2006年中国消费信贷行业研究报告

目  录

第一章 国际消费信贷业的发展概况 1
第一节 美国消费信贷发展概况 1
（一）美国消费信贷的发展现状 1
（1）美国消费信贷的发展历程 1
（2）美国消费信贷的现状 1
（二）美国消费信贷的品种结构 3
（三）美国消费信贷的供给者结构 5
（四）美国消费信贷的深度 7
（1）美国消费信贷的需求深度 7
（2）商业银行的供给深度 9
（五）美国的个人信用制度 9
第二节 法国消费信贷概况 10
第三节 亚洲国家消费信贷 12
（一）日本消费信贷 12
（二）新加坡的消费信贷 13
（三）香港的消费信贷 13
第二章 中国消费信贷行业的现状 14
第一节 中国消费信贷的发展历程与特点 14
（一）发展历程 14
（1）起步阶段（1980s中期-1990年） 14
（2）缓慢发展阶段（1990年-1998年） 14
（3）成长阶段（1998年-现在） 14
（二）我国消费信贷的发展特点 15
（1）起步晚 15
（2）品种少 15
（3）发展快 15
（4）价格高 15
（5）风险大 15
第二节 中国消费信贷的市场市场发展现状 16
(一)市场发展状况 16
（二）政策对消费信贷的影响 17
第三节 中国消费信贷的市场效果 18
（一）消费信贷对实业的影响 18
（1） 对住宅市场的影响 19
（2）对中国汽车工业发展的影响 20
（3）对其他消费品市场的影响 21
（二）消费信贷对银行的影响 22
（1）降低银行资产的流动性 23
（2）银行业务和利润的新增长点 24
第四节 中小城市商业银行消费信贷业务发展 25
第三章 消费信贷的供需分析 29
第一节 中国消费信贷的供给分析 29
（一）中国消费信贷的供给深度 29
（二）中国消费信贷的供给竞争状况 30
（1）中国工商银行 30
（2）中国建设银行 31
（3）中国农业银行 33
（4）中国银行 35
第二节 中国消费信贷的需求分析 37
（一）中国消费信贷的需求深度 37
（二）中国消费信贷的需求结构 38
（1）消费信贷需求的品种结构 38
（2）消费信贷的地区结构 42
第四章 中国消费信贷的总体发展概况 44
第一节 中国消费信贷发展的环境分析 44
（一）中国消费信贷发展的制度环境 44
（1） 宽松的政策环境 44
（2）住房制度的改革 48
（3）社会保障制度的日趋完善 48
（4）人们消费观念的转变 49
（二）中国消费信贷发展的经济环境 49
（1）GDP的持续增长，居民生活水平的提高 49
（2）买方市场的形成 51
（3）企业融资方式的转变，银行出现贷款难 51
（4）利率水平低 51
（5）金融服务领域的扩大和深化 52
（三）中国消费信贷发展的国际环境 52
第二节 消费信贷的热点品种分析 53
（一）中国居民消费行为分析 53
（二）住房消费信贷 55
（1）住宅消费为中国最大的信贷品种 55
（2）中国住房需求呈现旺盛增长趋势 55
（三）汽车消费信贷 58
（1）为第二大消费信贷品种 58
（2）影响汽车消费信贷的因素分析 61
（四）个人质押贷款 62
第三节 消费信贷潜力品种分析 62
（一）日常周转贷款 62
（二）家装、耐用消费品信贷 63
（三）教育消费信贷 64
（四）其他消费信贷 65
第四节 重点地区消费信贷分析 66
（一）上海市 66
（1） 2005年上海经济发展 66
（2）2005年上海市消费信贷的发展 67
（二）北京市 69
（1）2005年北京经济发展 69
（2）2005年北京消费信贷发展状况 70
（三）山东省 71
（1）2005年山东省经济发展 71
（2）2005年消费信贷发展情况 72
第五节 消费信贷的供给容量 74
第五章 我国消费信贷行业进入壁垒及发展机会 76
第一节 消费信贷的进入壁垒 76
第二节 消费信贷的需求预测 76
（一）市场总体预测 76
（二）住房消费信贷预测 77
（三）汽车消费信贷预测 78
第六章 我国消费信贷业务风险因素分析及业务发展建议 79
第一节 消费信贷的风险分析 79
（一）系统性风险 79
（二）非系统性风险 79
（1）信用风险 79
（2）流动性风险 79
（3）抵押物估价变现风险 80
（4）利率风险 80
（5）管理风险 80
（6）政策风险 80
第二节 商业银行防范消费信贷风险的对策 80
（一）逐步建立全社会范围的个人信用制度 81
（二）建立科学的个人信用评价体系 81
（三）重点开发风险低、潜力大的客户群体 82
（四）建立银行内部消费信贷的风险管理体系 82
（五）实现消费贷款证券化，分散消费信贷风险 82
（六）进一步完善消费贷款的担保制度 83
（七）把个人消费贷款与保险结合起来 83
（八）实行浮动贷款利率和提前偿还罚息 84
第三节 我国个人消费信贷业务的建议 84

表  题
表1-1 美国住房抵押贷款数据表 3
表1-2 美国消费信贷供给结构 5
表1-3 美国个人住房抵押贷款供给结构 6
表2-1 2000-2005年中国金融机构人民币存贷款结构 23
表3-1部分银行汽车消费信贷优惠措施 41
表3-2 中国部分地区消费信贷余额及比例 43
表4-1央行与银监会发布的有关消费信贷的文件 44
表4-2 四大商业银行汽车消费信贷政策 46
表4-3 1990-2005年城镇居民主要家用电器普及率 63
表4-4中国“十五”时期各类教育发展情况 64
表4-5 2002-2005年上海消费信贷发展情况 67
表4-6 200-2005年上海市消费信贷需求和供给深度 68
表4-7 2005年北京市金融机构（含外资）本外币存贷款情况 70
表4-8 北京市消费信贷有关指标 70
表4-9 2002-2005年山东省消费信贷发展情况 73
表4-10 2002-2005年山东省消费信贷需求和供给深度 73

图  题
图1-1美国消费信贷发展 2
图1-2美国消费信贷品种结构 4
图1-3 美国消费信贷品种结构 4
图1-4美国消费信贷需求深度 7
图1-5美国消费信贷需求深度 8
图1-6美国商业银行供给深度 9
图1-7 2005年法国居民消费贷款意愿 11
图1-8法国人均消费贷款与其他国家的比较 12
图2-1 1998-2005年中国消费信贷发展 16
图2-2 1999-2005年各年消费信贷增量 16
图2-3 1995-2005年全社会住宅投资情况 18
图2-4 中国居民个人购房情况 19
图2-5 1996-2005年中国汽车工业发展 20
图2-6 十五时期社会消费消费品零售总额与增长速度 21
图2-7 我国2005年银行业资产总额分布 21
图2-8 2000-2005年金融机构人民币资金运用情况 24
图3-1 2000-2005年中国商业银行消费信贷供给深度 28
图3-2我国消费信贷的竞争层次 29
图3-3中国工商银行消费信贷余额及比例 30
图3-4中国建设银行消费信贷余额及比例 31
图3-5中国农业银行个人贷款构成 32
图3-6中国农业银行消费信贷余额及比例 33
图3-7中国银行消费信贷余额及比例 34
图3-8“十五”时期我国消费信贷宏观需求深度 36
图3-9中国消费信贷品种 37
图3-10 2000-2005年中国个人住房贷款余额及所占比例 38
图3-11 2000-2005年中国汽车消费信贷余额及所占比例 39
图4-1 2001-2005年我国GDP发展 48
图4-2 1990-2005中国城镇居民可支配收入与恩格尔系数 49
图4-3 2004年中国城镇居民消费支出类别 52
图4-4 2004年中国城镇居民消费支出结构 52
图4-5 2000-2005年中国住房消费信贷发展 53
图4-6中国个人住房销售面积和销售额短期预测 54
图4-7 我国2004-2010年住房需求 54
图4-8 2000-2005中国汽车消费信贷发展 56
图4-9中国汽车产量的拟合度及预测 57
图4-10中国和其他国家贷款购车率比较 57
图4-11中国轿车产量拟合度及预测 58
图4-12 1996-2005年中国载货汽车发展 59
图4-13各国高等教育毛入学率比较 63
图4-14 2000-2005年北京市GDP增长情况 67
图4-15 2005年山东省生产总值构成 69