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2008年中国工程机械行业发展研究报告更新时间:2008-4-8 关注度: 报告来源:本站原创 报告录入:xueci
第一章 工程机械行业概况分析 第一节 工程机械行业的界定与产业链介绍1 一、工程机械行业的界定 1 二、按产品用途及制造体系分类 1 三、按照中国工程机械工业协会统计分类 3 第二节 工程机械行业在国民经济中的重要性分析 4 一、工程机械行业在国民经济的比重 4 二、对其他产业的影响力分析 4 第三节 工程机械行业发展特征分析 6 一、行业整体呈快速增长 6 二、子行业发展有差异 6 三、行业发展具有明显周期性 7 四、工程机械与基本建设投资密切相关 8 第四节 国外工程机械行业发展状况 10 一、北美地区工程机械行业状况 11 二、日本工程机械行业状况 12 三、韩国工程机械行业状况 12 四、欧洲工程机械行业状况 13 第五节 我国工程机械行业与国外的差距 14 一、工业增加值低 14 二、生产集中度低,规模效益差 14 三、产品品种少,技术含量低,质量不稳定 14 四、技术装备水平低,开发能力弱 15 五、市场营销与售后服务体系不健全 15 六、投入产出比低 15 第二章 工程机械行业细分地区分析 第一节 行业区域分布总体分析及预测17 一、行业区域分布特点分析 17 二、行业经济区域分布分析 18 三、近年来行业区域发展趋势特点分析及预测 20 第二节 2007年江苏省工程机械行业发展分析及预测22 一、江苏省在行业中的地位及变化 22 二、江苏省重点企业结构分析 23 三、江苏省工程机械行业经济运行状况分析 24 四、江苏省工程机械行业发展预测 26 第三节 2007年山东省工程机械行业发展分析及预测27 一、山东省在行业中的地位及变化 27 二、山东省重点企业结构分析 28 三、山东省工程机械行业经济运行状况分析 29 四、山东省工程机械行业发展预测 32 第四节 2007年辽宁省工程机械行业发展分析及预测33 一、辽宁省在行业中的地位及变化 33 二、辽宁省重点企业结构分析 34 三、辽宁省工程机械行业经济运行状况分析 36 四、辽宁省工程机械行业发展预测 37 第五节 2007年上海市工程机械行业发展分析及预测39 一、上海市在行业中的地位及变化 39 二、上海市重点企业结构分析 40 三、上海市工程机械行业经济运行状况分析 41 四、上海市工程机械行业发展预测 43 第六节 2007年福建省工程机械行业发展分析及预测44 一、福建省在行业中的地位及变化 44 二、福建省重点企业结构分析 45 三、福建省工程机械行业经济运行状况分析 46 四、福建省工程机械行业发展预测 47 第七节 2007年湖南省工程机械行业发展分析及预测49 一、湖南省在行业中的地位及变化 49 二、湖南省重点企业结构分析 50 三、湖南省工程机械行业经济运行状况分析 51 四、湖南省工程机械行业发展预测 52 第三章 工程机械行业典型企业分析 第一节 安徽合力股份有限公司分析 54 一、安徽合力企业行业地位分析 54 二、公司基本评价 55 三、公司技术水平及研发能力 56 四、企业经营状况分析 57 五、公司发展规划及发展前景预测 59 六、2007年重大发展事项及启示 61 第二节 中联控股集团有限公司分析 63 一、企业行业地位分析 63 二、公司基本评价 64 三、公司技术水平及研发能力 67 四、企业经营状况分析 69 五、公司发展规划及发展前景预测 71 六、2007年重大发展事项及启示 72 第四章 未来5年我国宏观经济发展趋势预测 第一节 未来5年我国经济主要指标发展预测 78 一、未来5年政府主要目标规划 78 二、未来5年主要指标预测 79 三、未来5年我国经济政策取向展望 81 四、未来5年固定资产投资状况预测 81 第二节 “十五“期间工程机械行业政策分析 84 一、行业组织发展目标 84 二、技术结构调整目标 84 三、质量、效益目标 85 四、重点发展领域与产品 85 五、工程机械行业外商投资指导政策 第五章 “十五”前三年工程机械行业发展状况分析 第一节 工程机械行业“十五”前三年供给情况88 第二节 “十五”前三年工程机械行业主要产品供需状况92 一、液压挖掘机与73.5KW(100马力)以上推土机 92 二、装载机与平地机 94 三、铲运机与叉车 97 四、压路机与轮式起重机 100 五、塔式起重机与混凝土搅拌运输车 102 六、混凝土拖泵与混凝土搅拌站 105 七、电梯与扶梯以及摊铺机 107 第三节 工程机械行业主要产品历史进出口状况110 一、液压挖掘机、73.5KW(100马力)以上推土机以及装载机进出口 111 二、平地机、铲运机与叉车进出口历史状况 113 三、压路机、工程起重机以及塔式起重机的进出口状况 114 四、混凝土拖泵、混凝土搅拌运输车以及电梯扶梯的进出口量 116 第六章 未来5年工程机械行业部分产品供给预测 第一节 预测的方法的选择与参数的确立 119 一、预测方法的选择 119 二、参数的确定与模型的构造 120 第二节 未来5年工程机械行业主要产品供给能力预测 120 一、未来5年液压挖掘机供给预测 121 二、未来5年73.5KW(100马力)以上推土机供给预测 124 三、未来5年平地机供给量预测 127 四、未来5年叉车供给量预测 131 五、未来5年压路机供给预测 135 第三节 工程机械主要产品关税税率变化趋势预测 139 一、工程机械不予免税的商品 139 二、进口关税的减让 139 第四节 工程机械主要产品供给趋势变化 140 一、挖掘机械供给状况变动 140 二、铲运机供给状况分析 141 三、工程起重机 144 四、工程机械行业重点产品供给趋势 147 第七章 工程机械需求量的影响因素分析 第一节 工程机械需求量的整体影响因素 149 一、影响工程机械行业需求的积极因素 149 二、影响工程机械需求的消极因素 150 第二节 工程机械需求量的具体影响因素 152 一、交通运输规划对工程机械行业的影响 152 二、水利水电建设对工程机械行业的影响 153 三、能源行业对工程机械行业的影响 155 四、城镇建设对工程机械行业的影响 157 五、建材对工程机械行业的影响 158 第八章 未来5年工程机械行业需求量预测 第一节 未来5年工程机械行业需求模型的架构 160 一、预测方法选择 160 二、模型构造 160 第二节 未来5年工程机械行业需求总量预测 165 第九章 未来5年工程机械主要产品需求量预测 第一节 未来5年液压挖掘机需求量预测 168 第二节 未来5年73.5KW(100马力)以上推土机需求预测 173 第三节 未来5年装载机需求预测 178 第四节 未来5年压路机需求预测 183 第五节 未来5年混凝土搅拌运输车需求预测 188 第六节 未来5年叉车需求预测 193 第十章 未来5年工程机械区域市场状况预测 第一节 “十五”前三年工程机械区域市场状况198 第二节 未来5年主要省份工程机械需求量预测 200 一、未来5年山东省工程机械需求量预测 200 二、未来5年江苏省工程机械需求量预测 201 三、未来5年福建省工程机械需求量预测 202 四、未来5年四川省工程机械需求量预测 203 五、未来5年湖南省工程机械需求量预测 205 第十一章 未来5年工程机械上游行业发展预测 第一节 机械工业历年用钢情况 207 第二节 未来5年钢铁行业的总量供需平衡分析 209 第三节 未来5年钢材行业生产和需求结构预计 210 第四节 未来5年钢材价格走势预测 211 第十二章 未来5年工程机械主要产品需求变动预测 第一节 装载机:市场异常火爆,但价格行销大战危在旦夕 213 第二节 挖掘机:市场需求增长迅猛,外资全面渗透215 第三节 商品混凝土机械:需求呈现出高速增长态势216 第四节 其他机种也基本呈现出产销两旺局面 219 第十三章 2007年工程机械企业经营绩效分析 第一节 2007年工程机械行业整体状况分析221 一、2007年固定资产投资快速增长221 二、宏观调控效果显现 222 三、工程机械出口快速增长 223 第二节 2007年工程机械行业集中度与子行业效益 227 一、工程机械行业集中度分析 227 二、工程机械行业子行业绩效对比 228 三、行业不同规模企业经营绩效对比 230 第十四章 工程机械企业绩效预测 第一节 工程机械行业上市公司整体绩效预测 233 一、工程机械行业上市公司财务状况分析 233 二、工程机械行业上市公司主营业务整体评价 237 三、工程机械上市公司其他指标 238 四、工程机械行业上市公司未来经营状况的展望 240 第二节 工程机械行业重点上市公司绩效预测 242 一、三一重工(600031)经营状况分析 242 二、徐工科技(000425)经营状况分析 245 第十五章 未来5年工程机械行业投资建议 第一节 工程机械行业周期分析 249 一、行业自身经济周期分析 249 二、行业周期性与固定资产投资规模相关性分析 250 第二节 未来5年工程机械行业投资建议 251 一、工程机械行业的整体投资思路 251 二、行业潜在投资机会 253 第十六章 未来5年工程机械行业投资风险分析 第一节 工程机械行业当前投资风险防范的主要关注点 256 一、技术创新能力弱 256 二、部分行业产能严重过剩 257 三、产品毛利率下降 258 第二节 未来5年工程机械行业风险区间评估 259 一、新扩容项目过于集中的风险 259 二、上游原材料供应带来的风险 260 三、部分下游行业泡沫带来的风险 260 四、国家宏观调控政策因素带来的风险 261 附 表 表1. 工程机械分类(按用途) 2 表2. 工程机械八大子行业及产品 3 表3. 2007年1-8月工程机械主要产品产量增长加速 7 表4. 国际15家跨国公司2006年经营情况 10 表5. 2006年主要工程机械产品部分国家CR4指标 14 表6. 工程机械行业主要经济指标对比分析 16 表7. 2007年工程机械行业地区分布状况17 表8. 2007年工程机械行业地区经济运行状况20 表9. 2004-2007年江苏省工程机械规模指标比重变化22 表10.2007年江苏省主要企业资产分类统计 23 表11. 2007年江苏省主要企业状况 24 表12.2004-2007年江苏省工程机械行业经济运行24 表13.2004-2007年山东省工程机械规模指标比重变化27 表14.2007年山东省主要企业资产分类统计 28 表15.2007年山东省主要企业状况 29 表16.2004-2007年山东省工程机械行业经济运行30 表17.2004-2007年辽宁省工程机械规模指标比重变化33 表18.2007年辽宁省主要企业资产分类统计 34 表19.2007年辽宁省主要企业状况 35 表20.2004-2007年辽宁省工程机械行业经济运行36 表21.2004-2007年上海市工程机械规模指标比重变化39 表22.2007年上海市主要企业资产分类统计 40 表23.2007年上海市主要企业状况 41 表24.2004-2007年上海市工程机械行业经济运行42 表25.2004-2007年福建省工程机械规模指标比重变化44 表26.2007年福建省主要企业资产分类统计 45 表27.2007年福建省主要企业状况 46 表28.2004-2007年福建省工程机械行业经济运行46 表29.2004-2007年湖南省工程机械规模指标比重变化49 表30.2007年湖南省主要企业资产分类统计 50 表31.2007年湖南省主要企业状况 50 表32.2004-2007年湖南省工程机械行业经济运行51 表33.安徽合力股份主要指标占行业前20家企业比重 54 表34.安徽合力股份公司所控股参股公司情况 55 表35.安徽合力股份历届股本变动情况 56 表36.2004-2007年安徽合力股份公司运营状况 58 表37.安徽合力工业园项目总体规划 59 表38.安徽合力工业园截至2007年项目投资情况 60 表39.2004-2007年安徽合力股份公司出口情况 61 表40.中联控股集团有限公司主要指标占行业前20家企业比重 63 表41.中联重科所控股参股公司情况 65 表42.中联重科历届股本变动情况 65 表43.2004-2007年中联重科企业经营状况 70 表44.2004-2007年中联重科产品出口情况 77 表45.2010年、2020年我国主要经济指标预期 79 表46.未来5年我国人口增长及其年龄构成 80 表47.国内主要机构对GDP增长预测 80 表48.六五~十五平均固定资产投资率 81 表49.未来5年我国固定资产投资率的预测数值(中方案) 82 表50.未来5年我国固定资产投资率的预测数值(低方案) 83 表51.未来5年我国固定资产投资率的预测数值(高方案) 83 表52.1992~2007年工程机械行业工业总产值及销售收入(含电梯) 88 表53.1992~2007年工程机械行业工业总产值及销售收入(不含电梯)90 表54.1993~2007年主要工程机械产品当年新增量 91 表55.1993~2007年液压挖掘机与73.5KW推土机产销数据92 表56.1993~2007年液压挖掘机与73.5KW推土机供需缺口93 表57.1993~2007年装载机与平地机产销数据 95 表58.1993~2007年装载机与平地机供需缺口 95 表59.1993~2007年铲运机与叉车产销数据 97 表60.1993~2007年铲运机与叉车供需缺口分析 98 表61.1993~2007年压路机与轮式起重机产销数据 100 表62.1993~2007年压路机与轮式起重机供需缺口 100 表63.1993~2007年塔式起重机与混凝土搅拌运输车产销数据 103 表64.1998~2002年塔式起重机的供需缺口 103 表65.1993~2007年混凝土拖泵与混凝土搅拌站产销数据 105 表66.1993~2007年电梯与扶梯以及摊铺机产销数据 108 表67.1993~2007年年工程机械进出口额及国产产品销售额(1)110 表68.1993~2007年年工程机械进出口额及国产产品销售额(2)110 表69.1993~2007年主要工程机械产品进出口统计(1)111 表70.1993~2007年主要工程机械产品进出口统计(2)113 表71.1993~2007年主要工程机械产品进出口统计(3)114 表72.1993~2007年主要工程机械产品进出口统计(4)116 表73.液压挖掘机预测模型的统计学检验指标 122 表74.液压挖掘机供给预测方案汇总 123 表75.液压挖掘机供给预测值汇总 124 表76.73.5KW(100马力)以上推土机供给预测拟合方案 126 表77.3.5KW(100马力)以上推土机供给预测方案汇总 126 表78.平地机预测模型的统计指标检验 128 表79.平地机预测方案拟合值 129 表80.平地机预测方案汇总 130 表81.叉车供给预测模型的统计指标检验 132 表82.叉车供给模型预测方案拟合值 133 表83.叉车供给量预测方案汇总 134 表84.压路机供给预测模型的统计指标检验 136 表85.压路机预测方案拟合值 137 表86.压路机预测方案汇总 138 表87.我国挖掘机械产品分类及主要生产企业 140 表88.2006~2007年我国挖掘机械主要产品产销存141 表89.2006~2007年我国挖掘机分类进口量 141 表90.2007年铲土运输机械主要生产企业经济效益综合指数及销售收入 142 表91.2001~2007年铲土运输机械主要生产企业销量 143 表92.2007年工程起重机行业主要生产企业及主要产品144 表93.工程机械主要分行业市场需求与供给格局 148 表94.2005年主要建材产品国内需求预测158 表95.1993~2007年工程机械行业(含电梯)部分指标与国民经济相关指标 160 表96.1993~2007年工程机械行业(不含电梯)部分指标与国民经济相关指标 161 表97.1993~2007年年工程机械国内实际使用金额 单位:亿元 162 表98.工程机械十一五预测模型的统计学检验 164 表99.未来5年我国工程机械行业消费总量预测方案一 单位 亿元 165 表100. 未来5年我国工程机械行业消费总量预测方案二 单位 亿元 165 表101. 未来5年我国工程机械行业消费总量预测方案三 单位 亿元 165 表102. 未来5年我国工程机械行业消费总量预测方案比较单位 亿元 166 表103. 未来5年我国工程机械行业消费总量综合预测值 单位 亿元 166 表104. 液压挖掘机产销量及主要相关指标 168 表105. 液压挖掘机需求量预测部分指标的统计学检验 171 表106. 未来5年液压挖掘机需求总量预测方案汇总 172 表107. 未来5年液压挖掘机需求总量预测方案综合测评 172 表108. 73.5KW(100马力)以上推土机产销量及主要相关指标 173 表109. 73.5KW(100马力)以上推土机需求量预测模型的统计学检验 175 表110. 未来5年73.5KW(100马力)以上推土机需求量预测方案汇总 176 表111. 未来5年73.5KW(100马力)以上推土机需求量预测方案综合 177 表112. 装载机产销量及主要相关指标 178 表113. 装载机需求量预测部分指标的统计学检验 180 表114. 未来5年装载机需求总量预测方案汇总 181 表115. 未来5年装载机需求总量预测方案综合 182 表116. 压路机产销量及主要相关指标 183 表117. 压路机需求量预测部分指标的统计学检验 185 表118. 未来5年压路机需求总量预测方案汇总 186 表119. 未来5年压路机需求总量预测方案综合 187 表120. 混凝土搅拌运输车产销量及主要相关指标 188 表121. 混凝土搅拌运输车需求量预测模型的统计学检验 191 表122. 未来5年混凝土搅拌运输车需求总量预测方案汇总 192 表123. 未来5年混凝土搅拌运输车需求总量预测方案综合 192 表124. 叉车产销量及主要相关指标 193 表125. 叉车需求量预测模型的统计学检验 195 表126. 未来5年叉车需求总量预测方案汇总 196 表127. 未来5年叉车需求总量预测方案综合测评 196 表128. 工程机械行业全国及前五位省市状况 199 表129. 工程机械行业全国及前五位省市经营状况 199 表130. 未来5年我国工程机械行业消费总量综合预测值 单位 亿元 200 表131. 未来5年山东省工程机械需求量预测方案汇总 200 表132. 江苏省固定资产投资总额占比全国固定资产投资总额比例 201 表133. 未来5年江苏省工程机械需求量预测方案汇总 202 表134. 福建省固定资产投资总额占比全国固定资产投资总额比例 202 表135. 未来5年福建省工程机械需求量预测方案汇总 203 表136. 四川省固定资产投资总额占比全国固定资产投资总额比例 203 表137. 未来5年四川省工程机械需求量预测方案汇总 204 表138. 未来5年湖南省工程机械需求量预测方案汇总 205 表139. 2003-2010年我国钢材总量供需关系平衡测算 209 表140. 2001-2007年我国钢材消费结构表210 表141. 近三年来装载机行业主要企业累计销量完成情况一览 214 表142. 近三年来重点挖掘机企业累计销量完成情况一览 215 表143. 2007年工程机械行业前10家企业在全国的地位227 表144. 工程机械行业前10家的盈利能力 228 表145. 2007年工程机械分行业业绩统计 228 表146. 2007年工程机械行业不同规模企业绩效比较229 表147. 工程机械行业不同规模企业效益比较 231 表148. 工程机械行业不同所有制企业效益比较 231 表149. 我国工程机械行业13家上市公司主要产品一览表 233 表150. 工程机械上市公司主要财务指标(1) 单位:元 234 表151. 工程机械行业上市公司主要财务指标(2)236 表152. 工程机械上市公司其他财务指标 239 表153. 2004年工程机械行业上市公司进行再融资的可能性分析 241 表154. 三一重工近年财务主要指标绝对值状况 单位:万元 243 表155. 三一重工近年主要财务指标相对变动状况 单位:% 243 表156. 徐工科技近年财务主要指标绝对值状况 单位:万元 246 表157. 徐工科技近年主要财务指标相对变动状况 单位:% 247 表158. 工程机械行业不同规模企业效益比较 252 表159. 工程机械行业不同所有制企业效益比较 253 表160. 不同省份工程机械企业财务指标比较 254 表161. 新扩容项目集中带来的投资风险评估 259 表162. 上游资源供给带来的投资风险评估 260 表163. 下游行业泡沫带来的投资风险评估: 260 表164. 国家宏观调控政策因素带来的风险评估: 261 表165. 未来5年工程机械行业整体投资风险评估 261 附 图 图1 2007年中联重科主营业务销售占比72 图2 1985~2007年我国固定资产投资率变化82 图3 1992~2007年工程机械行业工业总产值及销售收入(含电梯)完成情况 89 图4 1992~2007年工程机械行业工业总产值及销售收入增长率(含电梯)89 图5 1992~2007年工程机械行业工业总产值及销售收入(不含电梯)90 图6 1992~2007年工程机械行业工业总产值及销售收入增长率(不含电梯) 90 图7 液压挖掘机产销量变化 93 图8 液压挖掘机销量增长率变化 93 图9 73.5KW(100马力)以上推土机产销变化 94 图10 73.5KW推土机销量增长率变化 94 图11 装载机产销量变化 95 图12 装载机销量同比增长变化 96 图13 1993~2007年平地机产销变化96 图14 平地机销量同比增长率变化 97 图15 1993~2007年铲运机产销量变化 98 图16 1993~2007年铲运机销量同比增长率变化 98 图17 1993~2007年叉车产销量变化99 图18 1993~2007年叉车销量同比增长率变化99 图19 1993~2007年压路机产销量变化 101 图20 1993~2007年压路机销量同比增长率变化 101 图21 轮式起重机产销量变化 102 图22 轮式起重机销量同比增长率变化 102 图23 1993~2007年塔式起重机产销量变化 103 图24 1993~2007年塔式起重机销量同比增长率变化 104 图25 1993~2007年混凝土搅拌运输车产销变化 104 图26 1993~2007年混凝土搅拌运输车销量同比增长率变化105 图27 1993~2007年混凝土拖泵产销数据106 图28 1993~2007年混凝土拖泵销量同比增长变化106 图29 1993~2007年混凝土搅拌站产销变化 107 图30 1993~2007年混凝土搅拌站产销变化 107 图31 1993~2007年电梯与扶梯产销变化108 图32 1993~2007年电梯与扶梯销量同比增长率变化 108 图33 1995~2007年摊铺机产销量变化 109 图34 1993~2007年摊铺机销量同比增长率变化 109 图35 液压挖掘机历史进出口状况 111 图36 73.5 KW(100马力)以上推土机进出口状况 112 图37 装载机进出口状况 112 图38 平地机进出口状况 113 图39 铲运机进出口状况 114 图40 叉车进出口状况 114 图41 压路机进出口状况 115 图42 工程起重机进出口状况 116 图43 塔式起重机进出口状况 116 图44 混凝土拖泵进出口状况 117 图45 混凝土搅拌运输车进出口状况 117 图46 电梯及扶梯的进出口状况 118 图47 液压挖掘机预测模型散点图 121 图48 液压挖掘机预测模型拟合图 123 图49 73.5KW(100马力)以上推土机供给预测散点图125 图50 73.5KW(100马力)以上推土机供给预测拟合图125 图51 平地机供给预测模型散点图 127 图52 平地机供给预测模型拟合图 129 图53 叉车供给量预测模型拟合图 131 图54 叉车供给预测模型拟合图 133 图55 压路机供给量预测模型散点图 135 图56 压路机供给量预测模型拟合图 137 图57 1992~2007年工程机械国内实际使用金额 167 图58 工程机械实际使用量与GDP散点图 168 图59 工程机械行业实际使用量与GDP拟合图 169 图60 液压挖掘机需求量预测拟合图 175 图61 液压挖掘机需求量预测散点图 175 图62 73.5KW(100马力)以上推土机需求量预测拟合图 179 图63 73.5KW(100马力)以上推土机需求量预测散点图 180 图64 装载机需求量预测拟合图 184 图65 装载机需求量预测散点图 185 图66 压路机需求量预测拟合图 189 图67 压路机需求量预测散点图 190 图68 混凝土搅拌运输车需求量预测拟合图 195 图69 混凝土搅拌运输车需求量预测散点图 195 图70 叉车需求量预测拟合图 199 图71 叉车需求量预测散点图 200 图72 2007年销售收入前十名的省份203 图73 1985-2007年机械工业历年用钢量212 图74 机械工业用钢占国内钢材表观消费量比率 213 图75 工程机械上市公司2007年度主要财务指标同比增长 243 图76 工程机械上市公司毛利率及期间费用率 244 图77 工程机械行业上市公司近两年主要偿债能力指标 245 图78 三一重工近年财务主要指标状况 单位:万元 249 图79 三一重工近年主要财务指标相对变动状况 单位:% 250 图80 徐工科技近年财务主要指标绝对值状况 单位:万元 252 图81 徐工科技近年主要财务指标相对变动状况 单位:% 253 图82 固定资产投资增长和工程机械销售收入增长相关图 256 |