月底钢材价格回落的原因分析 75
2、四季度国内钢材价格保持上涨趋势 75
3、四季度国际钢价将稳步上涨 77
第七章  银行对钢铁行业开展市场营销的机会分析 78
一、淘汰落后产能进展顺利，伴生新增产能的投资机会 78
二、钢铁行业投资热情高涨，信贷投放机会大有可寻 79
三、中国船舶制造业大热，船用钢板项目纷纷上马 80
第八章  三季度中国钢铁行业风险因素分析 83
一、国际“矿钢融合”渐成趋势，国内钢企直面原料供应危机 83
1、寡头垄断的市场格局是造成铁矿石价格攀升的主要原因 83
2、国际“矿钢融合”渐成趋势，威胁铁矿石的持续供应 84
3、信贷风险提示 85
二、钢企海外开矿渐成热潮，相关风险值得关注 86
1、海外开矿是我国钢铁工业发展的必然趋势 86
2、钢铁企业海外开矿的现状分析 88
3、信贷风险提示 88
三、成本大幅增加，大中型钢铁企业利润普遍缩水 89
四、难承原料价格持续上涨之重，中小钢厂经营风险突出 90
1、印度铁矿石80%以上由中小钢企消耗 91
2、原材料价格上涨直逼小钢厂成本底线 91
3、信贷风险提示 92
第九章  全国主要钢铁企业经营情况概述 93
一、全国主要钢铁企业产量排名 93
1、粗钢产量排名 93
2、钢材产量排名 94
二、企业经营动态 96
1、生产动态 96
2、企业融资 97
3、技术创新 98
4、并购合作 99
5、节能降耗 100
 
图表目录
图表 1    1-8月我国粗钢和钢材月度产量及增速 12
图表 2   三季度全国粗钢产量增速继续下降 14
图表 3   中国粗钢产量增速远高于全球粗钢产量增速 14
图表 4   2007年三季度我国钢材进出口数量情况 16
图表 5   2007年三季度钢材进出口增速情况 17
图表 6　 2007年我国钢材出口月度数据 17
图表 7   2007年5月以来粗钢出口量占产量的比重呈下降趋势 18
图表 8   2007年1-8月我国钢材产品出口增速情况 18
图表 9   2007年三季度国内钢材价格指数走势图 20
图表 10   三季度国内市场长材价格走势图 21
图表 11   三季度国内市场板材价格走势图 22
图表 12   三季度上海市焊接钢管和无缝钢管价格走势图 23
图表 13   今年以来建筑钢材价格走势图 24
图表 14   1-8月中厚板产量及增速情况 26
图表 15   三季度国内主要城市的中厚板价格走势图 26
图表 16   2006年-2007年全国黑色金属冶炼及压延加工业行业销售收入走势图 29
图表 17   全国黑色金属冶炼及压延加工业销售收入、净利润增长率变动趋势图 30
图表 18   全国黑色金属冶炼及压延加工业行业资产增长率变动趋势图 30
图表 19   全国黑色金属冶炼及压延加工业行业2006-2007年总资产周转率、净资产周转率、应收帐款周转率变动趋势图 31
图表 20   全国黑色金属冶炼及压延加工业行业2006-2007年盈利能力趋势图1 32
图表 21    全国黑色金属冶炼及压延加工业行业2006-2007年盈利能力趋势图2 33
图表 22   浙江黑色金属冶炼及压延加工业行业2004-2007年8月资产负债率变动趋势图 34
图表 23   全国黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年各类型企业增长情况对比图 35
图表 24   全国黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-8月销售收入结构图 35
图表 25   全国黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-8月利润总额结构图 36
图表 26   全国黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-8月企业数量结构图 36
图表 27   全国黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-8月不同所有制企业增长情况对比图 37
图表 28   全国黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-8月销售收入结构图 37
图表 29   全国黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-8月利润总额结构图 38
图表 30   全国黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-8月企业数量结构图 38
图表 31    全球日均粗钢产量变化趋势 41
图表 32  2007年8月国际钢产量增速继续下降 42
图表 33   2006年以来中国粗钢产量占全球产量的比重走势图 42
图表 34   三季度CRU国际钢材价格指数走势图 43
图表 35    三季度国际热轧薄板价格走势图 44
图表 36   近两年以来美国住宅开工率和销售持续下降 45
图表 37   1-8月我国铁矿石产量及增速 54
图表 38  1-8月我国进口铁矿石数量及增速 55
图表 39   我国铁矿石进口来源构成 55
图表 40   三季度印度进口铁矿石价格走势 56
图表 41   三季度国内铁精粉价格走势图 56
图表 42    三季度国际干散货海运指数走势 57
图表 43    三季度进口铁矿石海运费走势图 57
图表 44   2007年三季度废钢和焦炭价格走势图 58
图表 45   全国市场交易煤平均价格及增长情况（单位：元/吨） 60
图表 46   高耗能行业拉动前8个月电力需求（单位：万千瓦） 61
图表 47   2007年8月GDP和三大产业的增速情况 62
图表 48   2007年8月固定资产投资增速变动情况 63
图表 49   1-8月各行业收入及增长情况 64
图表 50   三季度国房景气指数继续走高 65
图表 51   房地产投资增速与固定资产投资增速 65
图表 52   2007 年前七个月工程机械分产品销售收入增长率 66
图表 53   前7月主要整机出口额及增速情况（单位：万美元） 67
图表 54  2007年1-8月中国汽车销量情况 67
图表 55   我国历年私人汽车保有量情况及未来预测 68
图表 56   中国进出口增速持续放缓 70
图表 57   IMF 下调了对主要经济体的2008 年经济增长预测 71
图表 58   CPI与PPI同比增速及差值变化 72
图表 59    三季度国内主要品种钢材库存情况 76
图表 60   LME 期镍与国际不锈钢冷轧价格 77
图表 61   中国造船完工量占世界的比例持续增加 81
图表 62   我国铁矿石国产量与进口量对比图 87
图表 63   我国铁矿石对外依存度情况 87
 
表格目录
表格 1   2007年1-8月主要钢铁产品产量（单位：万吨） 12
表格 2   1-8月我国各省市粗钢产量排名情况 13
表格 3   2007年1-8月全国各品种钢材产量情况 15
表格 4   2007年1-8月我国钢材出口市场分布情况 19
表格 5   我国出口到发达国家的钢材数量增速呈下降趋势 19
表格 6   2007年8月末全国黑色金属冶炼及压延加工业行业主要财务指标统计表 28
表格 7   全国黑色金属冶炼及压延加工业行业成长性指标统计表 29
表格 8   全国黑色金属冶炼及压延加工业行业营运能力指标统计表 30
表格 9   全国黑色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力指标统计表（1） 31
表格 10    全国黑色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力指标统计表（2） 32
表格 11   全国黑色金属冶炼及压延加工业行业2004-2007年8月偿债能力指标统计表 34
表格 12   2007年1-8月全国黑色金属冶炼及压延加工行业不同规模企业统计表（单位：千元） 35
表格 13   2007年1-8月全国黑色金属冶炼及压延加工业行业不同所有制企业统计表 37
表格 14   部分省份淘汰落后高炉设备的基本情况 51
表格 15   我国铁合金2007年1-6月产量增速前5个地区（单位：万吨 %） 53
表格 16   原料成本的涨幅与钢价涨幅比较 74
表格 17   第一批钢铁产能关停和淘汰汇总 78
表格 18   2007年三季度主要拟在建钢铁项目一览 79
表格 19   今年三季度国内钢铁企业海外开矿情况一览 86
表格 20   近年国际铁矿石进口价格情况 88
表格 21   部分钢铁上市公司第三季度利润增长情况 90
表格 22   今年1-8月中小型钢铁企业偿债能力情况 92