2007年现代商业银行发展趋势调研报告

目录

第一章 2006年我国经济运行形势及2007年预测

第一节 2006年我国宏观经济运行情况及2007年预测

第二节 2006年我国银行业经营状况

一 我国银行业景气度分析

二 我国银行业贷款情况研究

1.国家信贷调控的影响

2.股份制银行受信贷政策调控的影响

3.我国上市银行贷款形势分析

4.银行业以一般贷款替代票据融资

三 我国银行业存款情况研究

1.储蓄存款占比分析

2.企业存款占比分析

3.定期存款比例分析

四 我国银行业整体规模情况分析

1.银行业整体规模分析

2.小机构扩张分析

3.我国银行业债券投资比例分析

第三节 2006年我国银行业不良贷款率情况

一 我国银行业不良贷款余额总体趋势

二 我国上市银行不良贷款情况

第四节 我国金融机构存款稳定增长

一 2006年国内全部金融机构本外币存款情况

二 我国企业和居民的存款形势分析

第五节 2006年我国金融机构贷款增长情况

一 国内全部金融机构本外币贷款情况

二 我国金融机构人民币贷款形势分析

1.新开工项目计划总投资趋势分析

2.商业银行贷款的动机分析

3.外汇流入对银行扩张信贷的影响分析

三 我国流动资金贷款及基建贷款形势分析

四 我国金融机构投向服务业方面的贷款分析

第六节 我国开放人民币零售业务解读

一 《中华人民共和国外资银行管理条例》施行

二 外资银行本地化注册对金融稳定的影响分析

三 对中国宏观调控措施实施的影响

第七节 我国银行体系流动性情况

第八节 我国金融机构贷款利率趋势

第九节 2007年我国宏观经济展望

一 消费需求

二 固定资产投资

三 资本的监管

四 利率市场化

五 存款保险制度

六 营业税降低对我国银行业的影响

七 银行业的利差收入

第二章 2006年世界经济运行形势

第一节 世界经济金融形势

一 美国

二 欧元区

三 日本

四 主要新兴市场和发展中国家（地区

第二节 国际金融市场概况

一 美元相对其他主要货币总体走势

二 国际主要债券市场收益率

三 全球股市走势分析

第三节 全球上市银行走势

一 2006年以来美国股市走势

二 欧洲股市总体表现分析

三 全球70 家总资产在1000 亿美元以上商业银行的市净率和市盈率区间

第四节 香港银行业

一 香港银行业概况

二 香港经济的发展对银行业的影响

三 香港银行业利润增长的主要来源

四 汇丰控股和渣打银行的业绩发展情况对比

五 香港本地中小银行发展分析

六 内地业务贡献分析

七 国内银行走差异化分析

第三章 我国货币政策趋势

第一节 货币政策主动性的政策

第二节 推行利率市场化的政策

第三节 优化贷款结构

第四节 大力培育和发展金融市场

第五节 深化金融企业改革

第六节 深化外汇管理体制改革和完善人民币汇率形成机制

第四章 外资银行对中国的渗透

第一节 外资银行在我国发展概况

第二节 外资银行进入我国金融市场的主要分布特征

一 外资银行的国别（地区）特征

二 外资银行主要集中在我国东部沿海大城市

三 外资银行在我国的业务拓展特征

1.从外汇业务拓展到人民币业务

2.各外资银行采取不同的经营策略

3.自然增长和选择性投资并重

四 外资银行的客户分布特征

第三节 外资银行在我国的经营策略

一 抢占先机

1.参股中资银行

2.外资银行与中资银行进行战略联盟

二 实行客户中心主义

三 实行特色经营

1.花旗银行的特色产品是“标准化服务”

2.渣打银行的拳头产品是“中小企业金融服务”

3.汇丰银行的特色体现在“本土化”

第四节 外国银行在发展中国家的经营状况

一 外资银行控制了中东欧转轨国家的信贷市场

二 外资银行在东南亚国家市场占有量分析

三 外资银行在韩国银行业的份额分析

1.外资银行的介入对韩国金融业的影响

2.外资银行一半以上是投资银行或投资基金股份

3.外资银行的倾向

四 外资银行在我国上海地区发展情况

第五节 外资银行跨国并购分析

一 银行业跨国并购的特点和趋势

二 外资银行跨国并购的主要动机

三 对我国银行业的启示

第五章 加息对我国银行业的影响

第一节 2006年以来我国新增贷款分析

第二节 央行出台加息政策内容

一 上调金融机构人民币存贷款基准利率

二 进一步推进商业性个人住房贷款利率市场化

第三节 加息对银行业的具体影响

一 促进存款回流抑制贷款需求

二 加息对我国银行资产和房贷业务的影响分析

三 加息对我国银行实际利率的影响

四 加息对债券投资价格的影响

第四节 加息对银行实际利差水平的影响

一 贷款实际利率

二 存款定期化趋势

第五节 利率对我国贷款增长的影响力分析

一 我国银行业普遍受资本充足率的制约

二 行政性限制措施是制约国有银行贷款增长的最重要的因素

第六节 我国利率市场化分析

一  市场利率变化对银行损益的影响

二  加息对商业银行风险定价能力的影响

第七节 加息对上市银行资产质量和盈利水平的影响分析

一 2006年我国银行业的实际利润分析

二 2007年银行业利润趋势预测

三 2007年银行业投资机会分析

第八节 加息对银行利差的影响分析

一 加息对2006年的银行业利差影响分析

二 加息对我国上市银行2006年和2007年利差水平的影响

三 加息对招商银行2007年利差的影响

四 加息对民生银行2007年利差的影响

第九节 加息不会损害银行资产质量

一 加息对银行的贷款质量的影响

二 加息对债券市场的影响

三 加息对中国银行的影响

第六章 我国银行业的重估

第一节 我国银行间的差异及分类

一 我国的银行业的三种分类

二 先天优质型银行具有自己的核心优势

三 我国先天优质型与国家扶持型银行的比较分析

四 我国银行定位的不同决定了发展路径的不同

第二节 国内上市银行的SWOT分析

第三节 国际估值参照对象的选择

一 我国银行使用市盈率（PE）来定价的合理性

二 我国银行的特点

1.我国银行过去五年的净利润复合增长率

2.我国银行未来两年年净利润预测

三 国际估值的评述

1.东欧地区的银行发展道路和现状

2.印度银行业的发展道路和现状

四 国际估值结论

第四节 税制改革对我国银行业的改善

一 我国银行业营业税分析

二 营业税的降低对我国银行业的影响分析

三 税制改革对我国银行业的具体影响

第七章 新会计制度对我国银行业的影响

第一节 新旧会计准则的差异

一 在债券投资方面的差异

二 在金融资产和金融负债的初始计量方面的差异

三 在衍生工具方面的差异

四 在金融资产与金融负债的后续计量方面的差异

第二节 新会计准则的影响

一 债券投资的波动分析

二 衍生金融工具将在资产负债表和损益表体现

三 不良贷款计提方式的变化

四 已发行债券计量方式的变化

五 购买的债券计量方式的变化

第三节 新会计准则对上市银行的影响

第八章 存款准备金率上调对我国银行业的影响

第一节 央行存款准备金率再次上调

一 存款准备金率上调的具体内容

二 存款准备金率上调政策实行的原因

三 提高存款准备金率的效果

第二节 存款准备金率上调对银行业净利润的直接影响

第三节 我国银行贷款增幅分析

第四节 对债券价格和同业拆借率的影响

第五节 规模较大的银行受到的影响分析

第九章 我国银行业房贷分析

第一节 我国房地产发展现状

第二节 我国银行业房地产贷款现状

一 房贷增速过快及其隐含的潜在风险的累积

二 鼓励性房贷政策逐步转向带限制措施的中性政策

第三节 引发我国银行业房贷风险的诱因

第四节 国家发布《关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见》

一 与银行业相关的内容

1.严格房地产开发信贷条件

2.有区别地适度调整住房消费信贷政策

二 对银行已发贷款的资产质量及未来开展住房按揭业务的影响

1.银行对房地产及相关业务贷款的影响

2.对银行中长期资产质量的影响

三 对银行贷款结构的影响

1.      浦发银行房地产贷款

2. 招商银行房地产贷款

四 风险管理能力考验上市银行

第五节 我国房地产信贷的前景展望与风险防范

一 合理配置房地产行业的信贷比例

二 积极遵循《商业银行房地产贷款风险管理指引》

三 通过创新采用多种方式规避房贷风险

第十章 我国城市商业银行研究

第一节 我国城市商业银行总体运行状况分析

一 我国城市商业银行规模在银行业金融机构的比例分析

二 我国城市商业银行的扩张分析

三 资产质量

四 发展平衡性

第二节 我国城市商业银行的监管政策

一 分类监管

二 区域性联合重组和跨区经营

1.我国城市商业银行区域性联合重组情况

2.我国城市商业银行跨区经营情况

三 鼓励引进合格的境外战略投资者

1.明确引进境外战略投资者的目的

2.选择与自身实力相匹配具有一定的互补性的境外战略投资者

3.高度重视合作项目的落实，

4.注重人才培养

第三节 我国部分城市商业银行比较分析

一 我国城市商业银行资本金的比较分析

二 我国城市商业银行资产质量的比较分析

三 我国城市商业银行盈利能力比较

第十一章 招商银行

第一节 2006年招商银行发展情况

一 2006年招商银行总体经营情况

二 2006年招商银行贷款情况分析

1.2006年招商银行贷款发放力度

2.2006年招商银行存贷比

3.招商银行零售贷款占全部贷款的比重

4.招商银行的利差水平

三 招商银行中间业务收入情况

1.2006年招商银行年中间业务

2.招商银行高端个人客户聚集局面

四 招商银行不良资产率

五 招商银行费用率和有效税率

第二节 招商银行房地产相关贷款比重情况

第三节 招商银行地区发展战略

一 招商银行地区利润贡献情况

二 招商银行的分行区域比重

第四节 招商银行信用卡的未来利润贡献

一 我国信用卡仍属于未开发市场

二 招商银行品牌的竞争优势

三 招商银行信用卡业务潜力

第十二章 民生银行

第一节 2006年民生银行发展情况

一 民生银行具有自身成长性的优势

1.民生银行依靠优秀的管理水平拥有了自己的市场

2.民生银行的产业链策略

3.民生银行的发展潜力

4.公司定位

二 2006年公司存贷款结构

1.2006年民生银行资产和存贷款总额

2.民生银行票据贴现业务

三 加息对公司盈利能力的影响

第二节 民生银行设立基金公司的影响

第三节 民生银行手续费收入

一 2006年民生银行手续费收入情况

二 民生银行在华北地区的利润贡献

三 民生银行营业费用

第四节 民生银行的零售银行业务

一 民生银行的零售银行业务情况

二 民生银行个人贷款业务的拓展面临挑战

第五节 民生银行贷款利差 

第六节 民生银行不良贷款率

第七节 公司预期

第十三章 浦发银行

第一节 2006年浦发银行经营状况

一 2006年浦发银行收入和利润

二 2006年浦发银行的存款

三 2006年浦发银行利差

四 浦发银行中间业务收入波动

五 浦发银行拨备覆盖率分析

六 2006年浦发银行资本充足率

第二节 浦发银行房地产贷款比例

第三节 浦发银行战略分析

第十四章 中国工商银行

第一节 工商银行与我国同类银行的对比分析

一 工商银行与我国同类银行资产规模对比

二 工商银行与我国同类银行分销渠道对比

三 工商银行资本情况

四 工商银行资产质量

五 工商银行管理水平研究

六 工商银行盈利预测

第二节 工商银行零售银行业务研究

一 工商银行零售业务概况

二 工商银行个人存款与贷款情况

1.工商银行个人贷款情况

2.工商银行个人存款情况

三 工商银行的公司业务

第三节 工商银行的风险控制能力分析

一 工商银行新贷款的不良率

二 工商银行贷款的行业分布更加合理

三 工商银行贷款倾向

第十五章 建设银行

第一节 2006年建设银行经营概况

一 2006年建设银行资产规模

二 2006年建设银行净利润

1.2006年建设银行汇兑损失分析

2.建设银行薪酬改革分析

3.建设银行税收优惠政策的取消

三 2006年建设银行净利差

1.生息资产平均收益率同比分析

2.计息负债平均收益率同比分析 

四 2006年建设银行不良贷款

第二节 2006年建设银行中间业务收入情况

第三节 公司预期

第十六章 重点关注的外资银行

第一节 汇丰银行

一 汇丰银行资产及其结构变动

1.汇丰银行信贷资产占比

2.汇丰银行贷款结构比重 

3.汇丰银行个人贷款占比

4.汇丰银行贷款风险集中度控制策略分析

二 汇丰银行投资及投资结构变动

1.汇丰银行积极发展投资业务

2.债券投资增长对汇丰银行投资资产占比的影响

3.汇丰银行股权投资管理能力

4.汇丰银行的投资管理手段

5.汇丰银行中短期债券占据份额

三 汇丰银行负债及负债结构变动

1.客户存款是汇丰银行负债增长的主要来源

2.存款来源结构受经济发展环境的影响分析

3.汇丰银行存款期限结构调整弹性

四 汇丰银行并购策略分析

1.分散风险理念对汇丰收购兼并策略的影响

2.汇丰银行并购策略注重银行未来盈利潜质

3.汇丰银行收购时机的选择

4.汇丰银行不断强化跨国银行地位

5.汇丰银行收购兼并策略对我国银行业具有借鉴意义

五 汇丰银行内控制度及风险管理

1.严格的中短期计划管理

2.简化系统加强统一管理

3.全面风险监控体系

六 汇丰银行薪酬及激励机制

第二节 花旗集团

一 花旗集团主要业务划分

1.全球客户业务

2.公司及投资银行业务

3.全球财富管理业务

二 花旗集团区域事业部架构

三 花旗集团全球客户业务空间分析

四 花旗集团公司和投资银行的业务空间分析

五 花旗集团全球财富管理业务空间分析

六 花旗银行企业文化对我国金融业跨国经营的启示

1.花旗银行企业文化的核心

2.花旗银行企业文化的灵魂

3.花旗银行企业文化的精髓

七 花旗银行发展零售业务的成功经验与启示

1.为消费者提供便利和全方位服务

2.开展客户服务理论研究

3.发挥销售技术的重要作用

4.注重风险和收益的平衡管理

八 花旗银行中国的中小企业战略

1.花旗银行在中小企业的布局情况

2.专业团队和标准化的授信平台

3.全面和便利的客户服务

4.寻求合适的战略伙伴