2007年中国银行业行业研究报告

目　录

第一章　国际银行业的发展概况 11
第一节　国际银行业的发展现状 11
(一)全球银行业简况 11
(二)全球银行业排名情况 12
(三)中国银行业情况 13
第二节 国际银行业发展简况 14
(一)美国银行业概况 14
(二)主要银行近期动向概况介绍 18
(2)汇丰银行 19
第二章　我国货币运行现状分析 21
第一节　2006年我国货币信贷运行概况分析 21
（一）广义货币供应量增势趋缓 21
（二）金融机构存款平稳增长 21
（三）金融机构贷款增速有所回落 21
表2-1 2006年分机构人民币贷款情况 22
（四）基础货币平稳增长 22
（五）金融机构贷款利率略有上升 23
（六）人民币汇率弹性明显增强 24
第二节　2007年2月份货币运行情况分析 24
第三节 货币政策趋势分析 25
（一）我国宏观经济展望 25
（二）2007年货币政策取向与趋势 26
第三章  我国银行业发展现状分析 28
第一节 中国银行业概况 28
（一）中国发展历程 28
（二）中国银行业现行体系概况 29
第二节　中国银行业的规模及构成 31
（一）中国银行业构成 31
（二）中国银行业资产及负债 31
第四章　我国银行业运行状况分析 34
第一节　2006年我国银行业运行总体状况分析 34
（一）信贷结构进一步优化 34
（二）“三农”和小企业等信贷支持力度增强 34
（三）银行业防范风险的能力提升 35
第二节  中国银行业经营状况分析 37
表4-2 2006年年末金融机构本外币资金来源情况 38
第三节　中国银行业资产质量分析 39
（一）不良贷款情况 39
（二）我国银行业资产质量评级 40
第五章　我国农村银行金融机构运行情况分析 42
第一节　业务发展概况 42
第二节　农村金融机构市场调查情况分析 42
（一）贷款服务满意度偏低 42
（二）金融机构分布不平衡 42
（三）资金外流情况严重 43
第三节　农村金融机构发展的政府态度 43
（一）农村金融改革被写入政府工作报告 43
（二）相关条例与法规 44
第四节　新型农村银行金融机构风险防范分析 44
第五节　我民间金融业的运行情况分析 45
（一）我国民间金融业发展概况 45
(二)我国民间金融业发展特点 46
(三）发展民间金融发展原因分析 47
(四)我国民间金融发展趋势 48
第六章　中国银行业发展金融环境分析 50
第一节 我国银行业发展环境 50
（一）经济保持高速稳步增长 50
（二）社会固定资产投资保持旺盛需求 51
（三）银行存贷款不断增加 52
（四）国际游资大量涌入 53
第二节 金融生态环境也是银行业竞争力 53
第三节 我国银行业IT投资分析 54
第七章 中国银行业业务发展分析 55
第一节 负债业务 55
（一）存款业务 55
（二）融资业务 61
（三）其他负债业务 65
第二节  资产业务 68
（一）商业银行贷款业务 68
第三节  中间业务 75
(一)银行发展中间业务的重要性 76
(二)我国银行中间业务的发展现状 77
(三)中间业务面临的发展机遇 80
(四)我国银行中间业务发展存在的障碍 81
(五)中间业务发展趋势 82
第四节  商业银行国际业务 83
（一）商业银行国际业务的种类 83
（二）部分商业银行国际业务情况 83
第五节　其他业务分析 84
（一）银行卡业务 84
表7-11 各银行信用卡特色比较 86
（二）网上银行 89
（2）业务发展现状 90
第八章 我国银行业竞争力分析 99
第一节 我国商业银行竞争力研究概述 99
（一）中国商业银行竞争力研究的理论依据及定义 99
（二）中国商业银行竞争力研究相关说明 100
第二节 提升我国商业银行竞争力分析 102
(一)完善公司治理结构 102
(二)加快金融创新 102
(三)严格风险管理 103
(四)建立和完善以经济增加值为核心的经营绩效考评和激励约束机制 103
(五)深化信息科技应用 103
(六)彻底的组织和流程再造 104
(七)坚持以人为本，为商业银行提升核心竞争力提供有效的人才资源保障 104
(八)建立先进的企业文化，为商业银行提升核心竞争力营造良好氛围 105
(九)强化战略管理，为商业银行提升核心竞争力提供战略保障 105
第三节 我国银行业竞争格局分析 105
第四节 四大国有银行竞争分析 109
第五节 外资行竞争力分析 110
第九章 中国银行业重点银行分析 111
第一节 四大国有商业银行 111
(一) 中国工商银行 111
（二）中国农业银行 113
(三) 中国银行 116
（四）中国建设银行 118
第二节 股份制银行 118
（一）招商银行 119
（二）民生银行 121
（三）浦发银行 123
（四）深发展银行 124
（五）华夏银行 125
第三节 其它重点股份制银行 126
(一)交通银行 126
(二)兴业银行 128
(三)广东发展银行 129
(四）光大银行 129
第十章 中国银行业投资价值分析 131
第一节 银行业投资价值分析 131
(一)投资要点 131
(二)2007年6大投资主题 131
(三)2007年第二季度投资价值分析 132
第二节 银行股投资价值与风险分析 133
(一)银行股投资策略 133
(二)银行股投资风险分析 137
(三)个股建议 138

表  题
表1-1 2006年度首次进入全球1000家的中资银行 12
表2-1 2006年分机构人民币贷款情况 21
表2-2 2006年第四季度各利率浮动区间贷款占比表 22
表2-3 2006年大额美元存款与美元贷款平均利率表 22
表3-1中国现行银行体系 28
表3-2中国主要银行机构成立时间表 28
表3-3 2006年末我国银行业金融机构资产概况 30
表3-4 2006年末我国银行业金融机构本外币负债总额情况 31
表4-1 2006－2007年1月份金融机构本外币信贷收支表 36
表4-2 2006年年末金融机构本外币资金来源情况 37
表4-3 2006年末金融机构本外币资金运用情况 38
表5-1我国民间金融主要形式 44
表5-2典型民间金融形式的利率情况 45
表7-1 2006年第一至第四季度外币存款情况 60
表7-2 票据业务种类 63
表7-3 2005、2006年我国金融机构回购市场资金净融出、净融入情况 65
表7-4 2003－2006 年金融机构同业拆借资金融出、融入情况表 66
表7-5中央银行对金融机构的债权 67
表7-6 商业银行贷款种类 68
表7-7 我国商业银行中间业务种类 74
表7-8 商业银行国际业务的种类 82
表7-9银行卡的分类 83
表7-10 各大银行发行银行卡情况列表 84
表7-11 各银行信用卡特色比较 85
表7-12目前我国开办交易类网上银行业务的主要中外资银行 88
表8-1 2006年我国银行金融机构资产分布情况 106
表9-1 2005、2006年工商银行经营状况分析 111
表9-2 2005、2006工商银行财务状况 112
表9-3 2003-2005年招商银行财务指标分析 118
表9-4 2004-2006年交通银行财务分析 125
表9-5 2000年－2006年末兴业银行资产负债以及存贷余额情况 127
表9-6 2003-2006年光大银行资产与存贷款情况 128
表10-1 中国银行的成长性溢价 136
图  题
图1-1 全球银行按一级资本排名情况 10
图3-1我国银行业金融机构本外币资产总额构成 29
图3-2 2006年末我国银行业金融机构本外币负债总额构成 30
图4-1 2006年12月中国金融机构本外币资金运用项目比例图 37
图5-1温州两个金融市场的利率对比（%） 44
图6-1 2001－2006年我国GDP及GDP增长率变化 48
图6-2 1995－2006年我国固定资产投资情况 49
图6-3 2000-2007年1月份我国金融机构人民币存款增长情况 50
图6-4  2000-2007年1月份金融机构人民币贷款情况 50
图7-1 2001-2007年1月份金融机构人民币企业存款情况 54
图7-2 2001－2007年1月份金融机构人民币储蓄存款情况 55
图7-3 2001－2007年1月份储蓄存款占资金来源的比例情况 56
图7-4 2001－2007年1月份活期储蓄与定期储蓄在储蓄存款中的比例分配情况 57
图7-5 2001－2007年1月份金融机构人民币财政性存款情况 58
图7-6 2006年银行间市场国债收益率曲线变化情况 61
图7-7 2001-2007年1月份金融机构人民币贷款规模变化趋势 69
图7-8 2001-2007年1月份各项贷款占金融机构资金运用总额比例情况 69
图7-9 2006年第一至第四季度金融机构外币贷款业务情况 70
图7-10 2006年末我国金融机构人民币各项贷款项目构成 71
图7-11 2001-2007年1月份我国金融机构人民币各项贷款比例构成变化趋势 71
图7-12 2001-2007年1月月份各项贷款构成中余额变化趋势 72
图7-13 2001-2007年1月份我国金融机构贷款行业比例结构变化趋势 72
图7-14  2000-2006年银行卡发卡量变化趋势 83
图7-16 2003－2010中国网上银行交易额发展情况及预测 89
图7-17　网民对各大网上银行的喜好度情况 91
图7-18 2005年中国个人网上银行交易额市场份额比例 92
图7-19 2004-2005年工商银行网上银行业务发展情况 93
图7-20 2006年中国网上支付市场结构 94
图8-1中国商业银行竞争力研究框架示意图 99
图8-2 2005年我国银行业金融机构总资产与总负债对比情况 104
图8-3 2006年第一至第四季度我国银行业金融机构总资产与负债对比情况 104
图8-4 我国2005年银行业资产总额分布 105
图8-5 我国银行业竞争战略 106
图8-6 2003-2006年四大国有银行资产总额对比 107
图9-1 2000-2006年农业银行不良贷款率情况 112
图9-2 2005年五家上市银行净利润对比 117
图10-1 金融创新带来商业银行业务范围的逐渐扩大 132