全国船舶制造行业2007年2季度跟踪分析报告

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第一章  2007年二季度金属船舶制造行业运行数据分析 9
一、2007年二季度行业主要财务指标速览 9
二、上半年世界新船成交量再超预期 9
三、上半年船价继续高位运行 13
四、上半年我国承接新船订单量分析 15
五、我国船舶出口情况分析 18
六、行业销售收入分析 21
七、行业成长性分析 22
八、行业盈利能力分析 24
九、行业偿债能力分析 28
十、不同规模企业的经营情况对比分析 29
十一、不同所有制企业的经营情况对比分析 30
第二章  2007年二季度造船行业世界竞争格局 31
一、全球造船业进入中、韩、日三国时代 31
二、中国造船业迅速崛起，直接挑战韩、日全球造船地位 32
三、2015年前后将是中、韩、日造船全面竞争的阶段 34
四、全球造船中心转移，下一站是中国 36
第三章  造船行业国际环境分析 38
一、全球新造船市场持续升温 38
二、日本船企接单量下滑一半 41
三、日本印度竞相扩大造船产能 41
四、日本、韩国在中国的分段厂可能转产整船 42
六、韩国造船企业大量承揽LNG船订单 42
七、加拿大发布振兴船舶工业方案 42
八、德国造船业面临挑战 43
九、巴西总统呼吁振兴巴西造船业 43
十、韩国大韩造船将成为世界最大船厂 44
十一、韩国造船公司盯上高档游船市场 44
 
第四章  我国造船行业政策环境分析 45
一、产业发展规划 45
二、行业准入标准 45
三、优惠政策 46
四、船舶分段出口退税取消 47
第五章  我国造船行业市场需求分析 49
一 、世界造船业向中国转移 49
二、造船行业的强周期性特征正在减弱 49
三、全球高船价订单已排至2012年 50
第六章  2007年二季度我国造船行业区域运行情况 52
一、2007年1-5月我国各省区船舶产量 52
二、我国主要造船基地的分布 54
（一）长兴岛基地 54
（二）龙穴造船基地 54
（三）环渤海湾基地 55
三、江苏省造船行业运行情况 55
（一）江苏省造船业主要经济指标全国居首 55
（二）江苏镇江市签约10亿元造船合同 55
（三）江苏靖江已成为我国目前最大民营企业造船基地 56
（四）扬州打造百亿造船业配套基地 56
（五）12亿元造船项目落户江苏扬中 56
（六）镇江两大造船项目同时开工 57
四、福建省造船行业运行情况 57
（一）福建省计划三年内打造产值300亿造船业 57
五、辽宁省造船行业运行情况 58
（一）辽宁造船产业发展势头良好 58
（二）辽宁民营造船企业形成集群式发展格局 61
（三）大连向世界造船名城迈进 62
（四）美国船级社将助力大连造船基地建设 64
（五）全国最大造船厂落户旅顺开发区 64
六、山东省造船行业运行情况 64
（一）山东公布优质造船企业名单 65
（二）山东造船业超过九成订单来自海外 65
五、浙江省造船行业运行情况 66
（一）浙江造船业今年1—4月累计出口5691艘 66
（二）杭州造船业亮点频现 66
（三）温州服饰民企涉足造船业，庄吉集团投资5亿造船 68
（四）台州造船配套产业发展潜力值得期待 69
（五）宁波一家民营企业接下浙江省最大造船订单 71
（六）宁波小企业“抢滩”造船业 71
（七）宁波造船业无奈谢绝海外订单 72
六、河北省造船行业运行情况 74
（一）河北正成为渤海湾地区新兴的造船业基地 74
（二）河北省打造船舶修理、造船、船舶配套产业基地 74
（三）曹妃甸将在东港区机械制造园区发展造船项目 75
七、上海市造船行业运行情况 75
（一）上海建造我国第一艘拥有完全自主知识产权的超大型集装箱船 76
八、四川省造船行业运行情况 77
（一）川东造船厂再签1.4亿元油船订单 77
九、天津市造船行业运行情况 77
（一）天津滨海造船业崛起带动整条产业链 77
十、外资造船企业经营动态 79
（一）外企大举增兵国内造船业 79
（二）韩国造船业加速向大连转移，配套产业带来多元效应 79
（三）日韩造船业西移真相：拒绝在华总装 80
十一、造船业与金融业合作动态 82
（一）国发行贷款将向大连造船业开放 82
（二）造船缺钱，船东“问路”银行 82
（三）创新融资保险模式支持船舶出口企业 82
第七章  我国造船行业发展趋势预测 86
一、短期船价难以大跌 86
二、预期全年新船成交量与去年基本持平，明年会高位回落 86
三、未来几年我国造船业面临极好的发展机遇 87
四、提高核心竞争力是中国船舶工业未来发展的希望所在 88
 
第八章  我国造船行业风险因素分析 89
一、民营船企迅速增多，多生产低端产品 89
二、船舶行业初现“过热”势头 89
三、行业开始低价竞争 90
四、主机等核心设备技术缺失 91
六、配套物资和设备资源紧张 91
五、人民币升值将给我国船企带来不利影响 91
七、人力资源争夺更加激烈 92
第九章  我国主要造船企业近期经营情况分析 93
一、中船集团：谋求成为世界最大最强的造船企业 94
（一）中船集团目标瞄准全球最大造船集团 94
（二）集团核心业务和资产持续扩张 96
（三）造船能力、造船效率、盈利能力全面突破 100
（四）中国船舶将成为全球市值最大的上市公司 102
二、广船国际：灵便型液货船的龙头 104
（一）公司接单充足 106
（一）毛利率有望进一步上涨 108
（三）对企业的判断和观点 111
（四）企业风险分析 111
三、江南重工：充分受益于造船行业的增长 112

 
图表目录
图表 1 2001年—2007年每年一季度世界新船成交量 10
图表 2 2007年上半年世界新船成交量再超预期 10
图表 3 2007年上半年主力船型新船成交量 11
图表 4 2006年主力船型新船成交量 12
图表 5 克拉克松新船价格指数 13
图表 6 2007年6月克拉克松新船价格指数再创新高 13
图表 7 今年一季度我国新船成交量世界份额 15
图表 8 前4个月我国新船成交量及世界份额 16
图表 9 2007年上半年新船成交量 16
图表 10 2007年中期末手持订单量 17
图表 11 2003年—2007年各季度以来我国船舶工业新承接订单统计 18
图表 12 我国民用钢质船舶出口金额 19
图表 13 我国民用钢质船舶出口数量 19
图表 14 2006年-2007年各月全国金属船舶制造行业累计销售收入走势图 22
图表 15 全国金属船舶制造行业2006-2007年销售收入、净利润增长率变动趋势图 23
图表 16 全国金属船舶制造行业2006-2007年资产增长率变动趋势图 23
图表 17 全国金属船舶制造行业2006-2007年盈利能力趋势图（1） 24
图表 18 全国金属船舶制造行业盈利能力趋势图（2） 25
图表 19 全国金属船舶制造行业2006-2007年盈利能力趋势图（3） 26
图表 20 2003年—2007年我国船舶工业子行业毛利率对比及变动趋势 27
图表 21 全国金属船舶制造行业2004-2007年5月资产负债率变动趋势图 28
图表 22 全国金属船舶制造行业2007年1-5月销售收入结构图（1） 29
图表 23 全国金属船舶制造行业2007年1-5月利润总额结构图（1） 29
图表 24 全国金属船舶制造行业2007年1-5月销售收入结构图（2） 30
图表 25 全国金属船舶制造行业2007年1-5月利润总额结构图（2） 30
图表 26 世界造船市场份额变迁 32
图表 27 近年来韩、日 、中三国新船订单保持了对全球的绝对控制地位 32
图表 28 中船造船业刚刚进入快速成长期 37
图表 29 中国造船业SWOT 分析 37
图表 30 2006年底全球船厂手持订单3.27亿载重吨 51
图表 31 2007年1—5月我国各省份民用钢质船舶产量 53
图表 32 2007年1—5月我国各省份民用钢质船舶产量 53
图表 33 2007年1—5月我国各省份民用钢质船舶产量 54
图表 34 中国造船业竞争格局 93
图表 35 中船集团拥有完整的产业链 95
图表 36 中船集团已成长成为世界第二大造船集团 101
图表 37 中船集团销售利润率逐步扩大对韩国现代集团优势 101
图表 38 4.7万载重吨灵便型成品油船价格走势 109
图表 39 广船国际承接订单价格走势 109
图表 40 广船国际造船业务毛利率 110
图表 41 广船国际主营原始毛利率和修正毛利率 110

表格目录
表格 1 2007年5月末全国金属船舶制造行业主要财务指标统计表 9
表格 2 2007年一季度世界新船成交明细 10
表格 3 上半年世界新船成交明细 11
表格 4 油船和散货船新船成交价 14
表格 5 我国造船世界份额 17
表格 6 我国2004年—2007年船舶出口情况 18
表格 7 我国船舶出口主力船型 20
表格 8 我国船舶出口主要国家和地区 20
表格 9 我国船舶出口主要企业 21
表格 10 2006年-2007年各月全国金属船舶制造行业累计销售收入统计表 21
表格 11 全国金属船舶制造行业成长性指标统计表 22
表格 12 全国金属船舶制造行业盈利能力指标统计表（1） 24
表格 13 全国金属船舶制造行业盈利能力指标统计表（3） 25
表格 14 全国金属船舶制造行业盈利能力指标统计表（2） 26
表格 15 我国船舶工业利润构成及增速 27
表格 16 全国金属船舶制造行业2004-2007年5月偿债能力指标统计表 28
表格 17 1955年—2006年世界造船格局的转变 31
表格 18 韩国船舶工业与中国竞争战略策略 33
表格 19 日本船舶工业和配套业竞争战略概要 34
表格 20 现阶段中、日、韩三国造船效率比较 34
表格 21 中 日 韩三国到2015年造船规划 35
表格 22 中国正在建设中的三大造船基地 45
表格 23 国家鼓励造船业发展给予政策支持 47
表格 24 全球各大船种订单已安排到2012年 50
表格 25 2007年1—5月我国各省份民用钢质船舶产量 52
表格 26 2010年世界造船产能预计 90
表格 27 2010年中国造船能力预计 90
表格 28 大船制造资产概览 96
表格 29 中船集团修船资产概览 98
表格 30 中船集团核心配件资产概览 99
表格 31 中小船舶资产 99
表格 32 军民品混业资产 100
表格 33 中国集团其他一般资产 100
表格 34 中船集团核心民品造船资产 103
表格 35 公司现有几大造船资产的核心生产设备 103
表格 36 2006年世界新船成交量排名 104
表格 37 2006年底世界船厂手持订单量排名 105
表格 38 2006年我国船厂新船成交量排名 105
表格 39 2006年底我国船厂手持订单量排名 106
表格 40 广船国际完工、接单情况 107
表格 41 广船国际完工船舶计划变更 107
表格 42 江南重工2005年—2007年损益表 112
表格 43 江南重工2005年—2007年主要数据及比率 113