2008年中国信托投资行业研究咨询报告

【报告名称】	2008年中国信托投资行业研究咨询报告
【关 键 词】	信托投资|行业报告|咨询报告|研究报告
【完成日期】	2008年1月
【报告页码】	333页
【图表数量】	61个
【交付方式】	特快专递/EMAIL
【价　  格】	印刷版:6300元     电子版:6800元     两版合价:7300元     英文版:12000元人民币    英文电子版:13000元人民币
【订购电话】	010-82628755

第一部分  行业相关概念 1
第一章  信托概述 1
第一节  信托相关概念 1
一、信托的定义及特征 1
二、集合资金信托 2
三、信托的功能 3
四、信托的分类 4
五、信托的构成要素 5
六、信托的优势 7
第二节  信托投资公司相关概念 7
一、信托投资公司 7
二、我国信托投资公司的经营范围 8
第三节 信托相关概念明晰 9
一、信托与委托、代理的区别 9
二、信托与银行信贷的区别 9
三、信托与证券投资的区别 10
第四节  信托的起源与发展 11
第二部分  行业发展环境 13
第二章  信托投资业发展环境 13
第一节  全球宏观经济环境 16
一、世界经济遭受次贷危机与通货膨胀“夹击” 16
二、全球担忧新一轮市场动荡 18
三、油价加剧全球经济金融不稳定 19
第二节  中国宏观经济发展环境 20
一、央行继续加大货币政策调控力度 20
二、中国面临通胀和资产升值巨大压力 23
三、“十一五”期间至2020年我国经济社会发展展望和政策取向 23
四、2007年宏观经济运行情况 30
第三节  中国金融市场发展现状 41
一、2007年中国证券市场运行状况透析 41
二、2015年中国将成为亚太第三大养老金市场 48
三、中国资产证券化方兴未艾 48
四、我国企业年金规模已达1200亿元 50
五、公司债启动时机成熟 52
六、2007年10月金融市场运行情况 54
七、银行业金融机构(含信托)将执行新会计准则 57
第三章  中国信托投资业政策与监管 58
一、信托监管基本框架 58
二、我国信托制度的重建 59
三、完善我国信托赔偿准备金制度 65
四、我国亟待建立信托财产公示制度 67
五、公益信托法规缺位 68
六、信托化私募证券投资基金应适度监管 69
七、非银行金融机构将采取分类监管 69
八、信托公司被纳入同业拆借申请范围 70
九、《信托公司受托境外理财业务管理暂行办法》 70
十、信托制度创新发展空间还很大 81
第三部分  行业发展现状 83
第四章  中国信托投资市场运行情况 83
第一节  中国信托业发展回顾及未来展望 83
一、中国信托业发展态势及回顾 83
二、对未来信托市场变迁格局的研判与展望 87
第二节  信托业务发展概述 90
一、2007年国内信托资产现状 90
二、信托新政实施带来的变化 90
三、年金争夺信托公司集体遇冷 92
四、2007年5月信托产品月度分析 93
五、2007年一季度国内集合资金信托产品统计分析 94
六、居间业务给信托公司经营带来的机遇 96
七、高门槛信托私募渐成气候 97
第三节  信托业地区发展情况 99
一、2007上半年北京资金信托业 99
二、上海信托业转型成效初见 99
三、浙江私募基金借道信托 100
四、湖南信托发展状况 101
五、湖北信托投资业发展状况 109
第四节  信托业发展现状 111
一、信托业发展现状 111
二、信托公司呼唤法律保障 112
三、信托公司发展前景各异 113
四、信托业竞争趋激烈 114
第五节  信托投资发展情况 116
一、2007年三季度信托公司屯兵中小盘 116
二、2007年9月私募证券信托产品投资业绩 117
三、信托系QDII欲突围“出海”步伐加快 118
四、信托公司争食资产证券化大餐 119
五、金融市场渐成信托投资主要方向 120
六、3000亿信托资金入市 120
第五章  信托品种分析 124
第一节  总体发展情况 124
一、2007年8月集合信托略有回暖 124
二、中信信托上国投拔得信托QDII头筹 124
三、金融类集合信托产品规模飚升 125
四、信托产品依赖证券市场金融创新亟待加强 126
第二节  金融信托产品 127
一、信托投资产品“抢滩”股指期货 127
二、高收益理财大举借道信托 128
三、券商欲绕道信托做大资产管理业务 130
四、全国首个黄金信托产品在京面市 131
五、国内首款租赁信托产品发行 133
六、信托公司金融业务分类框架设计 134
七、私人银行业务中的信托服务分析 136
第三节  银行券商信托产品 144
一、国泰君安“君得益”发行 144
二、民生银行推好运6号打新股理财产品 144
三、光大银行推出“同赢十二号”理财产品 148
四、中行私人银行推出首款结构型信托产品 148
五、浦发银行第一期资产证券化信托设立 149
第四节  房地产信托基金 150
一、全球房地产和房地产信托基金开始进入低迷 150
二、信托、房地产信托及其在我国的发展 151
三、我国房地产投资信托基金即将推出 156
四、中国REITs应以信托型为主 159
五、房地产投资信托基金的中国路径 160
六、房地产投资信托公司普洛斯进军中国内地 162
七、房地产投资信托基金（REITs）融资模式的法律分析 162
八、房地产投资信托基金(REITs)的发展优势和局限性 170
第五节  私募股权投资信托 172
一、私募股权投资信托与中国私募股权市场的发展 172
二、信托公司在私募股权投资业务中的角色和定位 189
三、我国私人股权信托投资运行模式比较 192
四、信托公司PE业务过程的管理 195
五、信托公司拓展产业基金的模式 199
第四部分  行业经营与发展展望 202
第六章  信托投资业经营分析 202
第一节  信托新规冲击信托现有盈利模式 202
第二节  2006-2007年优秀信托产品 205
一、2007年9月优秀信托产品排行 205
二、2007年8月优秀信托产品排行 208
三、2007年7月优秀信托产品排行 212
四、2007年6月优秀信托产品排行榜 215
五、2007年度中国信托产品排名榜 218
第三节  信托业经营发展分析 222
一、新政背景下信托业功能如何归位 222
二、信托公司需利用制度优势拓宽展业空间 227
三、银信合作机遇和挑战并存 229
四、确立信托产品定位须发挥独特优势 230
五、中国信托业发展路径选择 231
六、混业格局下信托公司的生存之道 236
七、建设大信托环境需要三方合力 237
八、中国信托业发展的审视与思考 240
第七章  信托业发展展望 252
第一节  信托投资业困境 252
一、信托资产运用仍严重依赖贷款 252
二、我国信托业发展的障碍及建议 253
三、信托公司关联交易问题亟待解决 255
四、中国信托业的困境与战略选择 257
第二节  信托投资业发展前景 265
一、实现由集合资金信托向产业投资基金的转型 265
二、信托业务发展的“蓝海” 271
三、资本市场为信托业带来巨大的机遇 275
四、2007-2008年信托业发展趋势 276
第五部分  行业主要公司分析 280
第八章  主要信托投资公司 280
第一节  总体状况 280
一、2007年中国信托投资公司排名榜 280
二、信托公司新一轮资本金扩张潮涌 288
三、新政条件下中国信托业面临重构 290
四、信托业的三大隐忧 292
第二节  信托投资公司风险管理 293
一、信托投资公司风险管理现状考察框架 293
二、信托投资公司风险管理现状 294
三、信托投资公司风险管理存在的问题 295
四、信托投资公司风险管理改进思路 297
第三节  信托投资业资金介入 299
一、信托公司受各方青睐 299
二、资本介入信托公司现状 299
三、外资银行有意入股大陆信托公司 299
四、社保基金通过信托公司管理开拓实业投资 300
五、我国将提高外资参股信托公司上限 301
第四节  信托业并购重组 301
一、英国Ashmore收购北京国际信托股权获批 301
二、中粮集团拟重组伊斯兰信托 302
三、华融进军信托业 302
四、交银国际信托武汉挂牌 303
五、民生银行参股陕国投 303
六、蓝星集团转让金谷国际信托股权 303
七、吉林信托联手申银万国共谋资本市场 304
八、信托业正成为外资并购的热点 306
九、泰达股份将成北方信托第一大股东 308
第五节  重点信托投资公司 309
一、中诚信托 309
二、中海信托 312
三、平安信托 312
四、上海国投 313
五、中信信托 314
六、华宝信托 314
七、深圳国投 315
第六节  其他信托公司 315
一、中泰信托又推出证券投资信托计划 315
二、大显股份将成为华信信托第一大股东 316
三、国民信托推出投资于ETF及股指期货的产品 317
四、东莞信托上半年净利润猛增 317
五、中原信托获准换发新金融牌照 318
六、重庆国投发展情况 318
第七节  银行控股模式下银行与信托公司的战略协同 319
一、银行经营信托业务趋势 319
二、我国商业银行与信托公司战略协同 322
三、银信协同效应的必由之路 327
四、对我国商业银行重组信托公司的启示 330
 


图表 1、2007年各地区工业增加值增长速度 30
图表 2、2007年工业分大类行业增加值增长速度 31
图表 3、2007年工业主要产品产量及增长速度 32
图表 4、2007年工业增加值增长速度 35
图表 5、2007年商品零售价格分类指数 35
图表 6、2007年居民消费价格分类指数 36
图表 7、2007年社会消费品零售总额 36
图表 8、2007年月各地区城镇投资情况 37
图表 9、2007年月各行业城镇投资情况 38
图表 10、2007年月城镇固定资产投资情况 40
图表 11、2007年金融机构人民币信贷收支表 51
图表 12、2005—2007年金融机构各项贷款余额 52
图表 13、2004—2007年货币供应走势 52
图表 14、2003-2007年信托行业排名前五名的集合资金信托市场份额集中度 86
图表 15、社会生产和金融机构服务链 111
图表 16、信托法律关系图 137
图表 17、1985-2003年美国德拉威州、纽约、南达科塔州和美国平均每人拥有的信托财产 142
图表 18、1985-2003年美国信托资产总量和平均帐户规模 142
图表 19、私募股权资本市场的基本构成 174
图表 20、美国有限合伙制度结构 176
图表 21、单一的信托模式 187
图表 22、结构化的信托模式 187
图表 23、“信托+有限合伙”模式 188
图表 24、2007年9月盈利能力最强信托产品 207
图表 25、2007年9月最强营销集合资金信托产品 207
图表 26、2007年8月盈利能力最强信托产品 210
图表 27、2007年8月最强营销集合资金信托产品 211
图表 28、2007年7月盈利能力最强信托产品 213
图表 29、2007年7月最强营销集合资金信托产品 214
图表 30、2007年6月盈利能力最强信托产品 216
图表 31、2007年6月最强营销集合资金信托产品 217
图表 32、2007年度到期信托产品实际盈利能力前十名 218
图表 33、2007年度新发行信托产品预期盈利能力即预期收益率前十名 219
图表 34、2007年度新发行信托产品营销能力前十名 220
图表 35、2007年度信托产品创新能力前十名 221
图表 36、2007年信托投资公司注册资本排名榜 280
图表 37、2007年信托投资公司固有资产资产总额排名榜 280
图表 38、2007年信托投资公司固有资产营业收入排名榜 281
图表 39、2007年信托投资公司固有资产净资产排名榜 281
图表 40、2007年信托投资公司信托资产总额排名榜 281
图表 41、2007年信托投资公司信托资产营业收入排名榜 282
图表 42、2007年信托投资公司信托资产实收信托排名榜 282
图表 43、2007年信托投资公司信托资产净资产收益率排名榜 283
图表 44、2007年信托投资公司固有资产汇总报表人均净利润排名榜 283
图表 45、2007年信托投资公司流动比率排名榜 283
图表 46、2007年信托投资公司总资产排行榜 总资产＝固有资产资产总计＋信托资产资产总计 284
图表 47、2007年信托投资公司总收入排行榜 总收入＝固有资产营业收入＋信托资产营业收入 284
图表 48、2007年信托投资公司固有资产净资产收益率排名榜 285
图表 49、2007年信托投资公司固有资产总资产收益率排名榜 285
图表 50、2007年信托投资公司现金比率排行榜 285
图表 51、2007年信托投资公司资产负债率排行榜 286
图表 52、2007年信托投资公司信托资产投资于基础产业排名榜 286
图表 53、2007年信托投资公司信托资产投资于房地产业排名榜 287
图表 54、2007年信托投资公司信托资产投资于证券市场排名榜 287
图表 55、2007年信托投资公司信托资产投资于实业领域排行榜 287
图表 56、2006—2007年银行发行的QDII产品一览 289
图表 57、2006—2007年出台的房地产调控政策一览 292
图表 58、1996-2007年中诚信托管理资产总额 310
图表 59、1996-2007年中诚信托历年利润总额 310
图表 60、中诚信托投资有限责任公司组织结构 311
图表 61、中诚信托投资有限责任公司股权结构 311
 

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