2006年上半年银行行业研究报告

目 录
第一章 银行业基本运行态势分析6
一、存款分析 6
（一）金融机构各项存款增加较多 6
（二）居民储蓄存款增幅明显减缓，存款定期化趋势得到改变 7
二、贷款分析8
（一）金融机构各项贷款增加较多 8
（二）中长期贷款投向集中 9
（三）房地产贷款增速逐月加快 10
（四）除政策性银行外，各类金融机构人民币贷款均同比多增 10
（五）信贷扩张压力不减，贷款潜在风险增加 11
（六）票据融资出现负增长 11
三、存贷差仍呈扩大趋势 12
四、金融机构贷款利率略有上升 13
五、外汇占款和有价证券是除信贷外的主要资金投向 14
第二章 二季度银行业总体经营状况分析15
一、银行业金融机构总资产与总负债稳定增长15
（一）总体情况与结构 15
（二）分机构情况 16
二、商业银行不良贷款情况 17
（一）上半年我国商业银行不良贷款全面“双降”  17
（二）不良贷款结构 18
三、进一步加大拨备计提力度，加快资本充足率达标进程19
四、商业银行的收入结构不断得到优化 20
第三章 二季度银行业监管政策动态及分析21
一、上调金融机构人民币贷款基准利率 21
二、五部委整顿和规范各类打捆贷款 22
三、存款准备金率上调对银行影响有限 23
（一）小幅上调存款准备金率 23
（二）商业银行对信贷紧缩的压力不以为然，存款准备金率上调对银行影响很
有限 24
四、银监会将按三大类七项指标评估国有商业银行，并明确外资入股标准 25
五、银监会加强对部分商业银行的监管 26
（一）城商行今年起公开披露经营信息26
（二）银监会全面部署农村合作金融机构主要风险点现场检查工作 27
（三）银监会将对城市商业银行贷款分类偏离度进行现场检查 27
（四）银监会对部分股份制商业银行贷款分类偏离度进行现场检查 28
六、银监会发布农村合作金融社团贷款指引 28
七、银监会十项要求规范银行个人理财业务 28
八、银监会发布通知加强农村合作金融机构信贷管理 29
第四章 二季度银行业改革开放动态30
一、国有商业银行改革及境内外上市不断取得进展 30
（一）中行境内外上市取得进展 30
（二）工行上市进程不断加速31
（三）银行股改引资开启“对内开放”  32
二、银行业开放取得新进展 33
（一）上半年在沪外资银行业务经营活跃33
（二）华夏银行吸收三家境外金融机构投资入股的计划正式获准 34
（三）华侨银行57 亿入股宁波商行获批35
（四）澳联邦银行增资济南商行获批准36
第五章 银行业展望及主要银行效益分析37
一、银行业政策与形势展望 37
（一） 紧缩政策仍将继续 37
（二）银行承兑和基建贷款是银行监管重点38
（三）流动性过剩将加剧 38
二、银行业经营趋势 39
（一）综合经营步伐将加快 39
（二）储蓄存款增长将因股市复苏而进一步分流，定期存款增势趋缓 40
（三）优质对公客户的分流将加剧，资产业务风险加大 41
（四）短期内按揭贷款的发展速度将进一步受到抑制 42
（五）银行资金运作面临的形势更加复杂多变 43
三、股份制银行效益分析 44
（一）华夏银行44
（二）浦东发展银行 45
（三）广东发展银行46
（四）招商银行 46
（五）民生银行 47
（六）中信银行 48
四、国有商业银行 49
（一）农业银行49
（二）工商银行 50
五、政策性银行51
（一）国家开发银行 51
（二）农业发展银行 52
（三）进出口银行 53

图表
图表 1 金融机构各项人民币存款
图表 2 金融机构各项人民币贷款
图表 3 金融机构人民币存贷差余额
图表 4 2006年二季度各利率浮动区间贷款占比情况
图表 5 金融机构人民币资金运用情况
图表 6 2006年二季度末各类银行业金融机构总资产占比
图表 7 2006年二季度末各类银行业金融机构总负债占比
图表 8 2006年二季度银行业金融机构总资产与总负债
图表 9 国有银行2006年二季度总资产与总负债
图表 10 2006年二季度股份制银行总资产与总负债
图表 11 2006年二季度城市商业银行总资产与总负债
图表 12 2006年二季度分机构不良贷款情况
图表 13 2006年二季度商业银行不良贷款分种类情况
图表 14 华夏银行2006年二季度财务状况
图表 15 浦发银行2006年二季度财务状况
图表 16 招商银行2006年二季度财务状况
图表 17 民生银行2006年二季度财务状况