山东钢铁行业2007年2季度跟踪分析报告

    正文目录
第一章  二季度山东钢铁行业经营数据分析 10
一、钢铁产量分析 10
1、钢铁产量分析 10
2、产量增速分析 12
3、产品结构分析 12
二、钢铁进出口情况分析 13
1、全国钢铁贸易情况 13
2、山东口岸钢材出口增速回落 16
三、钢铁价格分析 17
1、二季度全国钢材价格波动较大 17
2、济南地区型钢价格持续坚挺 17
四、行业主要财务指标速览 19
五、成长能力分析 21
六、营运能力分析 22
七、盈利能力分析 23
八、偿债能力分析 26
九、不同规模企业销售收入和利润实现情况 26
1、不同规模企业销售收入 26
2、不同规模企业利润总额 28
第二章  二季度山东钢铁行业国际环境分析 30
一、铁矿石供给状况 30
二、国际粗钢产量增速继续下降 31
三、二季度国际钢材价格上涨 32
四、美国对我国产钢管进行反倾销调查 32
1、事件 32
2、事件背景 33
3、对山东钢铁行业影响不大 33
第三章  二季度山东钢铁行业政策环境分析 35
一、又见央行加息，钢铁行业受影响程度今非昔比 35
1、事件 35
2、政策影响 35
二、山东省签订淘汰落后产能责任状 36
1、事件 36
2、政策影响 36
3、对山东钢铁行业的影响 38
三、征收出口关税政策对钢铁行业的影响 39
1、事件 39
2、政策出台背景 39
3、政策影响 40
4、对山东钢铁行业影响较大 42
四、出口许可证配额制度对钢铁行业的影响 43
1、事件 43
2、政策出台背景 43
3、政策影响 43
4、对山东钢铁行业影响 44
第四章  二季度钢铁行业上游原料供应情况分析 46
一、国内外铁矿石价格变动趋势 46
二、炉料市场分析 47
1、生铁和废钢市场分析 47
2、焦炭价格走势分析 49
三、基础能源市场变动趋势 50
1、政策性成本推动煤炭价格全面上涨 50
2、电力产能扩张面临减速 51
3、国外成品油价格小幅上涨 国内价格处于盘整 52
第五章  二季度钢铁行业下游市场需求分析 53
一、快速稳定的经济增长保证钢铁旺盛需求 53
1、上半年GDP同比增长11.5% 53
2、前5月固定资产投资增速反弹 53
3、1-5月山东经济快速平稳发展 55
二、二季度钢铁下游行业仍保持快速增长 56
1、基础设施建设项目纷纷上马 56
2、中国制造进入涨价时期 机械行业将长期繁荣 57
3、我国汽车行业步入快速稳定发展期 61
三、国际对中国钢材的需求保持平稳增长 62
1、中国钢材的进口大户需求依然强劲 62
2、广大发展中国家成为中国钢材需求的生力军 62
第六章  三季度钢铁行业发展预测 65
一、经济升温，新一轮紧缩在即 65
二、铁矿石价格保持上涨趋势，但涨幅趋缓 66
1、下半年铁矿石价格涨势趋缓 66
2、国际铁矿石价格上涨的中国因素正在动摇 66
三、出口转内销压力加大，下一季度供大于求局面仍将持续 70
四、行业龙头宝钢三季度价格平盘开出，预示下季度钢价走势平稳 71
第七章  银行对山东钢铁行业开展市场营销的机会分析 73
一、景气度提升，造就钢铁行业融资需求的良好氛围 73
二、下半年长材项目的信贷机会可能较多 75
三、具备资产重组机遇的企业仍是信贷焦点 75
1、关注济钢和莱钢重组进程 75
2、安赛乐-米塔尔收购荣成成山钢帘公司 76
第八章  山东钢铁行业风险因素分析 77
一、海运费价格走势不甚明朗，市场波动较大 77
二、成本与价格双重夹击，挤压钢铁企业利润空间 78
三、对外依存度逐月提高，下半年型钢面临的市场风险较大 78
四、淄博14家钢铁企业违规建设 面临关停风险 82
五、节能减排专项检查开展，山东民营钢企风险突出 84
第九章  山东主要钢铁企业经营情况概述 88
一、企业产量排名情况 88
1、区域龙头企业产量排名 88
2、其他企业产量排名 89
二、主要国有企业经营情况 90
1、济钢 90
2、莱钢 92
 
图表目录
图表 1   全国粗钢产量增速持续下降 12
图表 2   2007年1-5 月各品种钢材月度出口情况 14
图表 3   2007年1-5月我国进口钢材结构图 15
图表 4   2007年1-5月我国出口钢材结构图 15
图表 5   2006年山东省钢材出口占全国比重位于第五位 16
图表 6   2007年二季度国内钢材价格指数走势图 17
图表 7   2006年二季度以来华东地区钢材价格指数 18
图表 8   2006年二季度以来华东地区与其他地区钢材价格指数对比分析 18
图表 9   2006年-2007年山东省黑色金属冶炼及压延加工业行业销售收入走势图 20
图表 10  山东省黑色金属冶炼及压延加工业销售收入、净利润增长率变动趋势图 21
图表 11   山东省黑色金属冶炼及压延加工业行业资产增长率变动趋势图 22
图表 12   山东省黑色金属冶炼及压延加工业行业2006-2007年总资产周转率、净资产周转率、应收帐款周转率变动趋势图 23
图表 13   山东省黑色金属冶炼及压延加工业行业2006-2007年盈利能力趋势图1 24
图表 14  山东省黑色金属冶炼及压延加工业行业2006-2007年盈利能力趋势图2 25
图表 15  山东省黑色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力趋势图3 25
图表 16  山东省黑色金属冶炼及压延加工业行业2004-2007年5月资产负债率变动趋势图 26
图表 17   山东省黑色金属冶炼及压延加行业2007年各类型企业销售收入同比增长率对比图 27
图表 18   山东省黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-5月销售收入结构图 28
图表 19   山东省黑色金属冶炼及压延加行业2007年各类型企业利润总额同比增长率对比图 29
图表 20   山东省黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-5月利润总额结构图 29
图表 21  2007年5月国际钢产量增速继续下降 31
图表 22   52周CRU钢材价格指数走势图 32
图表 23   2006年-2007年4月我国钢材出口数量变动图 40
图表 24   2006 年中国钢材出口结构及地区分布 41
图表 25   2002.4－2007.4中国进口铁矿石到岸价格（美元/吨） 46
图表 26   国内铁精粉价格走势图（单位：元/吨） 47
图表 27   2005年-2007年6月国内生铁和废钢价格走势图 48
图表 28   2004.1-2007.4国内焦炭价格走势图 50
图表 29   2005年1月-2007年4月炼焦煤价格走势图 51
图表 30   2001-2008年装机量及增长率变动趋势（单位：万千瓦） 51
图表 31   2004.1-2007.5国内外汽油和柴油价格走势及价差 52
图表 32   2007年5月固定资产投资增长速度反弹 54
图表 33   工业增加值的同比增速趋势图（单位：%） 54
图表 34   2007年5月宏观经济景气指数图 55
图表 35   机械各子行业景气周期示意图 57
图表 36   2007年一季度世界新船成交量及份额（单位：万载重吨） 58
图表 37   2007年前4个月世界新船成交量及份额（单位：万修正总吨） 59
图表 38   1996-2005年中国叉车销售量情况 59
图表 39   中国和其他国家地区叉车销量对比 60
图表 40   2007年我国挖掘机销售量预测 60
图表 41   中国挖掘机占装载机的销量与其他国家地区的对比 60
图表 42   2003-2007.5中国汽车销量情况 61
图表 43   2003-2007.5中国轿车销量情况 62
图表 44   IMF对2007-2008年世界经济增速的预测 63
图表 45   2003-2008生铁、国产原矿和进口矿数量变动趋势（单位：万吨） 66
图表 46   宝钢热轧卷价格与上海市场价格比较 72
图表 47   宝钢冷轧卷价格与上海市场价格比较 72
图表 48   2000.2-2007.10钢铁行业先行景气指数 73
图表 49   国内外钢材价格与行业景气的关系图 74
图表 50   国际海运价格指数和中国海运价格走势图 77
图表 51   2007年上半年我国主要钢材品种出口增速比较图 79
图表 52   2007年上半年大型型钢出口依存度对比情况 80
图表 53   2005年-2007年上半年国内型材日均新增资源量走势图 81
图表 54   2007年上半年上海型材库存量与型材价格对比情况 81
 
表格目录
表格 1   2007年1-4月山东粗钢产量及增长排名 10
表格 2   2007年1-4月山东钢材产量及增长排名情况 11
表格 3   2007年1-4月山东省各品种钢材产量 13
表格 4   2007年1-5月钢材进出口数量情况（单位：万吨） 14
表格 5   2007年二季度济南地区钢材价格变动情况（单位：元/吨） 19
表格 6   2007年05月末山东省黑色金属冶炼及压延加工业行业主要财务指标统计表 20
表格 7   山东省黑色金属冶炼及压延加工业行业成长性指标统计表 21
表格 8   山东省黑色金属冶炼及压延加工业行业营运能力指标统计表 22
表格 9   山东省黑色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力指标统计表（1） 23
表格 10  山东省黑色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力指标统计表（2） 24
表格 11  山东省黑色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力指标统计表（3） 25
表格 12  山东省黑色金属冶炼及压延加工业行业2004-2007年5月偿债能力指标统计表 26
表格 13   2007年1-5年不同规模企业销售收入对比分析（单位：千元） 27
表格 14   2007年1-5年不同规模企业利润总额对比分析（单位：千元） 28
表格 15   2007年年底以前山东省淘汰落后产能目标 37
表格 16   5 月14 日国内外主导产品几个差异 42
表格 17   2006年主要钢铁上市公司钢材出口比例 44
表格 18   2005年以来生铁和废钢价格情况 48
表格 19   2007年1-5月各区域月度产量增速情况 49
表格 20   2007年1-5月各区域月度产量比重情况 49
表格 21   2007年上半年宏观经济运行数据 53
表格 22   2007年1-4月机械行业整体运行情况 58
表格 23   2007年1-4我国热轧薄板出口市场分布情况 63
表格 24   铁矿石进口与钢材出口的关系比较 68
表格 25   2007年上半年钢铁产量增量和出口量增量的关系 70
表格 26   宝钢三季度主要品种钢材价格调整 71
表格 27   二季度主要拟在建钢铁项目一览 74
表格 28   2007年1-4月长材产量排名前列的省份 75
表格 29   2007年上半年涉及型材产品的政策回顾 79
表格 30   2007年1-4月全国钢材产量增速位于前15位的企业排名 85
表格 31   2007年1-4月粗钢产量排名前15位的企业 88
表格 32   2007年1-4月钢材产量排名前15位的企业 89
表格 33   2007年1-4月山东省其他企业粗钢产量排名情况 89
表格 34   2007年1-4月山东省其他企业钢材产量排名情况 90