全国建材行业2007年2季度跟踪分析报告

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第一章 2007年第二季度全国建材行业运行分析 11
一、2007年第二季度全国建材行业各产品产量分析 11
二、2007年第二季度全国建材行业主要产品销售和价格分析 11
（一）水泥销售和出厂价格 13
（二）建筑技术玻璃销售和出厂价格 14
（三）玻璃纤维销售和出厂价格 14
三、2007年第二季度全国建材行业主要产品成本分析 14
四、2007年第二季度全国建材行业主要产品进出口分析 15
（一）水泥出口已走向成熟 15
（二）建筑技术玻璃出口呈快速增长态势。 16
（三）玻璃纤维及制品出口增速强劲。 16
（四）建筑用石进出口 16
（五）建筑及卫生陶瓷出口平稳增长。 17
五、2007年第二季度全国建材行业固定资产投资分析 18
第二章 2007年第二季度全国建材行业财务分析 19
一、2007年第二季度全国建材行业盈利能力分析 19
二、2007年第二季度全国建材行业成长性分析 21
三、2007年第二季度全国建材行业营运能力分析 22
第三章 2007年第二季度国际建材行业运行分析 25
一、国际市场增长，竞争加剧，并购频现 25
（一）俄罗斯市场卫生洁具销量增长达到20% 25
（二）太平洋水泥：竞争加剧，美国、亚洲市场图拓展 25
（三）欧洲最大家具制造商schieder宣布破产 26
（四）美国瓷砖市场调查报告 26
（五）阿联酋水泥产业将出现过剩现象 26
（六）波兰：一季度水泥生产创新记录 26
（七）希腊Titan水泥美国公司完成第三次在美并购 27
（八）Holcim投资要全面收购裕廊水泥 27
二、周边国家增加对我国建材出口制裁 27
（一）印度拟把对我陶瓷产品反倾销税率提高到314% 27
（二）韩国玻璃企业对中国产浮法玻璃提起反倾销 28
（三）越南称中国建材涌入其市场已达警戒程度 28
三、国际建材纷纷进驻中国 29
（一）中国成为巴新木材第一进口国 29
（二）西班牙瓷砖问道中国市场 29
第四章2007年第二季度全国建材行业国内政策环境分析 30
一、《玻璃机械标准》发布实施 30
（一）事件 30
（二）影响 30
二、卫生陶瓷行业能耗标准，将进入强制性实施阶段 31
（一）事件 31
（二）影响 31
三、增设六项强制性条款，卫生洁具五一实施新标准 31
（一）事件 31
（二）影响 31
四、出口退税下调对建材行业影响 32
（一）事件 32
（二）影响 32
五、加息助推水泥行业结构调整 33
（一）事件 33
（二）影响 33
六、人民币升值 34
（一）事件 34
（二）影响 35
七、八部委专项检查钢铁水泥等高耗能高污染行业 35
（一）事件 35
（二）影响 35
第五章 2007年第二季度全国宏观经济运行分析及预测 36
一、2007年上半年宏观经济运行分析 36
（一）农业生产再获丰收，夏粮单产创历史新高 36
（二）工业生产增长加快，企业利润继续大幅增加 36
（三）投资增速继续在高位运行，中西部地区投资保持快速增长 37
（四）市场销售增速稳步加快，居民消费价格结构性上涨 37
（五）对外贸易较快增长，利用外资增长平稳 37
（六）城乡居民收入持续快速增长，增幅为多年所少有 38
（七）货币信贷稳定增长，居民储蓄存款增速放缓 38
二、2007年下半年经济增长率预测 38
（一）城乡居民收入提高和心理预期改善，消费需求增长呈加速之势 39
（二）社会资金宽松和投资回报率较高，固定资产投资高热不退 39
（三）汇率、出口退税率等政策效应释放，外贸顺差扩大速度下半年有所减缓 40
（四）工业增长保持高位运行，节能减排工作压力加大 41
（五）农产品价格上涨引起的居民消费价格结构性上涨不会引起全面通货膨胀 42
（六）必须高度重视和严格控制资产价格泡沫膨胀 42
（七）偏快转向过热的趋势更加明显，全年经济增长速度将高于去年 43
第六章 2007年第二季度全国建材行业上游产业运行分析 45
一、2007年第二季度煤炭产业运行分析 45
（一） 煤炭销量增速快于产量增速 45
（二） 煤炭总库存基本合理，电煤和港口库存略偏高 45
（三） 国内动力煤价格反弹，焦煤、无烟煤价格保持高位 46
二、煤炭行业三季度运行趋势预测 46
（一）煤炭价格先降后升 46
（二）煤炭供需基本平衡 47
三、2007年第二季度全国电力产业运行分析 48
四、电力行业三季度发展趋势 48
（一）电力供应提速 49
（二）铁路提速化解电煤运输瓶颈 49
（三）电力需求平稳增加 49
第七章 2007年第二季度全国建材行业下游产业运行分析 51
一、2007年二季度全国房地产市场整体情况分析 51
（一）2007年二季度全国房地产市场运行情况 51
（二）我国商品房房价上涨的主要原因分析 52
（三）2007年二季度房地产业贷款需求维持强势 53
（四）五大因素导致房地产存量与增量市场不均衡 53
二、2007年三季度全国房地产行业的发展预测 55
（一）2007年三季度国家政策调控或将加强实施力度 55
（二）我国房地产金融将向国际化纵深挺进 55
（三）规模化开发模式将成为土地开发主流 55
（四）并购将成为房地产市场的一个方向 56
（五）国内大集团开始收缩战线 56
（六）房地产市场专业服务的升级 56
第八章 2007年第二季度全国建材行业细分子行业分析 57
一、2007年第二季度全国水泥行业发展及趋势预测 57
（一）2007年上半年水泥行业整体运行良好 57
（二）预计下半年水泥价格水平高于去年同期 62
（三）2007年下半年水泥行业预测——企业盈利潜力大，水泥行业处于上升阶段 64
二、2007年第二季度玻璃行业运行及发展预测 66
（一）2007年第二季度玻璃行业运行 66
（二）2007年下半年玻璃行业发展预测 71
第九章 2007年第二季度全国建材行业投资风险分析 75
一、水泥行业风险分析及评价 75
（一）关注水泥固定资产投资增长幅度 75
（二）要确保落后生产能力的退出及时、彻底 75
（三）水泥出口退税对市场的压力 75
二、玻璃行业风险分析及评价 76
（一）产能扩张过快，效益下降 76
（二）能耗高，污染重，资源环境压力增大 76
（三）国外玻璃产业有加快向国内转移趋势，加剧了国内能耗和环保问题   76
（四）产品结构不合理 76
（五）行业技术落后，产业集中度低 77
（六）我国玻璃出口量不断增大，遭遇国外反倾销越来越多 77
三、中国缺乏技术能力企业将退出玻璃制品行业 77
第十章 2007年第二季度全国建材行业投资机会分析 79
一、我国玻璃纤维工业发展面临新的机遇 79
二、下游深加工玻璃前景看好 80
三、非金属新材料面临发展良机 81
四、环保节能产品是行业发展方向 81
五、未来5年水性涂料有望占涂料市场50%以上的份额 81
第十一章 2007年第二季度国内建材行业重点企业经营分析 83
一、海螺水泥 83
（一）公司介绍 83
（二）公司发展机会 84
（三）公司财务指标 84
二、冀东水泥 86
（一）公司介绍 86
（二）公司发展机会 87
（三）公司财务概况 87
三、福耀玻璃 89
（一）公司介绍 89
（二）公司发展方向 90
（三）出口退税调整影响有限 90
（四）公司财务概况 91
四、中国玻纤 92
（一）产能稳步扩张，业绩稳定增长 92
（二）出口退税下调，中国玻纤年少赚8557万 93
（三）公司财务概况 93

图表目录
图表1 2006年-2007年全国非金属矿物制品业行业销售收入走势图 12
图表2 2006年-2007年各月全国非金属矿物制品业行业累计销售收入走势图 13
图表3 国内重点水泥企业主要水泥品种价格走势单位：元/吨 13
图表4 全国非金属矿物制品业行业2006-2007年盈利能力趋势图1 19
图表5 全国非金属矿物制品业行业2006-2007年盈利能力趋势图2 20
图表6 全国非金属矿物制品业行业盈利能力趋势图3 21
图表7 全国非金属矿物制品业行业2006-2007年销售收入、净利润增长率变动趋势图 22
图表8全国非金属矿物制品业行业2006-2007年总资产、净资产、固定资产净值增长率变动趋势图 22
图表9 全国非金属矿物制品业行业2006-2007年总资产周转率、净资产周转率、应收帐款周转率变动趋势图 23
图表10 全国非金属矿物制品业行业2004-2007年5月资产负债率变动趋势图 34
图表11  全国水泥市场平均价格（元/吨） 61
图表12  固定资产投资与水泥产量同比增速 65
图表13 2005 年以来平板玻璃单月产量及同比增长 67
图表14 2004 年以来主要品种浮法玻璃价格走势 68
图表15 浮法玻璃生产成本构成情况 70
图表16 重点联系玻璃企业重油及纯碱进厂价 70
图表17 2004 年以来玻璃行业单月利润总额及毛利率情况 70
图表18 2004 年以来玻璃行业利润总额同比增长情况 71
图表19 重点联系平板玻璃企业产销率情况 73
图表20 2001 年以来新增浮法玻璃生产线条数及产能 73
图表21 平板玻璃产量增长率与房地产竣工面积增长率比较 73
图表22 2004 年以来房屋建筑施工面积增速 74
图表23 2000 年以来汽车产量及同比增长率 74

表格目录
表格1 2006年-2007年全国非金属矿物制品业行业销售收入统计表 11
表格2 2006年-2007年各月全国非金属矿物制品业行业累计销售收入统计表 12
表格3 全国非金属矿物制品业行业盈利能力指标统计表（1） 19
表格4 全国非金属矿物制品业行业盈利能力指标统计表（2） 19
表格5全国非金属矿物制品业行业盈利能力指标统计表（3） 20
表格6 全国非金属矿物制品业行业成长性指标统计表 21
表格7 全国非金属矿物制品业行业营运能力指标统计表 23
表格8 2007年05月末全国非金属矿物制品业行业主要财务指标统计表 23
表格9 全国非金属矿物制品业行业2004-2007年5月偿债能力指标统计表 34
表格10 全国固定资产、房地产和水泥产量投资增速 57
表格11 全国1-5月城镇固定资产投资 57
表格12 全国1-5月水泥产量 57
表格13 2007年1-5月水泥产量增速排名 58
表格14 全国1-5月水泥主要经济指标 58
表格15 2007年1-5月水泥销售收入指标排名 59
表格16 2007年1-5月利润总额排名 59
表格17 2007年1-5月销售利润率排名 60
表格18 全国1-5月水泥行业固定投资 61
表格19 截至2007年5月投产与新开工新型干法水泥生产线（按地区）一览表 61
表格20 我国各类水泥窑平均热耗对比 66
表格21 2004-2007年海螺水泥利润构成与盈利能力统计 85
表格22 2004-2007年海螺水泥经营与发展能力统计 85
表格23 2004-2007年海螺水泥资产与负债情况 86
表格24 2004-2007年冀东水泥利润与盈利能力统计 88
表格25 2004-2007年冀东水泥经营与发展能力统计 88
表格26 2004-2007年冀东水泥资产与负债情况 89
表格27 2004-2007年福耀玻璃利润与盈利能力统计 91
表格28 2004-2007年福耀玻璃经营和发展能力统计 91
表格29 2004-2007年福耀玻璃资产和负债情况 92
表格30 2004-2007年中国玻纤利润与盈利能力统计 93
表格31 2004-2007年中国玻纤经营和发展能力统计 94
表格32 2004-2007年中国玻纤资产和负债情况 94