2007年船舶制造行业风险研究报告

    目  录
第一章  2006年世界船舶制造业状况2
第一节 2006年世界船舶制造业发展状况2
一、2006年世界造船业主要指标2
（一）新船完工量指标2
（二）新船成交量指标2
（二）新造船订单指标2
（四）手持订单量指标3
（五）新船船价指标3
二、各船型成交情况3
（一）油船成交情况3
（二）散货船成交情况3
（三）大型集装箱船成交情况3
（四）气体运输船成交情况3
（五）海洋工程和其他特种船成交情况3
三、推动因素4
第二节 主要造船国状况5
一、韩国5
二、日本5
三、中国5
四、国际竞争6
（一）世界船舶工业产业转移趋势6
（二）中国造船业加速发展7
第三节 制约世界造船业发展的四大因素8
一、世界资本缺乏对海上运输这个传统行业的超前投资意识8
二、船用原材料价格暴涨加重了造船业负担8
三、造船大国自身配套能力有限也是加大造船成本的主因之一8
四、出口运行模式也是制约造船业发展的因素8
第四节 世界造船业潜在危机9
第五节 2007年世界造船业发展展望10
第二章  2007年我国船舶制造业供需分析及预测11
第一节  2006年我国船舶制造业供需状况11
一、生产状况分析11
（一）概况11
（二）特点12
二、需求14
（一）成交情况14
（二）需求结构分析14
（三）需求预测16
第二节  2006年船舶制造业进出口分析及预测18
一、船舶制造业进口分析18
（一）总体情况18
（二）月度情况19
二、船舶制造业出口分析20
（一）出口交货值分析20
（二）出口量、出口额分析20
（三）船舶出口国家和地区分析22
第三节 2006年船舶制造业价格变化分析24
一、船价指数走势24
二、主要船型价格走势24
第四节 2007年行业供给分析及预测26
第三章 2006年船舶制造业发展环境及影响分析27
第一节 宏观经济环境27
一、国际经济环境27
（一）世界经济总体形势27
（二）主要经济体经济状况27
（三）国际贸易发展情况28
（四）2007年世界经济展望29
二、国内宏观经济环境29
第二节 产业政策30
一、船舶工业中长期发展规划30
（一）远景目标30
（二）建设好重大项目30
（三）三大造船基地规划30
二、“十一五”规划提出振兴船舶工业31
（一）“十一五”时期我国船舶工业的发展目标31
（二）“十一五”时期我国船舶工业发展的主要任务31
三、2006年《老旧船舶管理规定》32
四、2006年全国沿海港口布局规划35
五、我国首个造船质量行业标准实施37
六、我国加入《国际防止船舶造成污染公约》37
七、共同规范正式生效37
第四章  2007年船舶制造业竞争分析及预测38
第一节  我国船舶制造业国际竞争力38
一、船舶制造业发展阶段评价38
二、我国船舶工业科技进步成就39
（一）船型开发取得新突破，促进产品结构优化升级39
（二）重点船舶配套设备研制取得新进展39
（三）现代造船模式研究与应用取得新成效，生产效率大幅提高40
（四）实现了两大转变40
三、我国船舶制造业国际比较40
（一）生产指标比较40
（二）造船企业国际比较40
四、我国船舶制造业国际竞争力走向41
第二节 影响船舶企业竞争的关键要素43
一、国际竞争格局影响43
二、国家政策影响43
第三节 行业资本运作44
一、中船集团的资产整合44
二、民营资本的进入45
三、强强联合45
第五章  行业投资与效益分析47
第一节 行业在国民经济中的地位47
第二节 船舶行业效益主要影响因素分析48
一、船舶成本影响48
（一）船舶钢板48
（二）电子设备48
（三）主机49
二、船舶市场供求关系影响49
第三节 船舶行业效益水平分析50
一、船舶行业销售收入及增长情况50
二、船舶行业利润总额及增长情况50
第四节 船舶行业投资形势分析51
一、船舶行业投资规模分析51
二、船舶行业投资效益分析52
第六章 细分子行业分析54
第一节  散装船市场供需变化分析54
第二节  油轮市场供需变化分析56
第三节  集装箱船市场供需变化分析58
第四节  LNG船市场供需变化分析60
第七章  细分地区分析及预测61
第一节  行业区域分布总体特征分析及预测61
一、行业区域分布特点分析61
二、船舶行业运行区域比较分析及排名61
（一）船舶行业销售收入区域分布及排名61
（二）船舶行业利润总额区域分布及排名62
第二节  2006年江苏省船舶制造业发展分析及预测64
一、2006年江苏省船舶制造业在全国地位64
二、江苏省船舶制造业主要生产企业65
三、江苏省船舶制造业经济运行状况65
四、江苏省船舶制造业发展状况66
（一）政府重视66
（二）发展规划67
五、江苏省船舶制造业发展趋势预测68
第三节  2006年上海船舶制造业发展分析及预测69
一、2006年上海市船舶制造业在全国地位69
二、上海市船舶制造业主要生产企业70
三、上海市船舶制造业经济运行状况70
四、2006年上海船舶制造业发展成就71
（一）江南长兴造船基地开建71
（二）发展规划72
五、上海市船舶制造业发展趋势预测72
第四节  2006年辽宁省船舶制造业发展分析及预测73
一、2006年辽宁省船舶制造业在全国地位73
二、辽宁省船舶制造业主要生产企业73
三、辽宁省船舶制造业经济运行状况74
四、辽宁省船舶制造业发展状况75
（一）2004年造船业列为辽宁省鼓励发展产业75
（二）2006年辽宁省造船业加速转型升级76
（三）发展规划77
五、辽宁省船舶制造业发展趋势预测77
第五节  2006年浙江省船舶制造业发展分析及预测78
一、2006年浙江省船舶制造业在全国地位78
二、浙江省船舶制造业主要生产企业78
三、浙江省船舶制造业经济运行状况79
四、浙江省船舶制造业发展状况80
（一）舟山金海湾公司30万吨级船坞围堰爆破成功80
（二）2004年出台《加快船舶工业发展意见》80
（三）浙江省造船业“十一五”发展规划81
五、浙江省船舶制造业发展趋势预测81
第六节  2006年山东省船舶制造业发展分析及预测82
一、2006年山东省船舶制造业在全国地位82
二、山东省船舶制造业主要生产企业82
三、山东省船舶制造业经济运行状况83
四、山东省船舶制造业发展状况84
五、山东省船舶制造业发展趋势预测84
第七节  2006年广东省船舶制造业发展分析及预测85
一、2006年广东省船舶制造业在全国地位85
二、广东省船舶制造业主要生产企业85
三、广东省船舶制造业经济运行状况86
四、广东省船舶制造业发展状况87
五、广东省船舶制造业发展趋势预测87
第三部分  企业分析88
第八章  企业综合分析89
第一节 2006年船舶制造企业经营状况分析89
一、盈利空间大、盈利能力强企业分析90
二、盈利能力中等企业分析91
三、盈利能力较差企业分析91
四、企业营运状况分析92
第二节  造船业三大集团情况95
一、中国船舶工业集团96
二、中国船舶重工集团公司97
三、地方造船厂97
第三节 重点企业三年经营数据对比分析98
一、大连船舶重工集团有限公司98
二、江南造船（集团）有限责任公司99
三、沪东中华造船（集团）有限公司99
四、渤海船舶重工有限责任公司100
五、江苏新世纪造船股份有限公司101
六、广州广船国际股份有限公司101
七、澄西船舶修造厂102
八、南通中远川崎船舶工程有限公司103
九、浙江造船有限公司103
十、上海澄西船舶有限公司104
十一、扬帆集团有限公司105
十二、广州文冲船厂有限责任公司105
十三、南通中远船务工程有限公司106
第九章  典型企业分析107
第一节  上海外高桥造船有限公司分析107
一、企业行业地位分析107
二、公司基本评价107
三、2006年经营业绩108
四、企业经营状况108
五、发展前景109
第二节  江苏扬子江船厂有限公司分析110
一、企业行业地位分析110
二、公司基本评价110
三、企业发展目标110
四、企业经营状况111
五、发展前景112
第十章 行业发展机遇114
第一节 全球造船业发展趋势预测114
第二节 我国船舶制造业发展机遇分析117
一、我国造船业发展的外部有利因素117
二、我国造船业发展的内部有利因素117
（一）中国重化工业的发展和劳动力成本优势突出117
（二）“国油国运”118
（三）“国船国造”、“国机国造”119
（四）国家相关产业政策大力扶持造船业119
第三节 中国造船业未来发展预测121
一、2007年趋势判断121
二、长期趋势判断121
（一）产量预测121
（二）产能预测122
第十一章 行业风险分析124
第一节 宏观经济波动风险评价124
一、定性分析124
二、定量分析125
第二节 政策风险评价126
第三节 上下游行业变化风险评价127
一、钢材价格变化风险评价127
二、配套零部件行业风险评价128
三、下游航运市场波动风险评价128
第四节 市场供需矛盾风险评价129
一、船舶产业供给风险分析129
二、船舶产业需求风险分析130
第五节 行业竞争风险评价132
一、进入退出壁垒132
二、企业竞争模式变化及相关风险分析132
第六节 行业其他主要信贷风险134
一、交船风险134
二、贷款挪用风险134
三、造船合同不严密风险134
四、船舶信贷担保风险135
五、船舶制造成本风险135
六、汇率风险135
七、融资利率风险137
第十二章  2007年船舶制造业信贷建议138
第一节  2007年船舶制造业总体发展特点及授信建议138
一、2006年行业总体发展特点与授信额度建议138
二、2006年行业资金需求特点及授信建议138
第二节  2007年船舶制造业细分产品特点及授信建议139
一、从船型角度建议139
二、船型开发方面投资140
三、投资船舶配套业140
第三节  2007年船舶制造业地区发展特点及授信建议141
一、船舶制造业区域发展特点总结141
二、区域市场授信建议141
第四节  2007年船舶制造业所有制发展特点及授信建议142
一、所有制企业对比及发展特点总结142
二、所有制类型授信建议143
第五节  2007年船舶制造业规模发展特点及授信建议144
一、规模对比及发展特点总结144
二、规模类型授信建议145
第六节  2006年船舶制造企业发展特点及授信建议146
一、企业发展特点总结146
（一）企业竞争格局变化146
（二）部分重点企业资金量充足146
二、企业授信建议147
 
附  表
表1 2004-2006年全球造船业三大指标 2
表2 2003-2006年我国三大造船指标 12
表3 2006～2010年我国船舶运力增长需求 16
表4 2006年中国船舶出口主要国家和地区 23
表5 1995-2006年主要船型价格走势 25
表6 我国造船产量预测 26
表7 主要造船国家生产指标比较 40
表8 船舶及浮动装置制造业资产、负债指标逐年对照表 51
表9 2002至2006年船舶及浮动装置制造业效益指标 52
表10 2006～2010年我国散装船运力增长需求 55
表11 2001年-2010年世界油船拆解量年平均值预测 56
表12 世界油船需求量变化及预测 57
表13 世界集装箱船队预测 58
表14 2010年全球集装箱吞吐量预测 58
表15 集装箱船需求量变化及预测 59
表16 2006年我国船舶企业区域分布情况 61
表17 2006年船舶销售收入区域分布及排名 62
表18 2006年船舶行业利润总额区域分布及排名 63
表19 江苏省船舶制造业在全国地位 64
表20 2003～2006年江苏省规模指标比重变化 64
表21 江苏省主要造船企业 65
表22 江苏省船舶制造业主要生产企业规模指标比重 65
表23 2003～2006年江苏省船舶制造业经济运行 66
表24 上海市船舶制造业在全国地位 69
表25 2003～2006年上海市规模指标比重变化 69
表26 上海市主要造船企业 70
表27 上海市船舶制造业主要生产企业规模指标比重 70
表28 2003～2006年上海市船舶制造业经济运行 71
表29 辽宁省船舶制造业在全国地位 73
表30 2003～2006年辽宁省规模指标比重变化 73
表31 辽宁省主要造船企业 73
表32 辽宁省船舶制造业主要生产企业规模指标比重 74
表33 2003～2006年辽宁省船舶制造业经济运行 75
表34 浙江省船舶制造业在全国地位 78
表35 2003～2006年浙江省规模指标比重变化 78
表36 浙江省主要造船企业 78
表37 浙江省船舶制造业主要生产企业规模指标比重 79
表38 2003～2006年浙江省船舶制造业经济运行 80
表39 山东省船舶制造业在全国地位 82
表40 2003～2006年山东省规模指标比重变化 82
表41 山东省主要造船企业 82
表42 山东省船舶制造业主要生产企业规模指标比重 83
表43 2003～2006年山东省船舶制造业经济运行 84
表44 广东省船舶制造业在全国地位 85
表45 2003～2006年广东省规模指标比重变化 85
表46 广东省主要造船企业 85
表47 广东省船舶制造业主要生产企业规模指标比重 86
表48 2003～2006年广东省船舶制造业经济运行 87
表49 船舶制造业前20家企业经营状况 89
表50 销售收入前20名企业盈利能力划分结果 90
表51 船舶制造业前20家企业“三费”增长情况 92
表52 船舶制造业前20家企业营运状况 93
表53 前20家企业中应收账款周转率低于全国水平的企业 94
表54 2004～2006年大连船舶重工集团有限公司经济运行状况 98
表55 2004～2006年江南造船（集团）有限责任公司经济运行状况 99
表56 2004～2006年沪东中华造船（集团）有限公司经济运行状况 99
表57 2004～2006年渤海船舶重工有限责任公司经济运行状况 100
表58 2004～2006年江苏新世纪造船股份有限公司经济运行状况 101
表59 2004～2006年广州广船国际股份有限公司经济运行状况 101
表60 2004～2006年澄西船舶修造厂经济运行状况 102
表61 2004～2006年南通中远川崎船舶工程有限公司经济运行状况 103
表62 2004～2006年浙江造船有限公司经济运行状况 104
表63 2005～2006年上海澄西船舶有限公司经济运行状况 104
表64 2004～2006年扬帆集团有限公司经济运行状况 105
表65 2004～2006年广州文冲船厂有限责任公司经济运行状况 106
表66 2004～2006年南通中远船务工程有限公司经济运行状况 106
表67 上海外高桥造船有限公司主要指标占全国比重 107
表68 2004～2006年上海外高桥造船有限公司经济运行状况 109
表69 江苏扬子江船厂有限公司主要指标占全国比重 110
表70 2004～2006年江苏扬子江船厂有限公司经济运行状况 111
表71 1971-2009年全球造船业产业周期变化、预测及内因分析 115
表72 全球新船需求预测 116
表73 中国造船业人力成本优势非常突出 118
表74 中国“三湾”基地船舶在建产能 122
表75 船舶产业政策环境变化影响的风险分析及评价 126
表76 2004年国内主要船板生产企业船板产量 127
表77 船舶制造业供给风险分析 129
表78 船舶制造业需求潜力风险评估 131
表79 不同船舶的合理建造周期 134
表80 企业资产、收入及利润集中度变化 146
表81 重点企业利息支出状况 147
 
附  图
图1 1990-2006年我国造船完工量 11
图2 我国造船业产量份额及排名变化情况 11
图3 2006年我国完工船舶船型比例结构 15
图4 2006年我国手持船舶订单船型比例结构 15
图5 2006～2010年我国三大船型需求预测图 17
图6 1990-2006年我国船舶进口数量 18
图7 1990-2006年我国船舶进口额 19
图8 2006年各月船舶进口量 19
图9 2006年各月船舶进口额 20
图10 1995-2006年船舶出口量 21
图11 1995-2006年船舶出口额 21
图12 2006年各月船舶出口量 22
图13 2006年各月船舶出口额 22
图14 1995-2006年克拉克松船价指数走势 24
图15 人均GDP与产业周期 38
图16 各国造船业所处产业周期 39
图17 2005-2006年热轧钢板价格走势 48
图18 我国船用低速机缺口预测 49
图19 2003-2006年船舶行业销售收入变化情况 50
图20 2003-2006年船舶行业利润总额变化情况 50
图21 全球主要大宗干散货海运量 54
图22 中船重工、中船集团下属企业情况 95
图23 2006年三大集团造船完工量占比 96
图24 1900-2010年世界造船产量变化 114
图25 全球造船业转移趋势 117
图26 中国重化工业发展带动造船业相关产业链 118
图27 未来我国原油运输能力变化 119
图28 1993-2015年我国造船完工量统计与预测 122
图29 船舶完工量与GDP运行曲线 125
图30 我国船舶工业主要消费钢材品种结构 127
图31 2006年船舶制造业规模指标分布（所有制类型） 142
图32 2006年船舶制造业销售利润率和资金利用率（所有制类型） 143
图33 2006年船舶制造业规模指标分布（规模类型） 144
图34 2006年船舶制造业不同规模类型企业盈利能力 145