2007年中国保险业研究报告

    目  录
第一章 概述 1
一、报告研究范围的界定及保险业有关概念 1
（一）报告研究范围的界定 1
（二）保险行业的分类标准 1
（三）主要险种的定义 2
二、保险行业特点及主要影响因素 3
（一）保险行业特点 3
（二）主要影响因素分析 4
三、保险业在国民经济中的地位和作用 5
（一）促进经济发展 5
（二）服务社会主义新农村建设 6
（三）完善社会保障体系 7
（四）参与社会管理 7
四、2006 年保险业发展概述 8
（一）保险业整体实力进一步提高 8
（二）结构调整取得明显成效 9
（三）经营效益稳步提升 9
（四）保险业改革开放向纵深推进 9
五、保险业发展阶段及2007 年行业景气判断 10
（一）保险业发展阶段 10
（二）2007 年行业景气判断 11
第二章 2006 年保险行业的政策环境 13
一、保险业政策法规环境分析 13
（一）保险业法律法规述评 13
（二）保险业相关政策法规述评 17
（三）保险业对外开放政策分析 20
（四）市场准入政策分析 22
（五）投资政策分析 23
（六）对于各险种的监管政策及执行情况分析 26
（七）对于保险资产管理公司的管理 27
（八）保险业其它新颁布的政策分析 28
二、未来政策走势分析 31
（一）拓宽服务领域，扩大保险覆盖面，提高服务和谐社会能力 31
（二）深化改革，扩大开放，加大创新力度，增强发展活力 32
（三）转变增长方式，调整优化结构，推进保险产品大众化，提高可持
续发展能力 33
（四）加强改善监管，防范化解风险，切实保护广大被保险人利益 34
三、保险业发展改革情况 36
（一）现状分析 36
（二）现行体制的改进及不足 38
（三）未来保险业改革的趋势及对行业发展的影响 39
四、行业规划 42
（一）十五执行情况 42
（二）十一五规划 44
第三章 2006 年我国保险市场运行的国际比较 46
一、国际保险市场现状及发展趋势 46
（一）2005 年的全球保险市场 46
（二）2006 年的预计发展情况 47
二、国际保险业监管比较与借鉴 47
（一）保险监管体系的比较 47
（二）保险监管模式的比较 48
（三）世界主要保险市场监管体制 48
（四）国际保险监管的发展趋势 54
三、保费收入及结构的国际比较 55
（一）国际保费收入及结构 55
（二）中国保费收入及结构 58
（三）保费收入的国际比较分析 60
四、保险市场格局的国际比较 62
（一）国际保险市场格局 62
（二）我国保险市场格局 65
（三）市场份额的国际比较 68
五、保险密度与深度分析 70
（一）保险密度的国际比较 70
（二）保险深度的国际比较 71
（三）我国保险深度和保险密度的国际比较 73
六、我国保险市场潜力预测 75
（一）2006 年我国宏观经济运行的基本情况 75
（二）短期市场潜力预测 77
（三）中长期市场潜力预测 77
第四章 2006 年我国保险行业竞争分析 81
一、寿险业竞争格局 81
（一）机构竞争格局 82
（二）业务竞争格局 82
（三）寿险业地域竞争格局 84
（四）中、外资寿险公司竞争格局 85
二、非寿险业竞争格局 86
（一）机构竞争格局 86
（二）业务竞争格局 87
（三）非寿险业地域竞争格局 89
（四）中、外资非寿险公司竞争格局 89
三、保险市场参股并购现状分析 90
（一）保险公司参股银行稳步推进 90
（二）澳大利亚保险集团入股太平洋财险谈判并未“中止” 91
（三）盈科保险参股生命人寿破灭 91
（四）中国保险业并购展望 91
四、我国保险业竞争发展趋势 92
（一）保险市场结构更加合理 92
（二）县域农村市场将逐步成为竞争热点 92
（三）保险业竞争手段向多元化、科学化发展 93
（四）银保业务发展将持续低迷 93
第五章 2006 年我国保险业资金运用分析 94
一、保险资金运用现状 94
（一）保险资金运用规模 94
（二）保险资金运用结构与收益 95
（三）中外保险公司投资结构与收益对比 98
（四）主要保险公司投资风格与绩效对比 100
二、保险资金投资的新领域分析 103
三、保险资金运用中存在的问题 104
（一）抵御资本市场系统性风险、以自身资产管理获取收益的能力尚弱 104
（二）存在一些非系统性风险 104
（三）保险资金运用的风险管控机制不完善 104
四、我国保险资金运用投资趋势及前景展望 105
（一）前景展望 105
（二）资金规模预测 105
五、从金融中介的角度理解保险资金运用在保险业经营中的重要意
义 106
第六章 中国保险市场业务分析 108
一、寿险业业务结构及趋势 108
（一）产品业务结构 108
（二）销售渠道结构 110
（三）公司业务结构 112
二、非寿险业业务结构及趋势 114
（一）产品业务结构 114
（二）销售渠道结构 114
（三）公司业务结构 115
三、保险业地域结构分析 116
（一）寿险业 116
（二）非寿险业 117
四、赔付与支出结构 119
（一）寿险业 119
（二）非寿险业 119
五、保险业产品创新分析 119
（一）市场差异化策略导致市场细分型的产品创新 119
（二）以现有渠道的交叉为基础进行产品创新 120
（三）产品组合类的技术性创新 120
六、再保险发展现状 120
（一）承保能力弱，技术水平不足 120
（二）再保险供给主体单一，缺少竞争 121
七、企业年金市场现状及规模预测 121
第七章 2006 年保险业经营状况 122
一、中外资保险公司主要财务指标对比分析 122
（一）中外资寿险公司财务指标对比分析 123
（二）主要财产险公司财务指标分析 136
二、中外资保险公司核心竞争力评价比较 144
（一）外资公司核心竞争力优势 144
（二）中资公司核心竞争力优势 145
三、国内主要保险公司经营情况 146
（一）中国人寿 146
（二）中国平安 148
（三）中保国际 149
（四）人保财险 151
（五）太平洋寿险 152
（六）新华保险 153
（七）泰康人寿 154
（八）太平洋财险 155
（九）阳光财险 156
（十）中华联合 157
（十一）中国再保险 158
四、主要外资保险公司经营情况 159
（一）信诚人寿 159
（二）中英人寿 160
（三）美国友邦 161
（四）中德安联 161
（五）美国美亚 162
附  表
表1： 2005年世界各地区和组织保费收 55
表2： 2005年新兴市场地区保费收入 63
表3： 2000～2006年我国保险公司总资产及同比增长 65
表4： 2006年全国保费收入前20名省、市情况表 66
表5： 2006年不同区域保费收入 67
表6： 2006年财产保险分险种保费收入 68
表7： 2006年人身保险分险种保费收入 68
表8： 2005年主要国家世界保险市场份额及排名 69
表9： 2005年主要国家和地区世界寿险市场份额及排名 69
表10： 2005年主要国家世界非寿险市场份额及排名 70
表11： 2000～2005年世界市场保险密度 70
表12： 2000～2005年世界市场保险深度 71
表13： 2005年保险密度全球排名 74
表14： 2005年保险深度全球排名 75
表15： 2000～2006年寿险业保费收入变化 81
表16： 2000～2006年寿险业保费收入 81
表17： 2000～2006年寿险业赔付支出变化 81
表18： 2006年主要寿险公司市场份额 82
表19： 2006年寿险公司主要险种市场份额 83
表20： 2006年东、中、西部地区寿险业市场份额 84
表21： 2000～2006年非寿险业保费收入 86
表22： 2000～2006年非寿险业赔付支出 86
表23： 2006年主要非寿险公司市场份额表 87
表24： 2006年非寿险公司主要险种市场份额表 88
表25： 2006年东、中、西部地区非寿险业市场份额简表 89
表26： 保险资金运用余额增长 94
表27： 2006年保险资金运用结构 95
表28： 2006年各地区保费收入情况 116
表29： 2006年各地区非寿险保费收入情况 118
表30： 寿险公司财务指标分析体系 123
表31： 财产险公司财务指标分析体系 136
表32： 2006年主要财险公司保费增速及市场份额比较 137
表33： 2005～2006年主要财产险公司综合赔付率比较 140
附  图
图1： 1980～2005年全球保费实际增长率 56
图2： 2005年世界寿险保费实际增长率 57
图3： 2005年世界非寿险保费实际增长率 58
图4： 2000～2006年我国保费收入对比图 58
图5： 2000～2006年我国寿险保费收入及同比增长 59
图6： 2000～2006年我国非寿险保费收入及同比增长 60
图7： 2000～2005年我国保费增长率与世界保费增长率 61
图8： 2000～2005年我国、新兴市场和世界的保费量 61
图9： 2000～2005年我国、新兴市场和世界的寿险保费量 62
图10： 2000～2005年我国、新兴市场和世界的非寿险保费量 62
图11： 2000～2005年工业化国家与新兴市场保费增长率 63
图12： 2004～2014年各洲及地区实际的经济增长率 64
图13： 2005年世界各地区GDP实际增长率 65
图14： 2006年末各保险公司总资产 66
图15： 2005年工业化国家保费收入增长率与GDP增长率对比 72
图16： 2005年新兴市场国家或地区保费收入增长率与GDP增长率对比 73
图17： 2000～2005年我国保险密度变化情况 73
图18： 2000～2005年我国保险深度变化情况 74
图19： 2002～2006年中国国内生产总值及其增长速度 76
图20： 2006年保险资金运用收益率变化 97
图21： 2006年度保险业投资收益对比 97
图22： 2006年度中外资投资结构对比 98
图23： 2006年度中外资投资收益对比 99
图24： 2006年主要寿险公司资金运用结构 100
图25： 2006年度寿险业投资收益比较 101
图26： 2006年度非寿险公司资金运用结构 102
图27： 2006年度非寿险业投资收益对比 103
图28： 2006年度寿险业期限结构 109
图29： 2005～2006年寿险业寿险结构图 109
图30： 2005～2006年寿险业销售渠道结构 111
图31： 2006年主要寿险公司产品结构 113
图32： 2006年主要寿险公司销售渠道结构 113
图33： 2006年度非寿险业产品结构 114
图34： 2006年非寿险公司业务结构对比 115
图35： 2006年主要寿险公司保费收入及增长率比较 124
图36： 2006年主要寿险公司营销渠道保费收入占比 125
图37： 2006年主要寿险公司分险种保费收入占比 125
图38： 2005～2006年主要寿险公司净资产收益率比较 126
图39： 2005～2006年主要寿险公司资产收益率比较 127
图40： 2005～2006年主要寿险公司保费收入利润率比较 127
图41： 2005～2006年主要寿险公司承保利润率比较 128
图42： 2005～2006年主要寿险公司短期险赔付率比较 129
图43： 2005～2006年主要寿险公司退保率比较 129
图44： 2005～2006年主要寿险公司销售费用率比较 130
图45： 2005～2006年主要寿险公司综合费用率比较 131
图46： 2005～2006年主要寿险公司投资收益率比较 131
图47： 2005～2006年主要寿险公司投资组合比较 132
图48： 2005～2006年主要寿险公司资产负债率比较 133
图49： 2005～2006年主要寿险公司准备金充裕度比较 133
图50： 2005～2006年主要寿险公司准备金变化率比较 134
图51： 2005～2006年主要寿险公司分保率比较 134
图52： 2005～2006年主要寿险公司流动性比率 135
图53： 2005～2006年主要寿险公司固定资产比率 136
图54： 2006年主要财产险公司保费收入占比比较 138
图55： 2005～2006年主要财产险公司净资产收益率比较 138
图56： 2005～2006年主要财产险公司资产收益率比较 139
图57： 2005～2006年主要财险公司保费收入利润比较 139
图58： 2005～2006年主要财险公司综合费用率比较 140
图59： 2005～2006年主要财产险公司两年综合成本率比较 141
图60： 2005～2006年主要财产险公司投资收益率比较 142
图61： 2005～2006年主要财险公司投资组合比较 142
图62： 2006年主要财产险公司资产负债率 143
图63： 2005～2006年中外资主要财险公司流动性比率比较 143