2007年中国化肥行业研究报告

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前 言 1
目 录 3
表 题 11
图 题 12
第一章 国际化肥产业分析 13
第一节 国际化肥产业发展概况 13
第二节 全球化肥需求预测分析 13
(一)氮肥 14
(二)磷肥 14
(三)钾肥 15
(四)含硫肥料 16
第二章  我国化肥工业发展现状 17
第一节 生产状况分析 17
第二节  化肥工业总体运行状况分析 19
(一)化肥工业总产值 19
(二)化肥制造业经济运行情况 19
(三)我国化肥工业存在的主要问题 20
（1）化肥资源较紧张 20
（2）化肥中的氮磷钾比例不合理 20
（3）化肥施用的复合化程度和科学施肥的水平低 20
（4）企业结构不合理，产业集中度低 20
（5）技术水平不高 21
(四)化肥工业的发展方向 21
（1）化肥行业将实现产量增长向效益增长的转移 21
（2）“绿色化工”将是发展的必然趋势 21
（3）化肥产品的发展趋势 21
第三节 我国化肥产业发展特点 22
(一)我国是世界上最大的化肥生产国 22
(二）进口以氯化钾、磷酸二铵为主，出口以尿素为主 22
(三）国内钾肥产量所占比例远低于国际平均水平 22
(四）近年来化肥行业产能扩张、产业升级 23
第四节 我国化肥产业的利好因素分析 24
第三章 化肥工业细分行业发展概况分析 26
第一节 我国氮肥工业发展概况分析 26
(一)中氮肥 27
（1）中氮肥是我国化肥工业发展的基础 27
（2）生存和发展形势严峻 27
(二)小氮肥 27
（1）历史误区 28
（2）优胜劣汰 28
（3）节能降耗 28
（4）发展趋势 28
(三)大氮肥 29
(四)氮肥工业的发展趋势 29
（1）大型化方向发展 29
（2）更加重视环保 30
（3）高度重视技术和生产工艺的进步 30
（4）品种多样化、高度化和复杂化 30
（5）更加重视农化服务 30
第二节  磷肥工业发展概况分析 31
(一)中国磷肥工业现状 31
(1)生产状况 31
(2)企业状况 31
(2)06年磷肥生产经营状况分析 31
(2)市场价格分析 32
(二)磷肥工业今后的发展趋势 34
（1）高浓度磷肥将取代低浓度磷肥 34
（2）行业发展预测 34
第三节  钾肥工业发展分析 34
(一)钾肥自给率情况 34
(二)钾肥产业前景分析 35
(三)我国钾肥产品国际市场上具有一定的价格竞争力 36
(四)钾肥工业发展的国际国内环境分析 36
（1）国际竞争加剧制约了国内钾肥工业的发展 36
（2）国内经济和农业发展环境为钾肥工业发展提供良好机遇 36
(五)颗粒钾肥是钾肥工业的发展方向 37
（1）颗粒钾肥比粉状钾肥更具优势 37
（2）我国颗粒钾肥的生产还是空白 37
（3）颗粒钾肥生产效益较好 37
第四节 我国化肥价格变动分析 38
(一)06年化肥价格变动情况 38
(二)2007年化肥价格走势及预测 38
(1)07年1-5月份国内外市场价格情况 38
（2）推动化肥价格上涨的因素分析 39
（3）拉动化肥价格下降的因素分析 39
(三)做好化肥工作的建议 40
第四章  我国化肥进出口状况分析 42
第一节  我国化肥进出口概况 42
(一)进出口概况分析 42
(二)进口出口数量与金额情况 42
第二节 不同品种肥料进口情况分析 43
(一)尿素 43
(1)进口概况 43
(2)进口来源地分析 43
(3进口预测 44
(二)磷酸二铵 44
(1)进口概况 44
(2)进口来源地分析 44
(三)磷酸一铵 45
(四)氯化钾进口情况 45
(1)进口概况 45
(2)进口来源地分析 46
(五)三元复合肥 47
(1)进口概况 47
(2)进口来源地分析 47
第三节  不同品种肥料出口贸易情况分析 47
(一)尿素 47
(1)出口概况 47
(2)出口货源地分析 48
(3)07年出口预测 49
(二)磷酸二铵 49
(1)出口概况 49
(2)出口货源地分析 50
(3)07年磷酸二铵征收季度性关税情况 50
(三)磷酸一铵 51
(四)氯化钾 51
(1)出口概况 51
(2)出口地区分析 51
(五)三元复合肥 52
(1)出口概况分析 52
(2)出口地区分析 52
第四节  我国化肥产品进出口贸易主要影响因素分析 52
(一)市场因素 52
(二)两大矛盾长期影响化肥出口贸易 53
(三)税率调整的影响 53
第五章 化肥用原料市场分析 55
第一节 硫磺 55
(一)磷肥减速导致硫磺需求增幅回落 55
(二)硫酸产量及进口情况 56
第二节 天然气原料化肥市场 57
第三节  磷矿资源情况分析 57
(一)资源现状 57
（1）我国磷矿资源丰而不富，高品味原矿少，磷矿缺口日益增大 57
（2）磷矿资源主要分布在西部地区 59
（二）我国磷矿产需形势分析 60
第六章  化肥行业竞争态势分析 62
第一节  国内化肥行业过度竞争的市场结构 62
(一)我国化肥产业过度竞争的特征 62
（1）化肥产品结构和市场需求结构错位 62
（2）产业集中度低，企业规模小 63
（3）产权单一，进入壁垒低，退出壁垒高 63
（4）产业链上、下游关系脱节 64
(二)过度竞争对我国化肥产业国际竞争力的影响 65
（1）造成过度进入和进入不足并存，影响资源的有效配置 65
（2）减少了消费者剩余和社会福利总水平 65
（3）导致技术创新能力不足，不利于民族化肥工业的竞争力提升 65
（4）制约比较优势，导致区域产业内同构 65
第二节  国内企业应对外资挑战的策略 66
(一)分销策略 66
(二)产品策略 67
（1）利用联盟方式，全面合作 67
（2）利用授权，独家代理等方式局部合作 67
（3）转变机制，建立现代经理人激励制度 68
（4）一体化经营 68
（5）加大宣传力度，提高服务手段 68
(三)优化产业结构，提高竞争力 68
(四)建立协调价格的机制 69
第七章  化肥产业分地区产业发展概况分析 70
第一节  化肥产出和消费存在区域不均衡的状况 70
(一)化肥产量区域不均衡 70
(二)化肥消费区域不平衡 71
第二节  新疆化肥行业发展状况 72
(一)新疆化肥行业经营效益评价 72
（1）化肥产量略有下降，但销售产值保持较快增长 72
（2）氮肥业发展缓慢，但依然是新疆化肥行业支柱，磷肥和复混肥发展迅速 73
(二)全行业偿债能力进一步增强，成本控制优异，发展能力强劲 73
(三)新疆化肥价格高涨的原因分析 74
（1）成本推动 74
（2）需求拉动 75
（3）运输瓶颈 75
第三节  安徽化肥工业分析 75
(一)安徽化肥各品种产量普遍增长 75
(二)化肥行业经营业绩创七年来最佳水平 76
第四节  辽宁化肥行业发展状况 77
(一)化肥产量产值均大幅增长，开创近几年来最好水平 77
(二)氮肥仍是辽宁化肥行业绝对支柱，磷肥行业发展速度强劲 77
第五节  河南化肥行业发展状况 78
(一)河南化肥行业产量，产值均实现大幅度增长 78
(二)复混肥和氮肥行业发展迅速，氮肥行业为全省化肥行业支柱。 79
第八章 化肥产业发展环境及政策影响分析 81
第一节  宏观环境 81
第二节 化肥产业政策环境分析 81
(一)农业政策促使化肥需求增加 81
(二)工家业发展竞争格局的变化导致化肥进入成长高峰 82
(三)产业政策 82
第三节 化肥产业主要政策法规 84
(一)2007年尿素等继续实行关税配额 84
(二)07年加工贸易禁止进出口化肥商品 84
(三)化肥产业优惠及限制政策 85
(1)增值税优惠 85
(2)所得税优惠 85
(3)限价和出口关税 85
第四节 化肥产业政策调整影响度分析 86
(一)当前产业优惠政策优惠度分析 86
(二)优惠政策的取消对化肥企业影响 88
(三)政策调整对农民收入及农业生产的影响 90
第五节 产业政策对上市公司的影响 91
第六节 外资进入化肥领域遭遇政策缺位 91
第九章 我国化肥工业重点企业分析 92
第一节 六国化工 92
(一)公司概况 92
(二)公司经营概况 92
(三)公司发展战略 94
(四)制约公司发展的不利因素及就对措施 94
(五)公司盈利预测与评级 95
第二节 盐湖钾肥 95
(一)公司经营概况分析 95
(二)近期公司发展规划 96
第三节 鲁西化工 96
(一)公司经营概况 96
(二)公司发展战略 97
(三)公司面临风险及应对措施 97
第四节 四川美丰 98
(一)公司概况分析 98
(二)公司经营概况分析 99
(二)公司发展优势分析 99
(三)公司发展背景分析 100
(1)行业背景 100
(2)资源优势 100
(3)国内政策 101
第十章 化肥产业投资分析 103
第一节 投资机会分析 103
第二节 投资风险分析 104
(一)经营风险 104
(二)行业风险 104
(三)市场风险 105
(四)政策风险 106
(五)汇率风险 106
第三节 投资建议 106

 
表 题
表1-1 2006年世界化肥产量 13
表2-1 2006年化肥及相关产品产量统计 17
表4-1 2006年1-12月主要化肥产品进出口情况分析 42
表4-2 各化肥品种进口量及增长率比较 45
表4－3 各化肥品种进口量及增长率比较 51
表5-1 当前世界磷矿石储量和储量基础 58
表7-1 全国分省市化肥产量 71
表7-2 新疆各化肥品种现价销售产值及增长情况 73
表7-3 新疆基本财务指数比较 74
表7-4 安徽省主要化肥品种产量 76
表8-1 2007年加工贸易禁止进出口化肥商品目录 84
表9-1 2005.2006年盐源钾肥氯化钾产品主营业务成本与主营业务收入情况 95
表9-2 2006年主营业务收入与主营业务成本情况 96
表9-3 2006年主营业务分行业或分产品情况 99
图 题
图2-1 2007年1-4月份我国化肥分氮磷钾肥产品构成情况 17
图2-2 我国化肥产品结构与世界产品结构水平相比较 22
图4-1 2007年3月份从不同国别进口氯化钾情况 46
图4-2 2006年我国尿素单月出口量走势图 48
图4-3 2006年中国尿素出口目标国前五位 48
图4-4 磷酸二铵，氮磷钾复合肥出口量及增长率 50
图5-1目前世界主要磷矿石产出国储量比较 58
图5-2目前世界主要磷矿石产出国储量基础比较 58
图5-3 占有磷矿资源的主要省份及其所占比例 59
图5-4 1998-2006年我国磷矿石产量 60
图5-52003-2006年我国磷矿石产量情况 60
图7-1 全国分地区化肥产量比较 70
图7-2 尿素分地区产量对比 70
图7-3 分地区化肥消费量比较 72
图7-4 新疆化肥行业产量，产值和单位产值及增长率 72
图7-5 新疆各肥种销售产值及增长率 73
图7-6 新疆各基本财务指标增长率对比 73
图7-7 安徽省各化肥品种产量和增长率图 75
图7-8 安徽省化肥各行业销售产值及增长率 76
图7-9 辽宁化肥产量产值变化 77
图7-10 辽宁各肥种实现销售产值占行业总产值的比例 78
图7-11 辽宁各肥品销售产值增长率对比 78
图7-12 河南化肥行业产量，产值，单位产值及增长率 78
图7-13 河南各肥种实现销售产值占行业总产值的比例 79
图7-14 辽宁各肥品销售产值增长率对比 79
图8-1 2002-2006年国内生产总值及其增长速度 81
图9-1 2005.2006年公司分产品主营业务收入情况 93
图9-2 2005.2006年公司分产品主营业务成本情况 94