2006年中国成品油行业研究咨询报告

目 录

第一部分 行业发展现状分析
第一章 世界原油和成品油市场分析 1
第一节 世界原油市场分析 1
一、世界原油年产量 1
二、世界原油平均日消费量及未来预测 2
三、世界原油已探明储量 3
四、2005年国际原油市场回顾 6
第二节 2002年以来国际原油价格走势回顾与2006年展望 9
一、2002～2005年国际原油价格的变动情况 9
二、对未来国际原油价格走势的两种判断 14
三、2006年影响国际原油价格波动的主要因素分析 15
四、未来国际市场油价走势预测 21
五、未来世界石油需求预测 22
第三节 世界成品油市场分析 23
一、国际原油和成品油市场作价机制 23
二、2004-2005年国际市场成品油月平均价格 24
三、欧洲成品油零售市场发展的启示 25
第四节 世界原油期货市场分析 32
一、世界原油期货市场现状 32
二、两次海湾战争对原油期货影响的比较 37
三、原油期货价格透析 39

第二章 国内原油和成品油市场分析 44
第一节 2005年我国原油市场分析 44
一、中国原油的供求情况及其分析 44
二、2005年天然原油生产量 45
三、2005年原油加工量及未来预测 46
四、2005年中国进口原油1.3亿吨 55
第二节 2005年我国成品油市场分析 56
一、成品油行业现状及趋势 56
二、2005年中国成品油市场分析 59
三、2005年成品油市场价格运行情况 61
第三节 2006年我国成品油市场分析 63
一、2006年1-2月成品油市场分析 63
二、中国2006年成品油出口配额削减25% 70

第二部分 关联行业及细分市场分析
第三章 国内石化行业发展分析及预测 73
第一节 2005年石油石化产业经济发展分析 73
一、2005年我国石油石化产业经济发展特点 73
二、2005年中国石化工业分析 79
第二节 石油石化产业发展趋势 81
一、2006年石油石化产业经济发展展望 81
二、2006年中国石化行业增长趋势预测 82
三、"十一五"我国石油石化业发展环境分析 85
四、"十一五"我国石化行业发展的四大导向 88

第四章 国际国内炼油业发展分析 90
第一节 世界炼油业现状分析 90
第二节 2005年我国炼油工业发展与2006年展望 93
一、2005年中国石油加工及炼焦行业总体运行情况 93
二、市场供需分析 97
三、固定资产投资分析 100
四、企业经营情况 101
五、2005年炼油工业运行特征 103
六、2006年炼油工业展望 105
七、措施建议 106
第三节 中国炼油工业面临的挑战及需求预测 110
一、中国炼油业和石油产品市场的新环境 111
二、"十一五"期间我国石油石化行业将面临挑战 115
三、炼油工业调整发展的新动向 116
四、中国成品油供需平衡现状及预测 119
第四节 "十一五"炼油工业中长期发展专项规划 120
一、炼油工业存在的问题 121
二、炼油工业中长期发展方针、目标和规划方案 121
三、政策与措施 125

第五章 国内汽油市场分析 128
第一节 2005年国内汽油市场运行分析 128
一、2005年汽油生产情况 128
二、中国成为世界第三大乙醇汽油生产国 133
第二节 2006年国内汽油市场运行情况与预测 134
一、2006年2月国内汽油运行情况 134
二、2006年国家税务总局再度取消汽油出口退税 136
三、"十一五"期间乙醇汽油生产企业发展预测 137

第六章 国内柴油市场分析 139
第一节 2005年国内柴油市场运行分析 139
一、2005年柴油生产情况 139
二、我国生物柴油产业化发展面临两大障碍 143
第二节 柴油发展趋势 148
一、我国生物柴油及产业化前景分析 148
二、天然气合成柴油发展现状及展望 154
三、2020年柴油车发展预测 160

第七章 国际国内润滑油市场分析 163
第一节 世界润滑油生产及供需分析 163
一、世界润滑油供需现状 163
二、世界润滑油需求将呈中速增长 164
三、润滑油行业加快兼并重组和扩能新建 165
四、世界基础油产能分布和III类基础油趋势分析 168
第二节 2005年国内润滑油市场运行分析 170
一、2005年全国润滑油生产情况 170
二、2005年中国润滑油进口总量下降 177
三、国产润滑油首次达到航天级 178
第三节 2006年一季度国内润滑油市场运行分析 178
一、2006年中国润滑油产量、消费量均上升 178
二、1-2月份中国润滑油出口量大幅上升 180
三、我国润滑油行业变革步伐加快 181
四、润滑油：消费结构将趋优化 183
第四节 润滑油消费市场认知度调查分析 184
一、消费者经常使用的润滑油品牌 184
二、消费者最倾向使用的润滑油品牌 185
三、在同级别产品中，消费者选择润滑油的第一要素 186
四、消费者更换汽车润滑油的里程数 186
五、消费者通常使用润滑油的价格区间 187
六、汽车润滑油购买地点 187
七、消费者了解润滑油相关信息的渠道 188
第五节 本土润滑油突破高端市场的策略分析 188
一、理清品牌现状，提升品牌价值 189
二、对价值链的充分整合 190
三、终端的建设和开发力度 191
四、注重对顾客的体验营销 193
五、发挥本土优势，细分本土市场 194
六、整合营销传播 195

第八章 国内煤油与燃料油市场分析 197
第一节 国内煤油市场分析 197
第二节 国内燃料油市场运行分析 202
一、2005年燃料油生产情况 202
二、2006-2010年燃料油消费量预测 207
三、"十一五"我国燃料油进口量将逐年下降 209
第三节 LNG工程对燃料油市场影响暂时有限 210

第三部分 竞争格局与领先企业分析
第九章 成品油竞争格局与领先企业分析 213
第一节 成品油市场竞争形势分析 213
一、成品油市场依旧是巨头天下 213
二、外资巨头进入对我国成品油市场格局的影响 215
三、成品油中外竞争状况 217
第二节 成品油市场发展趋势 222
一、品牌是成品油零售市场竞争主旋律 222
二、成品油市场新一轮洗牌在即与应对策略 223
第三节 中国石油天然气集团 228
一、公司简介 228
二、2005年中石油经营情况 228
三、中国石油天然气集团收购哈萨克斯坦石油公司 229
第四节 中国石油化工股份有限公司 230
一、公司简介 230
二、2005年中石化经营情况 231
三、2006年中石化原油加工量计划 233
第五节 中国海洋石油总公司 233
一、公司简介 233
二、中海油2005年经营策略及发展计划 234

第四部分 成品油销售、经营策略分析
第十章 成品油销售策略分析 235
第一节 成品油零售条件 235
一、从事成品油零售经营应当具备条件 235
二、国内成品油市场态势 236
三、外资缘何关注成品油销售 237
第二节 成品油零售市场现状 239
一、以新的观念应对成品油零售放开 239
二、两大集团成品油销售的价格博弈分析 241
三、成品油零售价格体系和流通体系有待改革 244
四、成品油零售市场的外资圈地运动 244
第三节 前瞻全面开放后成品油批发市场 248
一、成品油批发市场开放在即 248
二、市场竞争主体多样化 251
三、企业改革发展当自强 252
四、政府法制监管要跟上 252
第四节 信息化在成品油销售中的作用 253
一、用信息化提升企业核心竞争力 254
二、用信息化支撑专业化营销体系建设 254
三、用信息化加强对销售业务的控制 256
四、用信息化促进销售业务流程增值 257
第五节 成品油零售市场竞争分析 257
一、零售竞争 257
二、跨国石油巨头在华成品油零售渠状况 258
第六节 提高成品油终端销售能力的几点建议 261
一、进一步加强营销网络建设 261
二、进一步推行加油站承包方式 261
三、加强直销配送与服务延伸工作 262
四、成立专门的物流公司 262
第七节 中国省级成品油销售企业营销体制改革分析 262
一、现有成品油营销体制及弊端 262
二、成品油营销体制改革的方向及办法 264
三、改革后的成品油营销体制及业务运行 267
四、结论 268

第十一章 成品油加油站终端销售及经营策略分析 270
第一节 德国加油站的特色便利店 270
一、经营方式 270
二、经营特色 271
三、外部环境 272
第二节 英国加油站 272
一、英国成品油零售市场现状 272
二、科学合理的建设 273
三、规范高效的管理 274
四、游刃有余的营销策略 275
五、对我国加油站发展的几点思考 276
六、英德加油站管理启示 277
第三节 欧洲加油站经营策略 279
一、欧洲加油站特点 279
二、加油站降本增收策略 280
三、超市经营商进入油品零售业务 280
四、积分制盛行 282
五、开展油品集中配送 282
六、自动化、信息化引领 283
第四节 欧洲加油站对我国的启示 284
一、网络化观念 284
二、市场化观念 285
三、信息化观念 285
四、细节 服务观念 285
五、HSE观念 286
第五节 国外加油站七大发展新趋势 286
一、加油站数量呈减少趋势 286
二、自有他营成为主流经营模式 286
三、自动化、信息化是加油站管理的发展方向 287
四、加油站多功能化，开设便利店成为潮流 287
五、油品销售业务与非油品销售业务并重 288
六、重视企业文化建设，以优质服务占领市场 288
七、重视品牌形象和品牌管理 288
第六节 中国加油站概述 289
一、由分散经营向规模经营转化 289
二、社会各业加油站在竞争中相互促进 290
三、经营由单一品种向多种经营延伸 290
四、由价格竞争向品牌竞争转化 291
第七节 加油站特许经营分析 292
一、特许经营加油站迅速发展 292
二、发展现状分析 294
三、未来发展预测 295

第五部分 定价机制、发展环境和发展前景分析
第十二章 我国成品油定价机制分析 297
第一节 成品油定价机制凸显五大弊端 297
一、油价"只涨不落" 297
二、误导消费行为 297
三、零售企业叫苦 298
四、助长投机行为 298
五、与现实开始脱节  299
第二节 我国成品油定价机制存在的问题及改革取向 299
一、当前成品油定价机制的形成及评价 300
二、当前成品油定价机制的弊端 300
三、如何认识成品油定价机制改革 302
四、成品油定价机制改革的政策取向 303
第三节 成品油定价机制改革形势分析 305
一、我国成品油价格机制改革迈出"适时"的一步 305
二、石油化工行业：静待国内成品油定价放开 306
三、我成品油定价机制可能的两个变革方向值得关注 310
四、新成品油定价机制可能的方案 311
五、成品油价改再进一步国内采油征收特别收益金 314

第十三章 成品油市场发展政策环境分析 318
第一节 油气行业发展的政策环境分析 318
一、技术政策 318
二、油气市场准入与开发政策 319
三、环保政策 319
四、税收政策 320
五、对外合作政策 321
第二节 成品油市场发展政策环境分析 322
一、政府监管分析 322
二、国家出口退税政策变更对国内成品油市场的影响 323
三、成品油市场管理暂行办法解读 325
四、加入WTO我国成品油市场相关政策 326

第十四章 成品油行业发展前景与趋势预测 328
第一节 2006年成品油行业发展预测 328
一、2006年成品油行业前景综合解析 328
二、2006年成品油消费量增长预测 332
三、2006年中国成品油需求预测 333
四、2006年成品油业有望摆脱亏损 338
第二节 成品油市场发展前景与价格预测 339
一、民营资本进入成品油市场空间巨大 339
二、入世后我国成品油市场展望 340
三、我国成品油价格走势预测 342
第三节 成品油发展趋势分析 343

图表目录
图表：1996-2005年世界油气储量变化表 4
图表：2004年世界石油储产量及在产油井数 5
图表：2001～2005年国际原油现货价格走势 10
图表：2002-2005年美国GDP季度增长 11
图表：2000-2005年9月WTI油价与美元汇率走势 12
图表：2005年迪拜、布伦特和WTI原油差价 13
图表：IMF2005-2006年全球经济增长预测 16
图表：2005-2006年全球原油需求预测与OPEC实际供给 17
图表：2005-2006年全球原油需求情况预测 18
图表：2005年OPEC原油生产能力 19
图表：2005-2006年OPEC与非OPEC原油供给 19
图表：2006年布伦特油价的预测 22
图表：2004-2005年1-07月国际市场成品油月平均价格表 24
图表：2005年天然原油分地区产量合计 44
图表：2005年2-12月天然原油生产量全国合计 46
图表：2005年2-12月原油加工全国合计 46
图表：2005年2-12月原油加工量河北省国合计 47
图表：2005年2-12月原油加工量吉林省合计 47
图表：2005年2-12月原油加工量广东省合计 47
图表：2005年2-12月原油加工量北京市合计 48
图表：2005年2-12月原油加工量黑龙江合计 48
图表：2005年2-12月原油加工量浙江省合计 49
图表：2005年2-12月原油加工量湖北省合计 49
图表：2005年2-12月原油加工量辽宁省合计 49
图表：2005年2-12月原油加工量上海市合计 50
图表：2005年2-12月原油加工量山东省合计 50
图表：2005年2-12月原油加工量甘肃省合计 51
图表：2005年原油加工及石油制品制造全国各省市累计工业总产值 51
图表：2005年原油加工及石油制品制造全国各省市累计产品销售收入 52
图表：2005年原油加工及石油制品制造全国各省市累计利润总额 53
图表：2005年1-12月石油出口情况 56
图表：2005年1-12月原油进口情况 56
图表：2004-2005年成品油行业销售利润情况 57
图表：2005年-2006年各种油消费率预计 58
图表：2000-2005年我国原油及成品油消费统计 59
图表：2005年国内市场成品油价格 62
图表：2005年11月-2006年2月国内炼厂运行及汽油和柴油供需情况 63
图表：2005年11月-2006年2月我国油品进出口统计 64
图表：2006年2月我国部分城市汽油和柴油价格表 65
图表：2006年2月原油加工量全国合计 65
图表：2006年2月原油加工量河北省国合计 66
图表：2006年2月原油加工量吉林省合计 66
图表：2006年2月原油加工量江苏省合计 66
图表：2006年2月原油加工量广东省合计 66
图表：2006年2月原油加工量新疆区合计 66
图表：2006年2月原油加工量北京市合计 66
图表：2006年2月原油加工量黑龙江合计 67
图表：2006年2月原油加工量浙江省合计 67
图表：2006年2月原油加工量湖北省合计 67
图表：2006年2月原油加工量辽宁省合计 67
图表：2006年2月原油加工量上海市合计 67
图表：2006年2月原油加工量山东省合计 67
图表：2006年2月原油加工量甘肃省合计 67
图表：2006年2月原油加工及石油制品制造全国各省市累计工业总产值 68
图表：2006年2月原油加工及石油制品制造全国各省市累计产品销售收入 68
图表：2006年2月原油加工及石油制品制造全国各省市累计利润总额 69
图表：2005年1-10月石油开采及加工业主要产品产量 79
图表：2005年1-10月石化工业累计工业总产值和销售产值增长情况 80
图表：2005年1-10月石化工业累计工业销售收入和利润增长情况 80
图表：2005年1-10月石化工业原油及成品出口情况 81
图表：2005年世界炼油能力地区分布数据 90
图表：2006世界最大炼油公司排名 92
图表：2005年1-12月原油加工及原油制品制造业累计工业总产值和销售收入增长情况 94
图表：2005年1-12月原油加工及原油制品制造业累计利润和亏损企业亏损额增长情况 94
图表：2005年1-12月原油加工及原油制品制造业累计销售成本和销售费用增长情况 95
图表：2005年1-12月原油加工及原油制品制造业累计管理费用和财务费用增长情况 96
图表：2005年1-12月原油加工及原油制品制造业累计负债和应收账款增长情况 97
图表：2005年1-12月原油加工及原油制品制造业石油加工及炼焦业主要产品产量 98
图表：2005年1-12月原油加工及原油制品制造业累计销售产值和产成品增长情况 99
图表：2005年1-12月石油加工及炼焦业出口交货值 99
图表：2005年成品油出口情况 100
图表：2005年1-12月成品油进出口情况 100
图表：2005年石油加工及炼焦业投资增长情况 100
图表：2005年1-12月石油加工及炼焦业前十家企业销售收入集中度 101
图表：2005年1-12月不同规模企业经济效益增长情况 102
图表：2005年1-12月不同所有制企业经济效益增长情况 103
图表：2005年2-12月汽油全国产量合计 128
图表：2005年2-12月汽油产品产量河北省合计 128
图表：2005年2-12月汽油产品产量吉林省合计 129
图表：2005年2-12月汽油产品产量江苏省合计 129
图表：2005年2-12月汽油产品产量广东省合计 129
图表：2005年2-12月汽油产品产量新疆区合计 130
图表：2005年2-12月汽油产品产量北京市合计 130
图表：2005年2-12月汽油产品产量黑龙江合计 131
图表：2005年2-12月汽油产品产量浙江省合计 131
图表：2005年2-12月汽油产品产量湖北省合计 131
图表：2005年2-12月汽油产品产量辽宁省合计 132
图表：2005年2-12月汽油产品产量上海市合计 132
图表：2005年2-12月汽油产品产量山东省合计 133
图表：2005年2-12月汽油产品产量甘肃省合计 133
图表：2006年2月汽油产品产量全国合计 134
图表：2006年2月汽油产品产量河北省国合计 134
图表：2006年2月汽油产品产量吉林省合计 134
图表：2006年2月汽油产品产量江苏省合计 134
图表：2006年2月汽油产品产量广东省合计 135
图表：2006年2月汽油产品产量新疆区合计 135
图表：2006年2月汽油产品产量北京市合计 135
图表：2006年2月汽油产品产量黑龙江合计 135
图表：2006年2月汽油产品产量浙江省合计 135
图表：2006年2月汽油产品产量湖北省合计 135
图表：2006年2月汽油产品产量辽宁省合计 136
图表：2006年2月汽油产品产量上海市合计 136
图表：2006年2月汽油产品产量山东省合计 136
图表：2006年2月汽油产品产量甘肃省合计 136
图表：2005年2-12月柴油全国产量合计 139
图表：2005年2-12月煤油产品产量河北省合计 139
图表：2005年2-12月煤油产品产量江苏省合计 140
图表：2005年2-12月煤油产品产量广东省合计 140
图表：2005年2-12月煤油产品产量新疆区合计 141
图表：2005年2-12月煤油产品产量浙江省合计 141
图表：2005年2-12月煤油产品产量辽宁省合计 142
图表：2005年2-12月煤油产品产量上海市合计 142
图表：2005年2-12月煤油产品产量山东省合计 142
图表：2006年2月煤油产品产量全国合计 160
图表：2006年2月煤油产品产量河北省合计 160
图表：2006年2月煤油产品产量江苏省合计 161
图表：2006年2月煤油产品产量广东省合计 161
图表：2006年2月煤油产品产量新疆区合计 161
图表：2006年2月煤油产品产量浙江省合计 161
图表：2006年2月煤油产品产量辽宁省合计 161
图表：2006年2月煤油产品产量上海市合计 161
图表：2006年2月煤油产品产量山东省合计 162
图表：2003～2013年世界各地区润滑油需求年增长率预测 165
图表：2005年亚太地区基础油炼厂汇总 169
图表：2006-2008年亚太地区新增高质量基础油计划 170
图表：2005年2-12月润滑油全国产量合计 173
图表：2005年2-12月润滑油产品产量江苏省合计 173
图表：2005年2-12月润滑油产品产量河南省合计 174
图表：2005年2-12月润滑油产品产量广东省合计 174
图表：2005年2-12月润滑油产品产量新疆区合计 175
图表：2005年2-12月润滑油产品产量北京市合计 175
图表：2005年2-12月润滑油产品产量黑龙江省合计 175
图表：2005年2-12月润滑油产品产量天津市合计 176
图表：2005年2-12月润滑油产品产量辽宁省合计 176
图表：2005年2-12月润滑油产品产量山东省合计 177
图表：2005年2-12月润滑油产品产量甘肃省合计 177
图表：2006年2月润滑油产品产量全国合计 179
图表：2006年2月润滑油产品产量江苏省合计 179
图表：2006年2月润滑油产品产量河南省合计 179
图表：2006年2月润滑油产品产量广东省合计 179
图表：2006年2月润滑油产品产量新疆区合计 179
图表：2006年2月润滑油产品产量北京市合计 179
图表：2006年2月润滑油产品产量黑龙江省合计 180
图表：2006年2月润滑油产品产量天津市合计 180
图表：2006年2月润滑油产品产量辽宁省合计 180
图表：2006年2月润滑油产品产量山东省合计 180
图表：2006年2月润滑油产品产量甘肃省合计 180
图表：2006年2月中国润滑油进出口情况表 181
图表：消费者经常使用的润滑油品牌 184
图表：消费者最倾向使用的润滑油品牌 185
图表：在同级别产品中，消费者选择润滑油的第一要素 186
图表：消费者更换汽车润滑油的里程数 186
图表：消费者通常使用润滑油的价格区间 187
图表：汽车润滑油购买地点 187
图表：消费者了解润滑油相关信息的渠道 188
图表：2005年2-12月煤油全国产量合计 197
图表：2005年2-12月煤油产品产量江苏省合计 197
图表：2005年2-12月煤油产品产量河南省合计 198
图表：2005年2-12月煤油产品产量广东省合计 198
图表：2005年2-12月煤油产品产量浙江省合计 198
图表：2005年2-12月煤油产品产量天津市合计 199
图表：2005年2-12月煤油产品产量辽宁省合计 199
图表：2005年2-12月煤油产品产量上海市合计 200
图表：2005年2-12月煤油产品产量山东省合计 200
图表：2005年2-12月煤油产品产量甘肃省合计 200
图表：2006年2月煤油产品产量全国合计 201
图表：2006年2月煤油产品产量江苏省合计 201
图表：2006年2月煤油产品产量河南省合计 201
图表：2006年2月煤油产品产量广东省合计 201
图表：2006年2月煤油产品产量浙江省合计 201
图表：2006年2月煤油产品产量天津市合计 202
图表：2006年2月煤油产品产量辽宁省合计 202
图表：2006年2月煤油产品产量上海市合计 202
图表：2006年2月煤油产品产量山东省合计 202
图表：2006年2月煤油产品产量甘肃省合计 202
图表：2005年2-12月燃料油全国产量合计 203
图表：2005年2-12月燃料油产品产量江苏省合计 203
图表：2005年2-12月燃料油产品产量广东省合计 203
图表：2005年2-12月燃料油产品产量北京市合计 204
图表：2005年2-12月燃料油产品产量黑龙江省合计 204
图表：2005年2-12月燃料油产品产量浙江省合计 205
图表：2005年2-12月燃料油产品产量辽宁省合计 205
图表：2005年2-12月燃料油产品产量上海市合计 205
图表：2005年2-12月燃料油产品产量山东省合计 206
图表：2005年2-12月燃料油产品产量甘肃省合计 206
图表：2006年2月燃料油产品产量全国合计 207
图表：2006年2月燃料油产品产量江苏省合计 207
图表：2006年2月燃料油产品产量广东省合计 207
图表：2006年2月燃料油产品产量北京市合计 208
图表：2006年2月燃料油产品产量黑龙江省合计 208
图表：2006年2月燃料油产品产量浙江省合计 208
图表：2006年2月燃料油产品产量辽宁省合计 208
图表：2006年2月燃料油产品产量上海市合计 208
图表：2006年2月燃料油产品产量山东省合计 208
图表：2006年2月燃料油产品产量甘肃省合计 209
图表：中国石油化工股份有限公司利润构成表 232
图表：中国石油化工股份有限公司获利能力表 232
图表：中国石油化工股份有限公司经营能力表 232
图表：主力车型油耗比较 236
图表：法国BP一座加油站的多个品牌的服务项目 281
图表：2006世界及主要国家（地区）经济增长预测 334
图表：2006年国内经济运行前景预测 334
图表：2000-2005年国内成品油消费量走势 337