2007年中国炼油行业研究咨询报告

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CONTENTS

第一部分 行业概述与发展环境
第一章 行业概述与行业周期 1
第一节 炼油行业概述 1
一、主要炼油工艺简介 1
二、中国石油化工产业链简介 4
第二节 炼油行业周期分析 6
一、炼油周期性波动描述 6
二、炼油业进入较好盈利周期 7
三、炼油行业盈利情况分析 7

第二章 行业发展环境分析 10
第一节 世界与中国宏观经济形势 10
一、2007-2008年世界经济形势分析预测 10
二、2007年中国经济走势展望 11
第二节 2007年世界石油市场供需形势分析 16
一、2006年世界石油产量和储量分析 16
二、2006年世界各地区石油探明储量与消费量 21
三、全球海洋石油工业发展空间大 25
四、2007年全球石油需求预测 28
五、国际石油合作的新特点 29
六、国际原油供需矛盾激化 30
七、2007年国际油价影响因素探讨 31
第三节 中国炼油业发展环境及影响因素 46
一、战略石油储备体系确定三驾马车 46
二、国内外成品油价差再次拉大 47
三、炼油工业“十一五”发展规划 49

第二部分 国内外发展现状分析
第三章 世界炼油工业发展状况 51
第一节 世界炼油工业发展现状分析 51
一、2007年世界炼油工业发展趋势 51
二、2006年世界炼油巨头排名 52
三、世界炼油工业和石化工业发展现状及趋势 55
第二节 全球各地区炼油能力状况 67
第三节 2007年全球炼油业投资现状 77
一、美国缩减计划兴建炼厂规模 77
二、沙特阿拉伯炼油业发展动态 79
三、科威特第四家炼油厂向全球超标 80
四、阿曼拟投资70多亿美元建新炼油厂 81
五、伊朗将在亚洲帮助建造5个新炼油厂 82
六、泰国石油拟投资4亿用于炼油和石化扩能 83
七、卡塔尔将再建炼油厂缓解成品油供应短缺问题 83
第四节 世界部分地区炼油工业发展分析 83
一、亚太地区石油产品供需分析与展望 83
二、美国石油炼油企业介绍 91
三、高油价时期美国、西欧炼油工业的结构调整 95
四、英国石油化学工业发展现状和来来趋势 108
五、非洲炼油厂的现状与发展前景 117
六、非洲炼油业潜力分析及我国企业面临的机遇 125
七、尼政府出台建设炼油厂新政策 130
第五节 世界炼油市场发展格局分析 130
一、全球炼油市场格局变化趋势 130
二、2007年世界炼油业现状及发展趋势 135

第四章 中国炼油工业发展状况 136
第一节 中国炼油工业运行状况分析 136
一、2006年炼油业经济运行效益分析 136
二、2007年第一季度国内炼油业务效益分析 143
三、2007年1-5月炼油业经济运行效益分析 144
四、2006-2007年炼油业主要企业经济效益状况 154
五、2007年1-4月原油加工和石油制品进出口 158
第二节 中国炼油工业发展现状分析 160
一、我国炼油能力跃居世界第二位 160
二、国际油价高位运行影响国内炼油业 161
三、国内炼油能力持续增加 164
四、我国炼油企业酝酿产业升级 165
五、重庆私企欲斥资20亿炼油 167
六、国内炼油销售面临三大压力 169
第三节 中国炼油企业发展状况 171
一、中国石化炼油企业的基本结构 171
二、减少炼油企业严重亏损的主要对策 172
三、国内外炼油业“两重天” 173
四、民营炼油业集体逃生 174
第四节 中国地区炼油业发展状况 178
一、广东有望成为中国“炼油中心” 178
二、中国台湾省炼油工业简述 179
第五节 国家收紧炼油业加工贸易 188
一、政策出台的背景及意义 188
二、政府加强加工贸易管理的新措施 191
三、政策出台对国内炼化企业的影响 192
第六节 炼油工业技术发展分析 193
一、中国科大生物质炼油技术可望产业化 193
二、炼油及石油化工企业的能源优化技术 194
三、中国炼油技术的新进展 202

第三部分 行业产业链分析
第五章 中国炼油工业产业链分析 213
第一节 中国石油工业发展分析 213
一、2006年中国石油工业综述 213
二、2007年5月中国原油加工量和成品油产量 224
第二节 中国石化工业发展分析 227
一、2007年5月份我国石化行业产销两旺 227
二、2007年5月份中国石油和化工行业运行分析 228
三、中国石化工业发展呈现新趋势 241
四、2007年石化业发展景气分析 243
第三节 中国乙烯工业发展分析 248
一、中国大乙烯工业发展步伐加快 248
二、中国聚乙烯行业发展现状 250
三、2006-2007年中国乙烯产量统计 252
四、中国乙烯产业的发展环境和竞争力分析 254
五、中外石化巨头逐鹿中国乙烯市场 263
第四节 中国苯工业发展分析 267
一、纯苯供需状况分析及趋势 267
二、中国精对苯二甲酸(PTA)产业发展分析 269
三、2007年中国对二甲苯市场需求分析 279
四、“十一五”期间粗苯产量与价格齐走高 282
第五节 燃料油市场现状 287
一、2006年燃料油市场回顾 287
二、2007年5月燃料油市场走势分析 298
三、2006-2007年我国燃料油行业运行情况 302
四、中国燃料油进口税下调 310
五、中国首禁加工类燃料油、柴油进出口 311
第六节 石油和石油化工装备制造业发展概况 313
一、石油化工装备设备制造主要经济指标 313
二、我国“十一五”期间石化装备七大发展趋势 322
三、我国石化装备国产化进程将大提速 323

第六章 中国成品油市场研究分析 325
一、2007年5月中国成品油市场发展情况 325
二、2007年5月中国成品油进出口情况 326
三、中国成品油市场主体变化情况 328
四、成品油领域市场化进程逐步推进 339
五、适合中国航油发展的供油模式 340

第四部分 行业竞争状况分析
第七章 国内炼油企业竞争状况分析 353
一、跨国石油公司在华业务新动向 353
二、国内成品油零售竞争白热化 354
三、外资公司进入我国炼油行业呈现新趋势 355
四、外资石油公司加快布局成品油零售市场 356
五、中石化物流系统体现核心价值 359

第八章 中国主要炼油企业分析 360
第一节 中国石化 360
一、公司简介 360
二、公司财务状况 361
三、2007年中石化原油加工量计划 365
四、2007年一季度炼油业务扭亏 366
五、中石化再扩炼厂规模 366
六、中石化打包出让部分非主营业务资产 368
七、中石化与埃克森美孚合作炼油 369
第二节 中国石油 370
一、公司简介 370
二、生产经营状况 371
三、中石油7月整合旗下炼化公司 372
四、中石油钦州千万吨炼油项目启动 374
五、中石油计划提升几个省的原油库容 375
六、中石油首获阿省油砂开采权 375
七、独山子炼油化工一体化工程进展顺利 376
八、中国石油与阿合资炼油项目建成投产 376
第三节 中国海油 377
一、公司简介 377
二、2006年中海油经营业绩 378
三、中海油2007年经营策略及发展计划 378
四、中海油有望获炼油再生能源等资产注入 379
五、中海油年内在海南兴建生物柴油炼油装置 379
六、中海油的蓝海战略 380
第四节 中国中化集团公司 382
一、企业简介 382
二、发展概况 383
三、中国化工收购小型独立炼厂 384
第五节 上海石化 385
一、公司简介 385
二、公司炼油业务转优的驱动力 386
三、公司财务状况 387
第六节 陕西延长石油（集团）有限责任公司 390
一、公司简介 390
二、集团投资建大型炼油厂 391
三、延长石油打造油气煤盐一体化产业新格局 391

第五部分 产业投资与发展战略
第九章 中国炼油产业投资动态 393
一、中石油2008年在广西建石油终端及储油设施 393
二、中石油广西千万吨炼油项目进展顺利 393
三、中石油与委签多项能源合作项目初步协议 395
四、中石油拟在重庆长寿落子千万吨炼油项目 395
五、广东联手科威特建炼油厂 396
六、振华石油首家炼油厂动工 397

第十章 炼油业发展战略分析 399
第一节 建设资源节 约型环境友好型的中国炼油工业 399
第二节 中东地区炼油化工项目EPC合同比较 409
一、项目概况 409
二、EPC合同的差异 410
第三节 炼油企业发展分析 412
一、大型一体化石油公司经营发展战略的新态势 412
二、北美炼油商瓦莱罗能源公司迅速崛起原因分析及其启示 426
三、炼油企业信息化建设现状及展望 435
第四节 中国石油企业跨国经营战略SWOT分析 442
第五节 跨国石油公司国际合作的演变及借鉴 449
一、跨国石油公司国际合作的历史演变及发展趋势 450
二、跨国石油公司国际合作的成功经验 452
第六节 中外炼油企业市场发展战略 456

图表目录
图表：原油炼制过程示意图 3
图表：加工一桶原油（42加仑）所获得石油产品构成 3
图表：炼油厂生产流程图 4
图表：石油化工产业链示意图 5
图表：2004-2006年石油石化业月度盈利走势 8
图表：2002-2006年中石化炼油和销售业务毛利走势 9
图表：2005-2006年中石化炼油和销售业务毛利走势(逐季) 9
图表：1997-2007年全球石油储量变化 18
图表：2006年世界石油探明储产量及在产油井数 18
图表：2006年世界各地区石油探明储量统计 21
图表：2006年世界各地区石油消费量统计 23
图表：2001-2006年全球经济增长及原油需求变化 33
图表：全球及主要国家和地区2006-2007年经济增长预测 34
图表：2006年全球主要国家和地区原油需求变化情况一览表 35
图表：2006-2007年全球及主要地区原油需求预测 36
图表：2006-2007年全球及主要地区原油供给预测 37
图表：2000-2007年非OPEC原油供给增长情况及预测 38
图表：国际机构对2007年全球原油供求关系的预测 38
图表：OPEC石油产量、生产能力和配额 39
图表：2007年全球部分国际机构对2007年WTI价格预测 44
图表：2006年全球炼油25强企业 54
图表：2003-2005年世界与亚太地区汽油供需平衡情况 55
图表：1985-2005年全球及亚太地区炼油开工负荷率 55
图表：1985-2005年全球炼油能力变化情况 56
图表：1997-2005年全球炼油毛利 56
图表：2005年全球分地区石油需求及炼油能力 57
图表：1998-2005年全球炼厂平均规模 57
图表：1999-20010年全球乙烯产能区域构成变化趋势情况 65
图表：2006-2012年中东地区新增乙烯产能 65
图表：2005年世界炼油能力（北美地区） 67
图表：2005年世界炼油能力（中、南美地区） 68
图表：2005年世界炼油能力（欧洲和欧亚大陆地区）（1） 70
图表：2005年世界炼油能力（欧洲和欧亚大陆地区）（2） 71
图表：2005年世界炼油能力（中东地区和非洲） 72
图表：2005年世界炼油能力（亚太地区）（1） 74
图表：2005年世界炼油能力（亚太地区）（2） 75
图表：2005年世界炼油能力（世界总计） 76
图表：1997-2007年全球及亚太地区石油产品需求增长 84
图表：1998-2007年亚太地区部分国家石油产品需求增长量 85
图表：1971-2015年亚太地区石油产品需求增长现状及预测 85
图表：2010年和2015年亚太地区分品种的石油产品消费预测 86
图表：2006年7月至2015年亚太地区的炼油能力 87
图表：1995-2015年亚太地区主要石油产品进出口情况 88
图表：2010年前亚太地区的炼油能力预测 88
图表：1995-2015年中东地区主要石油产品出口情况 89
图表：2010-2015年中东地区炼油能力预测 90
图表：美国炼油厂分布及原油加工能力一览表 92
图表：2010年、2020年全球石油需求和炼油能力的统计和预测 97
图表：1985-2005年美国炼油能力和油品需求 98
图表：2004年美国、西欧和世界的石油产品消费量 99
图表：2010年、2015年美国和西欧（欧盟15国）汽油和柴油需求预测 100
图表：美国和欧盟的清洁汽油、柴油标准 102
图表：2004年美国、西欧炼厂主要加工装置的加工能力 103
图表：1990-2004年美国和西欧炼厂汽油和中馏分油的收率 104
图表：2010年美国、西欧和世界原油加工、加氢处理和加氢裂化装置能力 106
图表：1965-2005年英国炼油能力变化趋势 109
图表：2001-2006年英国炼油装置加工能力及构成 110
图表：2005年英国各类石油产品产量及在总产量所占比例 110
图表：1990-2005年英国汽油和柴油消费量变化情况 111
图表：英国炼厂地理位置及分布 112
图表：英国主要炼厂能力及装置构成 113
图表：非洲国家关闭的部分炼油厂 119
图表：非洲主要国家炼厂结构和能力 120
图表：2005年非洲国家原油加工能力统计 121
图表：2006年1-12月原油加工及石油制品制造主要经济指标全国合计 136
图表：2006年原油加工及石油制品制造累计工业总产值（当年价格） 137
图表：2006年原油加工及石油制品制造累计产品销售收入 138
图表：2006年原油加工及石油制品制造累计利润总额 139
图表：2006年原油加工及石油制品制造累计企业单位数 140
图表：2006年原油加工及石油制品制造累计亏损企业单位数 141
图表：2006年原油加工及石油制品制造累计亏损企业亏损总额 141
图表：2006年原油加工及石油制品制造累计资金利润率 142
图表：2007年1-5月原油加工及石油制品制造主要经济指标全国合计 144
图表：2007年1-5月原油加工及石油制品制造累计工业总产值（当年价格） 145
图表：2007年1-5月原油加工及石油制品制造累计资产总计 146
图表：2007年1-5月原油加工及石油制品制造累计负债总计 147
图表：2007年1-5月原油加工及石油制品制造累计销售收入 148
图表：2007年1-5月原油加工及石油制品制造累计产品销售成本 148
图表：2007年1-5月原油加工及石油制品制造累计利润总额 149
图表：2007年1-5月原油加工及石油制品制造累计企业单位数 150
图表：2007年1-5月原油加工及石油制品制造累计亏损企业单位数 151
图表：2007年1-5月原油加工及石油制品制造累计亏损企业亏损总额 152
图表：2007年1-5月原油加工及石油制品制造累计税金总额 153
图表：2007年1-5月原油加工及石油制品制造累计资金利润率 153
图表：2006年5月原油加工及石油制品制造销售收入前十企业 154
图表：2006年6月原油加工及石油制品制造销售收入前十企业 155
图表：2006年7月原油加工及石油制品制造销售收入前十企业 155
图表：2006年8月原油加工及石油制品制造销售收入前十企业 155
图表：2006年9月原油加工及石油制品制造销售收入前十企业 156
图表：2006年10月原油加工及石油制品制造销售收入前十企业 156
图表：2006年11月原油加工及石油制品制造销售收入前十企业 157
图表：2006年12月原油加工及石油制品制造销售收入前十企业 157
图表：2007年2月原油加工及石油制品制造产品销售前十企业 157
图表：2007年5月原油加工及石油制品制造产品销售前十企业 158
图表：2007年4月全国原油加工量 158
图表：2007年4月全国原油加工和石油制品进口统计表 159
图表：台塑六轻各配套项目的投资公司及厂名和产能 183
图表：炼油企业低温余热热源与用户负荷 200
图表：2006年中国石油行业主要经济指标 214
图表：2006年三大国家石油公司主要经济指标 214
图表：2006年中国原油加工量和主要油品产量 216
图表：2006年中国乙烯产量 217
图表：2007年5月中国原油加工量 224
图表：2005年1月-2007年5月中国原油加工单月产量变化趋势 225
图表：2003年1月-2007年5月中国原油加工累计产量变化趋势 225
图表：2007年5月中国汽柴油产量 226
图表：2005年1月-2007年5月中国汽柴油单月产量变化趋势 226
图表：2005年1月-2007年5月中国汽柴油累计产量变化趋势 227
图表：2007年5月份中国石油主要产品产量 228
图表：2007年5月份中国石化和化工主要产品产量 229
图表：2005年1月-2007年5月中国原油单月产量变化趋势 230
图表：2005年1月-2007年5月中国原油加工单月产量变化趋势 230
图表：2005年1月-2007年5月中国主要有机化工产品“乙烯”单月产量变化走势 231
图表：2005年1月-2007年5月中国主要无机化工产品“三酸”单月产量变化趋势 232
图表：2005年1月-2007年5月中国主要无机化工产品“两碱”单月产量变化趋势 232
图表：2004年1月-2007年5月中国合成材料产品单月产量变化走势 233
图表：2005年1月-2007年5月中国主要化肥产品单月产量变化走势 234
图表：2005年1月-2007年5月中国主要石油产品出厂价格指数走势 235
图表：2005年1月-2007年5月中国主要石化产品出厂价格指数走势 236
图表：2007年4-5月国内醋酸价格走势图 237
图表：2007年1-5月国内聚酯切片平均价格走势 237
图表：2006-2007年6月国内PVC厂家价格走势曲线图 238
图表：2005年1月-2007年5月原油累计进出口量走势 239
图表：2005年1月-2007年5月成品油累计进出口量走势 240
图表：2007年1-5月中国石油和化工行业产值构成 241
图表：2006年1-12月全国乙烯产量 252
图表：2007年4月全国乙烯产量 253
图表：我国主要化工产品消费增长率同GDP增长的对比 255
图表：2010年国内主要石化产品供需平衡预测 256
图表：中国及世界主要乙烯生产国产能及平均规模 258
图表：2002-2005年中国乙烯综合能耗与世界先进水平对比 259
图表：中国与主要乙烯生产国家原料典型构成比较 259
图表：2010年前中国乙烯改扩建计划及布局 261
图表：2007年4月全国纯苯产量 267
图表：2005年中国主要PX生产企业及其产能统计 271
图表：2005-20010年中国PX供需情况及预测 272
图表：2001-2005年中国PTA产销情况 273
图表：中国PTA主要生产企业扩能情况 274
图表：2001-2005年我国PTA表观消费量 275
图表：2001-2008年PX、PTA进口关税税率变化情况 275
图表：2005年中国PTA进口国家或地区 276
图表：2006年我国粗苯产能、产量分布 283
图表：2005-2007年我国粗苯需求和出口情况及预测 285
图表：2006年新加坡HSFO180现货和纸货估价 288
图表：2006年新加坡HSFO180与迪拜价差 289
图表：1995-2006年中国燃料油供需平衡情况 290
图表：2006年中国燃料油10大生产企业及其产量 291
图表：2005-2006年中国燃料油生产地区分布 291
图表：2005-2006年中国燃料油净进口依存度 292
图表：2006年中国燃料油进口十大省市 292
图表：2006年中国燃料油进口十大来源地 294
图表：2006年中国主要燃料油进口经营企业 296
图表：2005-2006年燃料油进口方式比较 298
图表：2004年8月-2007年5月沪燃油持仓量与价格走势图 299
图表：2004年8月-2007年5月沪燃油成交量与价格走势图 299
图表：2004年11月-2007年6月国内燃料油库存与期价关系图 300
图表：2007年5月中国燃料油期现价差图 301
图表：2006年1-12月全国各地区燃料油产量 302
图表：2007年4月全国各地区燃料油产量 303
图表：2007年4月份我国5-7号燃料油分关别出口量表 304
图表：2007年4月份我国5-7号燃料油分国别／地区出口量值表 304
图表：2007年4月份我国5-7号燃料油分境内发货地出口量值表 306
图表：2007年4月份我国5-7号燃料油分关别进口量表 306
图表：2007年4月份我国5-7号燃料油分国别／地区进口量值表 307
图表：2007年4月份我国5-7号燃料油分境内收货地进口量值表 308
图表：2006年1-12月全国炼油、化工生产专用设备制造主要经济指标（1） 313
图表：2006年1-12月全国炼油、化工生产专用设备制造主要经济指标（2） 314
图表：2006年1-12月全国炼油、化工生产专用设备制造主要经济指标（3） 315
图表：2006年1-12月全国炼油、化工生产专用设备制造主要经济指标（4） 316
图表：2006年1-12月全国炼油、化工生产专用设备制造主要经济指标（5） 317
图表：2006年1-12月全国炼油、化工生产专用设备制造主要经济指标（6） 318
图表：2007年4月全国各省市炼油、化工生产专用设备制造业产值（1） 319
图表：2007年4月全国各省市炼油、化工生产专用设备制造业产值（2） 320
图表：2007年4月全国各省市炼油、化工专用设备产量 321
图表：2005年1月-2007年5月成品油累计进出口量走势 327
图表：2007年5月以及1-5月成品油进口分项数据一览表 327
图表：2005年十大航油炼油厂产量及其地理位置 341
图表：2005年全国机场加油量前十位排名 342
图表：2005年旅客吞吐量前十位机场排名 342
图表：2006年中国石油化工股份有限公司主营构成 363
图表：2006-2007年一季度中国石油化工股份有限公司利润分配表 363
图表：2006-2007年一季度中国石油化工股份有限公司获利能力表 363
图表：2006-2007年一季度中国石油化工股份有限公司经营能力表 364
图表：2006-2007年一季度中国石油化工股份有限公司偿债能力表 364
图表：2006-2007年一季度中国石油化工股份有限公司资本结构表 364
图表：2006-2007年一季度中国石油化工股份有限公司发展能力表 364
图表：2006-2007年一季度中国石油化工股份有限公司现金流量分析表 364
图表：2004-2006年中国石油集团经营发展情况 370
图表：2006年中国石化上海石油化工股份有限公司主营构成 387
图表：2006-2007年一季度中国石化上海石油化工股份有限公司利润分配表 388
图表：2006-2007年一季度中国石化上海石油化工股份有限公司获利能力表 388
图表：2006-2007年一季度中国石化上海石油化工股份有限公司经营能力表 388
图表：2006-2007年一季度中国石化上海石油化工股份有限公司偿债能力表 389
图表：2006-2007年一季度中国石化上海石油化工股份有限公司资本结构表 389
图表：2006-2007年一季度中国石化上海石油化工股份有限公司发展能力表 389
图表：2006-2007年一季度中国石化上海石油化工股份有限公司现金流量分析表 389
图表：1999-2007年世界汽油硫含量标准的演变 403
图表：1999-2007年世界柴油硫含量标准的演变 403
图表：瓦莱罗能源公司炼厂情况 431
图表：企业业务功能目标“T”型图 436
图表：企业业务需求及信息化建设示意图 437