2008年中国消费信贷行业研究报告

2008年中国消费信贷行业研究报告简介：

　  本报告意在为商业银行及对消费信贷行业感兴趣的企业及投资商提供参考服务。报告首先分析了国际消费信贷的现状以及发展趋势，然后分别从我国消费信贷需求和供给的角度切入，详细阐述了我国消费信贷市场的需求和供给竞争现状，并分析了未来的供需趋势。结合对我国消费信贷产业所处的行业环境和产业链分析后，得出相关建议和风险提示。

2008年中国消费信贷行业研究报告目录

前言 1
目 录 3
表题 7
图题 8
第一章 国际消费信贷现状及趋势 9
第一节 消费信贷基本概念 9
（一）消费信贷的定义 9
（二）消费信贷的形式 9
（三）国际消费信贷的分类 10
1.居民住宅抵押贷款 10
2.非住宅贷款 10
（四）消费信贷特点 11
1.利率水平高 11
2.成本费用高 11
3.违约风险大 11
4.利率敏感性低 11
5.规模变动呈周期性 11
第二节 国际消费信贷发展现状 12
（一）现状 12
1.美国 12
2.英国 13
3.法国 13
4.巴西消费信贷启示 14
（二）消费信贷在国外迅速发展的原因 15
1.收入水平的大幅度提高 15
2.消费观念的转变 16
3.科技发展对消费信贷的促进作用 16
4.金融机构的参与 16
5.个人信用制度的建立和法律的完善 16
第三节 国际消费信贷趋势 16
（一）欧洲 16
（二）美国 17
第二章 我国消费信贷市场的需求现状与发展趋势 18
第一节 概况 18
（一）总量 18
（二）增速 19
（三）品种结构 20
1.住房消费信贷市场 20
2.汽车消费信贷的现状及趋势 20
（四）地区结构 25
第二节 我国的信用卡市场规模与结构的变动趋势 26
（一）市场概况与环境分析 26
（二）规模趋势：我国信用卡市场的规模将实现实质性扩张 27
（三）结构趋势：我国信用卡市场将可能转向多寡头垄断竞争的市场结构 27
（四）其他:我国信用卡市场的交易结构和收入结构将不断趋于合理 28
第三节 我国农村消费信贷市场 29
（一）我国农村消费状况的基本概述 29
（二）我国农村消费信贷市场分析 29
1.农村市场集中了我国最大的消费群体 29
2.农村市场，消费需求的上升空间非常广阔 29
3.农村消费市场较易启动 30
（三）农村消费信贷的制约因素分析 30
1.居民自身的因素 30
2.银行方面的因素 31
3.社会环境方面 31
第三章 我国消费信贷市场竞争情况与发展趋势 33
第一节 现状 33
（一）大型国有商业银行 33
1.中国工商银行 33
2.中国建设银行 35
3.中国农业银行 36
4.中国银行 38
（二）全国性的股份制银行 39
1.招商银行 39
2.兴业银行 39
3.中信银行 39
（三）城市商业银行 39
1.现状 39
2案例分析—北京银行 40
（四）外资银行 41
1.房贷：突破口 41
2.家庭消费：首开个人信用贷款先河 42
3.外资行风险控制体系完善 43
4.信用卡推出在即 43
第二节 壁垒分析 44
（一）现状 44
（二）趋势 45
第三节 发展趋势 45
（一）人民币存贷款业务将成为中、外资银行竞争的焦点 45
（二）短期内中、外资银行的合作将成为市场发展的主题，中长期竞争将会加剧 46
（三）中高端客户将成为外资银行重点发展对象 47
第四章 我国消费信贷行业环境与产业链分析 48
第一节 行业环境 48
（一）国内环境 48
（二）经济环境对消费信贷影响 51
（三）国际经济环境 51
1.2008年国际经济环境存在的不确定因素 51
2.2008年国际经济发展的有利因素 52
第二节 消费信贷业与房地产业 52
（一）我国住宅市场投资现状 52
（二）房地产贷款现状 53
（三）房地产与消费信贷 54
第三节 消费信贷业与汽车产业 55
（一）国内汽车产销现状 55
（二）汽车产业与消费信贷关系考证 55
第四节 消费信贷业与银行、保险公司等金融机构 56
（一）促进了银行体系资产结构的调整，在一定程度上可以降低银行资产扩张对于资本金的依赖 57
（二）拓展了银行的经营空间，促使其不断转向以客户为中心的经营方向 57
（三）促进了金融机构的金融创新 57
（四）消费信贷扩张改善了货币政策的传导效果 58
第五章 消费信贷行业投资建议与风险提示 59
第一节 启动农村消费信贷市场 59
（一）提高农村居民的消费信贷需求 59
1.加强宣传和倡导农民消费，正确、合理地引导农民消费 59
2.增强农民的创收能力，并保持一定幅度的增长 59
（二）加大创新力度，提高金融服务水平 59
1.健全制度，提高风险防控能力 59
2.努力开拓农村个人消费市场 59
（三）政府积极引导和大力扶持消费信贷的发展 60
1.加快个人信用制度建设 60
2.建立、完善相关配套措施与制度 60
第二节 家电消费信贷成趋势 60
（一）重视发展耐用消费品贷款 60
（二）家电信贷消费现状 60
（三）家电消费信贷发展趋势 61
第三节 大力发展助学贷款 62
第四节 大力发展信用卡业务 63
第五节 商业银行消费信贷风险提示与建议 63
（一）建议 63
1.建立全社会范围的个人信用系统 63
2.建立科学的个人信用评价体系 64
3.重点开发风险低、潜力大的客户群体 64
4.建立银行内部消费信贷的风险管理体系 64
5.实现消费贷款证券化，分散消费信贷风险 66
6.进一步完善消费贷款的担保制度 66
7.把个人消费贷款与保险结合起来 67
8.实行浮动贷款利率和提前偿还罚息 67
（二）风险提示 68
1.概况 68
2.住房信贷风险 68
3.助学贷款风险 69

表题
表2-1：2006 年末各地区人民币存贷款余额增速 25
表3-1：05、06年工行业务地区分布情况 33
表3-2：工行按照业务类型划分的客户贷款分布情况 34
表3-3：按照产品类型划分的个人贷款结构 34
表3-4：2003年-2006年中行贷款情况 38
表4-1：央行历次调整利率时间及内容 49
表4-2：2006 年各地区房地产贷款 54

图题
图1-1：美国消费信贷增长变化情况 12
图1-2：2007年以来英国消费者贷款变化情况 13
图2-1 2001年-2006年我国个人消费贷款走势 18
图2-2：个人贷款占全国贷款及GDP比重 19
图2-3：2003年以来我国个人消费贷款增长情况 19
图 2-4 2000-2006年我国住房消费信贷变化情况 20
图2-5 近几年我国汽车消费信贷情况 21
图3-1：06年工行业务地区分布情况 34
图3-2：工行06年个人贷款结构 35
图3-3：2002年-2006年建行按照业务分类的经营收入情况 35
图3-4：建行2002-2006年个人贷款变化情况 36
图3-5：农行2006年个人贷款结构 37
图3-6：2004年-2006年农行个人住房贷款情况 37
图3-7：2006年中行贷款结构 38
图3-8：01-06年我国城市商业银行总资产情况 40
图4-1：2007年1-11月我国居民消费价格指数情况 48
图4-2 2000年至今我国全社会住宅投资情况 53
图4-3：2006年我国区域性汽车贷款情况 56
图4-4：06年全国汽车贷款区域结构 56