煤炭产业信息周报(一)

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行业动态

太原煤炭生产能力呈现过剩　煤价上涨2.3％

今年前九个月，山西省城太原煤炭平均价格仅上涨了2.3%，煤炭生产能力已经显现出过剩情况；而焦炭价格今年第三季度仅下跌了4.1%，炼焦业生产虽然仍处于低迷状态，但已经开始摆脱跌势。资料显示，今年前九个月，上涨月份的煤炭价格涨幅都不超过5%，加上一些月份煤炭价格甚至出现下降。随着今年钢铁企业景气度上升，强有力地拉动了山西省焦炭业的发展。前九个月太原市焦炭的平均价格比去年同期下降了13.3%，不过，第三季度焦炭的平均价格只比去年同期下降了4.1%。这表明经过一段的修整后，炼焦业开始复苏。

预计今年内蒙古至少新增煤炭储量150亿吨

从内蒙古自治区地质矿产勘查开发局获悉，在去年预查的基础上，内蒙古地矿专业技术人员积极开展煤田地质勘查工作，预计今年内蒙古至少新增煤炭储量１５０亿吨。

内蒙古地矿人员正在对锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗五间房煤田、阿巴嘎旗那仁宝力格煤田进行普查工作，初步探明五间房煤田有望成为储量超百亿吨的特大型长焰煤田，那仁宝力格煤田有望成为储量达４０亿吨的长焰煤田。综合预计，上述两个煤田可为自治区新增煤炭储量１５０亿吨左右。

同时，内蒙古加紧进行包头市达尔罕茂明安联合旗白彦花煤田详查工作，现已完成钻探４万米，提高煤炭储量级别近６０亿吨。内蒙古已完成乌兰察布市察哈尔右翼前旗玫瑰营子煤田普查工作，预计煤炭资源储量可达１.４亿吨左右，填补了在乌兰察布市寻找高发热量优质煤炭资源的空白。内蒙古还初步探明，新巴尔虎左旗呼和诺尔煤田为储量超百亿吨的特大型褐煤田。

目前，陈巴尔虎旗煤田巴彦哈达矿区普查、鄂温克旗红花尔基煤田普查、鄂尔多斯市乌审召地区煤田预查工作正在顺利进行中。东乌珠穆沁旗额合宝力格、阿拉达布斯以及乌海市四道泉３个煤田风险勘查项目也取得了较好的勘查效果。

亚洲硬焦煤供应改善

随着澳大利亚和加拿大产量增加，亚洲硬焦煤供应改善。由于硬焦煤库存充足，日本高炉钢厂也开始推迟到货时间。印度钢铁管理局在9月份招标100万吨现货硬焦煤，据说力拓的Hail Creek硬焦煤中标价格为83美元/吨（fob）。而2006年日本钢厂签订的硬焦煤合约价格为114美元/吨。

2007年硬焦煤谈判也即将开始，印度钢铁管理局的招标结果预示了价格的下跌。随着澳大利亚等冶金煤矿相继投产，硬焦煤供应将显著增加。在供应增加的情况下，2007年硬焦煤价格，特别是低品位焦煤价格将面临下跌压力。

煤炭行业2010年潜在产能过剩将达4亿吨

2001年以来，我国能源需求出现突变性增长，尤其对煤炭的需求更为明显，因而促使了各地煤炭行业投资的迅速增加，2003～2005年煤炭行业固定资产投资增幅约在40％以上，全国每年新增加的煤炭生产能力在2亿吨以上。2005年国家针对煤炭行业事故多发等问题，加大了整顿力度，关停部分矿井，但目前煤炭产能的总量仍升达24亿吨左右。预计2006年还将有新增产能6000万吨，煤炭行业的总产能将达24.5亿吨左右。

据预测，2006年国内煤炭总需求为21.7亿吨，出口8000万吨，表观需求总量约为22.5亿吨，产能剩余在1.5～2亿吨。

按照我国经济发展情况预计，今后几年我国煤炭需求总量增长将会日趋平缓，可望保持在24亿吨上下。但据国家发改委预测，目前仍有一批新建和改建项目正在建设中，如果建成，到2010年，煤炭产能将达到28.6亿吨。煤炭行业潜在产能总量过剩将达4亿吨以上。

问题同样在于，在现有我国煤炭行业中，小煤矿比重严重过高。2004年整顿前，我国共有小煤矿2.3万个，占全国煤矿总数88.9％，平均单井规模仅为4.2万吨／年产，全国煤矿从业人员超过552万人，人均年产煤炭不足400吨。规模过小，技术与管理落后，资源浪费严重，环境污染问题突出，且安全设备缺失，“问题矿”多多。第一阶段关闭了近6000个“问题矿”，尚有1.7万个小矿，今明两年再关闭7000个“问题矿”，小煤矿总数需控制在1万个以下。

原油煤炭焦炭加征出口关税

我国将从11月1日起调整部分进出口商品暂定关税税率。成品油、煤炭、氧化铝等产品的进口税率由3％~6％降为0~3％；原油、煤炭和焦炭等产品将加征5％的出口关税。<br>&nbsp; &nbsp

业内专家认为，此次关税调整反映了国家鼓励资源性和有利于技术创新商品的进口，以及控制高能耗、高污染和资源性商品的出口。

焦化行业2006年产能剩余率将达24％

 我国焦化行业存在问题多多，生产能力过剩，产业布局极不合理、污染问题尤为突出。

据统计，全国有焦化生产企业1300多家，机焦总生产能力约3亿多吨，比2004年产能扩张25％。如果加上尚存的土焦和改良焦产能，我国炼焦总产能近3.2亿吨。2005年我国焦炭总产量为2.3亿吨，同比增长17.9％，占世界焦炭产量的57.5％，其中机焦产量2.33亿吨，同比增长24.4％。

焦炭全行业产能利用率仅为75.9％，产能剩余率达24.1％。据资料，2006年国内焦炭需求总量预计为1.85亿吨，如果焦炭出口量基本保持2005年1276万吨的水平（为世界焦炭贸易量的45.5％），今年表观需求总量约为2亿吨左右，焦炭产能高出表观需求总量1.2亿吨。另据预计，2006年还将新增机焦生产能力2000万吨，考虑到淘汰部分落后产能因素，2006年焦化行业的产能剩余率仍将达24％左右。目前，各地还有一批在建和拟建项目，如果陆续投资，焦炭产能过剩将更为严重。

问题还在于，我国焦化行业集中度极低，全国十大焦炭企业产量仅占国内总产量的8％左右，其中，超过300万吨的独立焦炭企业仅3家，产能仅占全国总产能的4.2％，大量为分散的小机焦。同时，我国焦炭行业配置不合理，发达国家95％焦炭生产与钢铁企业相配套布局，煤气、余热、焦油等可综合利用，而我国只有33％的焦炭产能在钢铁企业内，2/3的焦炭企业集中在煤炭产区，远离用户（钢铁用焦占80％），难以综合利用。

铁道部要求全力确保冬季煤炭运输

随着天气逐渐变凉，北方地区用煤需求增大。铁道部近日要求各铁路局，加强运输组织调度，及时掌握煤炭供需情况，优先保证电煤和取暖煤运输，确保冬季电力供应和居民生活对煤炭运输的需求。

据了解，10月1日至15日，国家铁路煤炭运输日均达到49282车，同比增长5.0％。铁道部指出，各铁路局要加强与地方政府、重点煤炭企业、重点电厂和重点用户的沟通联系，及时掌握煤炭供需情况，解决运输中存在的突出问题。同时，各单位要重点加强向东北、西北各铁路局的装车组织，重车不足空车补，力保北方地区冬储煤运输需要。

此外，铁道部要求各铁路局进一步加强局间协作，统筹安排施工计划，确保主要干线分界口畅通，继续保持当前较高的装卸车水平。铁道部强调，各铁路局要进一步提高运输效率，继续以延长货车中转距离和压缩装卸作业时间为主攻方向，从计划源头上抓车流组织，最大限度地组织直达列车，减少中转作业次数，加强装卸车组织，加快车辆周转，大力压缩周时。

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我国的煤炭工业现状分析

     1、总量结构。据有关资料，截至2004年底，我国煤炭储量居世界第三，可采储量为1145.0亿吨，占世界已探明可采储量的12.1%。我国的煤炭消费量占世界的34.4%，是最大的煤炭消费国。 2005年，在我国一次能源消费结构构成中，煤炭占68.7%以上。从1978年到2005年，由于能源需求的加大，交通运输业对石油的需求不断增加，煤炭在我国能源消费中的比例有所降低，但仍为主要的能源提供者。
     1995年全部工业企业和生产单位原煤、洗煤的产量分别为13.6、2.0亿吨，洗采比为14.8%，其中规模以上工业原煤、洗煤的产量为8.1、1.6亿吨，洗采比为19.8%，比全部工业高5.1个百分点，原煤、洗煤规模以上工业的代表性分别为59.7%和80.1%，原煤的代表性较差，洗煤的代表性较好。2005年规模以上工业原煤、洗煤的产量分别为18.2、4.3亿吨，洗采比为23.5%，比1995年有所提高，这是在总量不断扩张的情况下的上升。2005年规模以上工业原煤、洗煤产量分别比1995 年增长了1.3、1.7倍，年均增长分别为8.4%和10.3%，洗煤的增长率高于原煤，说明我国煤炭生产的结构有所好转，能量转换水平有所提高。
     2005年全部工业原煤的产量为22.0亿吨。1996-1998年全部工业原煤产量主要根据四个原则进行数据调整，一是两个全部工业数据点1995、2004年，历年规模以上工业原煤产量；二是数据相临调整优先原则；三是全部工业与规模以上工业基本趋势一致原则；四是根据1995、2005年规模以上工业占全部工业的比例。1999-2003年原煤产量采用2005年中国能源统计年鉴修正后数据。当然这里的推算只是笔者的个人认识，是否合理，还有待观察。
     从1949-2005年我国原煤生产和消费的走势看，1949-1957年为稳步上升时期，1957-1960年为第一个快速上升期，1961年由于国民经济的调整，煤炭工业也随之步入第一个下降时期，这一趋势直到1969年才结束；1969-1996年开始了长达27年的波浪式上升时期；1997-2001年煤炭生产步入了近5年的又一个调整时期，2002年才开始摆脱低谷，开始了快速发展的第三个阶段。
     从原煤进出口状况来看，1979年改革开放后，1979年到2001年原煤出口比例不断提高，从1979年的0.7%提高到2001年的7.8%，增长了9.5倍，从2001年到2005年煤炭出口比重不断降低，2005年估计仅占3.2%，比2001年降低了60%左右。2005年共出口原煤7168万吨，进口2617万吨，净出口4551万吨，占全部产量的2.1%。除了1985年到1988年，2002年以前我国进口原煤基本稳定在100-300万吨左右，但2002年以后，开始快速增长，并一直持续到2005年，进口煤炭的比例占全部原煤表观消费量的1%左右。
     2、煤炭消费的行业特征。1995-2005年，从我国主要国民经济行业门类来看，工业的煤炭消费始终占居第一，比例从1995年的85.4%提高到2005年的93.5%，提高了8.1个百分点，生活消费由1995年的9.8%下降到2005年的4.0%，减少了5.8个百分点，仍居于第二位，农林牧渔水利业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、批发零售业和住宿餐饮业及其他行业所占比重由1995年的4.8%下降到2005年的2.6%。
     从工业的分行业大类的煤炭消费比例来看，采掘业煤炭消费比重从1995年的7.2%下降到2005年的6.6%，减少0.6个百分点，制造业比重从45.8%降低到2005年的37.6%，减少8.2个百分点，电力、煤气及水生产和供应业煤炭消费比重从1995年的32.3%上升到2005年的49.3%，增加了16.9个百分点，这说明我国煤炭消费主要分布在电力煤气及水生产和供应业、制造业两大工业门类。其中电力、热力的生产和供应业占全部煤炭消费的比重从1995年的31.8%上升到2005年的48.7%，提高了16.9个百分点。我国近一半的煤炭消费在火力发电行业。电力、煤气及水生产和供应业、石油加工炼焦及核燃料加工业、有色金属冶炼及压延加工业、燃气生产和供应业表现为煤炭消费比重增加的趋势。
     3、企业数量分布。总体上看，我国煤炭工业生产厂家自2003年以来，数量不断增长。2005年，规模以上工业共有原煤、洗煤企业4633、951家，比1995年分别增加了50.7%、110.4%。从原煤企业数量变化情况看，可分为两个阶段，1995-2002年为减少阶段，2002-2005年为增加阶段，2005年厂商数量增加的最快。2003-2005年，洗煤生产厂家表现出比较快速的增加，占全部原煤生产厂商的数量比从1995年的14.7%，提高到20.5%，提高了5.8个百分点。原煤、洗煤企业数量基本上在2002年或2003年以后才表现出增长趋势。
     4、地区结构。（1）生产厂商地区分布。原煤的生产厂商数量在增加。山西共有1091家原煤企业，厂商数量位于427至663家的地区有湖南、四川、河南，100至300家的地区包括江西、辽宁、福建、陕西、山东、内蒙古、贵州。50至100家的地区包括甘肃、湖北、新疆、黑龙江、吉林、安徽、河北、云南，其余地区低于35家。洗煤厂商数量也在增加，2005年比1995年增加了499家，由452家增加到951家，增幅为1.1倍。（2）产品地区结构。1995至2005年,规模以上工业原煤产量地区排名提高幅度最快的是内蒙、贵州和陕西，分别由1995年的第6、15、11越增到第2、5、4位，降低幅度最多的是黑龙江、山东和辽宁。山西省一直保持全国排名第一的位置。
     煤炭工业结构分析
     1、总体生产规模。2005年，规模以上工业原煤、洗煤的平均生产规模，分别从1995年的26、35万吨扩张到2005年的39、45万吨，比1995年提高了49%、28%。1995至2003年原煤和洗煤的平均生产规模处于上升阶段，但2004年开始下降并延续到2005年。洗煤平均生产规模要高于原煤。
     2005年，4633家原煤生产企业中，生产规模在10万吨以下的企业数量和产量分别占58.9%、7.4%，10至100万吨的企业分别占36.3%、22.7%，100至300万吨的企业占2.9%、11.2%，300万吨以上的企业各占2.0%、58.8%；3000万吨以上的企业共有9家，1000至3000万吨的企业有26家。
     从原煤生产企业的厂商数量的变化情况来看，发展最快的是2000万吨以上的厂商，比1995年增加了14倍，其次是100至300万吨企业，比1995年增加了2.4倍，500至1000万吨的企业比1995年增加了94%，10至100万吨的企业数量比1995年增加了84%，这些规模水平的企业数量发展指数高于原煤的总体厂商数量发展指数（为51%）。
     从原煤规模水平产量增长指数的变化情况来看,原煤总量增长了1.3倍，2000万吨以上的原煤产量比1995年增加了14.8倍，其次是100至300万吨企业，比1995年增加了1.2倍，500至1000万吨比1995年增加了84%，10至100万吨的企业产量比1995年增加了89%，300至500万吨产量增加了24%，10万吨以下的企业产量比1995年增加了67%。
     2、地区规模。2005年全国原煤开采企业的平均生产规模为39.4万吨。从各地区原煤的平均开采规模来看，江苏以313.1万吨的平均开采规模名列第一，其次是宁夏和内蒙，平均规模分别为161.9、119.3万吨，而总量第一的山西以40.3万吨的开采规模位居第11名，只比全国平均水平高不到1万吨。生产规模高于全国平均水平的地区有江苏、宁夏、内蒙、安徽、黑龙江、河北、山东、陕西、甘肃、辽宁、山西。
     2005年全国洗煤开采企业的平均生产规模为45.7万吨，比1995年增加了28%。从各地洗煤的平均生产规模来看，江苏以170.7万吨的平均规模名列第一，其次是安徽和河北，平均规模分别为102.8和101.5万吨,而总量第一的山西以52.4万吨的生产规模位居第8名，只比全国平均水平高6.7万吨。企业平均生产规模高于全国平均水平的地区有江苏、安徽、河北、辽宁、黑龙江、新疆、山东、山西、河南、甘肃。
     生产规模分析
     1、总体集中度。根据有关资料，美国前四位煤炭企业的年产量超过了4亿吨，市场份额为43%，澳大利亚1家企业的市场占有率就达到了21%，而我国2005年规模以上工业前4位煤炭企业的市场占有率为10.1%，产量仅为1.84亿吨，远远低于国际先进水平。
     煤炭企业数量较多，1995至2005年前4、8位集中率基本稳定在10%和17%左右，前20、50、100位集中率呈现略有走低但减少幅度不大的趋势，前N位优势规模扩张幅度均略低于总量增长幅度。尽管2005年洗煤前4、8位集中率比1995年小幅走高，但在2001年、2002年达到25.6%和37.2%的高点之后，开始逐步降低到22.3%、32.5%。洗煤前1、4、8位优势规模扩张幅度高于总量增长幅度，尤其是首位企业更大幅度超过总量增长速度，呈现与原煤生产截然不同的态势，但20位以后企业增长幅度则低于总量扩张幅度。这说明洗煤企业初步具备了向规模优势企业积聚的能力，而原煤生产的规模凝聚力还有很大差距，这主要是因为前1位企业规模扩张幅度大大低于总量扩张幅度，拉低了首位、前4位企业集中率，在2004年以后开始体现出优势企业扩张的欠缺，而在2000-2004年则优势企业扩张幅度快于总体扩张幅度（首位企业除外）。优势企业扩张弹性系数的变化，基本上反映了集中率的变化特点。
     2、地区集中度。1995-2005年，从各地区原煤第一位企业竞争力来看，陕西、山西、山东名列三甲，前四位企业竞争力则为山西、内蒙、山东；洗煤第一、四位企业竞争力排序则为山西、河北、山东。

煤炭工业集中度与产业链亟待整合提高

     煤炭工业是重要的基础能源产业,在我国的能源构成中占有重要地位。长期以来，煤炭在我国一次能源生产和消费构成中均占2/3以上。
     经过多年发展，我国煤炭工业总量扩张很快，但散、乱、小的状况仍然大量存在。
     由于煤炭生产的高速发展，按照目前的开采速度和资源回收水平，我国煤炭资源的开采年限将大大缩短，煤炭价格在未来可能进一步上升。必须树立煤炭资源同石油、天然气等能源产品等同的战略能源观念，否则将来煤炭必然如同石油一样面临短缺的问题。对于煤炭出口，国家应当从法律、税收、环境等方面加以限制，避免将来出现无煤可采的局面。
     国家应加大对煤炭资源科技进步的投入，重点解决煤炭工业的矿用设备、煤层气开发利用、煤炭液化、安全生产、环境保护、资源回收加工利用所涉及的重大技术难题。对于由于煤炭资源整合而导致的再就业问题，应当通过煤炭产业链条的延伸加以解决。
     1、总体上看，煤炭生产企业平均规模过低，企业数量过剩，竞争主体多、乱、散，导致产业集中度很低，削弱了产业的整体竞争能力，造成市场秩序混乱，供求失衡，大量宝贵资源被浪费，生产效率降低，环境和生态被破坏。山西、河南、贵州、湖南等地区煤炭企业大量增加，是造成我国煤炭企业数量大增的主要原因。在调整煤炭工业生产结构时，有关管理部门应当加大执法力度，实行地区问责制度，切实从源头上杜绝小煤炭滋生的土壤。国家应当继续加大对小煤炭的治理工作，对于不能满足安全生产条件、浪费资源、造成环境污染的小企业依法关闭，对于具备生产条件同时与具备规模优势煤炭企业同处共生煤炭资源储量的小企业通过重组和并购，形成新的具备经济规模水平的资源生产主体，提高煤炭的回收开采能力，降低对资源的破坏水平，改进资源的环境状况，使煤炭资源开发逐步步入正常有序、有节的增长轨道。建议本着企业自愿、优势互补的原则，分别以陕西、安徽、山西、河南、贵州为龙头，整合内蒙、山东、河北的煤炭生产能力，建立具有规模优势的企业集团。对于因为关闭小煤炭企业带来的产能减少，可以通过进口和节能政策的制定和实施，达到满足市场需求的目的。
     2、从我国煤炭生产的三个主要阶段来看，目前为快速发展的第三阶段，按目前的趋势来看，我国煤炭资源的开采年限将大大缩短，甚至不到50年，未来可能导致煤炭价格的进一步上升。为了保证我国煤炭资源的稳定供应，应当加大资源的勘探力度，提高煤炭资源储量的远景保障水平。同时由于煤炭的快速增长主要是火电、建材、化工等高耗能企业发展的结果，切实转变经济增长方式，降低火电在电力工业中的比重，已成为推动能源工业发展刻不容缓的必然要求。
     3、由于资源的有限和不可再生性，为保证国民经济未来健康发展的需要，对于煤炭出口，国家应当从法律、税收、环境等方面加以限制，避免将来出现无煤可采的局面。尽管2001-2005年煤炭出口比重不断降低，2005年仍出口原煤7168万吨，如果减少这部分出口，除了我国的外汇收入有所降低外，对于调整煤炭产业结构，减少小煤炭的比例，提高产业集中度会有所促进。
     4、必须树立煤炭资源同石油、天然气等能源产品等同的战略观念，否则将来煤炭必然如同石油一样面临短缺的问题。同时通过扩大进口，弥补东部地区煤炭供应的不足，减少对铁路运输的压力。在可预见的将来，煤炭必然如石油一样，成为国家能源储备的重要组成部分。对此，国家有关宏观决策和管理部门应当未雨绸缪，提前布局，做好资源储备，提高我国高耗煤工业的抗风险能力，避免石油工业的悲剧在煤炭工业上重演，最后导致相关行业利益受损。
     5、要把煤炭企业从地区所有、条块分割的状况中解放出来，通过充分市场竞争，推动产业结构升级和集中，改变目前的煤炭行业管理体制，扭转我国煤炭工业散、乱、差状况。我国煤炭工业很久以来根据矿区资源大小建立企业，以资源量确定企业规模，按行政隶属关系作为管理企业的基础，束缚了煤炭企业跨地区、跨行业、规模化发展的自我发展动力。由于市场经济的发展，兼并、联合、重组已成为企业能否长远发展的前提，建立跨行业、跨地区、跨所有制的大型煤炭企业集团是煤炭工业的必然选择和发展方向。
     6、我国煤炭工业经过10余年的发展，洗煤产量有所提高，但全国原煤的洗采比基本上稳定在20%左右，煤炭的能源利用效率仍然不高。国家应当加大对洗煤企业的投资力度，逐步提高洗采比，提高煤炭能源利用效率，保护生态环境。
     7、通过产业多元化，建立煤炭企业自我发展机制，通过开采、加工，提高煤层气利用回收水平，形成完整的煤炭工业产业链。通过对煤炭等初级产品的深加工，减少初级产品进入市场的比重，提高产品附加值，将产业资源优势转化成企业竞争优势，全面提高企业综合赢利水平和发展水平。
     8、国家应加大对煤炭资源科技进步的投入，重点解决煤炭工业的矿用设备、煤层气开发利用、煤炭液化、安全生产、环境保护、资源回收加工利用所涉及的重大技术难题。通过资金、信贷、税收、科技推广、技术转让等多种鼓励措施，降低企业技术开发的风险。成立国家级煤炭资源技术开发中心，通过股份制形式，通过国家科技开发资金注入，吸收企业资金入股的方式，尽快形成具有我国自主知识产权的煤炭工业技术创新体系。按照煤炭工业自身特点，通过滚动技术开发，提高煤炭工业的综合生产效率，形成煤炭工业的自我造血机制，为我国煤炭工业的规模化、机械化、现代化奠定坚实技术基础。
     9、对于由于煤炭资源整合而导致的再就业问题，应当通过煤炭产业链条的延伸加以解决。由于技术进步，必将导致煤炭工业一部分劳动力从煤炭生产中剥离出来，通过国家、地方、企业多个层次，在组建煤炭企业集团时对已有劳动力资源加以吸收，通过再就业培训，达到劳动力资源的再利用和延伸，避免失业对社会稳定造成冲击。

市场分析

四季度煤炭产销将高速增长

进入3季度以来，我国煤炭市场在保持整体稳定的情况下，出现了局部地区、部分煤种供应偏紧，价格整体小幅恢复性上扬的情况，根据目前煤炭市场的运行情况，预计四季度煤炭产销将保持高速稳定增长。

一、煤炭产销延续今年三季度高速增长的惯性，四季度将继续保持高速增长态势。

据国家煤矿安全监察局调度中心统计显示，8月份，全国原煤产量完成19339.7万吨，同比增加1568 .2万吨，增长8.8％。1-8月，全国原煤产量累计完成137452万吨，同比增加10618万吨，增长了8.4％。8月末，全国煤炭社会库存1.55亿吨，比年初增加1526万吨，上升10.9％。按煤炭产量的同比增长速度计算，在年初负增长的基础上，增长速度有所加快，呈总体递增趋势，目前仍保持在较高的增长水平上。

8月份，全国主要港口完成煤炭发运3598.1万吨，同比增加496.3万吨，增幅16％。其中内贸完成 3049.8万吨，同比增加586.9万吨，增幅23.8％；外贸完成548.3万吨，同比减少90.9万吨，降幅1 4.2％。1～8月，全国主要港口累计完成煤炭发运26771.6万吨，同比增加2165.2万吨，增长了8.8％。其中，内贸煤炭发运累计完成22531.4万吨，同比增加2826.5万吨，增长了14.3％。

国有重点煤矿销售量增幅总体呈不断加大的趋势。8月份，国有重点煤矿销售煤炭8710万吨，同比增加10 37.3万吨，增幅13.5％。1～8月，国有重点煤矿累计销售煤炭71391万吨，同比增加4018万吨，增幅6％。

今年以来煤炭产销增长的总体情况是一季度由于重点煤炭订货合同没有签订，煤炭销售问题没有很好的落实，挫伤了煤炭企业的生产积极性，全国的煤炭产量同比有所减少，煤炭供应形势紧张，煤炭产品总体供应偏紧，电煤等主要煤种出现了供不应求的严峻局面。进入二季度以来，随着重点电煤等合同的签订，煤炭企业产品销售的去向得到了较好的落实，极大地刺激了煤炭企业的生产积极性，煤炭产量开始较大幅度增加，出现煤炭市场供求平衡，略显过剩的局面，煤炭销售价格下滑，以至7月初煤炭销售价格降到了今年以来的最低水平。7月中旬以后煤炭销售价格开始恢复性上扬，目前煤炭销售价格仍然处于恢复性上扬之中，预计四季度煤炭市场有望整体进入全年最高水平。

根据二、三季度以来煤炭企业的生产、销售情况，四季度煤炭产销将在惯性的作用下，继续保持较高速度的增长势头。

二、气温下降，消耗增加，煤炭市场日趋活跃，刺激煤炭产销高速增长。

随着气温下降，天气转凉，冬季的日趋迫近，全国陆续进入储煤高峰期，各地煤炭市场交易又进入新一轮活跃阶段。市场的日趋活跃，市场交易量的增加，无疑将刺激煤炭企业按照市场的需要，增加煤炭产量，保证煤炭供应，保持煤炭产销的高速增长。

目前，我国主要煤炭生产交易地区都出现了不同程度的热销现象。

三、煤炭市场交易量增加、需求增大，是推动煤炭市场保持高速稳定增长态势的直接动因。

随着社会的进步，经济的发展，人们生活水平的不断提高，以人为本的发展观的不断落实，生活福利标准越来越高，投入越来越大。四季度随着冬季的到来，无论是生活、取暖用煤，还是发电用煤都会不同程度的增多，这就会拉动煤炭市场交易活跃，煤炭需求不断增加，交易量不断增大。煤炭企业要保证产品的稳定供应，确保煤市的稳定运行，就要在确保安全生产的前提下，增加煤炭产品的产量，从而推动煤炭企业保持生产销售高速增长的局面。

四、煤炭产销在保持高速增长的前提下，生产结构将继续得到科学调整，环比增加，而同比增幅可能会继续下降。

按照科学发展观的要求，节能降耗将提到更加重要的议事日程，日益引起各级政府、各行业、各部门的重视，并在实际工作中狠抓节能降耗工作的落实，单位GDP能耗将继续下降。因此，煤炭产销量的增长速度将低于整个国民经济的增长速度。这样，可能出现我国煤炭产销量环比增加，而同比增幅下降的情况。中国煤炭市场网研究咨询部研究员龚大勇说，根据国家安全监察局调度统计司数据，二季度以来全国原煤产量同比增幅不断下降。

一是全国原煤产量同比增幅下降，日均产量环比上升。以8月份为例，8月份全国原煤产量同比增幅比7月份下降0.2个百分点。全国日均原煤产量623.86万吨，环比增长3.75%。

二是国有重点煤矿同比增幅和日均产量均出现下降。8月份，国有重点煤矿同比增幅比7月份下降2.7个百分点。日均原煤产量305.65万吨，环比下降1.85%。

三是国有地方煤矿产量出现回升，乡镇煤矿产量持续增长。8月份，国有地方煤矿同比增幅比7月份上升2.8 个百分点，日均产量环比增长3.93%；乡镇煤矿同比增幅上升2个百分点，日均产量环比增长11.67%。

根据目前煤炭市场的运行情况，四季度煤炭企业的生产销售总量环比将会继续增加，同比增幅有望继续下降，整体上将继续保持高速稳定的增长态势。

当前及未来短期内炼焦煤市场走势分析与预测

综观国际、国内炼焦煤市场形势，当前及今后一段时期，我国炼焦煤市场供求平衡趋向供给宽松，结构性矛盾仍然突出，分地区、分品种市场日趋分化，焦、肥、瘦精煤持续偏紧，1／3焦、气肥煤等相对过剩，南紧北缓，华东沿海宽松而腹地直达偏紧。这样的研判，主要基于以下三方面分析：

受宏观调控影响，我国国民经济将高位浅幅回落，影响煤钢需求在增速小幅回落中保持较快增长。

上半年，我国GDP增长高达10.9％，同比提高了0.9个百分点。全社会固定资产投资42371亿元，同比增长29.8％，增速同比加快了4.4个百分点。预计全年GDP增长率为9.6％～10.5％，全社会固定资产投资规模达107880亿元，同比增长21.7％，至少拉动钢材消费新增5000万吨以上，这必将为我国炼焦煤市场高位企稳提供较大的驱动力。

炼焦煤产需两旺，市场走势决定于产需增速、炼焦煤进出口、铁路运输等因素。

炼焦煤供需在增速同步回落中总体基本平衡，但分品种市场日趋分化今后一段时期，受国内外钢材需求旺盛、价格回升驱动，我国粗钢产能释放和增产将加快，预计全年粗钢产量将完成4.0亿～4.2亿吨，同比增长15％～20％，比去年回落了4～10个百分点，新增焦炭需求至少2500万吨。

今年上半年，全国焦炭产量1.29亿吨，同比增长13.6％，比去年同期回落了16.6个百分点。但自4月份以来，受国内钢材需求转旺和价格恢复上涨驱动，焦炭价格反弹回升。截至目前，国内焦炭价格平均上涨了90-140元／吨，影响和带动国际现货焦炭价格回升。受国际焦炭价格回升和我国焦炭内需增长拉动，焦炭需求仍将适度增长。据统计，2006年我国在建焦炉37座，新增产能达2060万吨，全年焦炭出口量将与去年基本持平。总体看来，预计2006年新增焦炭产量2500万-3500万吨，同比增长10％～15％，增速回落10-l5个百分点，新增炼焦精煤需求3500万吨以上。

从炼焦煤供应方面看，炼焦煤产重增速回落而品种结构不平衡，影响炼焦煤供需总体平衡而分品种市场日趋分化。今年上半年，我国煤炭开采及洗选业延续了“十五”期间过快投资惯性，投资总额仍高达506亿元，同比增长45.7％。据统计，2005年我国煤炭产能已达22.6亿吨，目前在建和规划的煤炭项目总规模超过6亿吨，煤炭产能和产量过剩的压力增大。但煤矿安全生产形势依然严峻，国有重点煤矿只占全部产量的48％，符合高产高效矿井条件的产能目前只有6.35亿吨。在去年关闭整顿6000余座小煤矿的基础上，今年国家还将陆续关闭7000余座不具备安全生产条件的非法小煤矿，直接影响煤炭产量1亿吨以上。

从炼焦煤产量看，2005年全国炼焦煤产量9.12亿吨，同比增加0.28亿吨，增幅由2003的23.82％回落至3.17％，其中焦、肥、瘦及其他品种炼焦煤产量分别为2.16亿吨、1.02亿吨、0.61亿吨和5.33亿吨，强黏的焦、肥煤产量仅占炼焦煤总产量的34.87％，增幅由2003年的32.8％回落至16.06％。但我国大中型钢铁企业炼焦配煤中，强黏的焦、肥煤所占比重达50％～60％，必然造成焦、肥煤资源持续偏紧。随着我国煤矿安全生产整顿和关闭小煤矿力度持续加大，2006年炼焦煤产量在调控过快增长中有望实现供需基本平衡，但因我国炼焦煤产业组织结构不合珲.强黏的焦、肥煤占炼焦煤总产量的比重将进一步缩小，导致炼焦煤市场按品种分化趋势日显，即焦、肥精煤持续偏紧，而其他炼焦酉己煤相对过剩。

其他原因还有：一是钢铁企业高炉大型化发展，对焦、肥精煤的需求比重增大。大型高炉的集中新建和投产对强黏的焦、肥精煤形成旺盛需求。二是近年来钢铁产业“井喷”式发展，带动大批1／3焦、气煤、气肥煤由原来用于动力煤转向炼焦配煤，致使这些品种的炼焦配煤相对过剩。三是我国炼焦煤净进口同比下降，导致国内焦、肥煤供求平衡偏紧。

煤炭运输状况持续改善，但区域运输结构不平衡

2006年大秦线、侯月线运能将分别新增5000万吨和500万吨，二者约占全国新增运能的70％。但这些运力主要集中在晋北和内蒙古西部地区，终端大多集中在北部港口。而石太、太焦、陇海等主要干线的运能均已饱和，加之铁道部实施第六次提速调图，京广线等南北干线频繁停限装，致使贵州、山西、陕西等主要炼焦煤产区产能难以充分释放，地处中部的湖北、湖南、江西等地区炼焦煤供需持续偏紧。铁路运量低速增长明显与同期重点煤矿商品煤销量增长12.3％的增速不匹配。

以山西焦煤集团分流向铁路运量为例，今年上半年累计同比，京原线减少44万吨，石太线仅增加11万吨，同蒲线减少3万吨，侯月线减少20万吨，大秦线增加175万吨，直接导致炼焦煤市场按区域分化，南紧北缓、东南沿海宽松而腹地直达偏紧。

炼焦煤价格总体高位企稳，焦、肥、瘦精煤仍有一定的上涨空间，1／3焦、气肥煤等有望止跌企稳。

以上结论得自六方面分析：一是国际炼焦煤价格高位企稳回升。国际钢材市场年初以来持续坚挺，拉动炼焦煤需求量上升和价格走高；二是国内炼焦煤供需总体平衡趋紧，特别是焦、肥煤等主导品种中长期供给偏紧而使价格高位坚挺；三是国内钢材价格高位小幅波动，支撑炼焦煤价格趋稳攀高；四是国内、国际焦炭价格恢复上涨，带动炼焦煤价格继续坚挺；五是煤炭有偿使用制度不断推广和完善，增加了煤炭综合成本；六是在石油价格上涨、煤电价格联动、铁路运费上涨等因素的比价效应影响下，炼焦煤价格有望企稳攀高。

产业政策

我国煤层气产业已到大发展前夜

我国的煤层气开发经过十余年的探索，在科研和生产实践中初见成效，常规抽采技术日趋成熟，高新技术始露锋芒。最近，国务院办公厅《关于加强煤层气(煤矿瓦斯)抽采利用的意见》和《全国煤层气(煤矿瓦斯)开发利用“十一五”规划》的出台，更为我国煤层气产业的发展提供了政策导航。根据规划，2010年全国煤层气产量将达到100亿立方米，2015年达到300亿立方米，2020年超过500亿立方米。这些都预示着我国煤层气产业将要迅猛崛起。

但是，业内人士指出，煤层气产业这块蛋糕目前仍然是设想中的诱人美味，要真正将其做好做大并吃到口中，还有很多问题要解决。

我国煤层气产业发展状况与前景怎样？还存在哪些问题和困难？9月下旬在山东威海举行的2006年煤层气学术研讨会上，与会的专家、学者和勘探单位的代表们集思广益。

要克服不少认识误区

中国煤炭学会副理事长，中联煤层气有限责任公司总经理孙茂远在会上指出，我国十分重视煤层气的发展，据不完全统计，国务院领导关于煤层气的批示就有50多条。今年6月17日，国务院还在山西晋城专门召开了现场会。但是，目前我国的煤层气发展还存在不少误区。

在煤炭和煤层气的开采关系上存在认识误区。在相同储层中，煤炭价格是煤层气价格的十几倍甚至几十倍，因此一些煤炭企业认为煤层气只是煤炭的附属品，不能当作单一资源来开采。其实，煤层气作为独立矿种，国土资源部已经实行了单列，并将其作为重要资源来开发。应该以开发煤层气为目标，来治理煤矿安全。

在对外合作开发上，一些地方政府部门认为煤层气是宝贵资源，不应该对外合作，不能让省外、国外的企业拿着自己的资源来赚钱。还有一些相反观点认为煤层气勘探开发投资比较大，当前国家最好不要投资，让外国或有资金实力的企业来投资勘探。这两种观点也都是认识上的误区。

在煤层气开发的主体问题上存在误区，认为煤层气开发应以煤炭企业为主体。实际上煤层气开发投资比较大，要形成一个产业，必须要集全社会参与、政府支持、相关企业单位介入于一体。

对47号文规定的采气采煤进行一体化综合勘探以及对煤层气的勘探要提交煤炭报告的理解有偏颇，认为煤炭区域里就可以随意勘探煤层气，有煤炭探矿权的就可以无证勘探煤层气。其实，煤层气作为独立矿种，应当依法持证勘探开发。

存在问题亟待解决

中联煤层气有限责任公司副总经理、煤层气专业委员会主任冯三利介绍说，我国煤层气产业虽然有了可喜的发展，但存在的问题依然不容忽视。

一是煤层气开发利用政策扶持力度不够。开发利用煤层气的社会综合效益远远大于它的经济效益，特别是在煤层气产业发展的初期，政府应该给予更多的优惠政策，鼓励企业从事煤层气的勘探开发。美国煤层气产业的快速发展，早期政府的鼓励政策起到了决定性作用。

二是煤层气勘探开发和科技投入过低而且分散，一些关键技术和设备有待提高。煤层气是一种高投入、高风险、高技术的产业，要掌握它的基本赋存规律和开发技术，必须有较大的前期投入和较先进的仪器设备。

三是煤层气开发与煤炭、石油勘探区块冲突逐渐显现。煤与煤层气是伴生的关系，采煤与采气必须有机结合才能实现协调发展，否则不仅浪费资源、污染环境，而且还威胁煤矿安全。

四是基础管网薄弱。我国天然气基础管网比较薄弱，煤层气企业不仅要建设井田内部管网，还要考虑长输管网建设，无形中增加了企业成本，影响了企业的经济效益和开发煤层气的积极性，加之当前我们的市场机制还不够完善，相对石油价格来说气价过低也是影响煤层气发展的重要因素。

已到大发展的前夜

中国石油教授级高级工程师费安琦在会上表示，中国石油成立煤层气勘探项目经理部十余年来，先后组织了“九五”总公司煤层气科技攻关和大量煤层气勘探生产项目，着眼全国开展了大区评价研究，投资4.5亿元，共钻井80口，开辟了河北大城，山西晋城、大宁三个试验区，取得了宝贵的经验。“十一五”期间公司将进一步加大投入，促进煤层气早日产业化。

澳大利亚、加拿大等国家的煤层气产业之所以起步晚却发展快，其重要原因是这些国家对煤矿安全、环保有着严格的要求。澳大利亚有明确的规定，煤矿井下的瓦斯浓度必须控制在一定的标准下，这就迫使煤矿采取措施来降低瓦斯浓度，而我国对此还没有明确的要求和强制标准。去年国务院针对煤层气出台了原则性文件，今年又下发了47号文，提出了具体的措施，为我国的煤层气发展提供了强有力的支持。

煤炭科学研究总院重庆分院胡千庭副院长说，为促进煤炭企业进行煤层气开发，一些相关法律法规也正在完善中。我们根据国家安监总局的要求，对煤矿制定了强制性标准，现正在报批，可能一年后该标准就要执行。该标准对井下瓦斯含量、瓦斯抽采率进行了强制性规定。煤层气发展的一个关键问题是利用门槛高，浓度低于30％的容易发生爆炸而不能用，而现在煤炭企业抽采出的瓦斯浓度高于30％的还很少，造成了资源的大量浪费。去年，全国煤炭企业抽采瓦斯23亿立方米，其中大约60％浓度低于30％。当前最重要的是解决浓度低于30％的瓦斯如何安全利用的技术难题。

煤层气是个朝阳产业，但目前还只是议论层面上的朝阳产业，商业化运作处在初级阶段，大规模的商业化还有待时日。当前，国家对煤层气开发给予了很大重视，正准备成立一个煤层气开发研究工程中心。国家瓦斯治理中心已经在安徽淮南成立，企业的瓦斯治理中心也在晋城成立，煤层气开发还列入了“十一五”期间的十六个重大专项中。国家对煤层气产业的支持是空前的，我国煤层气产业已到了大发展的前夜。

煤化工产业政策有望年底出台 进入门槛不会降低

煤化工产业政策有望在今年底或明年初出台。据有关部门称，动辄数十亿元投资的煤化工行业准入门槛，将不会降低。

10月24日，国家发改委工业司有关负责人在“中国国际煤化工及煤转化高新技术研讨会”上透露，煤化工产业政策目前正在制订和完善中，有望于今年年底或明年年初出台。

这位负责人介绍，产业政策将分7部分，但除了一些框架内容外，他没有透露具体细节。国家发改委负责人还介绍了一条令煤炭技术装备企业兴奋的消息———国家正在考虑未来提高煤炭技术装备的国产化水平。

近年来，由于石油价格的上涨，采用煤炭为原料生产化工产品的成本优势凸显出来，各地纷纷上马煤化工项目。为了遏制这种盲目投资的冲动，今年7月，国家发改委下发《关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知》，要求各地不再批准年产规模在300万吨以下的煤制油项目，100万吨以下的甲醇和二甲醚项目，60万吨以下的煤制烯烃项目。这意味着，要新上马煤化工项目，将需要至少数十亿元的投资，这一限制令那些资金规模较小、实力不够雄厚的企业对煤化工产业只能望而却步。

为此，一些企业向有关部门提出，希望降低煤化工行业准入门槛。而国家发改委工业司有关负责人此次在会议上表示，煤化工产业是技术、资金密集型产业，涉及面广，工程建设复杂，实施难度大，产业发展中还存在诸多不确定因素和风险，不能放开闸门，必须稳步发展。

国家发改委表示，根据国民经济发展和市场供求情况，目前是鼓励发展煤制化肥等产品，稳步发展煤制油品、甲醇、二甲醚、烯烃等石油替代产品。其中，煤炭液化尚处于示范阶段，应在取得成功后再推广，因此，所设的300万吨门槛，是各种煤化工产品中最高的。

另一方面，水资源也是煤化工产业发展的重要制约因素，国家发改委负责人表示，根据煤化工产业政策，发展煤化工必须“量水而行”。据介绍，大型煤化工项目年用水量通常高达几千万立方米，吨产品耗水在十吨以上，相当于一些地区十几万人口的水资源占有量或100多平方公里国土面积的水资源保有量。一些地区大规模超前规划煤化工项目，一方面有可能形成产能过剩的局面，另一方面会打破本地区脆弱的水资源平衡，直接影响当地经济社会平稳发展和生态环境保护。

我国煤炭资源分布相对集中，消费市场分布较广。国家发改委负责人介绍，为促进煤炭产销区域平衡，煤化工产业政策将鼓励煤炭资源接续区煤化工产业发展，适度安排供煤区煤化工项目的建设，限制调入区煤化工产业的发展。

目前，一些地区为加快地方经济发展，以资源为手段，大举招商引资，资源配置和开发利用不合理。个别企业以建设煤化工项目之名，行圈占和攫取资源之实，大肆套取煤炭资源。有些地区煤化工产业刚刚起步，现有煤炭资源就被瓜分殆尽。“这些现象必须予以重视。”国家发改委负责人说。

国家发改委负责人还介绍说，国家正在考虑提高煤炭技术装备的国产化水平。他介绍，2010年-2020年，我国对这一领域的投资将超过万亿元，其中50%将投入到装备上，10%将投入到软件上。这对煤炭装备制造业是一个巨大的发展机会。

煤炭企业经营性风险仍然不容忽视

煤炭企业的经营风险是由煤炭在国家经济中的地位来决定的。随着在国家下调煤炭出口退税率的政策影响下，我国煤炭产能出现了过剩，当前煤炭价格已出现了下跌情况。我国煤炭价格的回落，使很多煤炭企业销售额有所下降，煤炭企业经济效益指标也有所下降。在煤炭产量下滑以及价格走势不佳的背景下煤炭企业成本上升，这就使企业面临一定的经营风险。

由于煤炭产能出现过剩，煤款拖欠现象出现反弹，煤炭企业盈利水平有所下降。加上中国煤炭企业超强度、超定员、超能力组织生产，煤炭产能过剩已经显现。中国煤炭出口减少，进口增加。随着出口退税政策完全取消，更多的煤炭将转向内销，国内市场煤炭过剩的风险也进一步加大。对于我国煤炭企业来说经营风险也逐渐显现。

以某煤炭经营公司为例，其公司实际的经营状况出现了所有风险因素。三季度的主营业务尽管同比有11%的提高，但由于去年同期基数较低，主营业务收入季度环比下降了18.7%，一方面公司期间内煤炭产销量并未见明显回升，公司自从2006年1季度以来，煤炭产量回升并不明显，一季度生产原煤为901万吨，二季度生产原煤为873万吨，三季度生产原煤835万吨。煤炭销售价格回落幅度进一步超出预期，公司在中期煤炭售价有所下滑后，西煤东运对于国内东部部分煤种煤炭销售价格压力进一步显现。三季度煤炭销售平均价格较去年同期下滑了11.07元/吨，较上半年平均价格为382.74元/吨下降8.16元/吨，显示公司三季度煤价遭遇了近年来稍有的滑铁卢。受澳大利亚BJ指数下滑的影响，公司出口煤炭价格下滑幅度甚巨，三季度公司出口煤炭销售价格为446.82元/吨，较去年同期下降60.98元/吨，较1-3季度平均价格下滑52.34%，显示出口煤炭价格在年内跌幅甚巨。期间费用率延续增长态势。吨煤销售成本为180.02元，同比增加5.25元或3.0%，在煤炭产量下滑以及价格走势不佳的背景下成本上升令人担忧。尽管公司的战略扩张以及在煤化工行业的布局复合预期，但是公司目前面临的经营环境风险较大。

作为资源开发型企业，由于受到资源、行业、政策等诸多因素的影响，煤炭企业的主业发展已受到严重制约，不可能满足企业长期稳定发展的需要，必须实施产业多元化战略。产业多元化是煤炭行业搞好产业替代、避免“矿竭城衰”的必由之路。对于在原行业中进一步发展受到限制的企业，这种战略为其拓展了新的发展空间，同时也降低了业务过于集中所导致的经营风险。

由于种种原因导致的煤炭经营风险是不可避免的，因此，加大防范力度是我国煤炭企业如今能做到的，煤炭企业搞好多元化经营是避免经营风险的主要途径。煤炭企业实施相关多元化经营战略，走多元化经营之路是如今的重中之重。

煤炭行业的产能过剩导致煤炭企业经营风险突出，-分析师建议煤炭企业防止如今的产能过剩带来的经营风险应做到以下几个方面：

首先，煤炭企业应实施相关多元化经营战略。企业多元化经营战略的模式有两种：相关多元化经营和非相关多元化经营。我国煤炭企业在调整结构实施多元化经营战略时，必须结合企业的自身条件，在相关多元化基础上求相关业务的规模增长。其次，企业应当具有进入多个潜在市场并在竞争中取得优势的能力，集中力量培育核心能力。第三，应评估整顿现有多元化项目，对煤炭生产主体及运输、化工、电力、建材等产业，应重点投资经营，对生产生活服务单位进行剥离与重组。第四，要做好支柱产业衔接和战略过渡，加快人才的培养和引进，加强企业文化和现代企业制度建设。国有煤炭企业的经营机制依然存在根本性的制度缺陷，积极推进股权多元化，有效防范经营风险是十分重要的。