浙江省基础化学原料制造行业2007年二季度研究报告

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第一章 2007年二季度全国基础化学原料制造行业产供销情况 11
一、全国基础化学原料制造行业生产数据分析 11
（一）无机酸 11
（二）无机碱 12
（三）有机化学 13
（四）其他基础化学 13
二、全国基础化学原料制造行业价格分析 14
（一）无机酸 14
（二）无机碱 15
（三）有机化学 17
（四）其他基础化学 18
（五）市场行情预测 19
三、全国基础化学原料制造行业销售盈利情况 21
三、全国化工行业进出口情况分析 22正文目录
第一章 2007年二季度全国基础化学原料制造行业产供销情况 9
一、全国基础化学原料制造行业生产数据分析 9
（一）无机酸 9
（二）无机碱 10
（三）有机化学 11
（四）其他基础化学 11
二、全国基础化学原料制造行业价格分析 12
（一）无机酸 12
（二）无机碱 13
（三）有机化学 15
（四）其他基础化学 16
（五）市场行情预测 18
三、全国基础化学原料制造行业销售盈利情况 19
三、全国化工行业进出口情况分析 20
（一）进出口产量统计分析 20
（二）进出口价格走势分析 23
四、全国基础化学原料制造行业投资情况分析 26
（一）行业固定投资分析 26
（二）拟扩建项目情况 28
第二章 浙江省基础化学原料制造行业经济运行情况 30
一、浙江省行业主要财务指标速览 30
二、浙江省其他基础化学原料生产情况 31
三、浙江省基础化学原料价格情况及预测 36
四、浙江省行业销售数据分析 38
五、浙江省基础化学原料制造行业经济指标分析 39
（一）浙江省基础化学原料制造行业成长性分析 39
（二）浙江省基础化学原料制造行业营运能力分析 40
（三）浙江省基础化学原料制造行业盈利能力分析 41
（四）浙江省基础化学原料制造行业偿债能力分析 42
（五）浙江省基础化学原料制造行业发展能力分析 43
六、浙江省基础化学原料制造行业不同类型企业竞争力分析 44
（一）行业不同规模企业经营情况对比分析 44
（二）行业不同所有制企业经营情况对比分析 48
第三章 2007年二季度基础化学原料制造行业国内宏观经济政策环境分析 57
一、宏观经济环境分析 57
（一）浙江省经济运行简况 57
（二）电力行业实现利润同比增长57.6% 58
二、产业政策分析 59
（一）节能减排政策影响分析 59
（二）出口退税调整影响分析 64
三、地区产业政策变动情况 68
（一）浙江发布烧碱等能耗强制标准 68
（二）浙江减排指标分解落实到排污单位 69
第四章 2007年二季度上游原材料供应情况分析 70
一、原油 70
（一）我国原油生产情况 70
（二）国内外原油价格变动趋势 71
（三）我国原油进出口情况 73
（四）高油价对化工行业影响分析 74
（五）省内运行情况 75
二、原盐 75
三、硫磺 77
第五章 基础化学原料制造行业发展机会分析 79
一、氯碱行业结构性产能过剩，优势公司将会在整合中胜出 79
二、国内电石法PVC仍具较强竞争力 80
三、氟化工产业面临四大挑战 81
第七章 化工行业风险因素分析 83
一、行业将保持20%以上增速警惕产能过剩 83
二、REACH法案和出口退税调整对化工业影响分析 84
三、氢氧化钡行业已经进入优胜劣汰调整期 84
四、浙江省磷肥行业原料高涨，半数产能趴窝 86
第七章 基础化学原料制造行业未来发展趋势分析 88
一、化工行业发展趋势综述 88
（一）我国石化工业发展呈现新趋势 88
（二）国际化工巨头加速进驻中国 89
二、化工相关行业发展趋势分析 90
（一）化工装备制造行业发展趋势 90
（二）未来化工物流发展展望 92
三、化工行业景气周期模拟分析 93
四、化工行业发展预测 94
第八章 国内主要化工企业经营情况概述 95
一、行业内重点企业运行情况 95
（一）中国石油化工股份有限公司 95
（二）烟台万华聚氨酯股份有限公司 97
（三）山东海化股份有限公司 98
二、省内重点企业分析 99
三、行业内企业运行情况分析 100
（一）上市公司指数走势分析 100
（二）主要化工企业盈利水平对比分析 101
附录： 103
附录一：石化、化工行业产业链 103
附录二：化工行业上市公司按产品分类 104

表格目录
表格1　2007年1-5月主要化工产品生产情况（万吨、万条） 13
表格2　主要石油石化产品进出口情况 17
表格3　主要石油石化产品进出口情况（千吨/百万立方米） 20
表格4　项目名称:年产10万吨己二酸项目 28
表格5　年产1.7万吨丙烯酸酯项目 28
表格6　氨基酸项目 28
表格7　2007年05月末浙江省基础化学原料制造行业主要财务指标统计表 30
表格8　2006年-2007年各月浙江省基础化学原料制造行业累计销售收入统计表（千元，%） 38
表格9　2006年-2007年各月浙江省基础化学原料制造行业累计销售收入统计表(千元,%) 38
表格10　浙江省基础化学原料制造行业成长性指标统计表 39
表格11　浙江省基础化学原料制造行业营运能力指标统计表 40
表格12　浙江省基础化学原料制造行业盈利能力指标统计表 41
表格13　浙江省基础化学原料制造行业营运能力指标统计表 41
表格14　浙江省基础化学原料制造行业偿债能力指标统计表 42
表格15　浙江省基础化学原料制造行业发展能力指标统计表（%） 43
表格16　浙江省基础化学原料制造行业不同规模企业累计销售收入及增长率统计表（千元，%） 44
表格17　浙江省基础化学原料制造行业不同规模企业累计利润总额及增长率统计表(千元，%) 46
表格18　浙江省基础化学原料制造行业不同所有制企业累计销售收入及增长率统计表（千元，%） 48
表格19　浙江省基础化学原料制造行业不同所有制企业累计利润总额及增长率统计表（千元，%） 52
表格20　部分化工行业出口退税调整汇总表 64
表格21　出口退税对行业利润影响的测算（%） 65
表格22　我国部分化工行业受出口退税影响情况列表（%） 66
表格 23：2006年-2007年全国各月石油产量统计表 70
表格24　勘探及开采 96
表格25　炼油 96
表格26　化工 97
表格27　A股主要石化、化工公司盈利预测与估值水平 101
 
图标目录
图表1　2007年1-5月硫酸产量变化走势图 9
图表2　2007年1-5月烧碱产量变化走势图 10
图表3　2007年1-5月纯碱产量变化走势图 10
图表4　2007年1-5月乙烯产量变化走势图 11
图表5　2007年1-5月化学纤维产量变化走势图 11
图表6　2007年1-5月初级形态的塑料产量变化走势图 12
图表7　丙烯酸和丙烯酸酯价格 12
图8　04.11-07.07 纯碱、原盐价格走势（元/吨） 13
图表9　通用PVC和PVC糊树脂价格 13
图表10　PVA价格走势 14
图表11　02-07烧碱（99％片状）价格走势（元/吨） 15
图表12　06-07纯苯价格走势（元/吨） 15
图表13　06-07甲苯价格走势（元/吨） 16
图表14　06-07丙酸价格走势（元/吨） 16
图表15　有机硅原料金属硅和甲醇价格 17
图表16　石油和化工行业价格指数 18
图表17　03-07行业销售收入增长（数据拆分后）亿元 19
图表18　03-07行业利润增长（数据拆分后）亿元 20
图表19　5月份部分化工产品进口量变动幅度统计图 22
图表20　5月份部分化工产品进口量变动幅度统计图 22
图表21　纯MDI和聚合MDI进口量和进口均价 23
图表22　国内碳酸锂的进出口均价 23
图表23　有机硅中间体进出口价格 24
图表24　国内氯化钾价格和温哥华钾肥离岸价 25
图表25　钾肥海运费变化 25
图表26　1999-2006年化学制品制造业固定资产余额、收入及增长率 26
图表27　1999-2006年基础化学原料制造行业固定资产余额、收入及增长率 27
图表28　1Q02-1Q07化工行业固定资产投资净值与GDP比较 27
图表29　07年浙江省原油加工产量走势图 31
图表30　07年浙江省硫酸产量走势图 31
图表31　07年浙江省浓硝酸产量走势图 32
图表32　07年浙江省盐酸产量走势图 32
图表33　07年浙江省碳酸钠产量走势图 33
图表34　07年浙江省碳化钙产量走势图 33
图表35　07年浙江省烧碱产量走势图 34
图表36　07年浙江省离子膜法烧碱产量走势图 34
图表37　07年浙江省纯苯产量走势图 35
图表38　07年浙江省聚氯乙烯树脂产量走势图 35
图表39　07年镇海炼化-丙烯价格走势图 36
图表40　 07年镇海炼化-二甲苯价格走势图 36
图表41　 07年镇海炼化-邻二甲苯价格走势图 37
图表42　 07年镇海炼化-硫磺价格走势图 37
图表43　2006年—2007年各月浙江省基础化学原料制造行业累计销售收入走势图 38
图表44　2006年-2007年各月浙江省基础化学原料制造行业累计销售收入走势图 39
图表45　浙江省基础化学原料制造行业03-07年销售收入、净利润增长率变动趋势图 40
图表46　浙江省化工2003-2007年总资产、净资产、固定资产净值增长率变动趋势图 40
图表47　浙江省基础化学原料制造行业2006-2007年总资产周转率、净资产周转率、应收帐款周转率变动趋势图 41
图表48　浙江省基础化学原料制造行业2006-2007年盈利能力趋势图1 41
图表49　浙江省基础化学原料制造行业2006-2007年盈利能力趋势图2 42
图表50　浙江省基础化学原料制造行业资产负债率变动趋势以及与全国对比 43
图表51　浙江省基础化学原料制造行业盈利能力趋势图3 43
图表52　浙江省基础化学原料制造行业大型企业本年本月止销售收入对比图 44
图表53　浙江省基础化学原料制造行业中型企业本年本月止销售收入对比图 45
图表54　浙江省基础化学原料制造行业小型企业本年本月止销售收入对比图 45
图表55　浙江省基础化学原料制造行业2007年各类型企业销售收入同比增长率对比图 45
图表56　浙江省基础化学原料制造行业2007年1-5月销售收入结构图 46
图表57　浙江省基础化学原料制造行业大型企业本年本月止利润总额对比图 47
图表58　浙江省基础化学原料制造行业中型企业本年本月止利润总额对比图 47
图表59　浙江省基础化学原料制造行业小型企业本年本月止利润总额对比图 47
图表60　浙江省基础化学原料制造行业2007年各类型企业利润总额同比增长率对比图 48
图表61　浙江省基础化学原料制造行业2007年1-5月利润总额结构图 48
图表62　浙江省基础化学原料制造行业国有企业本年本月止销售收入对比图 49
图表63　浙江省基础化学原料制造行业集体企业本年本月止销售收入对比图 50
图表64　浙江省基础化学原料制造行业股份合作企业本年本月止销售收入对比图 50
图表65　浙江省基础化学原料制造行业股份制企业本年本月止销售收入对比图 50
图表66　浙江省基础化学原料制造行业私营企业销本年本月止售收入对比图 51
图表67　浙江省基础化学原料制造行业外商和港澳台投资企业本年本月止销售收入对比图 51
图表68　浙江省基础化学原料制造行业其他企业本年本月止销售收入对比图 51
图表69　浙江省基础化学原料制造行业2007年各所有制企业销售收入同比增长率对比图 52
图表70　浙江省基础化学原料制造行业2007年1-5月销售收入结构图 52
图表71　浙江省基础化学原料制造行业国有企业本年本月止利润总额对比图 53
图表72　浙江省基础化学原料制造行业集体企业本年本月止利润总额对比图 53
图表73　浙江省基础化学原料制造行业股份合作企业利润总额对比图 54
图表74　浙江省基础化学原料制造行业股份制企业本年本月止利润总额对比图 54
图表75　浙江省基础化学原料制造行业私营企业本年本月止利润总额对比图 54
图表76　浙江省基础化学原料制造行业外商和港澳台投资企业本年本月止利润总额对比图 55
图表77　浙江省基础化学原料制造行业其他企业本年本月止利润总额对比图 55
图表78　浙江省基础化学原料制造行业2007年利润总额同比增长率对比图 55
图表79　浙江省基础化学原料制造行业2007年1-5月利润总额结构图 56
图表80　宏观经济预测指数 57
图表81　发电量及规模以上工业同比增长 58
图表82　2006年-2007年全国各月产量走势图 71
图表83　国际原油约平均价格 71
图表84　中国进口原油价格 72
图表85　04-07年国内原油进口量走势图 73
图表86　04-07年国内原油出口量走势图 73
图表87：国内原盐产量继续高速增长 75
图表88　04.01-07.05电石法PVC、电石价（差元/吨） 80
图表89　化工行业周期性的内在影响因素 93
图表90　子行业周期模拟 93
图表91　中国股市化工行业综合指数走势 100

（一）进出口产量统计分析 22
（二）进出口价格走势分析 25
四、全国基础化学原料制造行业投资情况分析 28
（一）行业固定投资分析 28
（二）拟扩建项目情况 30
第二章 江苏省基础化学原料制造行业经济运行情况 32
一、江苏省行业主要财务指标速览 32
二、江苏省化工产品产量情况 33
三、江苏省化工产品价格情况及预测 38
四、江苏省行业销售数据分析 39
五、江苏省基础化学原料制造行业经济指标分析 41
（一）江苏省基础化学原料制造行业成长性分析 41
（二）江苏省基础化学原料制造行业营运能力分析 42
（三）江苏省基础化学原料制造行业盈利能力分析 43
（四）江苏省基础化学原料制造行业偿债能力分析 44
（五）江苏省基础化学原料制造行业发展能力分析 45
六、江苏省基础化学原料制造行业不同类型企业竞争力分析 45
（一）行业不同规模企业经营情况对比分析 45
（二）行业不同所有制企业经营情况对比分析 50
第三章 2007年二季度化工行业国内宏观经济政策环境分析 58
一、宏观经济环境分析 58
（一）江苏省经济运行情况 58
（二）电力行业实现利润同比增长57.6% 60
二、产业政策分析 60
（一）节能减排政策影响分析 60
（二）出口退税调整影响分析 64
三、地区产业政策变动情况 68
第四章 2007年二季度上游原材料供应情况分析 70
一、原油 70
（一）我国原油生产情况 70
（二）国内外原油价格变动趋势 71
（三）我国原油进出口情况 73
（四）高油价对化工行业影响分析 74
（五）省内运行情况 75
二、原盐 75
三、硫磺 77
第五章 化工行业未来发展趋势分析 78
一、化工行业发展趋势综述 78
（一）我国石化工业发展呈现新趋势 78
（二）国际化工巨头加速进驻中国 79
二、化工相关行业发展趋势分析 80
（一）化工装备制造行业发展趋势 80
（二）未来化工物流发展展望 82
三、化工行业景气周期模拟分析 83
四、化工行业发展预测 84
第六章 化工行业发展机会分析 85
一、氯碱行业结构性产能过剩，优势公司将会在整合中胜出 85
二、国内电石法PVC仍具较强竞争力 86
三、氟化工产业面临四大挑战 87
第七章 化工行业风险因素分析 89
一、行业将保持20%以上增速警惕产能过剩 89
二、REACH法案和出口退税调整对化工业影响分析 90
三、氢氧化钡行业已经进入优胜劣汰调整期 90
第八章 国内主要化工企业经营情况概述 93
一、行业内重点企业运行情况 93
（一）中国石油化工股份有限公司 93
（二）烟台万华聚氨酯股份有限公司 95
（三）山东海化股份有限公司 96
二、江苏省重点企业经营情况概述 97
（一）江苏扬农化工股份有限公司 97
（二）江苏索普化工股份有限公司 98
（三）江苏澄星磷化工股份有限公司 98
三、行业内企业运行情况分析 99
（一）上市公司化工行业指数走势分析 99
（二）主要化工企业盈利水平对比分析 100
附录： 101
附录一：石化、化工行业产业链 101
附录二：化工行业上市公司按产品分类 102
 
表格目录
表格1　2007年1-5月主要化工产品生产情况（万吨、万条） 15
表格2　主要石油石化产品进出口情况 19
表格3　主要石油石化产品进出口情况（千吨/百万立方米） 22
表格4　项目名称:年产10万吨己二酸项目 30
表格5　年产1.7万吨丙烯酸酯项目 30
表格6　氨基酸项目 30
表格7　2007年05月末江苏省基础化学原料制造行业主要财务指标统计表 32
表格8　2006年-2007年各月江苏省基础化学原料制造行业累计销售收入统计表（千元，%） 39
表格9　2006年-2007年各月江苏省基础化学原料制造行业累计销售收入统计表(千元,%) 40
表格10　江苏省基础化学原料制造行业成长性指标统计表 41
表格11　江苏省基础化学原料制造行业营运能力指标统计表 42
表格12　江苏省基础化学原料制造行业盈利能力指标统计表 43
表格13　江苏省基础化学原料制造行业营运能力指标统计表 43
表格14　江苏省基础化学原料制造行业偿债能力指标统计表 44
表格15　江苏省基础化学原料制造行业发展能力指标统计表（%） 45
表格16　江苏省基础化学原料制造行业不同规模企业累计销售收入及增长率统计表（千元，%） 45
表格17　江苏省基础化学原料制造行业不同规模企业累计利润总额及增长率统计表(千元，%) 48
表格18　江苏省基础化学原料制造行业不同所有制企业累计销售收入及增长率统计表（千元，%） 50
表格19　江苏省基础化学原料制造行业不同所有制企业累计利润总额及增长率统计表（千元，%） 54
表格20　部分化工行业出口退税调整汇总表 64
表格21　出口退税对行业利润影响的测算（%） 65
表格22　我国部分化工行业受出口退税影响情况列表（%） 66
表格 23：2006年-2007年全国各月石油产量统计表 70
表格24　勘探及开采 94
表格25　炼油 94
表格26　化工 95
表格27　A股主要石化、化工公司盈利预测与估值水平 100
 
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图表1　2007年1-5月硫酸产量变化走势图 11
图表2　2007年1-5月烧碱产量变化走势图 12
图表3　2007年1-5月纯碱产量变化走势图 12
图表4　2007年1-5月乙烯产量变化走势图 13
图表5　2007年1-5月化学纤维产量变化走势图 13
图表6　2007年1-5月初级形态的塑料产量变化走势图 14
图表7　丙烯酸和丙烯酸酯价格 14
图8　04.11-07.07 纯碱、原盐价格走势（元/吨） 15
图表9　通用PVC和PVC糊树脂价格 15
图表10　PVA价格走势 16
图表11　02-07烧碱（99％片状）价格走势（元/吨） 17
图表12　06-07纯苯价格走势（元/吨） 17
图表13　06-07甲苯价格走势（元/吨） 18
图表14　06-07丙酸价格走势（元/吨） 18
图表15　有机硅原料金属硅和甲醇价格 18
图表16　石油和化工行业价格指数 19
图表17　03-07行业销售收入增长（数据拆分后）亿元 21
图表18　03-07行业利润增长（数据拆分后）亿元 21
图表19　5月份部分化工产品进口量变动幅度统计图 24
图表20　5月份部分化工产品进口量变动幅度统计图 24
图表21　纯MDI和聚合MDI进口量和进口均价 25
图表22　国内碳酸锂的进出口均价 25
图表23　有机硅中间体进出口价格 26
图表24　国内氯化钾价格和温哥华钾肥离岸价 27
图表25　钾肥海运费变化 27
图表26　1999-2006年化学制品制造业固定资产余额、收入及增长率 28
图表27　1999-2006年基础化学原料制造行业固定资产余额、收入及增长率 29
图表28　1Q02-1Q07化工行业固定资产投资净值与GDP比较 29
图表29　07年江苏省原油加工量产量走势图 33
图表30　07年江苏省硫酸产量走势图 33
图表31　07年江苏省浓硝酸产量走势图 34
图表32　07年江苏省盐酸产量走势图 34
图表33　07年江苏省烧碱产量走势图 35
图表34　07年江苏省离子膜法烧碱产量走势图 35
图表35　07年江苏省碳酸钠产量走势图 36
图表36　07年江苏省纯苯产量走势图 36
图表37　07年江苏省乙烯产量产量走势图 37
图表38　07年江苏省冰醋酸产量走势图 37
图表39　07年江苏省聚乙烯树脂产量走势图 38
图表40　07年南京炼化-甲苯价格走势图 38
图表41　 07年南京炼化-二甲苯价格走势图 39
图表42　 07年南京炼化-纯苯价格走势图 39
图表43　2006年—2007年各月江苏省基础化学原料制造行业累计销售收入走势图 40
图表44　2006年-2007年各月江苏省基础化学原料制造行业累计销售收入走势图 41
图表45　江苏省基础化学原料制造行业03-07年销售收入、净利润增长率变动趋势图 41
图表46　江苏省化工2003-2007年总资产、净资产、固定资产净值增长率变动趋势图 42
图表47　江苏省基础化学原料制造行业2006-2007年总资产周转率、净资产周转率、应收帐款周转率变动趋势图 42
图表48　江苏省基础化学原料制造行业2006-2007年盈利能力趋势图1 43
图表49　江苏省基础化学原料制造行业2006-2007年盈利能力趋势图2 44
图表50　江苏省基础化学原料制造行业资产负债率变动趋势以及与全国对比 44
图表51　江苏省基础化学原料制造行业盈利能力趋势图3 45
图表52　江苏省基础化学原料制造行业大型企业本年本月止销售收入对比图 46
图表53　江苏省基础化学原料制造行业中型企业本年本月止销售收入对比图 46
图表54　江苏省基础化学原料制造行业小型企业本年本月止销售收入对比图 47
图表55　江苏省基础化学原料制造行业2007年各类型企业销售收入同比增长率对比图 47
图表56　江苏省基础化学原料制造行业2007年1-5月销售收入结构图 47
图表57　江苏省基础化学原料制造行业大型企业本年本月止利润总额对比图 48
图表58　江苏省基础化学原料制造行业中型企业本年本月止利润总额对比图 49
图表59　江苏省基础化学原料制造行业小型企业本年本月止利润总额对比图 49
图表60　江苏省基础化学原料制造行业2007年各类型企业利润总额同比增长率对比图 49
图表61　江苏省基础化学原料制造行业2007年1-5月利润总额结构图 50
图表62　江苏省基础化学原料制造行业国有企业本年本月止销售收入对比图 51
图表63　江苏省基础化学原料制造行业集体企业本年本月止销售收入对比图 51
图表64　江苏省基础化学原料制造行业股份合作企业本年本月止销售收入对比图 52
图表65　江苏省基础化学原料制造行业股份制企业本年本月止销售收入对比图 52
图表66　江苏省基础化学原料制造行业私营企业销本年本月止售收入对比图 52
图表67　江苏省基础化学原料制造行业外商和港澳台投资企业本年本月止销售收入对比图 53
图表68　江苏省基础化学原料制造行业其他企业本年本月止销售收入对比图 53
图表69　江苏省基础化学原料制造行业2007年各所有制企业销售收入同比增长率对比图 53
图表70　江苏省基础化学原料制造行业2007年1-5月销售收入结构图 54
图表71　江苏省基础化学原料制造行业国有企业本年本月止利润总额对比图 55
图表72　江苏省基础化学原料制造行业集体企业本年本月止利润总额对比图 55
图表73　江苏省基础化学原料制造行业股份合作企业利润总额对比图 55
图表74　江苏省基础化学原料制造行业股份制企业本年本月止利润总额对比图 56
图表75　江苏省基础化学原料制造行业私营企业本年本月止利润总额对比图 56
图表76　江苏省基础化学原料制造行业外商和港澳台投资企业本年本月止利润总额对比图 56
图表77　江苏省基础化学原料制造行业其他企业本年本月止利润总额对比图 57
图表78　江苏省基础化学原料制造行业2007年利润总额同比增长率对比图 57
图表79　江苏省基础化学原料制造行业2007年1-5月利润总额结构图 57
图表80　宏观经济预测指数 58
图表81　发电量及规模以上工业同比增长（%） 60
图表82　2006年-2007年全国各月产量走势图 71
图表83　国际原油约平均价格 71
图表84　中国进口原油价格 72
图表85　04-07年国内原油进口量走势图 73
图表86　04-07年国内原油出口量走势图 73
图表87：国内原盐产量继续高速增长 75
图表88　化工行业周期性的内在影响因素 83
图表89　子行业周期模拟 83
图表90　04.01-07.05电石法PVC、电石价（差元/吨） 86
图表91　中国股市化工行业综合指数走势 99